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Capital/Financing Update • Jan 8, 2024

제테마/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.01.08)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	8	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-07-07
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	26,577
만기일	2024-07-07
2. 사채 취득금액 (통화단위)		17,532,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		17,532,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-01-08
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,400,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구(put option)에 따른 만기전 사채취득 2. 항후 처리방법 : 취득 후 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1.상기 취득일자는 취득금액 지급일자입니다. 2.상기 주당 전환가액(원)은 최초 발행시 37,966원에서 26,577원으로 조정되었습니다. 3.상기 취득후 사채의 권면(전자등록)총액은 사채권자가 보유하고있는 미전환 전환사채 총액입니다.
※ 관련공시	2021-07-01 전환사채권발행결정 2021-07-02 전환사채권발행결정 2021-07-07 증권 발행결과(자율공시) 2021-10-07 전환가액의조정(8회차) 2022-01-07 전환가액의조정(제8회차) 2022-12-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차) 2023-07-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-10-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득