Solus Advanced Materials Co. Ltd.

Major Shareholding Notification • Jan 11, 2024

주식등의 대량보유상황보고서(일반) 4.2 솔루스첨단소재 주식회사 1101 1000 20240109 주식등의 대량보유상황보고서 2024년 01월 09일2024년 01월 11일스카이레이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트 주식회사

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)
금융위원회 귀중	보고의무발생일　 :
한국거래소 귀중	보고서작성기준일 :
	보고자 :

솔루스첨단소재 주식회사최대주주변동ㆍ변경18,703,32053.2737,406,64053.2718,663,92053.1637,327,84053.16--------무상증자로 인한 보유주식등의 수 변동,무상증자로 인한 주식담보대상 주식수 변동

요약정보
발행회사명	발행회사와의 관계
보고구분
보유주식등의 수 및 보유비율		보유주식등의 수	보유비율
직전 보고서
이번 보고서
주요계약체결 주식등의 수 및 비율		주식등의 수	비율
직전 보고서
이번 보고서
의결권의 수 및 보유비율		의결권의 수	보유비율
직전 보고서
이번 보고서
주요계약체결 의결권의 수 및비율		의결권의 수	비율
직전 보고서
이번 보고서
보고사유

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항 솔루스첨단소재 주식회사336370유가증권상장법인70,217,344

회사명	회사코드
법인구분	의결권있는 발행주식 총수(주)

2. 대량보유자에 관한 사항 가. 보고자

(1) 보고자 개요

변동ㆍ변경연명국내법인대한민국-스카이레이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트 주식회사SkyLake Long-term Strategic Investment Co., Ltd.서울특별시 서초구 양재동302-86-01874투자목적회사최대주주스카이레이크에쿼티파트너스(유)투자팀사장02-579*****김영민02-579***********skylakepe.com

보고구분
보고자 구분	국 적
보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
성명(명칭)	한글	한자(영문)
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일 또는사업자등록번호 등
직업(사업내용)	발행회사와의 관계
업무상 연락처및 담당자	소속회사	부서
직위	전화번호
성명	팩스번호
이메일 주소

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

주식회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제249조의13에 따른 투자목적회사) 818,063,001,659 129,669,823,048 688,393,178,611 708,257,000,000이상일주주총회, 이사회스카이스크래퍼 롱텀 스트래티직 사모투자 합자회사41.0

법적성격
자산총액(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

주) 위 재무현황은 2023년 12월 31일 가결산 기준입니다.【보고자의 최대주주가 법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우】

합자회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제19항 제1호에 따른 기관전용 사모집합투자기구) 96,012,668,699 756,921,126 95,255,747,573 300,100,000,000업무집행사원 스카이레이크에쿼티파트너스(유)사원총회, 투자심의위원회업무집행사원 스카이레이크에쿼티파트너스(유)0.03

법적성격
자산총액(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

주) 위 재무현황은 2023년 12월 31일 가결산 기준입니다.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

1

스카이레이크에쿼티파트너스(유)

국내법인계열회사

389-86-01420

대한민국

서울특별시 서초구 양재동

금융업

기타2

스카이레이크 에쿼티인베스트먼트 제1호(주)

국내법인계열회사

499-81-01848

대한민국

서울특별시 서초구 양재동

투자목적회사

기타3

스카이레이크 신성장 바이아웃4호 사모투자 합자회사

국내법인계열회사

804-81-01813

대한민국

서울특별시 서초구 양재동

사모집합투자기구

기타4

스카이레이크 신성장 바이아웃4의1호 사모투자 합자회사

국내법인계열회사

508-88-01699

대한민국

서울특별시 서초구 양재동

사모집합투자기구

기타5

스카이레이크 신성장 바이아웃5호 사모투자 합자회사

국내법인계열회사

235-88-01767

대한민국

서울특별시 서초구 양재동

사모집합투자기구

기타6

스카이레이크인베스트먼트(주)

국내법인계열회사

220-87-36817

대한민국

서울특별시 서초구 양재동

금융업

기타7

스카이레이크메자닌제1호 사모투자 합자회사

국내법인계열회사

682-87-01971

대한민국

서울특별시 서초구 양재동

사모집합투자기구

기타8

스카이레이크에쿼티제1호 사모투자 합자회사

국내법인계열회사

501-86-01831

대한민국

서울특별시 서초구 양재동

사모집합투자기구

기타9

신영에스케이에스공동투자2017 사모투자 합자회사

국내법인기타

198-88-00697

대한민국

서울특별시 영등포구 여의도동

사모집합투자기구

기타10

신영증권 주식회사

국내법인기타

116-81-10802

대한민국

서울특별시 영등포구 여의도동

금융업

기타11

에스케이에스프라이빗에쿼티 주식회사

국내법인기타

542-88-01438

대한민국

서울특별시 영등포구 여의도동

금융업

기타12

대신코인베스트먼트2017 사모투자 합자회사

국내법인기타

754-86-00815

대한민국

서울특별시 중구 저동1가

사모집합투자기구

기타13

대신프라이빗에쿼티 주식회사

국내법인기타

107-87-79982

대한민국

서울특별시 중구 저동1가

금융업

기타14

스카이스크래퍼롱텀스트래티직사모투자 합자회사

국내법인계열회사

563-86-01877

대한민국

서울특별시 서초구 양재동

사모집합투자기구

기타15

진대제

개인(국내)계열회사 임원

520120

대한민국

서울특별시 강남구 자곡동

스카이레이크에쿼티파트너스(유) 대표이사

임원(등기)

연번	성 명(명칭)	구분	보고자와의구체적 관계	생년월일또는사업자등록번호 등	국적	주 소(소재지)	직 업(사업내용)	발행회사와의 관계

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

※ 보고자와, 보고자의 지분 33.6%를 보유한 스카이레이크 에쿼티인베스트먼트 제1호(주)는, 각 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제249조의13에 따른 투자목적회사로서, 보고자의 최대주주인 스카이스크래퍼롱텀스트래티직사모투자 합자회사의 업무집행사원이자, 스카이레이크에쿼티인베스트먼트제1호(주)의 최대주주인 스카이레이크에쿼티제1호 사모투자 합자회사의 업무집행사원인 스카이레이크에쿼티파트너스(유)에게 재산 운용을 위탁하고 있습니다.

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)(가) 스카이레이크에쿼티파트너스(유)

유한회사 31,253,618,663 20,674,607,164 10,579,011,499 100,000,000 진대제, 민현기사원총회스카이레이크인베스트먼트(주)50

법적성격
자산총액(또는 운용자산총액)	부채총액
자본총액	자본금
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(최다출자자)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)

주) 위 재무현황은 2023년 10월 30일 가결산 기준입니다.(나) 스카이레이크 신성장 바이아웃4호 사모투자 합자회사

법적성격	합자회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제19항 제1호에 따른 기관전용 사모집합투자기구)
자산총액(또는 운용자산총액)	374,846,618,095	부채총액	1,231,279,295
자본총액	373,615,338,800	자본금	432,163,333,804
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)	업무집행사원 스카이레이크에쿼티파트너스(유)
의사결정기구(의사결정권자)	사원총회, 투자심의위원회
최대주주(법인 대표자)	업무집행사원 스카이레이크에쿼티파트너스(유)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)	2

주) 위 재무현황은 2023년 12월 31일 가결산 기준입니다.(다) 스카이레이크 신성장 바이아웃4의1호 사모투자 합자회사

법적성격	합자회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제19항 제1호에 따른 기관전용 사모집합투자기구)
자산총액(또는 운용자산총액)	41,717,884,422	부채총액	134,882,469
자본총액	41,583,001,953	자본금	48,107,662,302
대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)	업무집행사원 스카이레이크인베스트먼트(주)
의사결정기구(의사결정권자)	사원총회, 투자심의위원회
최대주주(법인 대표자)	업무집행사원 스카이레이크인베스트먼트(주)	최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)	2.2

주) 위 재무현황은 2023년 12월 31일 가결산 기준입니다.(라) 스카이레이크 신성장 바이아웃5호 사모투자 합자회사

법적성격	합자회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제19항 제1호에 따른 기관전용 사모집합투자기구)
자산총액 (또는 운용자산총액)	154,123,873,039	부채총액	503,638,546
자본총액	153,620,234,493	자본금	177,713,272,721
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)	업무집행사원 스카이레이크에쿼티파트너스(유)
의사결정기구 (의사결정권자)	사원총회, 투자심의위원회
최대주주(법인 대표자)	업무집행사원 스카이레이크에쿼티파트너스(유)	최대주주(대표자) 지분율(%)	2

주) 위 재무현황은 2023년 12월 31일 가결산 기준입니다.

(마) 스카이레이크 에쿼티인베스트먼트 제1호 주식회사

법적성격	주식회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제249조의13에 따른 투자목적회사)
자산총액 (또는 운용자산총액)	781,555,515,156	부채총액	196,725,286,456
자본총액	584,830,228,700	자본금	611,621,080,000
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)	이상일
의사결정기구 (의사결정권자)	주주총회, 이사회
최대주주(법인 대표자)	스카이레이크에쿼티제1호 사모투자합자회사(업무집행사원: 스카이레이크에쿼티파트너스(유))	최대주주(대표자) 지분율(%)	50.7

주) 위 재무현황은 2023년 12월 31일 가결산 기준입니다. (바) 스카이레이크인베스트먼트 주식회사

법적성격	주식회사
자산총액 (또는 운용자산총액)	77,107,100,976	부채총액	10,299,488,711
자본총액	66,807,612,265	자본금	4,200,000,000
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)	진대제
의사결정기구 (의사결정권자)	주주총회, 이사회
최대주주 (법인 대표자)	진대제	최대주주 지분율(%)	100

주) 위 재무현황은 2023년 10월 30일 가결산 기준입니다.

(사) 스카이레이크메자닌제1호 사모투자 합자회사

법적성격	합자회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제19항 제1호에 따른 기관전용 사모집합투자기구)
자산총액 (또는 운용자산총액)	301,220,206,813	부채총액	397,394,719
자본총액	300,822,812,094	자본금	305,445,029,601
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)	업무집행사원 스카이레이크에쿼티파트너스(유)
의사결정기구 (의사결정권자)	사원총회, 투자심의위원회
최대주주 (법인 대표자)	업무집행사원 스카이레이크에쿼티파트너스(유)	최대주주(대표자) 지분율(%)	0.03

주) 위 재무현황은 2023년 12월 31일 가결산 기준입니다. (아) 스카이레이크에쿼티제1호 사모투자 합자회사

법적성격	합자회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제19항 제1호에 따른 기관전용 사모집합투자기구)
자산총액 (또는 운용자산총액)	313,558,109,657	부채총액	412,960,402
자본총액	313,145,149,255	자본금	317,876,368,163
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)	업무집행사원 스카이레이크에쿼티파트너스(유)
의사결정기구 (의사결정권자)	사원총회, 투자심의위원회
최대주주 (법인 대표자)	업무집행사원 스카이레이크에쿼티파트너스(유)	최대주주(대표자) 지분율(%)	0.58

주) 위 재무현황은 2023년 12월 31일 가결산 기준입니다. (자) 신영에스케이에스공동투자2017 사모투자 합자회사

법적성격	합자회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제19항 제1호에 따른 기관전용 사모집합투자기구)
자산총액 (또는 운용자산총액)	77,311,853,562	부채총액	211,851,795
자본총액	77,100,001,767	자본금	66,875,000,000
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)	공동업무집행사원 신영증권 주식회사, 공동업무집행사원 에스케이에스프라이빗에쿼티 주식회사
의사결정기구 (의사결정권자)	사원총회, 투자심의위원회
최대주주 (법인 대표자)	공동업무집행사원 신영증권 주식회사, 공동업무집행사원 에스케이에스프라이빗에쿼티 주식회사	최대주주(대표자) 지분율(%)	신영증권 주식회사 10%, 에스케이에스프라이빗에쿼티 주식회사 1%

주) 위 재무현황은 2023년 12월 31일 가결산 기준입니다. (차) 신영증권 주식회사

법적성격	주식회사
자산총액 (또는 운용자산총액)	10,953,079,090,567	부채총액	9,360,532,018,543
자본총액	1,592,547,072,024	자본금	82,200,000,000
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)	원종석, 황성엽
의사결정기구 (의사결정권자)	이사회
최대주주 (법인 대표자)	원국희	최대주주 지분율(%)	16.23

주) 위 재무현황은 2023년 9월 30일 기준입니다. (카) 에스케이에스프라이빗에쿼티 주식회사

법적성격	주식회사
자산총액 (또는 운용자산총액)	21,954,549,763	부채총액	1,295,800,917
자본총액	20,658,748,846	자본금	10,000,000,000
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)	유시화
의사결정기구 (의사결정권자)	주주총회, 이사회
최대주주 (법인 대표자)	에스케이증권 주식회사	최대주주 지분율(%)	99.9

주) 위 재무현황은 2023년 11월 30일 가결산 기준입니다. (타) 대신코인베스트먼트2017 사모투자 합자회사

법적성격	합자회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제19항 제1호에 따른 기관전용 사모집합투자기구)
자산총액 (또는 운용자산총액)	172,687,979,472	부채총액	296,062,033
자본총액	172,391,917,439	자본금	133,563,540,000
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)	업무집행사원 대신프라이빗에쿼티 주식회사
의사결정기구 (의사결정권자)	사원총회, 투자심의위원회
최대주주 (법인 대표자)	업무집행사원 대신프라이빗에쿼티 주식회사	최대주주(대표자) 지분율(%)	2

주) 위 재무현황은 2023년 12월 31일 가결산 기준입니다. (파) 대신프라이빗에쿼티 주식회사

법적성격	주식회사
자산총액 (또는 운용자산총액)	25,067,487,880	부채총액	1,990,172,221
자본총액	23,077,315,659	자본금	15,000,000,000
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)	박병건
의사결정기구 (의사결정권자)	주주총회, 이사회
최대주주 (법인 대표자)	대신증권 주식회사	최대주주 지분율(%)	100

주) 위 재무현황은 2023년 9월 30일 가결산 기준입니다. (하) 스카이스크래퍼롱텀스트래티직사모투자 합자회사

법적성격	합자회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제19항 제1호에 따른 기관전용 사모집합투자기구)
자산총액 (또는 운용자산총액)	96,012,668,699	부채총액	756,921,126
자본총액	95,255,747,573	자본금	300,100,000,000
대표자 (대표조합원 또는 업무집행조합원)	업무집행사원 스카이레이크에쿼티파트너스(유)
의사결정기구 (의사결정권자)	사원총회, 투자심의위원회
최대주주 (법인 대표자)	업무집행사원 스카이레이크에쿼티파트너스(유)	최대주주 지분율(%) (최다출자자 출자비율)	0.03

주) 위 재무현황은 2023년 12월 31일 가결산 기준입니다.

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

-------

연번	명칭	사업자등록번호 등	대상 집합투자기구	국적	주 소(소재지)	비고

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
자본금		운용자산총액
대표자
의사결정기구(의사결정권자)
최대주주(법인 대표자)		최대주주 지분율

3. 보유주식등의 수 및 보유비율 2022년 08월 01일

스카이레이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트 (주)

15

18,703,32053.2718,703,32053.2735,111,1952024년 01월 11일

스카이레이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트 (주)

1537,406,64053.2737,406,64053.2770,217,34418,703,320018,703,320035,106,149

| | 보고서작성기준일 | 보고자 | | 주식등 | | 주권 | | 의결권 있는 발행주식총수(주) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 직전보고서 |
| 이번보고서 |
| 증 감 | | | |

4. 보유목적 경영권 영향

경영참여(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각호에 대한 영향력 행사)를 통한 경영정상화 및 기업 성장 도모

5. 변동[변경]사유 보고자 및 특별관계자의 무상신주취득보고자 및 특별관계자의 무상증자에 따른 보유주식수 증가주식담보대상 주식수 변동(담보계약 내용의 변경)

변동방법
변동사유
변경사유

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역 가. 주식등의 종류별 보유내역

스카이레이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트 (주)

302-86-01874

37,327,840

-

-

-

-

-

-

-

-

37,327,840

53.16

스카이레이크에쿼티파트너스(유)

389-86-01420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

스카이레이크 에쿼티인베스트먼트 제1호 (주)

499-81-01848

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스카이레이크 신성장 바이아웃4호 사모투자 합자회사

804-81-01813

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-

스카이레이크 신성장 바이아웃4의1호 사모투자 합자회사

508-88-01699

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-

스카이레이크 신성장 바이아웃5호 사모투자 합자회사

235-88-01767

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스카이레이크인베스트먼트(주)

220-87-36817

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스카이레이크메자닌제1호 사모투자 합자회사

682-87-01971

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스카이레이크에쿼티제1호 사모투자 합자회사

501-86-01831

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신영에스케이에스공동투자2017 사모투자 합자회사

198-88-00697

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-

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-

신영증권 주식회사

116-81-10802

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에스케이에스프라이빗에쿼티 주식회사

542-88-01438

-

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-

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-

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대신코인베스트먼트2017 사모투자 합자회사

754-86-00815

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-

-

대신프라이빗에쿼티 주식회사

107-87-79982

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-

-

-

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-

-

스카이스크래퍼롱텀스트래티직사모투자 합자회사

563-86-01877

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-

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진대제

520120

78,800

-

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-

-

-

-

-

-

78,800

0.11

| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 권 | | | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별관계자 |
| | | | A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | | |
| H | | | | | | | |

70,217,344

0

53.27

53.27

| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
| --- | --- | --- |
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 |
| --- | --- | --- |

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

스카이레이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트 (주)

302-86-01874

37,327,840

-

-

-

-

-

-

37,327,840

53.16

스카이레이크에쿼티파트너스(유)

389-86-01420

-

-

-

-

-

-

-

-

-

스카이레이크 에쿼티인베스트먼트 제1호 (주)

499-81-01848

-

-

-

-

-

-

-

-

-

스카이레이크 신성장 바이아웃4호 사모투자 합자회사

804-81-01813

-

-

-

-

-

-

-

-

-

스카이레이크 신성장 바이아웃4의1호 사모투자 합자회사

508-88-01699

-

-

-

-

-

-

-

-

-

스카이레이크 신성장 바이아웃5호 사모투자 합자회사

235-88-01767

-

-

-

-

-

-

-

-

-

스카이레이크인베스트먼트(주)

220-87-36817

-

-

-

-

-

-

-

-

-

스카이레이크메자닌제1호 사모투자 합자회사

682-87-01971

-

-

-

-

-

-

-

-

-

스카이레이크에쿼티제1호 사모투자 합자회사

501-86-01831

-

-

-

-

-

-

-

-

-

신영에스케이에스공동투자2017 사모투자 합자회사

198-88-00697

-

-

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-

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-

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신영증권 주식회사

116-81-10802

-

-

-

-

-

-

-

-

-

에스케이에스프라이빗에쿼티 주식회사

542-88-01438

-

-

-

-

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-

-

-

-

대신코인베스트먼트2017 사모투자 합자회사

754-86-00815

-

-

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-

-

-

-

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-

대신프라이빗에쿼티 주식회사

107-87-79982

-

-

-

-

-

-

-

-

-

스카이스크래퍼롱텀스트래티직사모투자 합자회사

563-86-01877

-

-

-

-

-

-

-

-

-

진대제

520120

78,800

-

-

-

-

-

-

78,8000.11

| 관계 | 성명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태 | | | | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제1호 | 제2호 | 제3호 | 제4호 | 제5호 | 제6호 | 제7호 | 주수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별관계자 |

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

※ (i) (a) 보고자의 주주인 스카이레이크 에쿼티인베스트먼트 제1호 주식회사, (b) 스카이레이크메자닌제1호 사모투자 합자회사 및 (c) 스카이스크래퍼롱텀스트래티직사모투자 합자회사, (ii) 위 (i)(a)의 주주인 (a) 스카이레이크 신성장 바이아웃4호 사모투자 합자회사, (b) 스카이레이크 신성장 바이아웃4의1호 사모투자 합자회사, (c) 스카이레이크 신성장 바이아웃5호 사모투자 합자회사, (d) 스카이레이크에쿼티 제1호 사모투자 합자회사, (e) 스카이레이크메자닌 제1호 사모투자 합자회사, (f) 신영에스케이에스공동투자2017 사모투자 합자회사 및 (g) 대신코인베스트먼트2017 사모투자 합자회사, (iii) 위 (i)(b), (i)(c), (ii)(a), (ii)(c), (ii)(d) 및 (ii)(e)의 업무집행사원인 스카이레이크에쿼티파트너스(유), (iv) 위 (ii)(b)의 업무집행사원인 스카이레이크인베스트먼트(주), (v) 위 (ii)(f)의 공동업무집행사원인 신영증권 주식회사 및 에스케이에스프라이빗에쿼티 주식회사 및 (vi) 위 (ii)(g)의 업무집행사원인 대신프라이빗에쿼티 주식회사는, 각 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자입니다.

2. 보유주식등에 관한 계약 가. 계약 여부 있음

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

1

스카이레이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트 (주)본인

302-86-01874

의결권있는 주식37,327,840농협은행(주) 외 대주단근질권설정계약2022년 05월 06일-53.16주1)주2)주3)37,327,84053.16-

연번	성명(명칭)	보고자와의관계	생년월일 또는사업자등록번호 등	주식등의종류	주식등의수	계약 상대방	계약의종류	계약체결(변경)일	계약기간	비율	비고
합계(주식등의 수)					합계(비율)

주1) 보고자는 2022년 5월 6일 농협은행(주) 및 농협은행(주)의 주선 하에 참여하는 대주단으로부터 총 금 일천사백억(140,000,000,000)원을 초과하지 않는 범위 내에서 대출을 받기로 하는 내용의 대출약정을 체결하였고, 보고자는 위 대출약정에 따른 피담보채무(대출원리금 채무 및 기타 대출약정에 따른 모든 금전채무)의 담보를 위하여 같은 날 위 대주단 및 담보대리금융기관인 엔에이치투자증권(주)과 사이에 주식근질권설정계약을 체결하였습니다. 위 주식근질권설정계약에 따른 주식근질권은 대출약정에 따른 피담보채무의 상환이 모두 완료될 때까지 유지되며, 대출약정에 따른 피담보채무의 만기는 최초 인출일('22. 5. 9.)로부터 육십(60)개월이 되는 날까지입니다.주2) 보고자는 솔루스첨단소재(주)의 유상증자에 참여하여 추가로 취득한 2,403,787주를 2022년 6월 15일 근질권자들을 위한 추가 담보로 제공하였으며, 이에 따라 주식근질권설정계약에 따른 담보대상 주식수가 변경(증가)되었습니다.주3) 보고자는 솔루스첨단소재(주)의 무상증자에 따라 추가로 취득한 18,663,920주를 근질권자들을 위한 추가 담보로 제공하였으며, 이에 따라 주식근질권설정계약에 따른 담보대상 주식수가 변경(증가)되었습니다.

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

1

37,327,840140,000,000,000스카이레이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트 (주)--주)

연번	주식등의 수	대출금액	채무자	이자율	담보유지비율	기타

주) 대출금액 중 (i) 900억원에 대한 이자율은 금융채(AAA) 5년물 + 1.62% 또는 연 4.6% 중 높은 이율(고정금리)이고, (ii) 나머지 500억원에 대한 이자율은 금융채(AAA) 1년물 + 2.49%(변동금리)입니다.

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함) ----------------------

| 명칭 | 보고자와의관계 | 계정별 내역 | | | | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자기계정(주) | 비율(%) | 고객계정(주) | 비율(%) | 계(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표 가. 주식등의 변동내역 스카이레이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트 (주)302-86-0187418,663,920--------18,663,9200

스카이레이크에쿼티파트너스(유)

389-86-01420

-----------

스카이레이크 에쿼티인베스트먼트 제1호 (주)

499-81-01848

-----------

스카이레이크 신성장 바이아웃4호 사모투자 합자회사

804-81-01813

-----------

스카이레이크 신성장 바이아웃4의1호 사모투자 합자회사

508-88-01699

-----------

스카이레이크 신성장 바이아웃5호 사모투자 합자회사

235-88-01767

-----------

스카이레이크인베스트먼트(주)

220-87-36817

-----------

스카이레이크메자닌제1호 사모투자 합자회사

682-87-01971

-----------

스카이레이크에쿼티제1호 사모투자 합자회사

501-86-01831

-----------

신영에스케이에스공동투자2017 사모투자 합자회사

198-88-00697

-----------

신영증권 주식회사

116-81-10802

-----------

에스케이에스프라이빗에쿼티 주식회사

542-88-01438

-----------

대신코인베스트먼트2017 사모투자 합자회사

754-86-00815

-----------

대신프라이빗에쿼티 주식회사

107-87-79982

-----------

스카이스크래퍼롱텀스트래티직사모투자 합자회사

563-86-01877

-----------

진대제

520120

39,400--------39,4000

| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주 권 | | | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 |
| 특별관계자 |

2. 세부변동내역 가. 주식등의 세부변동내역(단위 : 주, 원)스카이레이크 롱텀 스트래티직인베스트먼트 (주)302-86-018742024년 01월 09일무상신주취득(+)의결권있는 주식18,663,92018,663,92037,327,840-- -진대제5201202024년 01월 09일무상신주취득(+)의결권있는 주식39,40039,40078,800---

| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | | | 취득/처분단가** | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 변동전 | 증감 | 변동후 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역 (1) 취득자금등의 개요(단위 : 원)------

성명	생년월일 또는사업자등록번호등	자기자금(H)	차입금(I)	기타(J)	계(H+I+J)

※ 무상증자 신주 취득으로 취득자금은 없습니다.

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천