WOOJIN Ntec Inc.

Registration Form • Jan 15, 2024

증권신고서(지분증권) 3.7 (주)우진엔텍 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 01월 15일
회 사 명 :	주식회사 우진엔텍
대 표 이 사 :	신 상 연
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄역로 24-2
	(전 화) 031-379-3600
	(홈페이지) https://woojinntec.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김호중
	(전 화) 031-379-3607

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 12월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,060,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 10,918,000,000 원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
금번 정정은 공모가액 확정에 따른 발행조건 확정을 위한 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위하여 금번 정정사항은 ' 굵은 빨간색'을 사용하였습니다.
공통 정정사항	- 모집(매출)가액(예정): 4,300원 ~ 4,900원- 모집(매출)총액(예정): 8,858,000,000원 ~ 10,094,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 412,000주- 일반투자자 배정주식수: 515,000주 ~ 618,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,030,000주 ~ 1,133,000주- 우리사주조합 배정비율: 20.0%- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 50.0% ~ 55.0%	- 모집(매출) 확정가액: 5,300원- 모집(매출) 확정총액: 10,918,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 412,000주- 일반투자자 배정주식수: 515,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,133,000주- 우리사주조합 배정비율: 20.0%- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 55.0%
요약정보	핵심투자위험을 포함한 요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주1)	(주1)
2. 공모방법	(주2)	(주2)
3. 공모가격 결정방법	(주3)	(주3)
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	(주4)	(주4)
5. 인수 등에 관한 사항	(주5)	(주5)
III. 투자위험요소
2. 회사위험 - 나.	(주6)	(주6)
3. 기타위험 - 사.	(주7)	(주7)
3. 기타위험 - 노.	(주8)	(주8)
IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)
4. 공모가격에 대한 의견	(주9)	(주9)
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용	(주10)	(주10)
2. 자금의 사용 목적	(주11)	(주11)

(주1) 정정 전

	(단위 : 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식보통주	2,060,000	500	4,300	8,858,000,000	일반공모

인수인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표주관회사	케이비증권	기명식보통주	2,060,000	8,858,000,000	500,000,000	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024.01.16 ~ 2024.01.17	2024.01.19	2024.01.16	2024.01.19	-

주1)모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 4,300원 ~ 4,900원 중 최저가액 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜우진엔텍이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)청약일- 우리사주조합 청약일: 2024년 01월 16일 ~ 01월 16일 (1일간)- 기관투자자 청약일: 2024년 01월 16일 ~ 01월 17일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2024년 01월 16일 ~ 01월 17일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2024년 01월 16일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2024년 01월 16일 ~ 01월 17일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.주8)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2023년 08월 30일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 12월 07일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주9)인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.5% 및 정액 5억원 중 더 높은 금액에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 다만, 상장주선인의 의무인수금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.주10)

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 KB증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액	비고
KB증권㈜	기명식보통주	61,800주	265,740,000원	「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분
합 계		61,800주	265,740,000원

※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜우진엔텍이 협의하여 제시한 공모희망가 4,300원 ~ 4,900원 중 최저가액인 4,300원 기준입니다.※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(61,800주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

	(단위 : 원, 주)

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식보통주	2,060,000	500	5,300	10,918,000,000	일반공모

인수인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표주관회사	케이비증권	기명식보통주	2,060,000	10,918,000,000	506,049,300	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024.01.16 ~ 2024.01.17	2024.01.19	2024.01.16	2024.01.19	-

주1)모집(매출)가액(이하 "확정공모가액")과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 5,300원 기준입니다.주3)확정공모가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜우진엔텍이 합의하여 1주당 5,300원으로 최종 결정하였습니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.주5)청약일- 우리사주조합 청약일: 2024년 01월 16일 ~ 01월 16일 (1일간)- 기관투자자 청약일: 2024년 01월 16일 ~ 01월 17일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2024년 01월 16일 ~ 01월 17일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2024년 01월 16일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2024년 01월 16일 ~ 01월 17일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.주8)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2023년 08월 30일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 12월 07일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주9)인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.5% 및 정액 5억원 중 더 높은 금액에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 5,300원 기준입니다. 다만, 상장주선인의 의무인수금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.주10)

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 KB증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액	비고
KB증권㈜	기명식보통주	61,800주	327,540,000원	「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분
합 계		61,800주	327,540,000원

※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜우진엔텍이 협의하여 결정한 확정공모가액 5,300원 기준입니다.※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(61,800주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

금번 주식회사 우진엔텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 2,060,000주(100.0%))는 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상	주식수	배정비율	비고
우리사주조합	412,000주	20.0%	우선배정
일반공모	1,648,000주	80.0%	고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합계	2,060,000주	100.0%	-

주1)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.
주3)	「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.
주4)	「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 20(412,000주)를 우선배정합니다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 100분의 25 에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 100분의 5 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상	주식수	배정비율	주당 공모가액	일반공모총액	비고
우리사주조합	412,000주	20.0%	4,300원	1,771,600,000원	우선배정
일반청약자	515,000주~ 618,000주	25.0%~ 30.0%	2,214,500,000원~ 2,657,400,000원	-
기관투자자	1,030,000주~ 1,133,000주	50.0%~ 55.0%	4,429,000,000원~ 4,871,900,000원	고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함
합계	2,060,000주	100.00%	8,858,000,000원	-

주1)	주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 4,300원 ~ 4,900원 중 최저가액인 4,300원 기준입니다
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.
주3)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.
주4)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.
주5)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 근거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 100분의 25 에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 100분의 5 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
주6)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.
주7)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상	주식수	배정비율	비고
우리사주조합	412,000주	20.0%	우선배정
일반공모	1,648,000주	80.0%	고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합계	2,060,000주	100.0%	-

[모집 세부내역]

공모대상	주식수	배정비율	주당 모집가액	모집총액	비고
우리사주조합	412,000주	20.0%	4,300원	1,771,600,000원	우선배정
일반청약자	515,000주~ 618,000주	25.0%~ 30.0%	2,214,500,000원~ 2,657,400,000원	-
기관투자자	1,030,000주~ 1,133,000주	50.0%~ 55.0%	4,429,000,000원~ 4,871,900,000원	고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함
합계	2,060,000주	100.00%	8,858,000,000원	-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분		배정주식수	배정비율	주당 모집가액	배정금액
대표주관회사	KB증권㈜	2,060,000주	100.0%	4,300원	8,858,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분		일반청약대상모집주식수	주당 모집가액	일반청약대상 모집총액
대표주관회사	KB증권㈜	515,000주~ 618,000주	4,300원	2,214,500,000원~ 2,657,400,000원

주3)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는「조세특례제한법 시행령」제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4,제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 KB증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주5)금번 모집에서 우리사주조합에 공모주식중 412,000주(20.0%)를 우선배정하였습니다.주6)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」의「 라. 청약결정과 배정에 관한 사항」참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주7)주당모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 4,300원 ~ 4,900원 중 최저가액인 4,300원 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 KB증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주8)모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 4,300원 ~ 4,900원 중 최저가액인 4,300원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.주9)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주10)금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다

다. 매출의 방법 등금번 주식회사 우진엔텍의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분	취득 주수	주당 취득가액	취득총액	비고
KB증권㈜	61,800주	4,300원	265,740,000 원	-

주1)	주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(4,300원 ~ 4,900원)의 밴드 최저가액인 4,300원 기준입니다.
주2)	상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.
주3)	동 상장주선인 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다
주4)	동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

금번 주식회사 우진엔텍의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 2,060,000주(100.0%))는 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상	주식수	배정비율	비고
우리사주조합	412,000주	20.0%	우선배정
일반공모	1,648,000주	80.0%	고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합계	2,060,000주	100.0%	-

주1)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.
주3)	「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.
주4)	「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 20(412,000주)를 우선배정합니다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 100분의 25 에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 100분의 5 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상	주식수	배정비율	주당 공모가액	일반공모총액	비고
우리사주조합	412,000주	20.0%	5,300원	2,183,600,000원	우선배정
일반청약자	515,000주	25.0%	2,729,500,000원	-
기관투자자	1,133,000주	55.0%	6,004,900,000원	고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함
합계	2,060,000주	100.00%	10,918,000,000원	-

주1)	주당 공모가액 및 일반공모총액은 대표주관회사인 KB증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 5,300원 기준입니다.
주2)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.
주3)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.
주4)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.
주5)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 근거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 100분의 25 에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 100분의 5 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
주6)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.
주7)	「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상	주식수	배정비율	비고
우리사주조합	412,000주	20.0%	우선배정
일반공모	1,648,000주	80.0%	고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함
합계	2,060,000주	100.0%	-

[모집 세부내역]

공모대상	주식수	배정비율	주당 모집가액	모집총액	비고
우리사주조합	412,000주	20.0%	5,300원	2,183,600,000원	우선배정
일반청약자	515,000주	25.0%	2,729,500,000원	-
기관투자자	1,133,000주	55.0%	6,004,900,000원	고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함
합계	2,060,000주	100.00%	10,918,000,000원	-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분		배정주식수	배정비율	주당 모집가액	배정금액
대표주관회사	KB증권㈜	2,060,000주	100.0%	5,300원	10,918,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분		일반청약대상모집주식수	주당 모집가액	일반청약대상 모집총액
대표주관회사	KB증권㈜	515,000주	5,300원	2,729,500,000원

주3)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는「조세특례제한법 시행령」제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4,제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 KB증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주5)금번 모집에서 우리사주조합에 공모주식중 412,000주(20.0%)를 우선배정하였습니다.주6)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」의「 라. 청약결정과 배정에 관한 사항」참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주7)주당모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 5,300원 기준입니다.주8)모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 5,300원 기준입니다.주9)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.주10)금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다

다. 매출의 방법 등금번 주식회사 우진엔텍의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분	취득 주수	주당 취득가액	취득총액	비고
KB증권㈜	61,800주	5,300원	327,540,000원	-

주1)	주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 5,300원 기준입니다.
주2)	상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.
주3)	동 상장주선인 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다
주4)	동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전(전략) 나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 KB증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분	내 용
주당 희망공모가액	4,300원 ~ 4,900원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.
수요예측 결과 반영 여부	수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)	상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜우진엔텍의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
주2)	대표주관회사인 KB증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.
주3)	희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(중략) (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분	주식수	비율	비고
기관투자자	1,030,000주~ 1,133,000주	50.0%~ 55.0%	고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)	상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.
주2)	상기 비율은 총 공모주식수(2,060,000주)에 대한 비율입니다.
주3)	일반청약자 배정분 515,000주 ~ 618,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략) (12) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항

① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참가 시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의로 변경하거나 허위자료를 제출하는 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(주3) 정정 후

(전략) 나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 KB증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분	내 용
주당 희망공모가액	4,300원 ~ 4,900원
주당 확정공모가액	5,300원
확정공모가액 결정방법	수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.
수요예측 결과 반영 여부	수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)	상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜우진엔텍의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
주2)	대표주관회사인 KB증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 5,300원으로 최종 확정하였습니다.
주3)	희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(중략) (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분	주식수	비율	비고
기관투자자	1,133,000주	55.0%	고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)	상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.
주2)	상기 비율은 총 공모주식수(2,060,000주)에 대한 비율입니다.
주3)	일반청약자 배정분 515,000주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략) (12) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항

① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참가 시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의로 변경하거나 허위자료를 제출하는 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위: 주, 건)

구분	국내기관투자자				해외 기관투자자		합계
운용사(집합)	투자매매ㆍ중개업자	연기금, 운용사(고유),은행, 보험	기타	거래실적 유*	거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---
건수	708	47	286	857	81	70	2,049
수량	626,097,000	50,181,000	236,705,000	438,929,000	32,894,000	46,533,000	1,431,339,000
경쟁률	552.60	44.29	208.92	387.40	29.03	41.07	1,263.32

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분	국내 기관투자자								해외 기관투자자				합계
운용사(집합)		투자매매, 중개업자		연기금, 운용사(고유), 은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
밴드상단초과	687	608,729,000	47	50,181,000	282	232,173,000	853	435,421,000	81	32,894,000	70	46,533,000	2,020	1,405,931,000
밴드 상위 75% 초과~100% 이하	-	-	-	-	4	4,532,000	2	2,266,000	-	-	-	-	6	6,798,000
밴드 상위 50% 초과~75% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 상위 25% 초과~50% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 25% 미만~50% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드 하위 75% 미만~100% 이상	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
밴드하단미만	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
미제시	21	17,368,000	-	-	-	-	2	1,242,000	-	-	-	-	23	18,610,000
합계	708	626,097,000	47	50,181,000	286	236,705,000	857	438,929,000	81	32,894,000	70	46,533,000	2,049	1,431,339,000

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분	참여건수(건)	비율(%)	신청수량(주)	비율(%)
5,300원 초과	2,017	98.44%	1,403,298,000	98.04%
5,300원	-	0.00%	-	0.00%
4,900원 초과 ~ 5,300원 미만	3	0.15%	2,633,000	0.18%
4,900원 (상단)	6	0.29%	6,798,000	0.47%
4,300원 초과 ~ 4,900원 미만	-	0.00%	-	0.00%
4,300원 (하단)	-	0.00%	-	0.00%
4,300원 미만	-	0.00%	-	0.00%
가격미제시	23	1.12%	18,610,000	1.30%
합계	2,049	100.00%	1,431,339,000	100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분	국내기관투자자								해외기관투자자				합 계
운용사(집합)		투자매매, 중개업자		연기금, 운용사(고유),은행, 보험		기타		거래실적(유)(주1)		거래실적(무)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6개월 확약	46	44,953,000	-	-	6	6,316,000	13	7,494,000	-	-	13	13,903,000	78	72,666,000
3개월 확약	41	37,788,000	3	3,399,000	10	10,687,000	19	9,822,000	-	-	-	-	73	61,696,000
1개월 확약	48	36,860,000	1	1,133,000	12	9,882,000	61	25,700,000	-	-	3	3,399,000	125	76,974,000
15일 확약	25	23,777,000	1	690,000	4	2,967,000	8	2,999,000	1	230,000	3	1,439,000	42	32,102,000
미확약	548	482,719,000	42	44,959,000	254	206,853,000	756	392,914,000	80	32,664,000	51	27,792,000	1,731	1,187,901,000
합 계	708	626,097,000	47	50,181,000	286	236,705,000	857	438,929,000	81	32,894,000	70	46,533,000	2,049	1,431,339,000

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 5,300원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 5,300원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주4) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목			내 용
모집 또는 매출주식의 수			기명식보통주 2,060,000주
주당 모집가액또는 매출가액		예정가액	4,300원 주1)
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액		예정가액	8,858,000,000원
확정가액	-
청 약 단 위			주2)
청약기일주3)	기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)	개시일	2024년 01월 16일(화)
종료일	2024년 01월 17일(수)
일반청약자	개시일	2024년 01월 16일(화)
종료일	2024년 01월 17일(수)
우리사주조합	개시일	2024년 01월 16일(화)
종료일	2024년 01월 16일(화)
청약증거금주4)	기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)		0%
일반청약자		50%
우리사주조합		100%
납 입 기 일			2024년 01월 19일(금)

주1)	주당 모집 및 매출가액:주당 공모가액은 공모희망가액 4,300원 ~ 4,900원 중 최저가액으로서, 청약일 전 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜우진엔텍과 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.
주2)	청약단위:① 우리사주조합은 KB증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ③ 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 이중청약은 금지합니다. 대표주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (7) 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 KB증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.
주3)	청약기일:① KB증권㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2024년 01월 16일 ~ 17일(2일간, 10:00부터~16:00까지)② 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
주4)	청약증거금:① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 01월 19일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2024년 01월 19일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 01월 19일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
주5)	청약취급처:① 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점 ② 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 본ㆍ지점
주6)	분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.
주7)	일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2024년 01월 19일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, KB증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2024년 01월 18일 13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일 2024년 01월 19일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약방법(중략)

(7) 청약한도 및 청약단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분	일반투자자(청약자)배정물량	최고 청약한도	청약증거금률
KB증권㈜	515,000주 ~ 618,000주	주)	50%

주)

KB증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한도는 16,000주 ~ 20,000주이나 KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다. 단, 120% 우대고객은 아래 기재된 청약주식별 청약단위에 의거하여, 19,200주 ~ 24,000주가 아닌, 19,000주 ~ 24,000주의 청약한도가 적용됩니다.

구분		청약한도
일반	100%	16,000주 ~ 20,000주
우대	120%	19,000주 ~ 24,000주
150%	24,000주 ~ 30,000주
200%	32,000주 ~ 40,000주
250%	40,000주 ~ 50,000주
300%	48,000주 ~ 60,000주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과 ~ 60,000주 이하	1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 1,133,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(중략)

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 총 공모주식의 20.0%(412,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 50.0% ~ 55.0%(1,030,000주 ~ 1,133,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (515,000주 ~ 618,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 의거 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜우진엔텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체 수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ④ 금번 공모는 일반청약자에게 515,000주 ~ 618,000주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은 257,500주에서 309,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.(후략)

(주4) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목			내 용
모집 또는 매출주식의 수			기명식보통주 2,060,000주
주당 모집가액또는 매출가액		예정가액	-
확정가액	5,300원 주1)
모집총액 또는 매출총액		예정가액	-
확정가액	10,918,000,000원 주1)
청 약 단 위			주2)
청약기일주3)	기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)	개시일	2024년 01월 16일(화)
종료일	2024년 01월 17일(수)
일반청약자	개시일	2024년 01월 16일(화)
종료일	2024년 01월 17일(수)
우리사주조합	개시일	2024년 01월 16일(화)
종료일	2024년 01월 16일(화)
청약증거금주4)	기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)		0%
일반청약자		50%
우리사주조합		100%
납 입 기 일			2024년 01월 19일(금)

주1)	확정가액은 대표주관회사인 KB증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 5,300원 기준입니다.
주2)	청약단위:① 우리사주조합은 KB증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. ② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ③ 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 이중청약은 금지합니다. 대표주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (7) 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 KB증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.
주3)	청약기일:① KB증권㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2024년 01월 16일 ~ 17일(2일간, 10:00부터~16:00까지)② 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.
주4)	청약증거금:① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2024년 01월 19일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2024년 01월 19일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 01월 19일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.
주5)	청약취급처:① 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점 ② 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 본ㆍ지점
주6)	분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.
주7)	일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2024년 01월 19일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, KB증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2024년 01월 18일 13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일 2024년 01월 19일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약방법(중략)

(7) 청약한도 및 청약단위

① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분	일반투자자(청약자)배정물량	최고 청약한도	청약증거금률
KB증권㈜	515,000주	주)	50%

주)

KB증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한도는 16,000주이나 KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다. 단, 120% 우대고객은 아래 기재된 청약주식별 청약단위에 의거하여, 19,200주가 아닌 19,000주의 청약한도가 적용됩니다.

구분		청약한도
일반	100%	16,000주
우대	120%	19,000주
150%	24,000주
200%	32,000주
250%	40,000주
300%	48,000주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수	청약단위
10주 이상 ~ 100주 이하	10주
100주 초과 ~ 500주 이하	50주
500주 초과 ~ 1,000주 이하	100주
1,000주 초과 ~ 10,000주 이하	500주
10,000주 초과 ~ 60,000주 이하	1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 1,133,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(중략)

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 총 공모주식의 20.0%(412,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 55.0%(1,133,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%(515,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 의거 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜우진엔텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체 수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ④ 금번 공모는 일반청약자에게 515,000주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은 257,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.(후략)

(주5) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인		인수주식의종류 및 수	인수금액주1)	인수비율	인수조건
명칭	주소
---	---	---	---	---	---
KB증권㈜	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	기명식보통주 2,060,000주	8,858,000,000원	100.0%	총액인수주2)

주1)	인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(4,300원 ~ 4,900원) 밴드 최저가액인 4,300원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.
주2)	대표주관회사인 KB증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

	(단위 : 원)

구 분	인수인	금 액	비 고
인수수수료	KB증권㈜	500,000,000	주)

주)	인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.5% 및 정액 5억원 중 더 높은 금액에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.다만, 상장주선인의 의무인수금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜은 ㈜우진엔텍의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액	비 고
KB증권㈜	기명식보통주	61,800주	265,740,000원	「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)	위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜우진엔텍이 협의하여 제시한 희망공모가액 4,300원 ~ 4,900원 중 최저가액인 4,300원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.
주2)	상장주선인의 의무 취득분은「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.
주3)	금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(61,800주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것⑥ 제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다.1. 대형법인. 다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외한다.

라. 기타의 사항(중략)

한편, 상장주선인인 KB증권㈜ 의 당사 주식 주당 취득가액은 3,860원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 4,300원과의 괴리율은 11.4%, 최고가액인 4,900원과의 괴리율은 26.9%입니다.

【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】
(단위: %, 회)

인수인 명	주식종류	희망 공모가액	취득일	취득가액	괴리율	비고
KB증권㈜	보통주	4,300원~4,900원	2023.04.28.	3,860원	11.4%~26.9%	-

주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

(후략)

(주5) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인		인수주식의종류 및 수	인수금액주1)	인수비율	인수조건
명칭	주소
---	---	---	---	---	---
KB증권㈜	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	기명식보통주 2,060,000주	10,918,000,000원	100.0%	총액인수주2)

주1)	인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 5,300원 기준입니다.
주2)	대표주관회사인 KB증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

	(단위 : 원)

구 분	인수인	금 액	비 고
인수수수료	KB증권㈜	506,049,300	주)

주)	인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.5% 및 정액 5억원 중 더 높은 금액에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 5,300원 기준입니다. 다만, 상장주선인의 의무인수금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜은 ㈜우진엔텍의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자	증권의 종류	취득수량	취득금액	비 고
KB증권㈜	기명식보통주	61,800주	327,540,000원	「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)	위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜우진엔텍이 협의하여 결정한 확정공모가액 5,300원 기준입니다.
주2)	상장주선인의 의무 취득분은「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.
주3)	금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(61,800주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것⑥ 제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다.1. 대형법인. 다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외한다.

라. 기타의 사항(중략)

한편, 상장주선인인 KB증권㈜ 의 당사 주식 주당 취득가액은 3,860원으로 금번 공모 확정공모가액 5,300원과의 괴리율은 37.3%입니다.

【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】

인수인 명	주식종류	확정공모가액	취득일	취득가액	괴리율	비고
KB증권㈜	보통주	5,300원	2023.04.28.	3,860원	37.3%	-

주1) 확정공모가액과의 괴리율은 '( 확정공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

(후략)

(주6) 정정 전

나. 매출액 및 수익성 감소 관련 위험당사의 매출액은 2020년 263억원, 2021년 312억원, 2022년 374억원, 2023년 3분기 304억원을 기록하였습니다. 당사는 2013년 설립 이후부터 2023년 3분기말 현재까지 결산 기준 매출의 감소가 발생한 내역이 없었으며 해마다 증가폭의 변동은 존재하였으나 매출 확장은 지속되어 왔습니다. 2023년 3분기 결산 이후에도 2023년 11월말 기준 손익의 결산이 완료되지 않아 한계는 있지만, 당사의 내부적인 추정에 따르면 2023년 10월부터 11월까지 2개월간 매출액 51.5억원, 영업이익 4.6억원, 당기순이익 4.9억원으로 집계되었으며, 지속적으로 실적이 발생하고 있습니다. 한편, 당사가 영위하는 정비 용역사업 특성상 비용 중 약 80%를 차지하는 금액이 인건비에 해당하고 있어 인건비의 증감에 따라 당사의 수익성이 변동될 위험이 존재합니다. 그러나 당사의 경우 매년 임금 상승을 시행해오고 있어 영업이익은 임금상승분이 기반영된 수치이며 인력에 대한 비용 및 수급의 관리를 원할하게 지속하고 있어 향후에도 인건비의 비중은 80% 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.발전설비 정비산업은 정비 공기업의 독점 정비 폐지 및 민간 정비업체의 수주 물량 개방 정책에 따라 그 규모가 성장 중에 있으며, 전력 발전 설비의 지속 증가 및 노후화된 발전소의 전문 발전설비보수 수요 증가에 따라 중장기적으로 성장세는 지속될 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 발전소 정비는 입찰과 수주에 근거하여 매출이 발생하는 구조이므로 향후 수주 준비에 대한 미흡, 인력의 이탈 등 내부적인 이유로 수주 낙찰에 실패하거나 업계 경쟁 심화, 에너지 관련 정책의 급진적인 변화, 기타 대외 변수 등의 이유로 정비 수요가 감소하게 될 경우 당사의 성장 및 실적 실현에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

(중략)

2023년 3분기 결산 이후에도 2023년 11월말 기준 손익의 결산이 완료되지 않아 한계는 있지만, 당사의 내부적인 추정에 따르면 2023년 10월부터 11월까지 2개월간 매출액 51.5억원, 영업이익 4.6억원, 당기순이익 4.9억원으로 집계되었으며, 지속적으로 실적이 발생하고 있습니다. 당사의 최근 3개년, 2023년 3분기말 누적, 2023년 1월~11월 누적 손익 추이는 다음과 같습니다.

[최근 3개년, 2023년 3분기말 누적, 2023년 1월~11월 누적 손익 추이]
(단위: 백만원)

구분	2023년 1월~11월	2023년 3분기	2022년도	2021년도	2020년도
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
매출액	35,551	30,399	37,364	31,237	26,331
매출총이익	9,920	8,792	9,400	7,917	3,929
영업이익	6,330	5,874	5,673	4,951	978
법인세비용차감전이익	6,243	5,753	5,581	4,846	(238)
당기순이익	4,925	4,533	4,761	4,470	(184)

주)	2023년 10월 및 11월 결산 미완료로 2023년 1월~11월 누적 손익은 추정치를 계상하였습니다.

더불어, 당사의 최근 3개년 및 2023년 3분기말 수익성 관련 주요 지표의 추이는 다음과 같습니다.

(후략)

(주6) 정정 후

나. 매출액 및 수익성 감소 관련 위험당사의 매출액은 2020년 263억원, 2021년 312억원, 2022년 374억원, 2023년 3분기 304억원을 기록하였습니다. 당사는 2013년 설립 이후부터 2023년 3분기말 현재까지 결산 기준 매출의 감소가 발생한 내역이 없었으며 해마다 증가폭의 변동은 존재하였으나 매출 확장은 지속되어 왔습니다. 2023년 3분기 결산 이후에도 2023년 온기 기준 손익의 결산이 완료되지 않아 한계는 있지만, 당사의 내부적인 추정에 따르면 2023년 온기(가결산) 매출액 약 407억원 , 영업이익 약 59억원 , 당기순이익 약 47억원 으로 집계되었으며, 지속적으로 실적이 발생하고 있습니다. 한편, 당사가 영위하는 정비 용역사업 특성상 비용 중 약 80%를 차지하는 금액이 인건비에 해당하고 있어 인건비의 증감에 따라 당사의 수익성이 변동될 위험이 존재합니다. 그러나 당사의 경우 매년 임금 상승을 시행해오고 있어 영업이익은 임금상승분이 기반영된 수치이며 인력에 대한 비용 및 수급의 관리를 원할하게 지속하고 있어 향후에도 인건비의 비중은 80% 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.발전설비 정비산업은 정비 공기업의 독점 정비 폐지 및 민간 정비업체의 수주 물량 개방 정책에 따라 그 규모가 성장 중에 있으며, 전력 발전 설비의 지속 증가 및 노후화된 발전소의 전문 발전설비보수 수요 증가에 따라 중장기적으로 성장세는 지속될 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 발전소 정비는 입찰과 수주에 근거하여 매출이 발생하는 구조이므로 향후 수주 준비에 대한 미흡, 인력의 이탈 등 내부적인 이유로 수주 낙찰에 실패하거나 업계 경쟁 심화, 에너지 관련 정책의 급진적인 변화, 기타 대외 변수 등의 이유로 정비 수요가 감소하게 될 경우 당사의 성장 및 실적 실현에 부정적인 영향을 받을 수 있습니다.

(중략)

[ 설립 이후 매출액 추이 ]
(단위 : 백만원)

연도	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
매출액	10,605	13,755	15,646	19,972	22,011	23,538	25,192	26,331	31,237	37,364	40,669

주)	2023년 매출액은 가결산 수치입니다..
출처: 당사 제시

2023년 3분기 결산 이후에도 2023년 온기 기준 손익의 결산이 완료되지 않아 한계는 있지만, 당사의 내부적인 추정에 따르면 2023년 온 기(가결산) 매출액 약 407억원, 영업이익 약 59억원, 당기순이익 약 47억원으로 집계되었으며, 지속적으로 실적이 발생하고 있습니다. 당사의 최근 3개년, 2023년 3분기말 누적, 2023년 온기(가결산) 누적 손익 추이는 다음과 같습니다.

[최근 3개년, 2023년 3분기말 누적, 2023년 온기(가결산) 누적 손익 추이]
(단위: 백만원)

구분	2023년 온기(가결산)	2023년 3분기	2022년도	2021년도	2020년도
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS
매출액	40,669	30,399	37,364	31,237	26,331
매출총이익	10,264	8,792	9,400	7,917	3,929
영업이익	5,940	5,874	5,673	4,951	978
법인세비용차감전이익	5,891	5,753	5,581	4,846	(238)
당기순이익	4,654	4,533	4,761	4,470	(184)

주)	2023년 온기는 가결산 기준입니다.

더불어, 당사의 최근 3개년 및 2023년 3분기말 수익성 관련 주요 지표의 추이는 다음과 같습니다.

(후략)

(주7) 정정 전

사. 공모주식수 변경 위험「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출 시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

[공모주식수 변동 예시]

공모대상	현재기준	80% 해당	120% 해당	배정비율
우리사주	412,000주	329,600주	494,400주	20.0%
일반청약자	515,000주~ 618,000주	412,000주~ 494,400주	618,000주~ 741,600주	25.00%~ 30.00%
기관투자자	1,030,000주~ 1,133,000주	824,000주~ 906,400주	1,236,000주~ 1,359,600주	50.00%~ 55.00%
합계	2,060,000주	1,648,000주	2,472,000주	100.00%

(주7) 정정 후

사. 공모주식수 변경 위험「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출 시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

[공모주식수 변동 예시]

공모대상	현재기준	80% 해당	120% 해당	배정비율
우리사주	412,000주	329,600주	494,400주	20.0%
일반청약자	515,000주	412,000주	618,000주	25.00%
기관투자자	1,133,000주	906,400주	1,359,600주	55.00%
합계	2,060,000주	1,648,000주	2,472,000주	100.00%

(주8) 정정 전

노. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 약 85억원으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준, 희망공모가액인 4,300원 ~ 4,900원 중 최저 희망공모가액인 4,300원 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설자금과 운영자금으로 사용할 계획입니다. 상세 내역은「제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다. (주8) 정정 후

노. 공모자금의 사용내역 관련 위험 당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 약 1 06 억원으로 예상됩니다(인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준, 확정공모가액인 5,300원 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설자금과 운영자금으로 사용할 계획입니다. 상세 내역은「제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주9) 정정 전

가. 평가결과대표주관회사인 KB증권㈜는 동사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분	내 용
희망공모가액	4,300원 ~ 4,900원
확정공모가액결정방법	수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 동사의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 동사의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 KB증권(주)와 발행회사인 (주)우진엔텍이 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

나. 희망공모가액의 산출방법

(중략)

(5) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)우진엔텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[(주)우진엔텍 희망공모가액 산출내역]

구분	내용	비고
주당 평가가액	5,756 원	PER에 의한 평가가치 산출
평가액 대비 할인율	25.3% ~ 14.9%	(주1)
주당 희망공모가액	4,300원 ~ 4,900원	-
확정 주당 공모가액	미정	수요예측 결과 반영

주1)	희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 최근 1년 일반상장으로 코스닥시장에 상장한 회사의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

(중략)

대표주관회사인 KB증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다

(후략) (주9) 정정 후

가. 평가결과대표주관회사인 KB증권㈜는 동사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분	내 용
희망공모가액	4,300원 ~ 4,900원
확정공모가액결정방법	수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.
확정공모가액	5,300원

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 동사의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 동사의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시 하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜우진엔텍 협의하여 확정공모가액을 5,300원으로 결정하였습니다.

나. 희망공모가액의 산출방법

(중략)

(5) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)우진엔텍의 확정공모가액은 아래와 같습니다.

[(주)우진엔텍 희망공모가액 산출내역]

구분	내용	비고
주당 평가가액	5,756 원	PER에 의한 평가가치 산출
평가액 대비 할인율	25.3% ~ 14.9%	(주1)
주당 희망공모가액	4,300원 ~ 4,900원	-
확정 주당 공모가액	5,300원	수요예측 결과 반영

주1)	희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 최근 1년 일반상장으로 코스닥시장에 상장한 회사의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[최근 1년 이내 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명	상장일	평가액 대비 할인율
희망공모가액 하단	희망공모가액 상단
---	---	---	---
한주라이트메탈	2023-01-19	40.9%	32.2%
미래반도체	2023-01-27	21.1%	10.7%
삼기이브이	2023-02-03	25.6%	11.0%
스튜디오미르	2023-02-07	37.8%	20.7%
꿈비	2023-02-09	22.8%	13.2%
샌즈랩	2023-02-15	30.5%	14.1%
이노진	2023-02-20	22.2%	6.6%
바이오인프라	2023-03-02	36.3%	25.6%
나노팀	2023-03-03	31.2%	22.2%
자람테크놀로지	2023-03-07	40.9%	26.2%
금양그린파워	2023-03-13	44.2%	33.4%
LB인베스트먼트	2023-03-29	30.8%	19.8%
토마토시스템	2023-04-27	35.5%	21.3%
트루엔	2023-05-17	36.2%	23.5%
기가비스	2023-05-24	20.0%	7.7%
진영	2023-06-01	41.2%	31.4%
나라셀라	2023-06-02	34.6%	21.5%
마녀공장	2023-06-08	46.3%	37.3%
시큐센	2023-06-29	28.3%	13.9%
필에너지	2023-07-14	30.5%	20.7%
뷰티스킨	2023-07-24	18.4%	6.7%
에이엘티	2023-07-27	38.5%	24.5%
엠아이큐브솔루션	2023-08-04	35.8%	24.5%
코츠테크놀로지	2023-08-10	33.6%	23.7%
빅텐츠	2023-08-17	28.4%	21.6%
넥스틸	2023-08-21	13.4%	5.8%
인스웨이브시스템즈	2023-09-25	49.1%	39.0%
밀리의서재	2023-09-27	46.2%	38.2%
한싹	2023-10-04	35.3%	20.0%
두산로보틱스	2023-10-05	38.5%	23.8%
레뷰코퍼레이션	2023-10-06	32.4%	22.4%
퓨릿	2023-10-18	40.0%	27.0%
신성에스티	2023-10-19	37.8%	29.3%
에스엘에스바이오	2023-10-20	19.3%	7.5%
워트	2023-10-26	21.8%	12.4%
유투바이오	2023-11-02	26.5%	13.1%
유진테크놀로지	2023-11-02	38.7%	30.6%
메가터치	2023-11-09	29.8%	19.8%
비아이매트릭스	2023-11-09	30.1%	15.5%
에이직랜드	2023-11-13	38.4%	31.0%
에스와이스틸텍	2023-11-13	36.0%	20.0%
캡스톤파트너스	2023-11-15	24.3%	14.9%
에코프로머티리얼즈	2023-11-17	27.5%	11.8%
스톰테크	2023-11-20	38.1%	26.6%
에코아이	2023-11-21	30.6%	15.5%
동인기연	2023-11-21	34.4%	26.5%
한선엔지니어링	2023-11-24	33.0%	22.7%
에이에스텍	2023-11-28	34.4%	22.0%
케이엔에스	2023-12-06	32.9%	22.3%
엘에스머트리얼즈	2023-12-12	31.5%	14.4%
평 균		32.6%	20.9%

대표주관회사인 KB증권(주)는 (주)우진엔텍의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 비교기업의 실적 등을 종합적으로 고려하여 25.30% ~ 14.87%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 4,300원 ~ 4,900원으로 제시하였습니다.

상장기업의 경우 유상증자시「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조제1항주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.

반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 (주)우진엔텍의 희망공모가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 IPO의 공모사례를 참고하여 공모할인율을 적용하였습니다.2023년 전체 신규 일반상장(이익시현)법인의 평균 할인율은 20.92% ~ 32.64% 이나 일반상장(이익시현)하는 기업 중 공모규모가 작은 회사들은 평균 할인율이 상대적으로 낮은 편입니다. (주)우진엔텍의 기업가치와 공모규모가 크지 않은 점을 감안시 25.30% ~ 14.87%의 할인율을 적정한 수준이라고 판단하였습니다.

[최근 1년 이내 공모금액 100억원 이하 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일	회사명	공모금액(억원)	평가액 대비 할인율
희망공모가액 하단	희망공모가액 상단
---	---	---	---	---
2023-02-09	꿈비	100	13.2%	22.8%
2023-02-20	이노진	78	6.6%	22.2%
2023-06-29	시큐센	58	13.9%	28.3%
2023-10-20	에스엘에스바이오	54	7.5%	19.3%
2023-11-02	유투바이오	50	13.1%	26.5%
2023-11-15	캡스톤파트너스	64	14.9%	24.3%
평균			23.9%	11.5%

대표주관회사인 KB증권(주)는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 확정공모가액을 5,300원으로 최종 결정하였습니다.

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다

(후략) (주10) 정정 전

가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
총 공 모 금 액 (1)	8,858,000,000
상장주선인 의무인수 금액 (2)	265,740,000
발 행 제 비 용 (3)	610,944,000
순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]	8,512,796,000

주1)	상기 금액은 희망공모가액인 4,300원 ~ 4,900원 중 최저 희망공모가액인 4,300원 기준으로 산정하였습니다.
주2)	상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계 산 근 거
인수수수료 주1),주2)	500,000,000	Max [ 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 4.5%, 5억원]
상장심사수수료	5,000,000	상장심사수수료: 500만원(자기자본 1,000억 이하)
상장수수료	1,000,000	상장수수료: 100만원(시가총액 500억 이하)
등록세	4,120,000	증자자본금의 0.4%
교육세	824,000	등록세의 20%
기타비용	100,000,000	IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 제반 비용
합 계	610,944,000	-

주1)	상기 금액은 희망공모가액인 4,300원 ~ 4,900원 중 최저 희망공모가액인 4,300원 기준으로 산정하였습니다.
주2)	상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

(주10) 정정 후

가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
총 공 모 금 액 (1)	10,918,000,000
상장주선인 의무인수 금액 (2)	327,540,000
발 행 제 비 용 (3)	616,993,300
순 수 입 금 [ (1)+(2)-(3) ]	10,628,546,700

주1)	상기 금액은 확정공모가액인 5,300원 기준으로 산정하였습니다.
주2)	상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계 산 근 거
인수수수료 주1),주2)	506,049,300	Max [ 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 4.5%, 5억원]
상장심사수수료	5,000,000	상장심사수수료: 500만원(자기자본 1,000억 이하)
상장수수료	1,000,000	상장수수료: 100만원(시가총액 500억 이하)
등록세	4,120,000	증자자본금의 0.4%
교육세	824,000	등록세의 20%
기타비용	100,000,000	IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등 제반 비용
합 계	616,993,300	-

주1)	상기 금액은 확정공모가액인 5,300원 기준으로 산정하였습니다.
주2)	상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

(주11) 정정 전

가. 자금의 사용계획당사는 금번 상장공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용할 계획입니다.

다만, 아래 자금의 규모와 지출시기는 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

[자금의 사용목적]

(기준일 :	2023년 12월 18일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
1,200	-	7,313	-	-	-	8,513

주) 상기 금액은 희망공모가액인 4,300원 ~ 4,900원 중 최저 희망공모가액인 4,300원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

당사의 희망공모가액인 4,300원 ~ 4,900원 중 최저 희망공모가액인 4,300원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 85억원(상장주선인 의무인수금액 포함, 발행제비용 제외)입니다. 당사는 아래와 같은 향후 예상 자금수요를 충당하기 위해 금번 공모자금을 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분	내용	24년	25년	26년	합계
시설자금	원전 부품 국산화 장비 고도화	450	500	250	1,200
운영자금	신규사업 및 연구개발 확대	2,790	2,440	2,083	7,313
합 계		3,240	2,940	2,333	8,513

(중략)

(2) 운영자금

(단위 : 백만원)

구분	내용	24년	25년	26년	합계
운영자금	신규사업 확대	1,450	1,000	900	3,350
원전해체 시장 진출을 위한 연구 개발	1,250	1,350	1,100	3,700
기타 비용	90	90	83	263
합 계		2,790	2,440	2,083	7,313

1) 신규사업 확대당사는 기존 사업에 대한 의존도를 낮추고 분산된 수익원 창출을 위해 다양한 분야의 신규사업 확대를 추진할 계획입니다. 당사는 제10차 전력수급기본계획에 따른 정부의 원자력 발전 비중 증가 계획과 현재 정부가 추진중인 노후원전의 계속운전 정책을 통해 원자력발전소의 정비 수요가 점차 증가할 것으로 전망하고 있고, 이에 따른 국산화 부품의 교체 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 이러한 정부의 정책에 선제적으로 대응하기 위해 설비의 주요 문제점 및 알고리즘 분석을 위한 진단 장비의 개발 및 기자재 도입과 전문인력 충원을 통한 사업 확장을 추진하고 있습니다. 당사가 원자력발전소의 계획예방정비 건전성 진단 업무 수행을 위해 설립 이후 자체 개발한 장비현황은 아래와 같습니다.

순번	개발 장비명	설 명
1	PCM 정밀점검장비	원자력발전소 제어봉제어계통의 PCM(전력변환모듈) 내부 전력소자 건전성 점검 장비
2	제어봉제어계통 부하 시험기	원자력발전소 제어봉제어계통의 PCM(전력변환모듈) 구동 시험용 제어봉 모의 부하 장비
3	제어봉 구동코일 진단 장비	원자력발전소 제어봉제어계통의 제어봉 구동 코일 건전성 점검 장비
4	RSPT 정밀진단장비	원자력발전소 제어봉제어계통의 RSPT(제어봉 위치전송기) 건전성 점검 장비
5	전원공급기 성능시험장비	원자력발전소 전원공급기 건전성 점검 장비
6	연계논리계통 모의 시험기	연계논리계통 카드 LOOP 동작 시험 장비

당사는 원자력발전소의 계획예방정비 설비 건전성 진단 및 정비 시장 규모 확대에 대응하기 위해 원자력발전소 계획예방정비 용역을 수행하는 당사의 정비기술본부에서 필요한 추가 장비를 자체 개발하고, 특화된 전문인력의 추가 확보 및 전문 공정장비 등을 구매하여 기존 사업의 범위를 확대하고 신규사업 분야의 정비용역 참여를 지속적으로 수행할 계획입니다. 당사의 신규사업 확대와 관련한 주요 투자계획은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	내용	24년	25년	26년	합계
신규사업확대	전문인력 확보	600	600	500	1,700
계획예방정비 진단 장비 개발	400	400	400	1,200
전문 공정장비 구매	450	-	-	450
합 계		1,450	1,000	900	3,350

당사는 정비기술본부에 순차적으로 약 10명을 추가 증원하여 신규사업으로 준비 중인 원전 핵연료 건전성 진단 등의 정비사업으로 진출할 계획이며, 또한 설비개선센터에서도 순차적으로 약 10명을 추가하여 한전KPS(주)에서 발주하는 정비공사 및 용역 분야로의 참여를 도모할 계획입니다. 당사는 전문인력 확보 및 기술력 향상을 위한 투자를 통해 정비 용역의 효율성을 향상시키고, 신규 유지보수 기술 개발 및 전문 교육 확대 등을 통해 정비 품질을 향상시킴과 동시에 발전시장에서의 경쟁력을 강화할 계획입니다. 또한, 새로운 사업분야로의 진출을 위해 신규사업 확대에 주력할 예정으로 신규사업은 현재 영위하고 있지 않은 다양한 분야의 정비사업 참여를 통해 당사의 사업 다각화를 추구할 계획입니다.

2) 원전해체 시장 진출을 위한 연구 개발당사는 정부가 추진중인 원전해체를 위한 기술 자립 및 고도화에 발맞춰 원전 해체 현장 방사능 측정시스템 개발 및 실증에 관한 신규사업을 추진중입니다. 당사는 원전용 소형 방사선 영상감시 시스템 개발 등 다양한 국책 과제의 수행을 통해 산업용 방사선 영상기기에 대한 핵심적인 기술인 신호처리회로 설계 기술, 감마선 영상 생성 및 디스플레이 기술 등의 원천기술을 확보하였고, 개발 완료한 영상감시시스템을 사업화하여 제품을 판매한 실적을 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 당사는 2023년 한국에너지기술평가원에서 지원하는 “원전 해체현장 방사능 측정시스템 개발 및 실증” 과제에 핵심 공동연구개발기관으로 참여하고 있으며, 또한 산업부 산업기술평가관리원에서 지원하는 원자력 안전 및 해체분야의 우수기업연구소육성사업 (ATC+)에 주관연구개발기관으로 선정되어 “가동 및 해체 원전의 안전관리를 위한 광범위 감마선/중성자 누출 감시용 이동형 3차원 영상 모니터링 시스템 기술” 개발을 수행하고 있습니다. 당사가 자체 개발을 통해 보유한 원천기술 현황은 아래와 같습니다.

순번	보유 기술명	설 명
1	전자카드 정밀점검(ICT)	원자력발전소 제어카드 전자소자에 대한 정밀점검으로 전자카드에 포함되어 있는 개별 부품의 특성값 및 카드 기능을 장비를 통하여 점검하는 기술
2	방사선 계측 기술	방사선(능) 센서로부터 출력되는 방사선 신호를 분석하여 수치적으로 알아보기 쉽게 방사선 선량 정보를 제공하는 기술
3	방사선 계측 신호처리 기술	반도체광센서로부터 나오는 수천채널의 미세신호를 증폭 및 정형화하고, 신호를 왜곡 없이 빠르게 처리하는 기술로 융합분자영상기기 및 방사선 측정기기에 활용하는 기술
4	방사선 계측 영상구현 기술	방사선 물질을 상시 감시할 수 있고 위치를 정확하게 찾아내는 기술로 방사선을 영상화 하는 융합영상을 구현하는 기술
5	전자회로 분석 및 설계 기술	아날로그 및 디지털 전자회로를 분석 및 설계할 수 있는 기술

국내 원전 해체시장은 해체 단계별 기술 확보 및 장비 개발을 통해 해체기술 자립 및 고도화가 필요한 상황으로 당사는 향후 원전 해체시장에서 경쟁우위를 확보할 수 있도록 지속적인 연구개발 투자를 계획하고 있습니다.

원전 해체는 기술적으로 복잡하고 안전성이 요구되는 분야로 당사는 연구개발 투자를 통해 원전 해체관련 전문가 채용 및 교육을 통한 내부 전문가 양성을 추진하고 연구개발과 관련된 인프라 구축은 물론 관련 네트워크 형성을 통해 본격적인 사업화 진행을 위한 투자를 단행할 계획입니다. 또한, 기술연구소를 방사선 감시 분야, 원전해체 분야 및 발전소 정비 분야로 특화하여 운영하고 매년 연구원을 적극적으로 증원하여 핵심 원전기술의 추가 확보를 통한 경쟁력 향상을 도모할 계획입니다. 당사의 원전해체 시장 진출을 위한 연구 개발과 관련한 주요 투자 계획은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	내용	24년	25년	26년	합계
원전해체연구개발	전문인력 확보	250	250	200	700
핵종 분석용 HPGe 검출 인프라 구축	300	300	200	800
방사선 감시 평가 시스템 구축	300	300	200	800
설계 및 해석 S/W, 시험 장비 구축	400	500	500	1,400
합 계		1,250	1,350	1,100	3,700

원전 해체분야는 아직 개화되지 않은 시장으로 선제적인 연구개발 투자를 통해 원전 해체시장에서의 경쟁 우위 확보가 가능하며 이는 당사의 신규 수익원을 창출하고 지속가능한 기업으로의 성장 기회를 확보하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대합니다. 또한, 원전 해체분야는 기존의 원전 운영과는 다른 도전적인 분야로 당사는 연구개발 투자를 통해 방사선 감시와 관련된 새로운 지식과 기술을 개발하고, 다른 분야에도 적용 가능한 기술 개발을 통해 국내뿐만 아니라 해외 시장에서도 경쟁력을 갖춘 지속성장가능한 기업으로의 외형 성장을 추진할 계획입니다.(후략)

(주11) 정정 후

가. 자금의 사용계획당사는 금번 상장공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용할 계획입니다.

다만, 아래 자금의 규모와 지출시기는 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

[자금의 사용목적]

(기준일 :	2024년 01월 15일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
1,200	-	9,429	-	-	-	10,629

(삭제)

나. 자금의 세부 사용계획

당사의 확정공모가액인 5,300원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 106억원(상장주선인 의무인수금액 포함, 발행제비용 제외)입니다. 당사는 아래와 같은 향후 예상 자금수요를 충당하기 위해 금번 공모자금을 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분	내용	24년	25년	26년	합계
시설자금	원전 부품 국산화 장비 고도화	450	500	250	1,200
운영자금	신규사업 및 연구개발 확대	3,597	3,146	2,686	9,429
합 계		4,047	3,646	2,936	10,629

(중략)

(2) 운영자금

(단위 : 백만원)

구분	내용	24년	25년	26년	합계
운영자금	신규사업 확대	1,870	1,289	1,160	4,319
원전해체 시장 진출을 위한 연구 개발	1,612	1,741	1,418	4,771
기타 비용	116	116	107	339
합 계		3,597	3,146	2,686	9,429

1) 신규사업 확대

당사는 기존 사업에 대한 의존도를 낮추고 분산된 수익원 창출을 위해 다양한 분야의 신규사업 확대를 추진할 계획입니다. 당사는 제10차 전력수급기본계획에 따른 정부의 원자력 발전 비중 증가 계획과 현재 정부가 추진중인 노후원전의 계속운전 정책을 통해 원자력발전소의 정비 수요가 점차 증가할 것으로 전망하고 있고, 이에 따른 국산화 부품의 교체 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 이러한 정부의 정책에 선제적으로 대응하기 위해 설비의 주요 문제점 및 알고리즘 분석을 위한 진단 장비의 개발 및 기자재 도입과 전문인력 충원을 통한 사업 확장을 추진하고 있습니다. 당사가 원자력발전소의 계획예방정비 건전성 진단 업무 수행을 위해 설립 이후 자체 개발한 장비현황은 아래와 같습니다.

순번	개발 장비명	설 명
1	PCM 정밀점검장비	원자력발전소 제어봉제어계통의 PCM(전력변환모듈) 내부 전력소자 건전성 점검 장비
2	제어봉제어계통 부하 시험기	원자력발전소 제어봉제어계통의 PCM(전력변환모듈) 구동 시험용 제어봉 모의 부하 장비
3	제어봉 구동코일 진단 장비	원자력발전소 제어봉제어계통의 제어봉 구동 코일 건전성 점검 장비
4	RSPT 정밀진단장비	원자력발전소 제어봉제어계통의 RSPT(제어봉 위치전송기) 건전성 점검 장비
5	전원공급기 성능시험장비	원자력발전소 전원공급기 건전성 점검 장비
6	연계논리계통 모의 시험기	연계논리계통 카드 LOOP 동작 시험 장비

당사는 원자력발전소의 계획예방정비 설비 건전성 진단 및 정비 시장 규모 확대에 대응하기 위해 원자력발전소 계획예방정비 용역을 수행하는 당사의 정비기술본부에서 필요한 추가 장비를 자체 개발하고, 특화된 전문인력의 추가 확보 및 전문 공정장비 등을 구매하여 기존 사업의 범위를 확대하고 신규사업 분야의 정비용역 참여를 지속적으로 수행할 계획입니다. 당사의 신규사업 확대와 관련한 주요 투자계획은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	내용	24년	25년	26년	합계
신규사업확대	전문인력 확보	774	774	645	2,192
계획예방정비 진단 장비 개발	516	516	516	1,547
전문 공정장비 구매	580	-	-	580
합 계		1,870	1,289	1,160	4,319

당사는 정비기술본부에 순차적으로 약 10명을 추가 증원하여 신규사업으로 준비 중인 원전 핵연료 건전성 진단 등의 정비사업으로 진출할 계획이며, 또한 설비개선센터에서도 순차적으로 약 10명을 추가하여 한전KPS(주)에서 발주하는 정비공사 및 용역 분야로의 참여를 도모할 계획입니다. 당사는 전문인력 확보 및 기술력 향상을 위한 투자를 통해 정비 용역의 효율성을 향상시키고, 신규 유지보수 기술 개발 및 전문 교육 확대 등을 통해 정비 품질을 향상시킴과 동시에 발전시장에서의 경쟁력을 강화할 계획입니다. 또한, 새로운 사업분야로의 진출을 위해 신규사업 확대에 주력할 예정으로 신규사업은 현재 영위하고 있지 않은 다양한 분야의 정비사업 참여를 통해 당사의 사업 다각화를 추구할 계획입니다.

2) 원전해체 시장 진출을 위한 연구 개발당사는 정부가 추진중인 원전해체를 위한 기술 자립 및 고도화에 발맞춰 원전 해체 현장 방사능 측정시스템 개발 및 실증에 관한 신규사업을 추진중입니다. 당사는 원전용 소형 방사선 영상감시 시스템 개발 등 다양한 국책 과제의 수행을 통해 산업용 방사선 영상기기에 대한 핵심적인 기술인 신호처리회로 설계 기술, 감마선 영상 생성 및 디스플레이 기술 등의 원천기술을 확보하였고, 개발 완료한 영상감시시스템을 사업화하여 제품을 판매한 실적을 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 당사는 2023년 한국에너지기술평가원에서 지원하는 “원전 해체현장 방사능 측정시스템 개발 및 실증” 과제에 핵심 공동연구개발기관으로 참여하고 있으며, 또한 산업부 산업기술평가관리원에서 지원하는 원자력 안전 및 해체분야의 우수기업연구소육성사업 (ATC+)에 주관연구개발기관으로 선정되어 “가동 및 해체 원전의 안전관리를 위한 광범위 감마선/중성자 누출 감시용 이동형 3차원 영상 모니터링 시스템 기술” 개발을 수행하고 있습니다. 당사가 자체 개발을 통해 보유한 원천기술 현황은 아래와 같습니다.

순번	보유 기술명	설 명
1	전자카드 정밀점검(ICT)	원자력발전소 제어카드 전자소자에 대한 정밀점검으로 전자카드에 포함되어 있는 개별 부품의 특성값 및 카드 기능을 장비를 통하여 점검하는 기술
2	방사선 계측 기술	방사선(능) 센서로부터 출력되는 방사선 신호를 분석하여 수치적으로 알아보기 쉽게 방사선 선량 정보를 제공하는 기술
3	방사선 계측 신호처리 기술	반도체광센서로부터 나오는 수천채널의 미세신호를 증폭 및 정형화하고, 신호를 왜곡 없이 빠르게 처리하는 기술로 융합분자영상기기 및 방사선 측정기기에 활용하는 기술
4	방사선 계측 영상구현 기술	방사선 물질을 상시 감시할 수 있고 위치를 정확하게 찾아내는 기술로 방사선을 영상화 하는 융합영상을 구현하는 기술
5	전자회로 분석 및 설계 기술	아날로그 및 디지털 전자회로를 분석 및 설계할 수 있는 기술

국내 원전 해체시장은 해체 단계별 기술 확보 및 장비 개발을 통해 해체기술 자립 및 고도화가 필요한 상황으로 당사는 향후 원전 해체시장에서 경쟁우위를 확보할 수 있도록 지속적인 연구개발 투자를 계획하고 있습니다.

원전 해체는 기술적으로 복잡하고 안전성이 요구되는 분야로 당사는 연구개발 투자를 통해 원전 해체관련 전문가 채용 및 교육을 통한 내부 전문가 양성을 추진하고 연구개발과 관련된 인프라 구축은 물론 관련 네트워크 형성을 통해 본격적인 사업화 진행을 위한 투자를 단행할 계획입니다. 또한, 기술연구소를 방사선 감시 분야, 원전해체 분야 및 발전소 정비 분야로 특화하여 운영하고 매년 연구원을 적극적으로 증원하여 핵심 원전기술의 추가 확보를 통한 경쟁력 향상을 도모할 계획입니다. 당사의 원전해체 시장 진출을 위한 연구 개발과 관련한 주요 투자 계획은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	내용	24년	25년	26년	합계
원전해체연구개발	전문인력 확보	322	322	258	903
핵종 분석용 HPGe 검출 인프라 구축	387	387	258	1,031
방사선 감시 평가 시스템 구축	387	387	258	1,031
설계 및 해석 S/W, 시험 장비 구축	516	645	645	1,805
합 계		1,612	1,741	1,418	4,771

원전 해체분야는 아직 개화되지 않은 시장으로 선제적인 연구개발 투자를 통해 원전 해체시장에서의 경쟁 우위 확보가 가능하며 이는 당사의 신규 수익원을 창출하고 지속가능한 기업으로의 성장 기회를 확보하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대합니다. 또한, 원전 해체분야는 기존의 원전 운영과는 다른 도전적인 분야로 당사는 연구개발 투자를 통해 방사선 감시와 관련된 새로운 지식과 기술을 개발하고, 다른 분야에도 적용 가능한 기술 개발을 통해 국내뿐만 아니라 해외 시장에서도 경쟁력을 갖춘 지속성장가능한 기업으로의 외형 성장을 추진할 계획입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 12월 18일 및 2024년 01월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.