Daishin Balance No.17 Special Purpose Acquisition Company

Share Issue/Capital Change • Jan 18, 2024

증권발행실적보고서 2.8 대신밸런스제17호기업인수목적주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 01월 18일
회 사 명 :	대신밸런스제17호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	이 문 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)
	(전 화) 02-769-3810
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대 표 이 사 (성 명) 이 문 수
	(전 화) 02-769-3810

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개11,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 01월 15일2024년 01월 16일2024년 01월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권(주)5,500,00011,000,000,000100.0대표주관회사5,500,00011,000,000,000100.0대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자4,125,00075.01,6684,125,0008,250,000,0000.241,6684,125,0008,250,000,00075.0일반투자자1,375,00025.0140,7111,705,203,4903,410,406,980,00099.76140,7111,375,0002,750,000,00025.0기타----------5,500,000142,3791,709,328,4903,418,656,980,000142,3795,500,00011,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)	금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 대신증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내인 36,545주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 687,50050.0일괄청약방식687,50050.01,375,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	65,032	650,320	65,032	4	57,598	1	317,726	-	-	-	-	-	317,726	48.86%
20	18,838	376,760	18,838	4	16,686	1	92,038	-	-	-	-	-	92,038	24.43%
30	3,360	100,800	3,360	4	2,988	1	16,428	-	-	-	-	-	16,428	16.30%
40	939	37,560	939	4	821	1	4,577	-	-	-	-	-	4,577	12.19%
50	6,312	315,600	6,312	4	5,608	1	30,856	-	-	-	-	-	30,856	9.78%
60	460	27,600	460	4	398	1	2,238	-	-	-	-	-	2,238	8.11%
70	386	27,020	386	4	344	1	1,888	-	-	-	-	-	1,888	6.99%
80	372	29,760	372	4	332	1	1,820	-	-	-	-	-	1,820	6.12%
90	318	28,620	318	4	282	1	1,554	-	-	-	-	-	1,554	5.43%
100	5,183	518,300	5,183	4	4,567	1	25,299	-	-	-	-	-	25,299	4.88%
150	969	145,350	969	4	866	1	4,742	-	-	-	-	-	4,742	3.26%
200	800	160,000	800	4	687	1	3,887	-	-	-	-	-	3,887	2.43%
250	869	217,250	869	4	755	1	4,231	-	-	-	-	-	4,231	1.95%
300	330	99,000	330	4	286	1	1,606	-	-	-	-	-	1,606	1.62%
350	145	50,750	145	4	127	1	707	-	-	-	-	-	707	1.39%
400	178	71,200	178	4	153	1	865	-	-	-	-	-	865	1.21%
450	102	45,900	102	4	88	1	496	-	-	-	-	-	496	1.08%
500	1,849	924,500	1,849	4	1,643	1	9,039	-	-	-	-	-	9,039	0.98%
600	196	117,600	196	4	169	1	953	-	-	-	-	-	953	0.81%
700	143	100,100	143	4	130	1	702	-	-	-	-	-	702	0.70%
800	130	104,000	130	4	113	1	633	-	-	-	-	-	633	0.61%
900	123	110,700	123	4	114	1	606	-	-	-	-	-	606	0.55%
1,000	1,014	1,014,000	1,014	4	906	1	4,962	-	-	-	-	-	4,962	0.49%
1,200	200	240,000	200	4	175	1	975	-	-	200	1	200	1,175	0.49%
1,400	267	373,800	267	4	236	1	1,304	-	-	267	1	267	1,571	0.42%
1,600	2,443	3,908,800	2,443	4	2,173	1	11,945	2,443	1	-	-	2,443	14,388	0.37%
1,800	566	1,018,800	566	4	507	1	2,771	566	1	-	-	566	3,337	0.33%
2,000	445	890,000	445	4	399	1	2,179	445	1	-	-	445	2,624	0.29%
2,200	115	253,000	115	4	103	1	563	115	1	-	-	115	678	0.27%
2,400	252	604,800	252	4	220	1	1,228	252	1	-	-	252	1,480	0.24%
2,600	247	642,200	247	4	219	1	1,207	247	1	-	-	247	1,454	0.23%
2,800	53	148,400	53	4	43	1	255	53	1	-	-	53	308	0.21%
3,000	206	618,000	206	4	175	1	999	206	1	-	-	206	1,205	0.19%
3,200	51	163,200	51	4	45	1	249	51	1	-	-	51	300	0.18%
3,400	80	272,000	80	4	73	1	393	80	1	-	-	80	473	0.17%
3,600	71	255,600	71	4	64	1	348	71	1	-	-	71	419	0.16%
3,800	83	315,400	83	4	73	1	405	83	1	83	1	166	571	0.18%
4,000	556	2,224,000	556	4	496	1	2,720	556	2	-	-	1,112	3,832	0.17%
4,200	223	936,600	223	4	187	1	1,079	223	2	-	-	446	1,525	0.16%
4,400	89	391,600	89	4	78	1	434	89	2	-	-	178	612	0.16%
4,600	93	427,800	93	4	84	1	456	93	2	-	-	186	642	0.15%
4,800	51	244,800	51	4	49	1	253	51	2	-	-	102	355	0.15%
5,000	851	4,255,000	851	4	754	1	4,158	851	2	-	-	1,702	5,860	0.14%
5,500	143	786,500	143	4	127	1	699	143	2	-	-	286	985	0.13%
6,000	159	954,000	159	4	144	1	780	159	2	-	-	318	1,098	0.12%
6,500	522	3,393,000	522	4	458	1	2,546	522	3	-	-	1,566	4,112	0.12%
7,000	231	1,617,000	231	4	203	1	1,127	231	3	-	-	693	1,820	0.11%
7,500	146	1,095,000	146	4	125	1	709	146	3	-	-	438	1,147	0.10%
8,000	76	608,000	76	4	63	1	367	76	3	-	-	228	595	0.10%
8,500	61	518,500	61	4	56	1	300	61	3	-	-	183	483	0.09%
9,000	473	4,257,000	473	4	406	1	2,298	473	4	-	-	1,892	4,190	0.10%
9,500	197	1,871,500	197	4	177	1	965	197	4	-	-	788	1,753	0.09%
10,000	621	6,210,000	621	4	558	1	3,042	621	4	-	-	2,484	5,526	0.09%
11,000	239	2,629,000	239	4	216	1	1,172	239	4	-	-	956	2,128	0.08%
12,000	522	6,264,000	522	4	466	1	2,554	522	5	-	-	2,610	5,164	0.08%
13,000	186	2,418,000	186	4	165	1	909	186	5	-	-	930	1,839	0.08%
14,000	547	7,658,000	547	4	493	1	2,681	547	6	-	-	3,282	5,963	0.08%
15,000	543	8,145,000	543	4	472	1	2,644	543	6	-	-	3,258	5,902	0.07%
16,000	207	3,312,000	207	4	183	1	1,011	207	6	-	-	1,242	2,253	0.07%
17,000	356	6,052,000	356	4	315	1	1,739	356	7	-	-	2,492	4,231	0.07%
18,000	125	2,250,000	125	4	105	1	605	125	7	-	-	875	1,480	0.07%
19,000	448	8,512,000	448	4	410	1	2,202	448	8	-	-	3,584	5,786	0.07%
20,000	489	9,780,000	489	4	445	1	2,401	489	8	-	-	3,912	6,313	0.06%
21,000	192	4,032,000	192	4	171	1	939	192	8	192	1	1,728	2,667	0.07%
22,000	360	7,920,000	360	4	320	1	1,760	360	9	-	-	3,240	5,000	0.06%
23,000	154	3,542,000	154	4	141	1	757	154	9	-	-	1,386	2,143	0.06%
24,000	749	17,976,000	749	4	651	1	3,647	749	10	-	-	7,490	11,137	0.06%
25,000	814	20,350,000	814	4	728	1	3,984	814	10	-	-	8,140	12,124	0.06%
26,000	167	4,342,000	167	4	146	1	814	167	10	167	1	1,837	2,651	0.06%
27,000	267	7,209,000	267	4	232	1	1,300	267	11	-	-	2,937	4,237	0.06%
28,000	116	3,248,000	116	4	106	1	570	116	11	-	-	1,276	1,846	0.06%
29,000	345	10,005,000	345	4	311	1	1,691	345	12	-	-	4,140	5,831	0.06%
30,000	684	20,520,000	684	4	611	1	3,347	684	12	-	-	8,208	11,555	0.06%
35,000	736	25,760,000	736	4	657	1	3,601	736	14	-	-	10,304	13,905	0.05%
40,000	732	29,280,000	732	4	653	1	3,581	732	16	-	-	11,712	15,293	0.05%
45,000	632	28,440,000	632	4	552	1	3,080	632	18	-	-	11,376	14,456	0.05%
50,000	1,768	88,400,000	1,768	4	1,568	1	8,640	1,768	20	-	-	35,360	44,000	0.05%
55,000	386	21,230,000	386	4	345	1	1,889	386	22	-	-	8,492	10,381	0.05%
60,000	512	30,720,000	512	4	458	1	2,506	512	24	-	-	12,288	14,794	0.05%
65,000	395	25,675,000	395	4	350	1	1,930	395	26	-	-	10,270	12,200	0.05%
70,000	401	28,070,000	401	4	365	1	1,969	401	28	-	-	11,228	13,197	0.05%
75,000	590	44,250,000	590	4	530	1	2,890	590	30	-	-	17,700	20,590	0.05%
80,000	319	25,520,000	319	4	292	1	1,568	319	32	-	-	10,208	11,776	0.05%
85,000	278	23,630,000	278	4	237	1	1,349	278	34	-	-	9,452	10,801	0.05%
90,000	313	28,170,000	313	4	271	1	1,523	313	36	-	-	11,268	12,791	0.05%
95,000	225	21,375,000	225	4	200	1	1,100	225	38	-	-	8,550	9,650	0.05%
100,000	906	90,600,000	906	4	804	1	4,428	906	40	-	-	36,240	40,668	0.04%
105,000	148	15,540,000	148	4	136	1	728	148	42	-	-	6,216	6,944	0.04%
110,000	209	22,990,000	209	4	191	1	1,027	209	44	-	-	9,196	10,223	0.04%
115,000	184	21,160,000	184	4	168	1	904	184	46	-	-	8,464	9,368	0.04%
120,000	207	24,840,000	207	4	181	1	1,009	207	48	-	-	9,936	10,945	0.04%
125,000	227	28,375,000	227	4	191	1	1,099	227	50	-	-	11,350	12,449	0.04%
130,000	177	23,010,000	177	4	161	1	869	177	52	-	-	9,204	10,073	0.04%
135,000	140	18,900,000	140	4	124	1	684	140	54	-	-	7,560	8,244	0.04%
137,500	6,097	838,337,500	6,097	4	5,404	1	29,792	6,097	55	4,504	1	339,839	369,631	0.04%
합계	140,711	1,705,203,490	140,711	-	124,656	-	687,500	32,196	-	5,413	-	687,500	1,375,000	-

주1)	당사는 일반배정물량 1,375,000주를 균등배정 687,500주(50.0%), 비례배정 687,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 건수 140,711건에 4주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 124,656주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 잔여 청약증거금 기준 비례 경쟁률 2,480.3:1을 적용하여 5사6입 등 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 5,413주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(5사6입 적용으로 1주 추가 배정받은 청약단위 제외)부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월-0.0-0.028,0348.018,8440.74----46,8781.143개월-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0---0.01개월-0.0-0.0-0.0-0.0-----0.02주-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0826,484100.0273,459100.0319,29891.92,528,42499.2694,134100.036,323100.04,078,12298.86826,484100.0273,459100.0347,332100.02,547,268100.094,134100.036,323100.04,125,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	설립시		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---
대신증권(주)	10,000	1.79%	10,000	0.17%
(주)솔트룩스벤처스	500,000	89.29%	500,000	8.25%
파로스자산운용(주)	25,000	4.46%	25,000	0.41%
제이비우리캐피탈(주)	25,000	4.46%	25,000	0.41%

주)	지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 560,000주와 6,060,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일: 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일: 2024년 01월 22일(예정)3. 상장일(매매개시일): 2024년 01월 24일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	대신증권 홈페이지	2024년 01월 12일
금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)	2024년 01월 12일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 01월 12일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(www.daishin.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	대신증권 홈페이지	2024년 01월 12일

3. 청약 결과 배정공고일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 01월 18일 대신증권(주) 홈페이지(www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시(1) 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr(2) 증권신고서 제출일 :2023년 12월 14일 (증권신고서)2023년 12월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2024년 01월 09일 (증권신고서 효력발생)2024년 01월 12일 (발행가액 확정 - 증권신고서) 5. 투자설명서 공시(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr(2) 서면문서 :

1) 한국거래소 :	서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) 대신밸런스제17호기업인수목적(주) :	서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)
3) 대신증권(주) :	서울특별시 중구 삼일대로 343 (저동1가, 대신파이낸스센터)

(3) 투자설명서 제출일 :2023년 12월 14일 (예비투자설명서)2023년 12월 26일 (예비투자설명서 - 기재사항 정정)2024년 01월 09일 (투자설명서)2024년 01월 12일 (발행가액 확정 - 투자설명서)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주11,000,000,0002,0005,500,00011,000,000,000-11,000,000,0002,0005,500,00011,000,000,000------------11,000,000,0002,0005,500,00011,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----11,000,000,00011,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주)	금번 공모를 통하여 조달한 금액의 100%인 11,000백만원은 KB국민은행에 신탁예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 금액에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.