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Capital/Financing Update • Jan 19, 2024

나인테크/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.01.19)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
발행일자	2021-01-27
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	4,075
만기일	2026-01-27
2. 사채 취득금액 (통화단위)		11,607,550,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-01-19
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 :사채권자의 협의에 따른 만기 전 취득 (Put Option) - 처리방법 : 추후 이사회를 통하여 결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액은 2021년 10월 27일자로 조정된 가액입니다. - 상기 '2. 사채 취득금액'의 사채취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일 입니다.
※ 관련공시	2021-04-27 전환가액의조정 2021-07-27 전환가액의조정(제2회차) 2021-10-27 전환가액의조정(제2회차) 2021-01-19 전환사채권발행결정(제2회차) 2023-03-16 전환사채권발행결정(제2회차) 2023-08-21 전환청구권행사