Hojeon Limited

Capital/Financing Update • Jan 22, 2024

호전실업/기타 경영사항(자율공시)/(2024.01.22)기타 경영사항(자율공시)(전환사채의 만기 전 조기상환)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	제12회, 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환
2. 주요내용	당사의 제12회, 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채에 대해 조기상환(Put Option) 청구가 발생하여 아래와 같이 조기상환 합니다. - 제12회 전환사채 1. 사채에 관한 사항 1) 사채의 종류 : 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2) 사채의 권면(전자등록) 총액 : 2,925,000,000원 3) 발행일자 : 2021년 7월 29일 4) 발행방법 : 국내발행(사모) 5) 주당 전환가액(원) : 9,889원 6) 만기일 : 2026년 7월 29일 2. 조기상환청구 사채의 권면(전자등록) 총액 : 300,000,000원 3. 지급일자 : 2024년 1월 29일 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 1) 취득 사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 2) 향후 처리방법 : 소각 예정 - 제13회 전환사채 1. 사채에 관한 사항 1) 사채의 종류 : 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 2) 사채의 권면(전자등록) 총액 : 11,200,000,000원 3) 발행일자 : 2021년 10월 25일 4) 발행방법 : 국내발행(사모) 5) 주당 전환가액(원) : 10,850원 6) 만기일 : 2026년 10월 25일 2. 조기상환청구 사채의 권면(전자등록) 총액 : 1,600,000,000원 3. 지급일자 : 2024년 1월 25일 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 1) 취득 사유 : 사채권자의 조기상환청구권 행사 2) 향후 처리방법 : 소각 예정
3. 결정(확인)일자	2024-01-22
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2. 주요내용' 중 주당 전환가액은의 조정 일자는 다음과 같습니다. 1) 제12회 전환사채 : 2022년 2월 3일 2) 제13회 전환사채 : 2022년 1월 25일 - 상기 '3. 결정(확인)일자'는 내부 지급결의 일자입니다.
※ 관련공시	2021-07-27 전환사채권발행결정 2021-07-29 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2021-10-22 전환사채권발행결정 2021-10-25 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) 2021-11-18 투자판단 관련 주요경영사항(전환사채 발행후 만기전 사채 일부 취득) 2022-01-25 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2022-02-03 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2023-07-20 투자판단 관련 주요경영사항(전환사채 발행 후 만기전 사채 일부 취득) 2023-10-23 기타 경영사항(자율공시)(전환사채의 만기 전 조기상환) 2023-11-27 기타 경영사항(자율공시)(전환사채의 소각)