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Share Issue/Capital Change • Jan 22, 2024

주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 주식회사 휴벡셀 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 01 월 22 일
회 사 명 :	주식회사 오건에코텍
대 표 이 사 :	박정민
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 103~105호(상대원동, 에스케이엔테크노파크 메가센터동)
	(전 화) 031-776-3690
	(홈페이지)http://www.huvexel.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)이재봉
	(전 화)031-776-3690

유상증자 결정

461,893-50010,102,102-300,000,000-699,998,345---일반공모증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

2,165-30.00---2024.01.252024.01.252024.01.312024.01.01-2024.02.27-2024.01.22--불참아니오소액공모 공시서류 제출아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일
종료일
일반공모	시작일
종료일
10. 납입일
11. 신주의 배당기산일
12. 신주권교부예정일
13. 신주의 상장예정일
14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1항에 의거하여, 청약일(2024년 01월 25일)전 제3거래일(2024년 01월 22일)부터 제5거래일(2024년 01월 18일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 30% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

[확정 발행가액 산정표]

(단위: 원, 주)

일 자	거래량	거래대금
2024-01-22	113	362,210
2024-01-19	2,789	8,603,525
2024-01-18	1	3,300
합 계	2,903	8,969,035
기준주가(가중산술평균주가)		3,090
할인율(%)		30%
발행가액 (호가단위 미만 절상)		2,165

가. 청약취급처

- 청약기간 : 2024년01월25일 - (주)상상인증권 본,지점, 홈페이지(http://www.sangsanginib.com) 및 HTS, MTS, ARS - 주금납입은행 : 중소기업은행 성남테크노지점

나. 청약결과 배정방법1) 1인당 청약한도는 총 공모주식 범위 내에 한정합니다.2) 모집주식수의 100%를 일반청약자, 기관투자자 및 고수익간접투자기구에 구분없이 배정합니다. 단, 청약자의 총 청약주식수가 모집주식수를 초과하는 경우에는 청약주식수에 비례하여 5사6입을 원칙으로 안분 배정하되, 잔여주식이 최소화 되도록 합니다. 이후 최종 잔여주식은 최고청약자부터 순차적으로 우선배정하되 동순위 최고청약자가 최종 잔여주식보다 많은 경우에는 추첨에 의하여 배정합니다.3) 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식수대로 배정하고, 청약 미달의 경우에 미달한 잔여주식은 발행회사의 별도의 이사회결의 없이 미발행 처리합니다.

다. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항

1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.2) 또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제137조제1항제3호의2에 따라 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결하였습니다. (주)상상인증권은 청약자로부터 받은 청약증거금을 청약일 당일 (주)상상인증권 명의의 한국증권금융 계좌(102-124-0XXXXXX)로이체하여 납입전까지 예치, 보관합니다. 한국증권금융 계좌에 예치, 보관중인 청약증거금은 납입일 당일 (주)상상인증권이 인출하여 청약증거금 중 납입금을 주금납입은행인 중소기업은행 성남테크노지점에 개설된 (주)오건에코텍 명의의 계좌로 이체하며, 초과청약금은 환불일에 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2024년 01월 31일에 반환할 예정입니다.3) 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할 경우 반환통지는 2024년 01월 31일에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.4) 청약증거금 반환일 : 2024년 01월 31일 라. 주권교부에 관한 사항주권유통개시일 및 주권상장예정일: 2024년 02월 27일 (2019년 9월 16일 전자증권제 도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주 식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.) 마. 기타사항 1) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이 자로 합니다. 2) 상기 사항은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.