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Capital/Financing Update • Jan 23, 2024

대유에이피/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.01.23)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	6	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채
발행일자	2021-06-11
발행방법	국내발행 (공모)
주당 전환가액(원)	5,400
만기일	2024-06-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		42,746,689
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		40,501,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-01-23
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,221,993,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구 - 향후처리방법 : 취득 후 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기2. 사채 취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다. - 상기2. 취득일자는 조기상환을 청구한 사채권자에게 취득금액을 송금한 일자입니다. - 상기 주당 전환가액은 현재기준의 전환가액입니다.
※ 관련공시	2021-06-04 전환사채권발행결정(제6회차) 2021-06-11 증권 발행결과(자율공시)(제6회차 CB)