DAESANG CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Jan 25, 2024

증권발행실적보고서 2.8 대상주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 01월 25일
회 사 명 :	대상 주식회사
대 표 이 사 :	임 정 배
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스
	(전 화) 02-2220-9500
	(홈페이지) http://www.daesang.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 오 연 택
	(전 화) 02-2220-9500

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

147-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(사회적채권)20,000,000,0002026년 01월 23일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

147-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002027년 01월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 147-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 01월 25일2024년 01월 25일2024년 01월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권500,0005,000,000,00025.00-삼성증권1,000,00010,000,000,00050.00-유안타증권500,0005,000,000,00025.00-2,000,00020,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권500,00025.00--------삼성증권1,000,00050.00--------유안타증권500,00025.00--------기관투자자--162,000,00020,000,000,000100162,000,00020,000,000,0001002,000,000162,000,00020,000,000,000162,000,00020,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

147-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 01월 25일2024년 01월 25일2024년 01월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권3,500,00035,000,000,00043.75-NH투자증권1,000,00010,000,000,00012.50-미래에셋증권1,000,00010,000,000,00012.50-한국투자증권500,0005,000,000,0006.25-현대차증권1,000,00010,000,000,00012.50-SK증권1,000,00010,000,000,00012.50-8,000,00080,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권3,500,00043.75--------NH투자증권1,000,00012.50--------미래에셋증권1,000,00012.50--------한국투자증권500,0006.25--------현대차증권1,000,00012.50--------SK증권1,000,00012.50--------기관투자자--218,000,00080,000,000,000100.00218,000,00080,000,000,000100.008,000,000218,000,00080,000,000,000218,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 01월 25일나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 대상(주) - 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길11 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 147-1(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--20,000,000,000---20,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

147-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역] 금번 당사가 발행하는 제147-1회 및 제147-2회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 운영자금 200억, 채무상환자금 800억으로 사용될 예정입니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

	(단위: 백만원)

채권명	발행금액	발행금리	만기일	비고
제142-2회	100,000	2.477%	2024.01.25	-
제144-1회	30,000	1.233%	2024.01.29	-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

	(단위: 백만원)

구분	금액	비고
운영자금(ESG)	20,000	중소협력사 대상 금융지원 (동반성장 펀드 조성 및 대금지급주기 단축)

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제147-1회 무보증사채는 ESG 채권입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다.금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 사회적 채권(Social Bond)으로서 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트(중소협력사 대상 금융지원)에 활용될 예정입니다.당사는 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 나이스신용평가(주)로부터 'Social 1(소셜1)' 평가의견을 획득하였습니다. 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG 채권에 대한 '인증평가보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.