SHINSEGAE FOOD Inc.

Share Issue/Capital Change • Jan 26, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)신세계푸드 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 01월 26일
회 사 명 :	주식회사 신세계푸드
대 표 이 사 :	송 현 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층(성수동2가, 백영성수빌딩)
	(전 화) 02-3397-6000
	(홈페이지) http://www.shinsegaefood.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 지원담당 상무 (성 명) 김 성 웅
	(전 화) 02-3397-6928

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업음식점 및 주점업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 95,000,000,000 총 발행금액 :

4-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채65,000,000,0002026년 01월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

4-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채30,000,000,0002027년 01월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 4-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 01월 26일2024년 01월 26일2024년 01월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한투자증권3,300,00033,000,000,00050.77-한국투자증권3,200,00032,000,000,00049.23-6,500,00065,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권3,300,00050.77--------한국투자증권3,200,00049.23--------기관투자자--96,500,00065,000,000,000100.0096,500,00065,000,000,000100.006,500,00096,500,00065,000,000,00096,500,00065,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 01월 26일2024년 01월 26일2024년 01월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,200,00022,000,000,00073.33-케이비증권400,0004,000,000,00013.33-SK증권400,0004,000,000,00013.33-3,000,00030,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,200,00073.33--------케이비증권400,00013.33--------SK증권400,00013.33--------기관투자자--43,000,00030,000,000,000100.0043,000,00030,000,000,000100.003,000,00043,000,00030,000,000,00043,000,00030,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 01월 26일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 01월 26일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
-	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
-	-	-

다. 증권신고서 공시

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 01월 16일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 01월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 01월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 01월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : ㈜신세계푸드 → 서울특별시 성동구 성수일로 56, 4층~7층 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사 용목적

4-1(단위 : 원) 회차 :65,000,000,00065,000,000,000-65,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---65,000,000,000--65,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

4-2(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---30,000,000,000--30,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

나. 자금의 세부 사용내역금번 당 사가 발행하는 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채 발행금액 950 억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. <채무상환자금 세부 내역>

(단위 : 백만원)

종목	발행일	이자율	발행금액	만기일
제2회 무보증 공모사채	2021년 01월 27일	1.57%	100,000	2024년 01월 27일
합계			100,000	-

(주1) 부족자금은 당사 내부자금으로 충당할 계획입니다.(주2) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.