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Share Issue/Capital Change • Jan 29, 2024

증권발행실적보고서 2.8 에이치디현대중공업(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 01월 29일
회 사 명 :	에이치디현대중공업 주식회사
대 표 이 사 :	이 상 균
본 점 소 재 지 :	울산광역시 동구 방어진순환도로 1000
	(전 화) 052-202-2114
	(홈페이지) http://hhi.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 고 병 조
	(전 화) 052-203-4829

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

8-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채77,000,000,0002025년 07월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A한국기업평가A한국신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

8-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채65,000,000,0002026년 01월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A한국기업평가A한국신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

8-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채58,000,000,0002027년 01월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A한국기업평가A한국신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 8-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 01월 29일2024년 01월 29일2024년 01월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)3,200,00032,000,000,00041.6-신한투자증권(주)4,500,00045,000,000,00058.4-7,700,00077,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)3,200,00041.6--------신한투자증권(주)4,500,00058.4--------기관투자자--187,700,00077,000,000,000100187,700,00077,000,000,0001007,700,000187,700,00077,000,000,000187,700,00077,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

8-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 01월 29일2024년 01월 29일2024년 01월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

대신증권(주)2,600,00026,000,000,00040.0-한국투자증권(주)2,900,00029,000,000,00044.6-미래에셋증권(주)1,000,00010,000,000,00015.4-6,500,00065,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

대신증권(주)2,600,00040.0--------한국투자증권(주)2,900,00044.6--------미래에셋증권(주)1,000,00015.4--------기관투자자--186,500,00065,000,000,000100186,500,00065,000,000,0001006,500,000186,500,00065,000,000,000186,500,00065,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

8-3(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 01월 29일2024년 01월 29일2024년 01월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)2,000,00020,000,000,00034.5-삼성증권(주)2,000,00020,000,000,00034.5-하이투자증권(주)700,0007,000,000,00012.1-키움증권(주)1,100,00011,000,000,00019.0-5,800,00058,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)2,000,00034.5--------삼성증권(주)2,000,00034.5--------하이투자증권(주)700,00012.1--------키움증권(주)1,100,00019.0--------기관투자자--95,800,00058,000,000,00010095,800,00058,000,000,0001005,800,00095,800,00058,000,000,00095,800,00058,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 01월 29일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 01월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 01월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2024년 01월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 01월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	단순 오기재에 따른 기재사항 정정
2024년 01월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 01월 29일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 에이치디현대중공업(주) → 울산광역시 동구 방어진순환도로 1000 KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 대신증권(주) → 서울시 중구 삼일대로 343 미래에셋증권(주) → 서울시 중구 을지로5길 26 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11 신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88 키움증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 4길 18 하이투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 8-1(단위 : 원) 회차 :77,000,000,00077,000,000,000-77,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---77,000,000,000--77,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

8-2(단위 : 원) 회차 :65,000,000,00065,000,000,000-65,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---65,000,000,000--65,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

8-3(단위 : 원) 회차 :58,000,000,00058,000,000,000-58,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---58,000,000,000--58,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]

금번 발행되는 제8-1회, 제8-2회 및 제8-3회 무보증사채 발행 총액 금 이천억원(\200,000,000,000)은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[기발행 무보증사채 상환]	(단위 : 백만원)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	만기일	상환여부
에이치디현대중공업(주)	무보증사채	공모	2021.03.05	240,000	2.502%	2024.03.05	미상환

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.