B.U Technology

Capital/Financing Update • Jan 31, 2024

비유테크놀러지/전환가액의조정/(2024.01.31)전환가액의조정(제10회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
10	비상장	759	531
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
10	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	6,587,615	9,416,196
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		* 10회차 1. 조정근거 10CB_인수계약서_제3조 27라(전환가액의 조정)의 6) 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업 일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기 산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근 일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 6)목 및 7)목에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액 보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액 은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액 )의 70% 이상이어야 한다. 나. 조정방법 1) 1개월 가중산술평균주가 : 559원 2) 1주일 가중산술평균주가 : 460원 3) 최근일 가중산술평균 주가 : 444원 4) 산술평균가액 [{1)+2)+3)}/3] : 488원 5) 기준주가 [MAX 3),4)] : 488원 6) 조정전 전환가액 : 759원(직전 조정가액) 7) 조정 전환가액 [MIN 5),6)] : 488원 8) 최초 전환가액한도(70%) : 582원 최초:831 9) 최종 전환가액: 531원(원단위 미만 절상) - 상기 6)조정전 전환가액의 조정안내 본 사채(10CB)를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하 회하는 발행가액으로 유상증자를 하고, 2023.12.28 납입완료되어 전환가액이 761원에서 759원으로 조정되었음을 추가안내드립니다.
5. 조정가액 적용일		2024-01-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 요하 지 않습니다.
※ 관련공시		2023-11-01 전환가액의조정(제10회차) 2023-01-30 전환사채권발행결정(제10회차) 2023-01-30 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 전환사채) 2023-01-18 전환사채권발행결정(제10회차)