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Share Issue/Capital Change • Feb 2, 2024

증권발행실적보고서 2.8 롯데렌탈(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 02월 02일
회 사 명 :	롯데렌탈 주식회사
대 표 이 사 :	최 진 환
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층
	(전 화) 1588-1230
	(홈페이지) http://lotterental.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무부문장 (성 명) 이 광 호
	(전 화) 02-3404-3339

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업임대업;부동산 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 233,000,000,000 총 발행금액 :

60-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002026년 02월 02일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-한국기업평가A+

신용평가기관	신용평가등급

60-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채113,000,000,0002027년 02월 02일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-한국기업평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 60-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 02일2024년 02월 02일2024년 02월 02일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권3,500,00035,000,000,00029.2-NH투자증권3,500,00035,000,000,00029.2-대신증권3,750,00037,500,000,00031.3-미래에셋증권1,250,00012,500,000,00010.4-12,000,000120,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권3,500,00029.2--------NH투자증권3,500,00029.2--------대신증권3,750,00031.3--------미래에셋증권1,250,00010.4--------기관투자자--812,000,000120,000,000,000100.0812,000,000120,000,000,000100.012,000,000812,000,000120,000,000,000812,000,000120,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

60-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 02일2024년 02월 02일2024년 02월 02일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

삼성증권2,400,00024,000,000,00021.2-케이비증권2,400,00024,000,000,00021.2-신한투자증권3,000,00030,000,000,00026.5-키움증권2,500,00025,000,000,00022.1-DB금융투자500,0005,000,000,0004.4-하나증권500,0005,000,000,0004.4-11,300,000113,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권2,400,00021.2--------케이비증권2,400,00021.2--------신한투자증권3,000,00026.5--------키움증권2,500,00022.1--------DB금융투자500,0004.4--------하나증권500,0004.4--------기관투자자--1111,300,000113,000,000,000100.01111,300,000113,000,000,000100.011,300,0001111,300,000113,000,000,0001111,300,000113,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 02일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 02월 02일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 01월 23일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 01월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 01월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 01일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데렌탈㈜ → 서울특별시 강남구 테헤란로 422
KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108
대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343
삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70
키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 60-1(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---120,000,000,000--120,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

60-2(단위 : 원) 회차 :113,000,000,000113,000,000,000-113,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---113,000,000,000--113,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

* 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제60-1회 및 제60-2회 무보증사채 2,330억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분	발행일	만기일	이자율	금액
제 54-1회 공모사채	2021년 02월 26일	2024년 02월 26일	1.45%	600
제 50-2회 공모사채	2019년 02월 27일	2024년 02월 27일	2.31%	1,100
CP	2022년 03월 03일	2024년 02월 29일	2.70%	700
합계				2,400

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.