Hanon Systems

Share Issue/Capital Change • Feb 7, 2024

증권발행실적보고서 2.8 한온시스템(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 02월 07일
회 사 명 :	한온시스템 주식회사
대 표 이 사 :	너달 쿠추카야나가수브라모니 라마찬드란
본 점 소 재 지 :	대전광역시 대덕구 신일서로95
	(전 화) 042-930-6114
	(홈페이지) http://www.hanonsystems.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 정광섭
	(전 화) 02-3498-5530

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 400,000,000,000 총 발행금액 :

15-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002026년 02월 06일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

15-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채280,000,000,0002027년 02월 05일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-NICE신용평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 15-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 07일2024년 02월 07일2024년 02월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)12,000,000120,000,000,000100대표주관회사12,000,000120,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)12,000,000100--------기관투자자--1112,000,000120,000,000,0001001112,000,000120,000,000,000100-1112,000,000120,000,000,0001112,000,000120,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

15-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 07일2024년 02월 07일2024년 02월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)28,000,000280,000,000,000100대표주관회사28,000,000280,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)28,000,000100--------기관투자자--2328,000,000280,000,000,0001002328,000,000280,000,000,000100-2328,000,000280,000,000,0002328,000,000280,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 07일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 01월 26일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 01일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 02월 01일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 07일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 한온시스템(주) → 대전광역시 대덕구 신일서로95 NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 15-1(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---120,000,000,000--120,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

15-2(단위 : 원) 회차 :280,000,000,000280,000,000,000-280,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---280,000,000,000--280,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용 내용]당사는 제15-1회, 제15-2회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금을 2024년 2월 10일에 만기가 도래하는 제8-3회 회사채의 차환자금, 2024년 6월 27일에 만기가 도래하는 제10-2회 회사채의 차환자금 및 2024년 9월 10일에 만기가 도래하는 제12-1회 회사채의 차환자금으로 사용할 예정입니다.

차환자금 세부내역	(단위 : 억원, %)

종목	발행일자	발행금액	발행방법	이자율	만기일
제8-3회 무보증 사채	2017.02.10	600	공모	2.764	2024.02.10
제10-2회 무보증 사채	2019.06.27	2,700	공모	1.887	2024.06.27
제12-1회 무보증 사채	2021.09.10	1,700	공모	1.963	2024.09.10
합 계		5,000	-	-	-

주1) 금번 사채 발행일로부터 차환 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 상환할 예정입니다.