THE E&M Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Feb 7, 2024

THE E&M/기타 경영사항(자율공시)/(2024.02.07)기타 경영사항(자율공시)(제13회차, 제14회차, 제15회차 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건)

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-07

1. 정정관련 공시서류	기타경영사항(자율공시)
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.11.10
3. 정정사유	콜옵션 행사기간 연장에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	4. 금번 계약에는 계약체결일로부터 3개월까지 ㈜엑스페릭스에 매각한 제14회차 사채 7억원에 대해 콜옵션을 행사할 수 있는 조항이 포함되어 있습니다.	4. 금번 계약에는 2024년 5월 10일까지 ㈜엑스페릭스에 매각한 제14회차 사채 7억원에 대해 콜옵션을 행사할 수 있는 조항이 포함되어 있습니다.

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기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	더이앤엠 주식회사 제13회차, 제14회차, 15회차 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건
2. 주요내용	1. 재매각 대상사채 1) 더이앤엠(주) 제13회 사모 전환사채 - 사채취득일: 2022년 10월 5일 2) 더이앤엠(주) 제14회 사모 전환사채 - 사채취득일: 2022년 11월 25일 3) 더이앤엠(주) 제15회 사모 전환사채 - 사채취득일: 2022년 11월 30일 2. 처분목적: 채무상환 및 운영자금 확보 3. 처분내역 ① 매수자: ㈜엑스페릭스 (1) 사채권의 권면금액 - 제13회 전환사채: 900,000,000원 - 제14회 전환사채: 700,000,000원 - 제15회 전환사채: 1,000,000,000원 (2) 처분금액: 2,600,000,000원 ② 매수자: 하인크코리아㈜ (1) 사채권의 권면금액 - 제14회 전환사채: 500,000,000원 (2) 처분금액: 500,000,000원 ③ 자기자본대비 비율: 5.01% 4. 재매각 방법: 계약체결일(2023년 11월 10일) 매매대금 수령 후 사채 매각
3. 결정(확인)일자	2023-11-10
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 위 자기자본대비는 2022년말 자본총계(연결재무제표)기준으로 산출하였습니다. 2. 매각일 현재 대상사채의 전환가액은 13회차 194원, 14회차 290원, 15회차 199원입니다. 3. 금번 사채 재매각 후 회사가 보유한 당사 발행의 사채 잔액은 없습니다. 4. 금번 계약에는 2024년 5월 10일까지 ㈜엑스페릭스에 매각한 제14회차 사채 7억원에 대해 콜옵션을 행사할 수 있는 조항이 포함되어 있습니다.
※ 관련공시	2022-10-05 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-11-25 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2022-11-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득