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Share Issue/Capital Change • Feb 16, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)케이에스피 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024 년 02 월 16 일
회 사 명 :	주식회사 케이에스피
대 표 이 사 :	이 범 호
본 점 소 재 지 :	부산광역시 강서구 녹산산단381로 86번길 43 (송정동)
	(전 화) 051-979-5732
	(홈페이지) http://www.kspvalve.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 강 조 원
	(전 화) 051-979-5732

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업일반 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타10,357,391,870주주배정 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약(초과청약 포함)2024년 02월 13일2024년 02월 14일2024년 02월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 유진투자증권(주)는 금번 (주)케이에스피 주주배정증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)4,000,0001002,4163,845,4919,959,821,69093.34

2,416

3,845,491

9,959,821,690

96.16

구주주(초과청약)--

2,048

274,344710,550,9606.66

1,917

153,502

397,570,180

3.84

4,000,000

4,464

4,119,83510,670,372,650

4,333

3,998,993

10,357,391,870

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 1,007주는 미발행 처리합니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	소유주식수 및 지분율		소유주식수 및 지분율
증자 전		증자 후
---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
금강공업(주)	최대주주	19,857,158	54.87%	22,059,202	54.89%
전장열	특수관계인	1,000,000	2.76%	1,110,894	2.76%
고려산업(주)	특수관계인	300,000	0.83%	333,268	0.83%
최대주주 및 특수관계인 소계		21,157,158	58.46%	23,503,364	58.48%

주1)	유상증자 전 지분율은 금번 유상증자의 신주배정기준일인 2024년 01월 08일 기준이며, 증자 후 지분율은 납입일인 2024년 02월 16일 기준입니다.
주2)	유상증자 후 발행주식총수는 기존 발행주식총수인 36,192,257주에 금번 유상증자 발행 주식수인 3,998,993주를 더하여 산정하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2024년 03월 05일(화)

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2023년 12월 21일	회사 인터넷 홈페이지(http://www.kspvalve.com)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2024년 02월 07일	회사 인터넷 홈페이지(http://www.kspvalve.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명
2023년 12월 21일	증권신고서(지분증권)
2024년 01월 02일	[기재정정]증권신고서(지분증권)
2024년 01월 04일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2024년 02월 07일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :

(주)케이에스피 → 부산광역시 강서구 녹산산단381로 86번길 43(송정동)
유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명
2024년 01월 04일	투자설명서(지분증권)
2024년 02월 07일	[기재정정] 투자설명서(지분증권)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주10,360,000,0002,5903,998,99310,357,391,870-10,360,000,0002,5903,998,99310,357,391,870------------10,360,000,0002,5903,998,99310,357,391,870-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 10,357,391,870-----10,357,391,870

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
시설자금	제3공장 매입자금	2024년 상반기 내	10,357	1순위
합 계			10,357	-

(*) 자금의 사용항목별 세부적인 내용은 당사가 제출한 증권신고서(지분증권) 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2024.01.18한국예탁결제원명의개서대리인3,997,3943,997,394

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 총 모집주식수 4,000,000주(단수주 2,606주)

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2024년 02월 14일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-3,845,4912024년 02월 14일한국예탁결제원(초과 청약)-274,3444,119,835

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다. (구주주 청약일: 2024년 02월 13일 ~ 2024년 02월 14일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
151,903	2,606	154,509

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초 배정주식수 4,000,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 3,997,394주를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
154,509	274,344	0.5631943836	초과청약 배정 후 발생한 단수주1,007주는 미발행 처리함