증권신고서(채무증권) 4.2 SK텔레콤(주) 증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2024년 02월 16일 |
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| 회 사 명 : |
SK텔레콤 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
유 영 상 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 중구 을지로65 SK T타워 |
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(전 화) 02-6100-2114 |
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(홈페이지) http://www.sktelecom.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 재무담당 (성 명) 정 대 덕 |
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(전 화) 02-6100-2114 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 08일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2024년 02월 08일 |
증권신고서(채무증권) |
최초제출 |
| 2024년 02월 16일 |
[기재정정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 02월 16일 |
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK텔레콤(주) 제88-1회 무기명식 이권부 무보증사채SK텔레콤(주) 제88-2회 무기명식 이권부 무보증사채SK텔레콤(주) 제88-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제88-1회 금 일천팔백억원(\180,000,000,000)제88-2회 금 일천일백억원(\110,000,000,000)제88-3회 금 일천일백억원(\110,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정요구ㆍ명령관련 여부 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 표지모집 또는 매출총액 |
아니오 |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
200,000,000,000원 |
400,000,000,000 원 |
| 요약정보 |
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| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
아니오 |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
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| 1. 공모개요 |
아니오 |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 |
아니오 |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
아니오 |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
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| 1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 |
아니오 |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
아니오 |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 |
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| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 |
아니오 |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 |
아니오 |
수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
(주1) 정정 전
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
100,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
100,000,000,000 |
| 발행가액 |
100,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 02월 22일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행 대기업영업3부 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 02월 07일 |
한국기업평가 |
회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 07일 |
한국신용평가 |
회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 06일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
신한투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 02월 22일 |
2024년 02월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
100,000,000,000 |
| 발행제비용 |
454,310,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
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|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 25일 SK증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임 |
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| 주1) |
본 사채는 2024년 02월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) |
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) |
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제88-1회, 제88-2회 및 제88-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) |
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2029년 02월 22일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행대기업영업3부 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 02월 07일 |
한국기업평가 |
회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 07일 |
한국신용평가 |
회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 06일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
한양증권 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 02월 22일 |
2024년 02월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
229,410,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
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|
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|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
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| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 25일 SK증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임 |
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| 주1) |
본 사채는 2024년 02월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) |
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) |
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제88-1회, 제88-2회 및 제88-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) |
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2034년 02월 22일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행 대기업영업3부 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 02월 07일 |
한국기업평가 |
회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 07일 |
한국신용평가 |
회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 06일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
2,500,000 |
25,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 02월 22일 |
2024년 02월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
229,410,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 25일 SK증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임 |
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| 주1) |
본 사채는 2024년 02월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) |
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) |
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제88-1회, 제88-2회 및 제88-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) |
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
180,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
180,000,000,000 |
| 발행가액 |
180,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 02월 22일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행 대기업영업3부 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 02월 07일 |
한국기업평가 |
회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 07일 |
한국신용평가 |
회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 06일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
4,600,000 |
46,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권 |
1,700,000 |
17,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
신한투자증권 |
1,900,000 |
19,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
1,200,000 |
12,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
600,000 |
6,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 02월 22일 |
2024년 02월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
180,000,000,000 |
| 발행제비용 |
766,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 25일 SK증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임 |
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|
| 주) |
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
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|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
110,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
110,000,000,000 |
| 발행가액 |
110,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2029년 02월 22일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행대기업영업3부 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 02월 07일 |
한국기업평가 |
회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 07일 |
한국신용평가 |
회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 06일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
5,500,000 |
55,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
4,900,000 |
49,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 인수 |
한양증권 |
600,000 |
6,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 02월 22일 |
2024년 02월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
110,000,000,000 |
| 발행제비용 |
463,810,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 25일 SK증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임 |
|
|
|
|
| 주) |
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
110,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
110,000,000,000 |
| 발행가액 |
110,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2034년 02월 22일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)신한은행 대기업영업3부 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융 |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 02월 07일 |
한국기업평가 |
회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 07일 |
한국신용평가 |
회사채 (AAA) |
| 2024년 02월 06일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AAA) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
5,500,000 |
55,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
미래에셋증권 |
5,500,000 |
55,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 02월 22일 |
2024년 02월 22일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
110,000,000,000 |
| 발행제비용 |
463,810,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 25일 SK증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임 |
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|
|
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| 주) |
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액100,000,000,000할 인 율(%)\-발행수익율(%)\-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.모집 또는 매출총액100,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함이자율연리이자율(%)\-변동금리부사채이자율\-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.이자지급 기한
|
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|
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| 2024년 05월 22일, |
2024년 08월 22일, |
2024년 11월 22일, |
2025년 02월 22일, |
| 2025년 05월 22일, |
2025년 08월 22일, |
2025년 11월 22일, |
2026년 02월 22일, |
| 2026년 05월 22일, |
2026년 08월 22일, |
2026년 11월 22일, |
2027년 02월 22일. |
신용평가 등급평가회사명NICE신용평가(주)한국신용평가(주)한국기업평가(주)평가일자2024년 02월 06일2024년 02월 07일2024년 02월 07일평가결과등급AAAAAAAAA대표주관회사SK증권(주), 미래에셋증권(주)상환방법및 기한상 환 방 법본 사채의 원금은 2027년 02월 22일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.상 환 기 한2027년 02월 22일청 약 기 일2024년 02월 22일납 입 기 일2024년 02월 22일등 록 기 관한국예탁결제원상 장 여 부본 증권은 2024년 02월 22일 한국거래소에 상장될 예정임원리금지급대행기관회 사 명㈜신한은행 대기업영업3부회사고유번호00137571기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 25일 SK증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임
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| 주1) |
본 사채는 2024년 02월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) |
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) |
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제88-1회, 제88-2회 및 제88-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) |
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액50,000,000,000할 인 율(%)\-발행수익율(%)\-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.모집 또는 매출총액50,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함이자율연리이자율(%)\-변동금리부사채이자율\-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.이자지급 기한
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2029년 02월 22일. |
신용평가 등급평가회사명NICE신용평가(주)한국신용평가(주)한국기업평가(주)평가일자2024년 02월 06일2024년 02월 07일2024년 02월 07일평가결과등급AAAAAAAAA대표주관회사SK증권(주), 미래에셋증권(주)상환방법및 기한상 환 방 법본 사채의 원금은 2029년 02월 22일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.상 환 기 한2029년 02월 22일청 약 기 일2024년 02월 22일납 입 기 일2024년 02월 22일등 록 기 관한국예탁결제원상 장 여 부본 증권은 2024년 02월 22일 한국거래소에 상장될 예정임원리금지급대행기관회 사 명㈜신한은행 대기업영업3부회사고유번호00137571기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 25일 SK증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임
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| 주1) |
본 사채는 2024년 02월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) |
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) |
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제88-1회, 제88-2회 및 제88-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) |
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액50,000,000,000할 인 율(%)\-발행수익율(%)\-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.모집 또는 매출총액50,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함이자율연리이자율(%)\-변동금리부사채이자율\-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.이자지급 기한
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신용평가 등급평가회사명NICE신용평가(주)한국신용평가(주)한국기업평가(주)평가일자2024년 02월 06일2024년 02월 07일2024년 02월 07일평가결과등급AAAAAAAAA대표주관회사SK증권(주), 미래에셋증권(주)상환방법및 기한상 환 방 법본 사채의 원금은 2034년 02월 22일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.상 환 기 한2034년 02월 22일청 약 기 일2024년 02월 22일납 입 기 일2024년 02월 22일등 록 기 관한국예탁결제원상 장 여 부본 증권은 2024년 02월 22일 한국거래소에 상장될 예정임원리금지급대행기관회 사 명㈜신한은행 대기업영업3부회사고유번호00137571기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 25일 SK증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임
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| 주1) |
본 사채는 2024년 02월 14일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) |
수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) |
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제88-1회, 제88-2회 및 제88-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주4) |
수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2024년 02월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액180,000,000,000할 인 율(%)\-발행수익율(%)\-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.모집 또는 매출총액180,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함이자율연리이자율(%)\-변동금리부사채이자율\-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.이자지급 기한
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신용평가 등급평가회사명NICE신용평가(주)한국신용평가(주)한국기업평가(주)평가일자2024년 02월 06일2024년 02월 07일2024년 02월 07일평가결과등급AAAAAAAAA대표주관회사SK증권(주), 미래에셋증권(주)상환방법및 기한상 환 방 법본 사채의 원금은 2027년 02월 22일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.상 환 기 한2027년 02월 22일청 약 기 일2024년 02월 22일납 입 기 일2024년 02월 22일등 록 기 관한국예탁결제원상 장 여 부본 증권은 2024년 02월 22일 한국거래소에 상장될 예정임원리금지급대행기관회 사 명㈜신한은행 대기업영업3부회사고유번호00137571기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 25일 SK증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임
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본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액110,000,000,000할 인 율(%)\-발행수익율(%)\-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.모집 또는 매출총액110,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함이자율연리이자율(%)\-변동금리부사채이자율\-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.이자지급 기한
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| 2025년 05월 22일, |
2025년 08월 22일, |
2025년 11월 22일, |
2026년 02월 22일, |
| 2026년 05월 22일, |
2026년 08월 22일, |
2026년 11월 22일, |
2027년 02월 22일, |
| 2027년 05월 22일, |
2027년 08월 22일, |
2027년 11월 22일, |
2028년 02월 22일, |
| 2028년 05월 22일, |
2028년 08월 22일, |
2028년 11월 22일, |
2029년 02월 22일. |
신용평가 등급평가회사명NICE신용평가(주)한국신용평가(주)한국기업평가(주)평가일자2024년 02월 06일2024년 02월 07일2024년 02월 07일평가결과등급AAAAAAAAA대표주관회사SK증권(주), 미래에셋증권(주)상환방법및 기한상 환 방 법본 사채의 원금은 2029년 02월 22일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.상 환 기 한2029년 02월 22일청 약 기 일2024년 02월 22일납 입 기 일2024년 02월 22일등 록 기 관한국예탁결제원상 장 여 부본 증권은 2024년 02월 22일 한국거래소에 상장될 예정임원리금지급대행기관회 사 명㈜신한은행 대기업영업3부회사고유번호00137571기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 25일 SK증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임
|
|
| 주) |
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액110,000,000,000할 인 율(%)\-발행수익율(%)\-모집 또는 매출가액각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.모집 또는 매출총액110,000,000,000각 사채의 금액본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함이자율연리이자율(%)\-변동금리부사채이자율\-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.이자지급 기한
|
|
|
|
| 2024년 05월 22일, |
2024년 08월 22일, |
2024년 11월 22일, |
2025년 02월 22일, |
| 2025년 05월 22일, |
2025년 08월 22일, |
2025년 11월 22일, |
2026년 02월 22일, |
| 2026년 05월 22일, |
2026년 08월 22일, |
2026년 11월 22일, |
2027년 02월 22일, |
| 2027년 05월 22일, |
2027년 08월 22일, |
2027년 11월 22일, |
2028년 02월 22일, |
| 2028년 05월 22일, |
2028년 08월 22일, |
2028년 11월 22일, |
2029년 02월 22일, |
| 2029년 05월 22일, |
2029년 08월 22일, |
2029년 11월 22일, |
2030년 02월 22일, |
| 2030년 05월 22일, |
2030년 08월 22일, |
2030년 11월 22일, |
2031년 02월 22일, |
| 2031년 05월 22일, |
2031년 08월 22일, |
2031년 11월 22일, |
2032년 02월 22일, |
| 2032년 05월 22일, |
2032년 08월 22일, |
2032년 11월 22일, |
2033년 02월 22일, |
| 2033년 05월 22일, |
2033년 08월 22일, |
2033년 11월 22일, |
2034년 02월 22일. |
신용평가 등급평가회사명NICE신용평가(주)한국신용평가(주)한국기업평가(주)평가일자2024년 02월 06일2024년 02월 07일2024년 02월 07일평가결과등급AAAAAAAAA대표주관회사SK증권(주), 미래에셋증권(주)상환방법및 기한상 환 방 법본 사채의 원금은 2034년 02월 22일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.상 환 기 한2034년 02월 22일청 약 기 일2024년 02월 22일납 입 기 일2024년 02월 22일등 록 기 관한국예탁결제원상 장 여 부본 증권은 2024년 02월 22일 한국거래소에 상장될 예정임원리금지급대행기관회 사 명㈜신한은행 대기업영업3부회사고유번호00137571기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 01월 25일 SK증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 19일이며, 상장예정일은 2024년 02월 22일임
|
|
| 주) |
본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재
라. 수요예측결과
(1) 수요예측 참여 내역
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합, 일임) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
11 |
7 |
13 |
- |
- |
- |
31 |
| 수량 |
1,500 |
1,800 |
3,000 |
- |
- |
- |
6,300 |
| 경쟁률 |
1.50:1 |
1.80:1 |
3.00:1 |
- |
- |
- |
6.30:1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합, 일임) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
13 |
7 |
11 |
- |
- |
- |
31 |
| 수량 |
1,300 |
1,400 |
1,900 |
- |
- |
- |
4,600 |
| 경쟁률 |
2.60:1 |
2.80:1 |
3.80:1 |
- |
- |
- |
9.20:1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합, 일임) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
21 |
7 |
8 |
- |
- |
- |
36 |
| 수량 |
2,300 |
1,300 |
1,600 |
- |
- |
- |
5,200 |
| 경쟁률 |
4.60:1 |
2.60:1 |
3.20:1 |
- |
- |
- |
10.40:1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
|
|
| [회차: 제88-1회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합,일임) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행,보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -13 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.59% |
100 |
1.59% |
포함 |
| -11 |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
6.35% |
500 |
7.94% |
포함 |
| -10 |
1 |
100 |
2 |
300 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
700 |
11.11% |
1,200 |
19.05% |
포함 |
| -9 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.17% |
1,400 |
22.22% |
포함 |
| -8 |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
4.76% |
1,700 |
26.98% |
포함 |
| -7 |
- |
- |
- |
- |
2 |
800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
800 |
12.70% |
2,500 |
39.68% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
1 |
200 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
6.35% |
2,900 |
46.03% |
포함 |
| -3 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.17% |
3,100 |
49.21% |
포함 |
| -2 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
4.76% |
3,400 |
53.97% |
포함 |
| -1 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.59% |
3,500 |
55.56% |
포함 |
| 0 |
3 |
400 |
1 |
400 |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
1,200 |
19.05% |
4,700 |
74.60% |
포함 |
| 3 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
4.76% |
5,000 |
79.37% |
포함 |
| 4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.59% |
5,100 |
80.95% |
포함 |
| 5 |
1 |
200 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
500 |
7.94% |
5,600 |
88.89% |
포함 |
| 7 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
4.76% |
5,900 |
93.65% |
포함 |
| 9 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.59% |
6,000 |
95.24% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
4.76% |
6,300 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
11 |
1,500 |
7 |
1,800 |
13 |
3,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 |
6,300 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회차: 제88-2회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합,일임) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행,보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -25 |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
400 |
8.70% |
400 |
8.70% |
포함 |
| -15 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.35% |
600 |
13.04% |
포함 |
| -14 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
700 |
15.22% |
포함 |
| -13 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
800 |
17.39% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.52% |
1,100 |
23.91% |
포함 |
| -9 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
6.52% |
1,400 |
30.43% |
포함 |
| -8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
1,500 |
32.61% |
포함 |
| -6 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
1,600 |
34.78% |
포함 |
| -5 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.35% |
1,800 |
39.13% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
1,900 |
41.30% |
포함 |
| -2 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
2,000 |
43.48% |
포함 |
| 0 |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
6.52% |
2,300 |
50.00% |
포함 |
| 3 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.52% |
2,600 |
56.52% |
포함 |
| 4 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
2,700 |
58.70% |
포함 |
| 5 |
2 |
200 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
10.87% |
3,200 |
69.57% |
포함 |
| 6 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
3,300 |
71.74% |
포함 |
| 7 |
- |
- |
1 |
300 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
8.70% |
3,700 |
80.43% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
2 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
400 |
8.70% |
4,100 |
89.13% |
포함 |
| 12 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
4,200 |
91.30% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.52% |
4,500 |
97.83% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.17% |
4,600 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
13 |
1,300 |
7 |
1,400 |
11 |
1,900 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 |
4,600 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회차: 제88-3회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합,일임) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),은행,보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -35 |
2 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
5.77% |
300 |
5.77% |
포함 |
| -26 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
400 |
7.69% |
포함 |
| -23 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
500 |
9.62% |
포함 |
| -22 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
600 |
11.54% |
포함 |
| -21 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.85% |
800 |
15.38% |
포함 |
| -20 |
1 |
100 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
5.77% |
1,100 |
21.15% |
포함 |
| -19 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
1,200 |
23.08% |
포함 |
| -17 |
3 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
9.62% |
1,700 |
32.69% |
포함 |
| -16 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
3.85% |
1,900 |
36.54% |
포함 |
| -15 |
1 |
100 |
- |
- |
2 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
600 |
11.54% |
2,500 |
48.08% |
포함 |
| -14 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
2,600 |
50.00% |
포함 |
| -13 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
2,700 |
51.92% |
포함 |
| -11 |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
9.62% |
3,200 |
61.54% |
포함 |
| -10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
3,300 |
63.46% |
포함 |
| -9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
3,400 |
65.38% |
포함 |
| -8 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.85% |
3,600 |
69.23% |
포함 |
| -7 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
3.85% |
3,800 |
73.08% |
포함 |
| -3 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
3,900 |
75.00% |
포함 |
| -1 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
4,000 |
76.92% |
포함 |
| 0 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
4,100 |
78.85% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
5.77% |
4,400 |
84.62% |
포함 |
| 7 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
5.77% |
4,700 |
90.38% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
5.77% |
5,000 |
96.15% |
포함 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
5,100 |
98.08% |
포함 |
| 20 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
1.92% |
5,200 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
21 |
2,300 |
7 |
1,300 |
8 |
1,600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36 |
5,200 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합, 일임)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| 수요예측 참여자 |
SK텔레콤(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -13bp |
-11bp |
-10bp |
-9bp |
-8bp |
-7bp |
-5bp |
-3bp |
-2bp |
-1bp |
0bp |
3bp |
4bp |
5bp |
7bp |
9bp |
10bp |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자 1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 2 |
- |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 3 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 4 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
| 기관투자자 30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자 31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
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300 |
| 합계 |
100 |
400 |
700 |
200 |
300 |
800 |
400 |
200 |
300 |
100 |
1,200 |
300 |
100 |
500 |
300 |
100 |
300 |
| 누적합계 |
100 |
500 |
1,200 |
1,400 |
1,700 |
2,500 |
2,900 |
3,100 |
3,400 |
3,500 |
4,700 |
5,000 |
5,100 |
5,600 |
5,900 |
6,000 |
6,300 |
| 수요예측 참여자 |
SK텔레콤(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
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| -25bp |
-15bp |
-14bp |
-13bp |
-10bp |
-9bp |
-8bp |
-6bp |
-5bp |
-3bp |
-2bp |
0bp |
3bp |
4bp |
5bp |
6bp |
7bp |
10bp |
12bp |
15bp |
20bp |
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| 기관투자자 1 |
400 |
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- |
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- |
- |
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| 기관투자자 2 |
- |
200 |
- |
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| 기관투자자 3 |
- |
- |
100 |
- |
- |
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- |
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- |
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- |
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- |
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| 기관투자자 4 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
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- |
- |
- |
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| 기관투자자 5 |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
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100 |
- |
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- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
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- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
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- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
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- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
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- |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
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- |
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- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
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- |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
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- |
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- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
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- |
| 기관투자자 16 |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
100 |
- |
- |
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- |
| 기관투자자 17 |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
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| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
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- |
| 기관투자자 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 21 |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
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- |
| 기관투자자 23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 24 |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
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- |
- |
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300 |
- |
- |
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| 기관투자자 25 |
- |
- |
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- |
- |
- |
100 |
- |
- |
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| 기관투자자 26 |
- |
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- |
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- |
- |
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- |
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- |
300 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
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- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자 29 |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
| 기관투자자 30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자 31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 합계 |
400 |
200 |
100 |
100 |
300 |
300 |
100 |
100 |
200 |
100 |
100 |
300 |
300 |
100 |
500 |
100 |
400 |
400 |
100 |
300 |
100 |
| 누적합계 |
400 |
600 |
700 |
800 |
1,100 |
1,400 |
1,500 |
1,600 |
1,800 |
1,900 |
2,000 |
2,300 |
2,600 |
2,700 |
3,200 |
3,300 |
3,700 |
4,100 |
4,200 |
4,500 |
4,600 |
| 수요예측 참여자 |
SK텔레콤(주) 10년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
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-26bp |
-23bp |
-22bp |
-21bp |
-20bp |
-19bp |
-17bp |
-16bp |
-15bp |
-14bp |
-13bp |
-11bp |
-10bp |
-9bp |
-8bp |
-7bp |
-3bp |
-1bp |
0bp |
5bp |
7bp |
10bp |
15bp |
20bp |
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| 기관투자자 1 |
100 |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
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- |
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| 기관투자자 2 |
100 |
- |
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| 기관투자자 3 |
100 |
- |
- |
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- |
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- |
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- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 4 |
- |
100 |
- |
- |
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- |
- |
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- |
- |
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- |
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- |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
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- |
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- |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
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- |
- |
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- |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
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- |
- |
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| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
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| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 26 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 27 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 29 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자 32 |
- |
- |
- |
- |
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- |
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- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
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- |
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- |
300 |
- |
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| 기관투자자 33 |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
| 기관투자자 34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300 |
- |
- |
| 기관투자자 35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자 36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 합계 |
300 |
100 |
100 |
100 |
200 |
300 |
100 |
500 |
200 |
600 |
100 |
100 |
500 |
100 |
100 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
300 |
300 |
300 |
100 |
100 |
| 누적합계 |
300 |
400 |
500 |
600 |
800 |
1,100 |
1,200 |
1,700 |
1,900 |
2,500 |
2,600 |
2,700 |
3,200 |
3,300 |
3,400 |
3,600 |
3,800 |
3,900 |
4,000 |
4,100 |
4,400 |
4,700 |
5,000 |
5,100 |
5,200 |
마. 유효수요의 범위 및 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.① 제88-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 6,300억원- 총 참여신청범위: -0.13%p. ~ +0.10%p.- 총 참여신청건수: 31건② 제88-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,600억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 31건③ 제88-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,200억원- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 36건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK텔레콤㈜와 공동대표주관회사인 SK증권㈜ 및 미래에셋증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, SK텔레콤㈜의 국고금리 대비 민평금리 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 유사 등급 계열사 금리 현황, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정함보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 2024년 02월 14일 실시한 당사의 수요예측에서 제88회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,000억원의 805%에 해당하는 16,100억원이 참여하였으며, 제88-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 630%에 해당하는 6,300억원이, 제88-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 920%에 해당하는 4,600억원이, 제88-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 1,040%에 해당하는 5,200억원이 공모희망금리 상단 이내로 수요예측에 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 상단 이내로 참여한 전체 금액 유효수요로 결정하고, 총 4,000억원의 발행을 결정함③ 이에 당사는 이번 발행의 공동대표주관회사인 SK증권㈜ 및 미래에셋증권㈜와 협의하여 제88-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -7bp로, 제88-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -10bp로, 제88-3회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 -20bp로 결정함 |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
[제88-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율[제88-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율[제88-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가]에서최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율 |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 공동대표주관회사 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
35,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 공동대표주관회사 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
35,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
하나증권(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
삼성증권(주) |
00104865 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
하이투자증권(주) |
00148665 |
부산광역시 동래구 온천장로 121 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제88-1회, 제88-2회 및 제88-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 공동대표주관회사 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
25,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 공동대표주관회사 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
20,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
한양증권(주) |
00162416 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 |
5,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제88-1회, 제88-2회 및 제88-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 공동대표주관회사 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
25,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 공동대표주관회사 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
25,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제88-1회, 제88-2회 및 제88-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융㈜ |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융㈜ |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융㈜ |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 공동대표주관회사 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
50,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 공동대표주관회사 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
46,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
하나증권(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
17,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
19,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
삼성증권(주) |
00104865 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
한화투자증권(주) |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
12,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
하이투자증권(주) |
00148665 |
부산광역시 동래구 온천장로 121 |
6,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 공동대표주관회사 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
55,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 공동대표주관회사 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
49,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수회사 |
한양증권(주) |
00162416 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 |
6,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 공동대표주관회사 |
SK증권(주) |
00131850 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 |
55,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 공동대표주관회사 |
미래에셋증권(주) |
00111722 |
서울특별시 중구 을지로5길 26 |
55,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
(삭제)
나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융㈜ |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
180,000,000,000 |
2,400,000 |
- |
(삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융㈜ |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
110,000,000,000 |
2,300,000 |
- |
(삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융㈜ |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
110,000,000,000 |
2,300,000 |
- |
(삭제) (주5) 정정 전
(단위 : 억원)
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제88-1회 무보증사채 |
1,000 |
주2) |
2027년 02월 22일 |
- |
| 제88-2회 무보증사채 |
500 |
주3) |
2029년 02월 22일 |
- |
| 제88-3회 무보증사채 |
500 |
주4) |
2034년 02월 22일 |
- |
|
| 주1) 본 사채는 2024년 02월 14일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주5) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제88-1회, 제88-2회 및 제88-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. |
| 주6) 확정 발행금액은 2024년 02월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주5) 정정 후
(단위 : 억원)
| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제88-1회 무보증사채 |
1,800 |
주1) |
2027년 02월 22일 |
- |
| 제88-2회 무보증사채 |
1,100 |
주2) |
2029년 02월 22일 |
- |
| 제88-3회 무보증사채 |
1,100 |
주3) |
2034년 02월 22일 |
- |
|
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면(전자등록)금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK텔레콤㈜ 10년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주6) 정정 전
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
100,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
50,000,000,000 |
2,000,000 |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주6) 정정 후
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
180,000,000,000 |
2,400,000 |
- |
(삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
110,000,000,000 |
2,300,000 |
- |
(삭제)
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율(정액) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
110,000,000,000 |
2,300,000 |
- |
(삭제) (주7) 정정 전
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
100,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
454,310,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
99,545,690,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
229,410,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
49,770,590,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
229,410,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
49,770,590,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
300,000,000 |
인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
70,000,000 |
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 |
79,990,000 |
한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 |
454,310,000 |
- |
|
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 |
39,990,000 |
한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 |
229,410,000 |
- |
|
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
150,000,000 |
인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 |
2,000,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 |
39,990,000 |
한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 |
229,410,000 |
- |
|
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
(주7) 정정 후
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
180,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
766,720,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
179,233,280,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
110,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
463,810,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
109,536,190,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
110,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
463,810,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
109,536,190,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다.
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
540,000,000 |
인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 |
2,400,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
126,000,000 |
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 |
96,000,000 |
한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 |
766,720,000 |
- |
|
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
330,000,000 |
인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 |
2,300,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
77,000,000 |
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 |
51,990,000 |
한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 |
463,810,000 |
- |
|
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 인수수수료 |
330,000,000 |
인수총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 |
2,300,000 |
정액 |
| 발행분담금 |
77,000,000 |
만기 2년 초과 : 발행가액 × 0.07% |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 신용평가수수료 |
51,990,000 |
한기평, 한신평, NICE (VAT별도) |
| 합 계 |
463,810,000 |
- |
|
| 주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. |
(주8) 정정 전 가. 자금의 사용목적
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
88-1 |
(기준일 : |
2024년 02월 07일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
- |
100,000,000,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
88-2 |
(기준일 : |
2024년 02월 07일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
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|
| 회차 : |
88-3 |
(기준일 : |
2024년 02월 07일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
- |
50,000,000,000 |
- |
당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 금 이천억원을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
(단위 : 원)
| 구분 |
발행일자 |
금액 |
발행방법 |
이자율 |
만기일 |
| 원화사채 |
2019-03-06 |
1,200억 |
공모 |
2.09% |
2024-03-06 |
| 은행차입금(크레디아그리콜) |
2022-04-27 |
500억 |
- |
3.30% |
2024-04-27 |
| 원화사채 |
2024-05-14 |
1,500억 |
공모 |
3.64% |
2024-05-14 |
|
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다. |
(주8) 정정 후 가. 자금의 사용목적
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| 회차 : |
88-1 |
(기준일 : |
2024년 02월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
180,000,000,000 |
- |
- |
180,000,000,000 |
- |
|
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| 회차 : |
88-2 |
(기준일 : |
2024년 02월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
110,000,000,000 |
- |
- |
110,000,000,000 |
- |
|
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|
| 회차 : |
88-3 |
(기준일 : |
2024년 02월 15일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
110,000,000,000 |
- |
- |
110,000,000,000 |
- |
당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 금 사천억원을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
(단위 : 원)
| 구분 |
발행일자 |
금액 |
발행방법 |
이자율 |
만기일 |
| 원화사채 |
2019-03-06 |
1,200억 |
공모 |
2.09% |
2024-03-06 |
| 은행차입금(크레디아그리콜) |
2022-04-27 |
500억 |
- |
3.30% |
2024-04-27 |
| 원화사채 |
2024-05-14 |
1,500억 |
공모 |
3.64% |
2024-05-14 |
| 은행차입금(미즈호) |
2021-05-20 |
1,000억 |
- |
1.35% |
2024-05-20 |
|
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| 주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다. |
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.