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Capital/Financing Update • Feb 19, 2024

아우딘퓨쳐스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.02.19)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-02-16
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,984
만기일	2026-02-16
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,300,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,300,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-02-19
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 :사채권자의 협의에 따른 만기 전 취득 - 처리방법 : 추후 이사회에서 결정(재매각 예정 등)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 주당 전환가액은 2024.02.16 조정된 전환가액 입니다. - 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2023-02-13 전환사채권발행결정(제5회차) 2023-02-16 증권 발행결과(자율공시) 2023-05-16 전환가액의조정(제5회차) 2023-08-16 전환가액의조정(제5회차) 2024-02-16 전환가액의조정(제5회차)