COXEM CO., LTD

Share Issue/Capital Change • Feb 21, 2024

증권발행실적보고서 2.8 주식회사 코셈 정 정 신 고 (보고)

2024년 02월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 중권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 02월 16일

3. 정정사항금번 정정은 투자자보호를 위한 기재내용 추가 및 보완을 위한 자진정정으로서, 정정사항은 투자자의 편의를 위해 "굵은 파란색"으로 기재하였습니다. 기재정정사항은 하기의 정정사항을 확인하여 주시기 바랍니다.

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항3. 청약 및 배정현황	기재사항 추가	(주1)	(주1)

(주1) 정정 전

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
우리사주조합	30,000	5.00	1	30,000	480,000,000	0.01	1	30,000	480,000,000	5.00
기관투자자	420,000	70.00	2,012	420,000	6,720,000,000	0.11	2,012	420,000	6,720,000,000	70.00
일반투자자	150,000	25.00	422,268	377,760,500	6,044,168,000,000	99.88	115,217	150,000	2,400,000,000	25.00
계	600,000	100	424,281	378,210,500	6,051,368,000,000	100	117,230	600,000	9,600,000,000	100

(주1) 정정 후

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
우리사주조합	30,000	5.00	1	30,000	480,000,000	0.01	1	30,000	480,000,000	5.00
기관투자자	420,000	70.00	2,012	420,000	6,720,000,000	0.11	2,012	420,000	6,720,000,000	70.00
일반투자자	150,000	25.00	422,268	377,760,500	6,044,168,000,000	99.88	115,217	150,000	2,400,000,000	25.00
계	600,000	100	424,281	378,210,500	6,051,368,000,000	100	117,230	600,000	9,600,000,000	100

주) 금번 공모시 우선배정한 우리사주조합 보유주식 30,000주 중 미등기임원 3인이 보유한 주식 10,496주는 상장일로부터 2년간 의무보유됩니다.

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 2월 16일
회 사 명 :	주식회사 코셈
대 표 이 사 :	이 준 희
본 점 소 재 지 :	대전광역시 유성구 테크노2로 199, 201호
	(전 화) 042-861-1685
	(홈페이지) http://www.coxem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 김주봉
	(전 화) 042-861-1685

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개9,600,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인의 의무인수분 18,000주(288,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2024.02.132024.02.142024.02.16

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 키움증권(주)600,0009,600,000,000100-600,0009,600,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합30,0005.00130,000480,000,0000.01130,000480,000,0005.00기관투자자420,00070.002,012420,0006,720,000,0000.112,012420,0006,720,000,00070.00일반투자자150,00025.00422,268377,760,5006,044,168,000,00099.88115,217150,0002,400,000,00025.00600,000 424,281 378,210,500 6,051,368,000,000117,230600,0009,600,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모시 우선배정한 우리사주조합 보유주식 30,000주 중 미등기임원 3인이 보유한 주식 10,496주는 상장일로부터 2년간 의무보유됩니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

75,00050.00일괄청약방식75,00050.00150,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
20	319,901	6,398,020	-	-	56,834	1	56,834	-	-	-	-	-	56,834	0.89%
30	7,849	235,470	-	-	1,396	1	1,396	-	-	-	-	-	1,396	0.59%
40	4,106	164,240	-	-	736	1	736	-	-	-	-	-	736	0.45%
50	5,651	282,550	-	-	1,013	1	1,013	-	-	-	-	-	1,013	0.36%
60	2,552	153,120	-	-	498	1	498	-	-	-	-	-	498	0.33%
70	1,054	73,780	-	-	182	1	182	-	-	-	-	-	182	0.25%
80	796	63,680	-	-	146	1	146	-	-	-	-	-	146	0.23%
90	401	36,090	-	-	77	1	77	-	-	-	-	-	77	0.21%
100	8,581	858,100	-	-	1,545	1	1,545	-	-	-	-	-	1,545	0.18%
150	2,795	419,250	-	-	495	1	495	-	-	-	-	-	495	0.12%
200	2,177	435,400	-	-	377	1	377	-	-	-	-	-	377	0.09%
250	1,962	490,500	-	-	361	1	361	-	-	-	-	-	361	0.07%
300	1,083	324,900	-	-	190	1	190	-	-	-	-	-	190	0.06%
350	802	280,700	-	-	151	1	151	-	-	-	-	-	151	0.05%
400	909	363,600	-	-	155	1	155	-	-	-	-	-	155	0.04%
450	292	131,400	-	-	55	1	55	-	-	-	-	-	55	0.04%
500	1,619	809,500	-	-	263	1	263	-	-	-	-	-	263	0.03%
600	1,175	705,000	-	-	195	1	195	-	-	-	-	-	195	0.03%
700	622	435,400	-	-	99	1	99	-	-	-	-	-	99	0.02%
800	417	333,600	-	-	75	1	75	-	-	-	-	-	75	0.02%
900	298	268,200	-	-	52	1	52	-	-	-	-	-	52	0.02%
1,000	2,795	2,795,000	-	-	482	1	482	-	-	-	-	-	482	0.02%
1,500	1,580	2,370,000	-	-	267	1	267	-	-	-	-	-	267	0.01%
2,000	1,258	2,516,000	-	-	229	1	229	-	-	-	-	-	229	0.01%
2,500	1,363	3,407,500	-	-	251	1	251	-	-	-	-	-	251	0.01%
3,000	3,844	11,532,000	-	-	749	1	749	-	-	2,418	1	2,418	3,167	0.03%
3,500	11,645	40,757,500	-	-	2,022	1	2,022	-	-	11,645	1	11,645	13,667	0.03%
4,000	2,293	9,172,000	-	-	404	1	404	-	-	2,293	1	2,293	2,697	0.03%
4,500	819	3,685,500	-	-	152	1	152	-	-	819	1	819	971	0.03%
5,000	1,739	8,695,000	-	-	321	1	321	-	-	1,739	1	1,739	2,060	0.02%
5,500	570	3,135,000	-	-	108	1	108	570	1	-	-	570	678	0.02%
6,000	916	5,496,000	-	-	166	1	166	916	1	-	-	916	1,082	0.02%
6,500	522	3,393,000	-	-	87	1	87	522	1	-	-	522	609	0.02%
7,000	448	3,136,000	-	-	83	1	83	448	1	-	-	448	531	0.02%
7,500	582	4,365,000	-	-	98	1	98	582	1	-	-	582	680	0.02%
8,000	1,771	14,168,000	-	-	288	1	288	1,771	1	-	-	1,771	2,059	0.01%
8,500	5,374	45,679,000	-	-	948	1	948	5,374	1	5,374	1	10,748	11,696	0.03%
9,000	2,269	20,421,000	-	-	408	1	408	2,269	1	2,269	1	4,538	4,946	0.02%
9,500	477	4,531,500	-	-	88	1	88	477	1	477	1	954	1,042	0.02%
10,000	15,724	157,240,000	-	-	2,721	1	2,721	15,724	1	15,724	1	31,448	34,169	0.02%
11,000	12	132,000	-	-	5	1	5	12	2	-	-	24	29	0.02%
12,000	33	396,000	-	-	10	1	10	33	2	-	-	66	76	0.02%
13,000	77	1,001,000	-	-	15	1	15	77	2	-	-	154	169	0.02%
14,000	251	3,514,000	-	-	44	1	44	251	2	251	1	753	797	0.02%
15,000	864	12,960,000	-	-	159	1	159	864	2	864	1	2,592	2,751	0.02%
합 계	422,268	377,760,500	-	-	75,000	-	75,000	29,890	-	43,873	-	75,000	150,000	0.04%

주1) 당사는 일반배정물량 150,000주를 균등배정 75,000주(50.0%), 비례배정 75,000주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 당사는 균등배정수량 75,000주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 422,268건임에 따라, 균등배정수량 전량을 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.주3) 비례배정에서는 총 75,000주를 배정하였으며 총청약주수를 기준으로 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였으며 잔여주식 2,418주는 3,000주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약 50,42415.183,296 9.944,526 14.251,132 6.312,67857.64--62,05614.783개월 확약71,36521.49448 1.35726 2.29- - 1102.37--72,64917.301개월 확약 7,777 2.344,509 13.591,891 5.95 422 2.35----14,5993.4815일 확약 4,970 1.50 82 0.251,056 3.32264 1.47----6,3721.52197,576 59.4924,838 74.8723,572 74.1916,126 89.871,85839.99354100.00264,32462.93332,112100.0033,173100.0031,771100.0017,944100.004,646100.00354100.00420,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	성명(회사명)	종류	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주	이준희	보통주	968,621	19.20%	968,621	17.11%
특수관계인	이경철	66,000	1.31%	66,000	1.17%
안종관	11,000	0.22%	11,000	0.19%
김용주	124,236	2.46%	124,236	2.19%
박종칠	68,236	1.35%	68,236	1.21%
오상원	5,090	0.10%	5,090	0.09%
합 계		1,243,183	24.65%	1,243,183	21.96%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 5,043,970주, 증자 후 발행주식총수 5,661,970주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 02월 21일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 02월 23일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2024년 02월 06일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2024년 02월 06일

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜코셈 홈페이지(http://www.coxem.com)	2024년 02월 13일
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2024년 02월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2024년 02월 15일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는2024년 02월 15일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2023년 12월 22일	증권신고서
2024년 01월 10일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 01월 19일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 02월 06일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜코셈 : 대전광역시 유성구 테크노2로 199, 201호(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2023년 12월 22일	예비투자설명서
2024년 01월 10일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 01월 19일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 02월 01일	투자설명서
2024년 02월 06일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주9,600,000,00016,000600,0009,600,000,000-9,600,000,00016,000600,0009,600,000,000------------9,600,000,00016,000600,0009,600,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

(주1) 상장주선인의 의무인수분 18,000주(288,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,820,000,000-3,300,000,000--4,480,000,0009,600,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

(주1) 상기 금액은 상장주선인의 의무인수금액(288,000,000원)이 제외된 금액입니다.
(주2) 기타의 경우 발행제비용과 연구개발비로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.