DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Feb 21, 2024

증권발행실적보고서 2.8 대성홀딩스(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 02월 21일
회 사 명 :	대성홀딩스 주식회사
대 표 이 사 :	김영훈, 김정주
본 점 소 재 지 :	대구광역시 중구 명덕로 85(남산동)
	(전 화) 053-606-1300
	(홈페이지) http://www.daesung-holdings.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대리 (성 명) 최윤지
	(전 화) 02-3700-1784

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업사업지원 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

14(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002027년 02월 19일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 14(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 21일2024년 02월 21일2024년 02월 21일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권2,000,00020,000,000,00040.0-신한투자증권2,000,00020,000,000,00040.0-미래에셋증권1,000,00010,000,000,00020.0-5,000,00050,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,000,00040.0--------신한투자증권2,000,00040.0--------미래에셋증권1,000,00020.0--------기관투자자--55,000,00050,000,000,00010055,000,00050,000,000,0001005,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 21일나. 증권교부예정일 및 교부장소:본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 07일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 02월 15일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 02월 15일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비 고
2024년 02월 21일	투자설명서	최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 14(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

자금의 세부사용 내역금번 제14회 무보증사채 발행 총액은 500억원이며 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상기 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[자금의 세부사용 내역]

채무상환 종목	발행일자	만기일	전자등록총액	차환 예정 금액	이자율
대성홀딩스제13회 무보증 공모사채	2021-02-22	2024-02-22	500억원	500억원	1.433%

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.