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Share Issue/Capital Change • Feb 23, 2024

증권발행실적보고서 2.8 한국지역난방공사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 02월 23일
회 사 명 :	한국지역난방공사
대 표 이 사 :	정 용 기
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 분당로 368
	(전 화)1688-2488
	(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 고 국 현
	(전 화) 031-780-4260

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

62-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002026년 02월 23일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

62-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002027년 02월 23일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 62-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 23일2024년 02월 23일2024년 02월 23일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

교보증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-케이아이디비채권중개(주)1,000,00010,000,000,00016.67-부국증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-미래에셋증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-케이프투자증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-케이알투자증권(주)1,000,00010,000,000,00016.67-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

교보증권(주)1,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.67케이아이디비채권중개(주)1,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.67부국증권(주)1,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.67미래에셋증권(주)1,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.67케이프투자증권(주)1,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.67케이알투자증권(주)1,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.6711,000,00010,000,000,00016.676,000,00066,000,00060,000,000,00066,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

62-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 23일2024년 02월 23일2024년 02월 23일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

교보증권(주)1,000,00010,000,000,00025.00-흥국증권(주)1,000,00010,000,000,00025.00-현대차증권(주)1,000,00010,000,000,00025.00-케이알투자증권(주)1,000,00010,000,000,00025.00-4,000,00040,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

교보증권(주)1,000,00025.0011,000,00010,000,000,00025.0011,000,00010,000,000,00025.00흥국증권(주)1,000,00025.0011,000,00010,000,000,00025.0011,000,00010,000,000,00025.00현대차증권(주)1,000,00025.0011,000,00010,000,000,00025.0011,000,00010,000,000,00025.00케이알투자증권(주)1,000,00025.0011,000,00010,000,000,00025.0011,000,00010,000,000,00025.004,000,00044,000,00040,000,000,00044,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 22일 상장신청(2024년 02월 23일 상장 예정)나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)서면문서 : 한국지역난방공사 - 경기도 성남시 분당구 분당로 368 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 케이아이디비채권중개(주) - 서울특별시 중구 명동11길 20 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 케이프투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이알투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 57 흥국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 62-1(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---60,000,000,000--60,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

62-2(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용내역>금번 발행되는 제62-1회 및 제62-2회 무보증사채의 발행총액 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며 상세 내역은 다음과 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위 : 억원,%)

구분	사용목적	내용	사용예정금액	비고
제62-1회	채무상환자금	제50-1회 회사채(만기 2024.02.23) 차입금 상환	600	-
제62-2회	채무상환자금	제50-1회 회사채(만기 2024.02.23) 차입금 상환	400	-
합계	-	-	1,000	-

주) 본 사채 발행으로 조달하는 채무상환자금은 사용 전까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.