KUKBO Co.,LTD

Capital/Financing Update • Feb 23, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 주식회사 국보 정 정 신 고 (보고)

2024년 02월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 01월 04일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 매도대금 수령(예정)일	전환사채권 양도 일자 변경 등으로 인한 정정	2024년 02월 23일	2024년 03월 18일
11. 전환에 관한 사항보고일 현재 전환가액(원/주)전환에 따라 발행할 주식주식수주식총수 대비 비율(%)	2,5502,745,09817.54	3,3981,618,59910.57
13. 기타 투자판단에 참고할 사항	주1)	주1)

정정전 주1)13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 "9. 매도대금 수령(예정)일은 2024년 02월 23일이며, 매도대금 일정은 다음과 같습니다.

일 자	내 용	비 고
2024년 01월 04일	계약금 : 8억원	계약금 지급 완료 시 매도인은 매수인에게 일십억원의 전환사채 양도
2024년 01월 05일	중도금 : 1.7억원	중도금 지급 완료 시 매도인은 2024년 01월 12일에 매수인에게 오억원의 전환사채 양도
2024년 01월 08일	중도금 : 5.3억원
2024년 02월 08일	-	기 지급(계약금 8억원 + 중도금 1.7억원 + 중도금 5.3억원)한 총 일십오억원(￦1,500,000,000)의 “대상전환사채”의 권리와 의무가 확정 되는 것으로 한다.
2024년 02월 23일	잔금 : 55억원	잔금 지급 완료시, 매도인은 2024년 02월 23일에 매수인에게 오십오억원의 전환사채 양도하며, 해당 전환사채 관련 권리와 의무 확정됨

정정후 주1)13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 "9. 매도대금 수령(예정)일은 2024년 03월 18일이며, 매도대금 일정은 다음과 같습니다.

일 자	내 용	비 고
2024년 01월 04일	계약금 : 8억원	계약금 지급 완료 시 매도인은 매수인에게 일십억원의 전환사채 양도
2024년 01월 05일	중도금 : 1.7억원	중도금 지급 완료 시 매도인은 2024년 01월 12일에 매수인에게 오억원의 전환사채 양도
2024년 01월 08일	중도금 : 5.3억원
2024년 02월 08일	-	기 지급(계약금 8억원 + 중도금 1.7억원 + 중도금 5.3억원)한 총 일십오억원(￦1,500,000,000)의 “대상전환사채”의 권리와 의무가 확정 되는 것으로 한다.
2024년 03월 18일	잔금 : 55억원	잔금 지급 완료시, 매도인은 2024년 03월 18일에 매수인에게 오십오억원의 전환사채 양도하며, 해당 전환사채 관련 권리와 의무 확정됨

3. 기타내용 1) 상기 “11. 전환에 관한 사항”중, “전환에 따라 발행할 주식(주식수) 및 주식총수 대비 비율%)” 은 2024년 02월 23일 현재 매도 대상 사채의 권면 잔액 55억원 / 보고일 현재 전환가액 3,398원으로 나눈 수치입니다.2) 2024년 02월 08일 제14회 전환사채(15억원)가 전환청구되어, 현재 잔액은 55억원입니다.

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 01월 04일
회 사 명 :	(주)국보
대 표 이 사 :	박 찬 하
본 점 소 재 지 :	부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩)
	(전 화) 02-548-7650
	(홈페이지) http://www.kukbo.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 공시책임자 (성 명) 전영진
	(전 화) 02-511-6624

자기 전환사채 매도 결정

14무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 01월 11일사모2026년 01월 11일15,010,000,0007,000,000,0007,000,000,0001. 취득일자 : 2023년 12월 29일2. 취득사유 : 타법인 주식 처분(주식회사 보그인터내셔날) 매매대금 등 을 당사가 발행한 제14회차 전환사채권으로 수령.2024년 01월 04일7,000,000,000매수자와 협의를 통해 결정함2024년 03월 18일재무구조 개선 및 운영자금 확보1003,398(주)국보 보통주1,618,59910.572024년 01월 11일2026년 12월 10일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. 상기 "9. 매도대금 수령(예정)일은 2024년 03월 18일이며, 매도대금 일정은 다음과 같습니다.

일 자	내 용	비 고
2024년 01월 04일	계약금 : 8억원	계약금 지급 완료 시 매도인은 매수인에게 일십억원의 전환사채 양도
2024년 01월 05일	중도금 : 1.7억원	중도금 지급 완료 시 매도인은 2024년 01월 12일에 매수인에게 오억원의 전환사채 양도
2024년 01월 08일	중도금 : 5.3억원
2024년 02월 08일	-	기 지급(계약금 8억원 + 중도금 1.7억원 + 중도금 5.3억원)한 총 일십오억원(￦1,500,000,000)의 “대상전환사채”의 권리와 의무가 확정 되는 것으로 한다.
2024년 03월 18일	잔금 : 55억원	잔금 지급 완료시, 매도인은 2024년 03월 18일에 매수인에게 오십오억원의 전환사채 양도하며, 해당 전환사채 관련 권리와 의무 확정됨

2. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항가. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환수익률
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2023-11-12	2023-12-12	2024-01-11	108.3672%
2차	2024-02-11	2024-03-12	2024-04-11	110.6182%
3차	2024-05-12	2024-06-11	2024-07-11	112.9368%
4차	2024-08-12	2024-09-11	2024-10-11	115.3249%
5차	2024-11-12	2024-12-12	2025-01-11	117.7846%
6차	2025-02-10	2025-03-12	2025-04-11	120.3182%
7차	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-11	122.9277%
8차	2025-08-12	2025-09-11	2025-10-11	125.6155%

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 서울지점

다. 조기상환 지급장소: 기업은행 언주로지점

라. 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다. 조기상환일이 발행일로부터1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다. 3. 기타내용1) 상기 “11. 전환에 관한 사항” 중, “전환에 따라 발행할 주식(주식수) 및 주식총수 대비 비율%)” 은 2024년 02월 23일 현재 매도 대상 사채의 권면 잔액 55억원 / 보고일 현재 전환가액 3,398원으로 나눈 수치입니다.2) 2024년 02월 08일 제14회 전환사채(15억원)가 전환청구되어, 현재 잔액은 55억원입니다.

【매수자에 관한 사항】에이치씨에너지조합- 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-5,500,000,000-킹다비드투자조합- 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-1,500,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

에이치씨에너지조합2정동성50정동성50정동성50------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월10---10-10-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

킹다비드투자조합2고봉수70손석문30고봉수70------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월10---10-10-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견