UIL Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

주주총회소집공고 2.9 유아이엘주식회사 주주총회소집공고

2024년 2월 28일
회 사 명 :	유아이엘 주식회사
대 표 이 사 :	김시균
본 점 소 재 지 :	경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26
	(전 화) 031-948-1234
	(홈페이지)http://www.e-uil.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 영업팀장	(성 명) 김일하
	(전 화) 031-948-1234

주주총회 소집공고(제42기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 제42기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(*) 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2024년 3월 21일(목) 오전 9시2. 장소 : 경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 유아이엘(주) 대강당3. 회의목적 사항

[보고사항]- 감사보고- 영업보고- 내부회계관리제도 운영실태 보고[부의안건]- 제1호 의안 : 제42기(2023년도) 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김시균 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조영균 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김용범 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 강용기 선임의 건- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 1명) 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 강용기 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원이 되는 사외이사 1명) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최인순 선임의 건- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 11일 오전 9시 ~ 2024년 3월 20일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서한함)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증다. 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사
한정호(출석률:100%)	박광우(출석률:100%)	조정환(출석률:100%)	백종대(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---
1	2023.01.30	주식매수선택권 소멸의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2023.02.03	[보고사항]내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-	-	-	-	-
제41기(2022년도) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
제41기(2022년도) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
제41기(2022년도) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2023.02.27	주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2023.03.17	2023년 정기이사 보수집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2023.05.26	종속회사 UIL Vietnam.,JSC 금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
6	2023.08.28	중국 현지법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2023.10.26	임원 인사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2023.11.15	한국수출입은행 차입 90억 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2023.12.22	주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	한정호박광우조정환백종대	2023.02.03	[보고사항]내부회계관리제도 운영실태 보고	-
내부회계관리제도 운영실태 평가의 건	가결
2023.03.09	[보고사항]재무제표에 대한 외부감사인의 감사 결과	-
2023.09.21	[보고사항]재무제표에 대한 외부감사인의 감사 계획	-
2023.12.15	[보고사항]2024년 감사인 지정(4년차) 및 감사계약 체결	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	4	2,000	126	32	-

(*) 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총 7명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
대여금	UIL Vietnam., JSC(해외종속회사)	2023.06.12~2024.06.05	65	9.23%

(*) 최근 사업연도말 매출액 (별도 704억원)의 100분의 1 이상에 해당하는 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
UIL Vietnam., JSC(해외종속회사)	매입/매출 등	2023.01.01 ~ 2023.12.31	323	46%
UIL Electronics India Pvt. Ltd.(해외종속회사)	매입/매출 등	2023.01.01 ~ 2023.12.31	37	5%
KTC ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD(최상위지배기업의 해외종속회사)	매입/매출 등	2023.01.01 ~ 2023.12.31	51	7%

(*) 최근 사업연도말 매출액 (별도 704억원)의 100분의 5 이상에 해당하는 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 휴대폰 부품을 전문 개발, 생산하는 기업으로서 본사 및 해외법인에서 스마트폰 및 피처폰 관련부품을 생산하고 있습니다. 주요 제품으로는 휴대폰용 키버튼, 부자재 및 액세서리 등이 있습니다.

당기말과 전기말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명	소유지분율(%)		소재지	결산월	업종
2023.12.31	2022.12.31
UIL International Ltd.	100	100	홍콩	12월	자회사에 대한 관리
UIL (Tianjin) Electronics Co., Ltd.(*1)	100	100	중국	12월	휴대폰용 부품 제조 및 판매
UIL Vietnam JSC(*1)	99.98	99.98	베트남	12월	휴대폰용 부품 제조 및 판매
UIL Electronics India Pvt. Ltd.(*1)	99.99	99.99	인도	3월	휴대폰용 부품 제조 및 판매
UIL (Dongguan) Electronics Co., Ltd.	100	-	중국	12월	금형 제조
㈜H&C테크	60	60	한국	12월	전자부품 제조

(*1) 종속기업인 UIL International Ltd.를 통해서 지분을 보유하고 있습니다.

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성휴대폰 산업은 기술, 디자인, 기능 측면에서 끊임없이 트렌드가 변화되고 소비자 취향에 민감하게 반응하는 산업입니다. 이에 따라 휴대폰 부품업계 또한 전방산업과 마찬가지로 시장변화에 대한 기민한 대응을 요구 받고 있습니다.시장구도 측면에서 보면 삼성전자의 점유율은 소폭 하락했으나 시장 1위를 지키고 있으며, 애플은 성공적인 신제품 출시로 입지가 강화되었습니다. 미국의 제재로 인해 화웨이의 점유율이 다소 감소했지만, 샤오미의 점유율이 상승함에 따라 중화권 업체들의 글로벌 점유율은 여전히 강세를 보이고 있습니다. 즉, 글로벌 메이저 업체간 점유율 간 격차는 점차 좁혀지고 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다.이와 같은 휴대폰 시장의 변화에 따라 최근 휴대폰 부품업계도 품질제고와 원가경쟁력 확보 그리고 국내외를 망라한 안정적 생산CAPA 구축을 위해 매진하고 있는 양상입니다. 휴대폰 부품 업계의 경우 전통적 형태의 키패드 매출은 지속적으로 감소하고있으나 스마트폰용 키버튼, 부자재, 모바일 액세서리 등으로 매출을 다각화시키기 위한 노력이 계속되고 있으며 Set의 고부가가치화에 부합하는 고품질의 스마트폰 전용 입력장치 개발 활동도 적극적으로 이루어지고 있습니다.더불어 주요 고객사들이 해외로 생산기지를 속속 이전함에 따라 해외 생산네트워크 구축이 부품업계 성패의 주요 동인으로 부각된 만큼 향후 업체별 해외 생산능력 확보추이에도 귀추가 주목될 것으로 판단됩니다.

2) 산업의 성장성① 세계 휴대폰 시장규모 추이세계 휴대폰 시장은 2000년대 말 경제위기 이후 안정적 성장세를 보였으나 2019년부터 출하량이 감소하는 모습을 보였습니다. 고가 스마트폰 시장은 주로 신규 수요보다는 교체 수요로 시장이 정체된 상황입니다. 반면 중저가 스마트폰 시장은 인도와 같은 신흥국에서 지속 성장하고 있음에 따라 신규수요가 발생하고 있습니다. 이에 따라 스마트폰 전체 출하량은 향후 상승할 여지가 있습니다.

② 국내 스마트폰 사용자 증가 추이전 세계적인 스마트폰 수요 확대 기조와 함께 국내에서도 스마트폰 이용자 수는 기하급수적으로 증가하였습니다. 2009년 말 80만명 도달을 시작으로 이듬해에는 10배에 해당하는 826만명 수준에 이르렀으며, 최근 조사 결과 한국인 10명 중 9명이 스마트폰을 가진 것으로 나와 사실상 전 국민에게 보급된 것으로 나타났습니다. 소비자 이용 형태를 보면 단순한 의사소통 외 정보획득, 사회적 관계 형성, 여가 선용 수단으로서 스마트폰은 이미 우리 생활 깊숙이 침투한 상태입니다. 국내 시장 또한 세계 시장과 마찬가지로 포화상태로 들어가고 있으며, 국내 스마트폰 가입자수 증가세는 점차 줄어들고 있습니다.

3) 경기변동의 특성휴대폰 부품 시장은 전방산업 수요에 따른 영향을 받습니다. 또한 정부의 통신정책 및 통신사, 휴대폰 제조사의 정책이 휴대폰 출하량에 미치는 영향이 크기 때문에 시장 상황에 대한 대처가 어려운 부분이 있습니다. 그리하여 부품의 다변화 전략이 없을 경우 성장성에 큰 위협을 받을 수 있습니다. 4) 경쟁요소현재 휴대폰 부품 업계의 기술진입장벽은 낮아지고 있는 상태이며, 납품단가 또한 치열한 경쟁으로 인하되고 있습니다. 그리하여 신생업체가 진입하기에는 대량 설비 투자, 기술력 등의 문제로 상당한 진입장벽이 존재합니다. 하지만 설비, 기술력을 지닌 휴대폰 부품 업계 내 경쟁자들간의 성역 없는 경쟁이 심화 되고 있습니다. 향후 휴대폰 시장의 정체와 맞물려 휴대폰 부품 업계는 무한경쟁의 시기가 도래 할것으로 판단됩니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사는 과거 휴대폰 키패드를 주력으로 성장했으나 2010년 스마트폰의 본격적인 등장으로 인해 기존 사업의 큰 어려움을 겪었습니다. 당사는 키패드 사업에서 과감히 탈피하여 스마트폰의 입력장치(키버튼) 부문으로 사업을 확장하여 다시 성장할 수 있었습니다. 이후 스마트폰 부품의 입지를 확대하기 위해 끊임없는 개발과 영업확대를 지속한 결과 2014년에는 스마트폰 내부에 들어가는 부자재를 본격적으로 생산하여 키버튼의 매출 비중을 80%에서 50%로 낮출 수 있었습니다. 2015년에는 U-SIM을 안착하여 스마트폰 내부로 장착 시켜주는 Sim-Tray를 생산했으며 단일 부품으로 연간 1,000억의 매출을 일으키는 아이템으로 성장시켰습니다. 2016년 이후부터는 제품 포트폴리오 확대를 위해 스마트폰 내부에 장착하여 다양한 기능을 하는 Tape를 본격적으로 생산했으며 케이스, 스마트워치 밴드, Pen 등 다양한 액세서리를 생산함에 따라 보다 안정적인 성장을 지속할 수 있었습니다. 2019년부터 글로벌 수요의 위축과 극심한 단가 경쟁으로 다소 주춤하고 있는 상황이지만 신규아이템 및 신규고객 확보를 위해 노력하고 있으며 조금씩 성과를 보이고 있습니다.

당사는 경쟁우위를 가지기 위해 생산내재화를 통한 원가경쟁력 및 품질관리 역량을 축적 했으며, 해외 생산기지를 지속적으로 발굴하였습니다.이와 같은 노력의 결과 업계의 정체로 경쟁사들이 경영위기를 겪는 가운데서도 당사는 공급물량, 아이템 종류를 꾸준히 확대할 수 있었습니다.

2) 시장점유율휴대폰 부품 분야는 업계통계나 업계지 등의 공식 자료가 다양하게 구비된 휴대폰 공급업체의 DATA(연간판매량, 시장점유율)와 달리 개별부품의 시장규모에 대한 객관적인 DATA가 없는 관계로 신빙성있는 시장점유율을 집계할 수 없습니다.

3) 시장의 특성

'업계의 현황'을 참조 하시기 바랍니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망휴대폰 최종 제품의 트렌드 및 디자인에 따라 부품 산업의 환경은 시시각각 변하고 있으며, 이에 따라 당사는 매년 신규 제품 발굴을 통한 부품 다변화를 위하여 노력 하고 있습니다. 신규사업에 대한 전망의 경우 당사 제품은 제품 개발과 수주, 대량 생산이 비교적 단기적으로 이루어 지는 특성을 지니고 있으며, 신규사업에 대한 보안은 유지되어야 하므로 특별한 전망은 제시하고 있지 않습니다.

5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 42기(2023년) 재무제표 승인의 건 가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 - 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무상태표

제 42 기 2023. 12. 31 현재
제 41 기 2022. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 42 기	제 41 기
자산
유동자산	141,890,757,864	125,727,606,190
현금및현금성자산	28,212,922,447	26,575,362,949
대여금및수취채권	5,289,506,571	3,844,717,617
매출채권	41,366,290,913	28,886,675,830
기타상각후원가금융자산	23,141,621,646	24,859,727,673
당기법인세자산	131,589,239	81,658,150
기타유동자산	10,317,386,353	8,370,661,395
재고자산	33,431,440,695	33,108,802,576
비유동자산	86,240,419,738	83,386,874,761
장기대여금및수취채권	3,744,603,101	3,902,465,010
기타포괄손익-공정가치금융자산	101,120	94,800
기타상각후원가금융자산	-	670,100,000
관계기업투자주식	2,434,540,502	2,173,157,970
유형자산	67,517,531,161	63,861,469,749
무형자산	1,395,930,491	1,255,221,092
사용권자산	6,357,127,541	6,349,327,339
이연법인세자산	3,628,896,797	2,916,288,065
기타비유동자산	143,667,926	153,821,023
순확정급여자산	1,018,021,099	2,104,929,713
자산총계	228,131,177,602	209,114,480,951
부채
유동부채	58,861,794,969	49,138,319,034
단기차입금	9,000,000,000	12,000,000,000
매입채무	34,286,963,747	23,499,394,585
기타금융부채	3,799,203,609	3,555,184,352
유동리스부채	85,144,008	75,491,962
당기법인세부채	4,110,446,624	1,516,576,251
기타유동부채	4,834,239,637	3,424,965,349
유동충당부채	95,797,344	116,706,535
전환사채	2,650,000,000	4,950,000,000
비유동부채	9,526,859,857	11,618,308,138
순확정급여부채	1,091,746,481	740,648,634
장기기타금융부채	5,000,000	5,000,000
비유동리스부채	184,059,828	25,262,825
기타비유동부채	102,605,498	111,995,104
기타비유동충당부채	732,277,435	876,439,618
이연법인세부채	7,411,170,615	9,858,961,957
부채총계	68,388,654,826	60,756,627,172
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	159,606,366,715	148,200,703,144
자본금	11,142,469,000	11,142,469,000
자본잉여금	27,542,964,622	27,542,964,622
기타자본항목	(5,102,230,463)	(5,212,731,888)
기타포괄손익누계액	1,057,418,145	944,195,492
이익잉여금	124,965,745,411	113,783,805,918
비지배지분	136,156,061	157,150,635
자본총계	159,742,522,776	148,357,853,779
자본과부채총계	228,131,177,602	209,114,480,951

- 연결 포괄손익계산서

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 42 기	제 41 기
매출액	332,145,486,183	332,931,159,910
매출원가	308,054,754,811	311,202,972,689
매출총이익	24,090,731,372	21,728,187,221
판매비와관리비	15,411,633,607	15,958,061,187
영업이익	8,679,097,765	5,770,126,034
기타영업외수익	4,612,045,777	8,535,479,722
기타영업외비용	3,223,780,236	6,386,303,697
금융수익	4,238,812,784	3,321,716,668
금융비용	546,725,229	1,331,308,876
지분법손익	223,988,343	745,291,269
법인세비용차감전순손실	13,983,439,204	10,655,001,120
법인세비용	1,306,210,635	2,524,559,130
계속영업손실	12,677,228,569	8,130,441,990
중단영업손실	(1,124,929,923)	(1,298,755,557)
당기순손실	11,552,298,646	6,831,686,433
기타포괄손익	(278,131,074)	1,862,202,272
당기손익으로 재분류되지 않는항목	(391,223,870)	1,516,144,966
순확정급여제도의 재측정손익	(391,230,190)	1,516,186,966
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	6,320	(42,000)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	113,092,796	346,057,306
지분법자본변동	29,578,804	39,598,253
해외사업환산손익	83,513,992	306,459,053
총포괄손익	11,274,167,572	8,693,888,705
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손실	11,573,169,683	6,891,310,642
비지배지분에 귀속되는 당기순손실	(20,871,037)	(59,624,209)
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	11,294,915,072	8,753,341,968
총 포괄손익, 비지배지분	(20,747,500)	(59,453,263)
주당이익
기본주당손실	551	328
계속영업기본주당손실	604	387
중단영업기본주당손실	(53)	(59)
희석주당손실	544	328

- 연결 자본변동표

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주						비지배지분	자 본 총 계
자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2022.01.01 (기초자본)	11,142,469,000	27,810,185,521	(5,272,364,170)	598,351,132	105,376,308,310	139,654,949,793	216,603,898	139,871,553,691
당기순이익(손실)	-	-	-	-	6,891,310,642	6,891,310,642	(59,624,209)	6,831,686,433
자본에 직접반영되는 거래	-	-	-	-	1,516,186,966	1,516,186,966	-	1,516,186,966
기타포괄손익	-	-	-	345,844,360	-	345,844,360	170,946	346,015,306
소유주주와의 거래	-	(267,220,899)	59,632,282	-	-	(207,588,617)	-	(207,588,617)
2022.12.31 (기말자본)	11,142,469,000	27,542,964,622	(5,212,731,888)	944,195,492	113,783,805,918	148,200,703,144	157,150,635	148,357,853,779
2023.01.01 (기초자본)	11,142,469,000	27,542,964,622	(5,212,731,888)	944,195,492	113,783,805,918	148,200,703,144	157,150,635	148,357,853,779
당기순이익(손실)	-	-	-	-	11,573,169,683	11,573,169,683	(20,871,037)	11,552,298,646
자본에 직접 반영되는 거래	-	-	-	-	(391,230,190)	(391,230,190)	-	(391,230,190)
기타포괄손익	-	-	-	113,222,653	-	113,222,653	(123,537)	113,099,116
소유주주와의 거래	-	-	110,501,425	-	-	110,501,425	-	110,501,425
2023.12.31 (기말자본)	11,142,469,000	27,542,964,622	(5,102,230,463)	1,057,418,145	124,965,745,411	159,606,366,715	136,156,061	159,742,522,776

- 연결 현금흐름표

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 42 기	제 41 기
영업활동현금흐름	23,144,959,080	10,370,264,916
영업으로부터 창출된 현금흐름	22,843,537,439	10,898,332,349
이자수취	2,652,198,700	1,211,551,110
이자지급	(450,161,994)	(280,582,075)
법인세환급(납부)	(1,900,615,065)	(1,459,036,468)
투자활동현금흐름	(16,183,234,512)	(14,696,939,284)
기타상각후원가측정금융자산의 취득	(138,655,114,939)	(145,157,222,064)
기타상각후원가측정금융자산의 처분	141,037,510,966	137,535,445,899
대여금의 증가	(1,250,200,000)	-
대여금의 감소	198,613,333	1,474,614,475
보증금의 증가	(579,023,464)	(460,040)
보증금의 감소	363,901,227	326,743
유형자산의 취득	(17,087,126,241)	(8,193,241,646)
유형자산의 처분	36,022,128	1,070,435,747
무형자산의 취득	(247,817,522)	-
재무활동현금흐름	(5,394,767,949)	(3,500,000,000)
전환사채의 상환	(2,300,000,000)	(2,500,000,000)
차입금의 감소	(3,000,000,000)	(1,000,000,000)
유동리스부채의 지급	(94,767,949)	(113,148,536)
현금및현금성자산 순증가(감소)	1,566,956,619	(7,939,822,904)
기초현금및현금성자산	26,575,362,949	35,400,195,846
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	70,602,879	(885,009,993)
기말현금및현금성자산	28,212,922,447	26,575,362,949

- 연결재무제표에 대한 주요 주석사항2024년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표 - 재무상태표

제 42 기 2023. 12. 31 현재
제 41 기 2022. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 42 기	제 41 기
자산
유동자산	65,857,973,627	57,326,150,036
현금및현금성자산	16,466,205,547	14,723,941,323
대여금및수취채권	9,653,159,582	3,267,250,345
매출채권	18,080,960,864	15,433,834,410
기타상각후원가금융자산	19,781,630,139	19,853,808,220
기타유동자산	283,288,975	484,115,366
재고자산	1,592,728,520	3,563,200,372
비유동자산	61,973,363,038	61,295,917,885
장기대여금및수취채권	3,554,314,963	3,405,322,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	101,120	94,800
관계기업투자주식	27,582,707,907	27,277,004,009
유형자산	26,238,873,003	27,194,887,500
무형자산	1,257,013,937	1,214,899,600
사용권자산	266,868,035	98,780,263
순확정급여자산	1,018,021,099	2,104,929,713
이연법인세자산	2,055,462,974	-
자산총계	127,831,336,665	118,622,067,921
부채
유동부채	18,387,282,902	22,104,489,867
단기차입금	9,000,000,000	12,000,000,000
매입채무	4,522,963,439	7,720,006,880
기타금융부채	721,254,526	827,959,257
유동리스부채	85,144,008	75,491,962
당기법인세부채	2,049,348,564	175,622,420
기타유동부채	2,008,177,203	1,272,228,165
유동충당부채	395,162	33,181,183
비유동부채	2,453,511,864	2,205,436,641
장기기타금융부채	5,000,000	5,000,000
비유동리스부채	184,059,828	25,262,825
기타비유동부채	97,736,374	111,995,104
이연법인세부채	2,166,715,662	2,063,178,712
부채총계	20,840,794,766	24,309,926,508
자본
자본금	11,142,469,000	11,142,469,000
자본잉여금	27,314,742,196	27,314,742,196
기타자본항목	(5,102,230,463)	(5,212,731,888)
기타포괄손익누계액	4,425,343,852	4,425,337,532
이익잉여금	69,210,217,314	56,642,324,573
자본총계	106,990,541,899	94,312,141,413
자본과부채총계	127,831,336,665	118,622,067,921

- 포괄손익계산서

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 42 기	제 41 기
매출액	70,417,906,290	67,988,326,884
매출원가	63,381,409,683	60,700,969,849
매출총이익	7,036,496,607	7,287,357,035
판매비와관리비	5,432,545,896	5,031,218,347
영업이익(손실)	1,603,950,711	2,256,138,688
기타영업외수익	11,548,838,793	5,531,246,569
기타영업외비용	1,103,852,781	1,973,673,243
금융수익	2,445,249,565	1,641,999,836
금융비용	550,644,686	1,251,426,792
법인세비용차감전순이익(손실)	13,943,541,602	6,204,285,058
법인세비용	984,418,671	967,863,891
당기순이익(손실)	12,959,122,931	5,236,421,167
기타포괄손익	(391,223,870)	1,516,144,966
당기손익으로 재분류되지 않는항목	(391,223,870)	1,516,144,966
순확정급여부채의 재측정요소	(391,230,190)	1,516,186,966
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	6,320	(42,000)
총포괄손익	12,567,899,061	6,752,566,133
주당손익
기본주당이익(손실)	618	250
희석주당이익(손실)	611	250

- 자본변동표

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2022.01.01 (기초자본)	11,142,469,000	27,314,742,196	(5,272,364,170)	4,425,379,532	49,889,716,440	87,499,942,998
당기순이익(손실)	-	-	-	-	5,236,421,167	5,236,421,167
자본에 직접 반영되는 거래	-	-	-	-	1,516,186,966	1,516,186,966
기타포괄손익	-	-	-	(42,000)	-	(42,000)
소유주주와의 거래	-	-	59,632,282	-	-	59,632,282
2022.12.31 (기말자본)	11,142,469,000	27,314,742,196	(5,212,731,888)	4,425,337,532	56,642,324,573	94,312,141,413
2023.01.01 (기초자본)	11,142,469,000	27,314,742,196	(5,212,731,888)	4,425,337,532	56,642,324,573	94,312,141,413
당기순이익(손실)	-	-	-	-	12,959,122,931	12,959,122,931
자본에 직접 반영되는 거래	-	-	-	-	(391,230,190)	(391,230,190)
기타포괄손익	-	-	-	6,320	-	6,320
소유주주와의 거래	-	-	110,501,425	-	-	110,501,425
2023.12.31 (기말자본)	11,142,469,000	27,314,742,196	(5,102,230,463)	4,425,343,852	69,210,217,314	106,990,541,899

- 현금흐름표

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 42기	제 41 기
영업활동현금흐름	23,144,959,080	10,370,264,916
영업으로부터 창출된 현금흐름	22,843,537,439	10,898,332,349
이자수취	2,652,198,700	1,211,551,110
이자지급	(450,161,994)	(280,582,075)
법인세환급(납부)	(1,900,615,065)	(1,459,036,468)
투자활동현금흐름	(16,183,234,512)	(14,696,939,284)
기타상각후원가측정금융자산의 취득	(138,655,114,939)	(145,157,222,064)
기타상각후원가측정금융자산의 처분	141,037,510,966	137,535,445,899
대여금의 증가	(1,250,200,000)	(644,400,000)
대여금의 감소	198,613,333	1,474,614,475
보증금의 증가	(579,023,464)	(460,040)
보증금의 감소	363,901,227	326,743
유형자산의 취득	(17,087,126,241)	(8,193,241,646)
유형자산의 처분	36,022,128	1,070,435,747
무형자산의 취득	(247,817,522)	-
사업결합	-	(782,438,398)
재무활동현금흐름	(5,394,767,949)	(3,613,148,536)
전환사채의 상환	(2,300,000,000)	(2,500,000,000)
차입금의 감소	(3,000,000,000)	(1,000,000,000)
유동리스부채의 지급	(94,767,949)	(113,148,536)
현금및현금성자산 순증가(감소)	1,566,956,619	(7,939,822,904)
기초현금및현금성자산	26,575,362,949	35,400,195,846
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	70,602,879	(885,009,993)
기말현금및현금성자산	28,212,922,447	26,575,362,949

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 42 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 41 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 42 기	제 41 기
Ⅰ. 처분전이익잉여금	56,131,560,121	43,563,667,380
1. 전기이월이익잉여금	43,563,667,380	36,811,059,247
2. 당기순이익	12,959,122,931	5,236,421,167
3. 분기배당	-	-
4. 순확정급여부채의 재측정요소	(391,230,190)	1,516,186,966
Ⅱ. 이익잉여금처분액	-	-
1. 이익준비금	-	-
2. 배당금	-	-
Ⅲ. 차기이월이익잉여금	56,131,560,121	43,563,667,380

- 재무제표에 대한 주요 주석사항2024년 3월 中 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김시균	1965.02.03	사내이사	-	없음	이사회
조영균	1975.03.17	사내이사	-	없음	이사회
김용범	1975.04.11	사내이사	-	없음	이사회
강용기	1959.02.20	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김시균	유아이엘 대표이사	2000~2018	삼성전자 무선사업부 그룹장	없음
2018~2021	SJ TECH 베트남법인 법인장
2021~현재	유아이엘 대표이사
조영균	유아이엘 사업부장	2001~현재	유아이엘 사업부장	없음
김용범	유아이엘 개발팀장	2001~현재	유아이엘 개발팀장	없음
강용기	(주)신트악 대표이사	1985~2005	㈜대우건설 개발사업팀장	없음
2007~2009	인천도시관광㈜ 대표이사
2011~2017	㈜아시아신탁 부사장
2018~2018	㈜국제자산신탁 부사장
2019~현재	㈜신트악 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김시균	없음	없음	없음
조영균	없음	없음	없음
김용범	없음	없음	없음
강용기	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[강용기] 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김시균] 후보자는 동종업계 오랜 기간 근무경험을 바탕으로 회사에 대한 높은 이해도와 전문성을 가지고 있으며 이를 통해 회사의 지속성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함[조영균] 후보자는 다년간 재직하며 경영전반에 대한 경험과 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사의 지속성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함[김용범] 후보자는 다년간 재직하며 경영전반에 대한 경험과 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사의 지속성장에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함[강용기] 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서 확인서(김시균).jpg 확인서(김시균) 확인서(조영균).jpg 확인서(조영균) 확인서(김용범).jpg 확인서(김용범) 확인서(강용기).jpg 확인서(강용기)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안 : 감 사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
강용기	1959.02.20	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강용기	(주)신트악대표이사	1985~2005	㈜대우건설 개발사업팀장	없음
2007~2009	인천도시관광㈜ 대표이사
2011~2017	㈜아시아신탁 부사장
2018~2018	㈜국제자산신탁 부사장
2019~현재	㈜신트악 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
강용기	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강용기] 후보자는 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

제 4호 의안 : 감 사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
최인순	1965.10.27	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

(* 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 최인순은 공직자윤리위원회 취업 심사 중으로 업무시작일은 심사 승인일 이후입니다.)

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
최인순	가현세무법인 강남지점 대표세무사	2014~2017	주일본국 한국대사관 세무협력관	없음
2017~2019	중부지방국세청 운영지원과장
2019~2022	국세청 국제조세관리관실 국제조세담당관
2022~2023	강남세무서장
2023~현재	가현세무법인 강남지점 대표세무사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[최인순] 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최인순] 후보자는 세무 및 국세조세관련 전문지식과 경험이 풍부하여 회사의 경영 자문 및 세무리스트 관리에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추전함

확인서 확인서(최인순).jpg 확인서(최인순)

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (4)
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 (4)
실제 지급된 보수총액	599 백만원
최고한도액	2,000 백만원

□ 주식매수선택권의 부여

제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상 및 경영목표 달성을 위해 주식매수선택권을 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
박광율	계열회사 임원	이사	보통주	50,000
김용범	임원	이사	보통주	50,000
총( 2 )명	-	-	보통주	총(100,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
권리부여일	2023년 12월 22일	-
부여방법	자사주 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 100,000주	-
행사가격 및 행사기간	행사가격 : 5,770원행사기간 : 2025.12.22 ~ 2027.12.21	-
기타 조건의 개요	- 행사가격은 이사회결의일 전일부터 2개월, 1개월 및 1주간의 각 거래량 가중산술평균가격의 산술평균가격(자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7)을 준용하여 산정된 가격 이상 금액인 5,770원으로 결정하였습니다.- 주식매수선택권 부여일 이후 유무상증자, 주식배당, 액면분할 및 병합 등의 경우 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있으며, 이 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 할 수 있습니다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
21,784,936	발행주식 총수의 15%	보통주	3,267,740	18,517,196

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2022년	2022.04.12	5	보통주	400,000	-	-	400,000
2023년	2023.02.27	1	보통주	50,000	-	-	50,000
2023년	2023.12.22	2	보통주	100,000	-	-	100,000
계	-	총( 8 )명	-	총(550,000)주	총( - )주	총( - )주	총(550,000)주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024년 03월 13일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2024년 3월 13일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.e-uil.com ▷ 사이버홍보실 ▷ 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음