Bergman & Beving

M&A Activity • Oct 24, 2007

PRESSMEDDELANDE

B&B TOOLS förvärvar Arvid Svensson Eksandh Pro – en av Sveriges största industriåterförsäljare

B&B TOOLS har tecknat avtal om förvärv av 100% av aktierna i Arvid Svensson Eksandh Pro AB – den tredje största industriåterförsäljarverksamheten i Sverige. Arvid Svensson Eksandh Pro omsätter cirka 520 MSEK per år. Genom förvärvet stärker B&B TOOLS och TOOLS-kedjan sin position som leverantör till nordisk industri ytterligare. Arvid Svensson Eksandh Pro har hittills varit den enskilt största medlemmen i den så kallade BIG-Gruppen.

Tillträde beräknas ske i januari 2008 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på B&B TOOLS resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Arvid Svensson Eksandh Pro AB består av fyra industriåterförsäljarverksamheter - Arvid Svensson Pro AB, Nils Eksandh AB, Sällfors Pro AB samt Bendéns Verktyg & Maskiner AB – med totalt 11 yrkesbutiker på 11 orter från Avesta i mellersta Sverige till Malmö i söder. Verksamheterna erbjuder industriförnödenheter och relaterade tjänster till företag främst inom industrisektorn.

Arvid Svensson Eksandh Pro-koncernen omsätter cirka 520 MSEK per år och har omkring 190 anställda. Efter eliminering av B&B TOOLS-koncernens nuvarande försäljning till verksamheterna uppskattas koncernens årliga nettoomsättning öka med cirka 500 MSEK. Potentialen för ökad samordning av försäljning och sortiment bedöms vara goda.

"Vi fortsätter på den inslagna vägen och tar nu ännu ett viktigt steg i den konsolidering som pågår i vår marknad i Norden", säger Stefan Wigren, VD & Koncernchef för B&B TOOLS. "Arvid Svensson Eksandh Pro bedriver verksamhet på flera viktiga industriorter och är en av de framträdande leverantörerna av industriförnödenheter i Sverige. Arvid Svensson Eksandh Pro blir ett välkommet tillskott till TOOLS-kedjans starka erbjudande med kostnadseffektiva lösningar för industrikunder över hela Norden. Genom förvärvet kommer B&B TOOLS att omsätta drygt 9 miljarder SEK per år och vår ambition är oförändrad: Vi strävar hela tiden efter att bli industrikundernas naturliga val när det gäller understöd i deras MRO-processer."

De förvärvade verksamheterna kommer att införlivas i TOOLS som är B&B TOOLSkoncernens kedja för industriåterförsäljare.

"Som familjeföretagare i fjärde generationen har valet av den ägare som skall föra Arvid Svensson Eksandh Pro in i nästa utvecklingsfas naturligtvis inkluderat många ställningstaganden och vi har noga övervägt olika alternativ", säger Rikard Svensson, styrelseordförande i Arvid Svensson Eksandh Pro AB. "Vår bedömning är att B&B TOOLS erbjuder den bästa lösningen för våra kunder och medarbetare – B&B TOOLS är en fokuserad och långsiktig ägare med en stark vision och tydlig strategi för framtiden."

B&B TOOLS AB (publ)

"Försäljningen av verksamheten till B&B TOOLS skapar goda förutsättningar för att fortsätta utveckla vårt kunderbjudande inom ramen för TOOLS-kedjan", säger Håkan Eksandh, vd för Arvid Svensson Eksandh Pro AB. "B&B TOOLS har den styrka och den långsiktiga utvecklingsstrategi som behövs för att möta marknadens framtida krav på närhet, kundanpassning och kostnadseffektivitet."

Arvid Svensson Eksandh Pro AB består av:

• Arvid Svensson Pro AB med fem yrkesbutiker i Västerås, Örebro, Fagersta, Avesta och Norberg. Omsättningen uppgår till cirka 160 MSEK per år och Arvid Svensson Pro AB har cirka 60 anställda.
• Nils Eksandh AB med fyra yrkesbutiker i Lund, Malmö, Landskrona och Helsingborg. Omsättningen uppgår till cirka 175 MSEK per år och Nils Eksandh AB har cirka 70 anställda.

Den nuvarande låsverksamheten inom Nils Eksandh AB samt dotterbolaget Lås & Larmteknik Södra AB ingår inte i överlåtelsen.

• Sällfors Pro AB med en yrkesbutik i Borås. Omsättningen uppgår till cirka 125 MSEK per år och Sällfors Pro AB har cirka 45 anställda.
• Bendéns Verktyg & Maskiner AB med en yrkesbutik i Göteborg. Omsättningen uppgår till cirka 60 MSEK per år och Bendéns Verktyg & Maskiner AB har cirka 15 anställda.

Tillträde beräknas ske i januari 2008 efter att bland annat berörda myndigheters medgivande har inhämtats. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på B&B TOOLS resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 24 oktober 2007

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Stefan Wigren, VD & Koncernchef, B&B TOOLS AB, telefon 08-660 10 30 Mats Karlqvist, Direktör – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31 32

B&B TOOLS förser industri- och byggsektorn i norra Europa med verktyg, industriförnödenheter och industrikomponenter samt därtill relaterade tjänster. Koncernen omsätter cirka 8,5 miljarder SEK på årsbasis och har cirka 2 900 anställda.

Bergman & Beving bytte i slutet av mars 2007 namn till B&B TOOLS.

B&B TOOLS AB (publ)