LOTTE WELLFOOD CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Feb 28, 2024

증권발행실적보고서 2.8 롯데웰푸드(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 02월 28일
회 사 명 :	롯데웰푸드 주식회사
대 표 이 사 :	이 창 엽
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 양평로21길 10
	(전 화) 02-2670-6114
	(홈페이지) http://www.lottewellfood.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) ESG부문장 (성 명) 최 규 상
	(전 화) 02-2670-6114

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

71(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채200,000,000,0002027년 02월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 71(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 28일2024년 02월 28일2024년 02월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권㈜3,000,00030,000,000,00015.00-한국투자증권㈜3,000,00030,000,000,00015.00-신한투자증권㈜3,000,00030,000,000,00015.00-케이비증권㈜3,000,00030,000,000,00015.00-키움증권㈜3,000,00030,000,000,00015.00-삼성증권㈜1,000,00010,000,000,0005.00-SK증권㈜1,000,00010,000,000,0005.00-대신증권㈜1,000,00010,000,000,0005.00-미래에셋증권㈜1,000,00010,000,000,0005.00-DB금융투자㈜1,000,00010,000,000,0005.00-20,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권㈜3,000,00015.00--------한국투자증권㈜3,000,00015.00--------신한투자증권㈜3,000,00015.00--------케이비증권㈜3,000,00015.00--------키움증권㈜3,000,00015.00--------삼성증권㈜1,000,0005.00--------SK증권㈜1,000,0005.00--------대신증권㈜1,000,0005.00--------미래에셋증권㈜1,000,0005.00--------DB금융투자㈜1,000,0005.00--------기관투자자--1220,000,000200,000,000,000100.001220,000,000200,000,000,000100.0020,000,0001220,000,000200,000,000,0001220,000,000200,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일2024년 02월 28일

나. 증권교부일"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 02월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 16일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2024년 02월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2024년 02월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데웰푸드㈜ → 서울특별시 영등포구 양평로21길 10 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 미래에셋증권㈜ → 서울특별시 중구 을지로5길 26 DB금융투자㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 71(단위 : 원) 회차 :200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--130,000,000,00070,000,000,000--200,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제71회 무보증사채 발행자금 총 2,000억원은 채무상환 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.[채무상환자금 세부내역]

(단위: 억원)

구분	회차	발행일	만기일	발행금액	발행금리	비고
무보증 공모사채	68	2021-03-02	2024-02-29	700	1.36%	-

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[운영자금 세부내역]

(단위: 억원)

구분	금액	자금사용 세부목적	비 고
운영자금	1,300	밀가루, 설탕 외 원재료 구입 등 : (주)삼양사 판교, 씨제이제일제당(주),롯데알미늄(주) 외	-
합 계	1,300	-	-

자료 : 당사 제시
주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.