SK ie technology Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Feb 29, 2024

증권발행실적보고서 2.8 에스케이아이이테크놀로지(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 02월 29일
회 사 명 :	에스케이아이이테크놀로지 주식회사
대 표 이 사 :	김 철 중
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩
	(전 화) 02-2121-5114
	(홈페이지) http://www.skietechnology.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 오 택 승
	(전 화) 02-2121-5114

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

1-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채95,000,000,0002026년 02월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

1-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채105,000,000,0002027년 02월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 29일2024년 02월 29일2024년 02월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권5,000,00050,000,000,00052.63-NH투자증권4,500,00045,000,000,00047.37-9,500,00095,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권5,000,00053.63--------NH투자증권4,500,00047.37--------기관투자자--139,500,00095,000,000,000100.00139,500,00095,000,000,000100.009,500,000139,500,00095,000,000,000139,500,00095,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

1-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 29일2024년 02월 29일2024년 02월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권5,500,00055,000,000,00052.38-한국투자증권5,000,00050,000,000,00047.62-10,500,000105,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권5,500,00052.38--------한국투자증권5,000,00047.62--------기관투자자--1310,500,000105,000,000,000100.001310,500,000105,000,000,000100.0010,500,0001310,500,000105,000,000,0001310,500,000105,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 02월 29일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 라. 투자설명서전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 에스케이아이이테크놀로지(주) → 서울시 종로구 종로26 : SK증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로 8길 31 : 케이비증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50 : NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108 : 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1-1(단위 : 원) 회차 :95,000,000,00095,000,000,000-95,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--95,000,000,000---95,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

1-2(단위 : 원) 회차 :105,000,000,000105,000,000,000-105,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--105,000,000,000---105,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

<자금의 세부 사용 내역>- 금번 발행되는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채 발행 총액 금 이천억원(\200,000,000,000)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.<운영자금>

[운영자금 세부 사용내역](단위: 억 원)

구분		금액	자금집행시기	지급처	비고
운영자금	원재료 구매 대금 등	2,000	2024년 중	SK엔무브(주) 등	원재료 매입 및 용역비 대금 등
합계		2,000	-	-	-

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.