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Capital/Financing Update • Feb 29, 2024

주요사항보고서(교환사채권 발행결정) 1.8 주식회사 아이즈비전 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 2월 29일
회 사 명 :	주식회사 아이즈비전
대 표 이 사 :	김 상 우
본 점 소 재 지 :	서울특별시 동작구 여의대방로 62길 1, 2층(대방동)
	(전 화) 02-6330-5038
	(홈페이지) http://www.eyesvision.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 김 현 민
	(전 화) 02-6330-5038

교환사채권 발행결정

6무기명식 무보증 사모 교환사채3,000,000,000-------3,000,000,000---5.05.02027년 03월 11일

본건 사채 발행일로부터 사채만기 직전일까지 본건 사채의 전자등록금액에 대하여 표면이율은 연 5.0%로 하며, 만기보장수익률은 연 복리 5.0%로 한다.본 사채이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매 3개월 단위 이자지급기일마다 제11호 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4를 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[이자 지급 기일]

2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일, 2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일,

2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일, 2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일,

2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일, 2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일,

본건 사채는 사채권자가 교환청구기간 동안 교환청구를 하지 아니하는 경우, 발행회사가 사채 만기일에 원금을 일시상환 한다. 다만, 만기일이 은행영업일이 아닌경우에는 그 다음 영업일로 하며, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 만기상환율은 100%로 한다.지급기일이 도래한 원리금이 지급되지 않는 경우, 당해 지체금액에 대하여 연체기간에 따라 연 12%의 이율에 따라 계산된 지연손해금을 지급하기로 한다.사모1007,000계약 당사자간의 협의에 의해 결정(기준 : 2월 28일 종가 5,360원의 130%, 원단위 절상)주식회사 머큐리 기명식 보통주428,5712.732024년 03월 25일2027년 03월 04일교환대상 회사의 주식배당, 무상증자, 주식분할, 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합 등의 직전에 교환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자(또는 교환청구권자)가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 행사가격을 조정한다. 즉 감자ㆍ주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자ㆍ주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 이를 발행하여야 한다. 본항에 따른 교환가격의 조정일은 주식배당, 무상증자, 합병, 자본의 감소, 주식분할ㆍ병합의 기준일로 한다.본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날(2025년 3월 11일) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본건 사채의 전자등록총액의 전부 또는 일부로서 조기상환을 청구한 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 본건 사채의 발행일로부터 조기상환지급일까지 조기상환율을 가산한 금액(이하 “조기상환청구금액”)을 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있고, 발행회사는 조기상환지급일에 조기상환청구금액을 지급하여야 한다. 다만, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 2024년 03월 11일2024년 03월 11일--2024년 02월 29일20참석아니오사모발행으로 인한 증권신고서 제출면제(발행일로부터 1년간 사채의 분할 및 병합금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 교환에 관한 사항	교환비율 (%)
교환가액 (원/주)
교환가액 결정방법
교환대상		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
교환청구기간		시작일
종료일
교환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 청약일
11. 납입일
12. 대표주관회사
13. 보증기관
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
15. 증권신고서 제출대상 여부
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 조기상환청구권(Put-Option)에 관한 사항

가. 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 경과하는 날(2025년 3월 11일) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본건 사채의 전자등록총액의 전부 또는 일부로서 조기상환을 청구한 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 본건 사채의 발행일로부터 조기상환지급일까지 조기상환율을 가산한 금액(이하 “조기상환청구금액”)을 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있고, 발행회사는 조기상환지급일에 조기상환청구금액을 지급하여야 한다. 다만, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

나. 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
From	To
1차	2025-02-11	2025-03-04	2025-03-11	100%
2차	2025-05-14	2025-06-03	2025-06-11	100%
3차	2025-08-13	2025-09-04	2025-09-11	100%
4차	2025-11-13	2025-12-04	2025-12-11	100%
5차	2026-02-05	2026-03-04	2026-03-11	100%
6차	2026-05-13	2026-06-04	2026-06-11	100%
7차	2026-08-13	2026-09-04	2026-09-11	100%
8차	2026-11-13	2026-12-04	2026-12-11	100%

다. 조기상환청구권 행사금액 : 전자등록금액의 100% 및 이에 대하여 본건 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환율 연 복리5%를 가산한 금액(표면이율에 기한 기간경과분의 이자를 모두 지급하였다면 권면금액의 [100%]에 해당하는 금액)

라. 조기상환청구 장소 : 발행회사의 본점

마. 조기상환청구기간 : 사채권자가 조기상환을 청구하고자 하는 경우 위 각 조기상환지급일 20영업일 전부터 5영업일 전까지의 기간 동안 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환청구일이 은행 영업일이 아닌 경우 그 다음일로 한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만의 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

바. 조기상환청구절차: 본건 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

사. 조기상환에 대한 지연: 조기상환지급일로부터 4영업일이 되는 날까지는 조기상환 청구 전자등록금액의 100% 및 이에 대하여 본건 사채 발행일로부터 실제 조기상환 지급일까지 조기상환율 연 복리 5.0%를 가산한 금액으로 지급하고, 위 시한까지 조기상환금액이 지급되지 아니하면 당해 지체금액에 대하여 연 복리 12%의 이율에 따라 계산된 지연손해금을 가산하여 지급하여야 한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】주식회사 엠디에스인텔리전스-3,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)총액 (원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) 24년25년26년 이후운영자금통신단말기 구매대금 외 3,000--3,000

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계