SAMCHULLY CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Mar 5, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)삼천리 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 03월 05일
회 사 명 :	주식회사 삼천리
대 표 이 사 :	유 재 권
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42(여의도동)
	(전 화) 02-368-3300
	(홈페이지) http://www.samchully.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경담당 (성 명) 김 경 수
	(전 화) 02-368-3341

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

24(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002027년 03월 05일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 24(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 03월 05일2024년 03월 05일2024년 03월 05일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)2,000,00020,000,000,00020.00-미래에셋증권(주)2,500,00025,000,000,00025.00-신한투자증권(주)2,000,00020,000,000,00020.00-키움증권(주)2,500,00025,000,000,00025.00-현대차증권(주)1,000,00010,000,000,00010.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)2,000,00020.00--------미래에셋증권(주)2,500,00025.00--------신한투자증권(주)2,000,00020.00--------키움증권(주)2,500,00025.00--------현대차증권(주)1,000,00010.00--------기관투자자--610,000,000100,000,000,000100.00610,000,000100,000,000,000100.0010,000,000610,000,000100,000,000,000610,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 03월 05일 나. 증권교부예정일 및 교부장소 "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 03월 05일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : ㈜삼천리 - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 42 KB증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권㈜ - 서울특별시 중구 을지로5길 26 신한투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 키움증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 현대차증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

24(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 당사가 발행하는 제24회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(단위 : 억원, %)

구 분	권면총액(억원)	이자율(%)	발행일	만기일	비고
채무상환자금	1,000	1.269	2021-03-05	2024-03-05	삼천리 제22회 무보증사채