YulChon co., Ltd

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 6, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)율촌 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 6일
권 유 자:	성 명: 주식회사 율촌주 소: 경기도 시흥시 공단2대로 192전화번호: 031-499-4481
작 성 자:	성 명: 이한재부서 및 직위: 관리팀 상무이사전화번호: 031-499-4481

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 율촌본인2024년 02월 29일2024년 03월 28일2024년 03월 11일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 율촌보통주1,6560.01본인자기주식으로 의결권 없음

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 1. 당사는 현재 자기주식 1,656주를 보유하고 있으며, 자기주식은 상법제369조제2항에 따라 의결권이 제한됩니다. 2. 당사의 총 발행주식수는 21,623,916주이며, 자기주식 1,656주를 제외할 경우 의결권 있는 주식수는 21,622,260주 입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이흥해최대주주보통주5,826,28526.94등기임원-이인호대표이사보통주3,616,94516.73등기임원-이지현특수관계인보통주3,042,00014.07--김명희특수관계인보통주514,7702.38--13,000,00060.12-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김종호(주식회사 율촌)보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 02월 29일2024년 03월 11일2024년 03월 27일2024년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 수여기간 중 오전 9시 ~ 22시까지 접속 가능단, 마지막 날은 17시까지만 가능

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 율촌http://www.ycpipe.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : 주식회사 율촌 - 주소 : 경기도 시흥시 공단2대로 192 - 전화번호 : 034-499-4481 - 우편 접수 : 가능 - 접수 기간 : 의결권행사 권유 개시일로부터 주주총회 개시 전까지 (전자위임장 수여기간 포함)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 28일 오전 9시경기도 시흥시 공단2대로 192, 주식회사 율촌 사무동 3층 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 03월 18일 09시 ~ 2024년 03월 27일 17시한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표 및 전자위임장 수여기간 중 오전 9시 ~ 22시까지 접속 가능 단, 마지막 날은 17시까지만 가능 - 인증서를 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 전자푸표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 금융결제원 범용 공인인증서 등 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일 주총 개최 사유

- 해당사항 없음

- 코스닥협회의 주총분산 자율준수프로그램 참여

2. 기타사항

- 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다 .

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호의안 : 제38기(2023. 01. 01 ~ 2023. 12. 31) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 철강 제품 중 ERW강관의 조관 및 정밀 인발가공 사업을 영위하고 있으며, 주로 완성차 업체에 납품되는 완충용장치(부싱류), 현가장치(실린더류), 조향장치 등 자동차 부품 제조에 필요한 부품 소재를 생산하고 있습니다. 또한 당사는 자동차 부품 외에도 광산채굴용, 중장비, 산업용 기계, 가구, 보일러, 오토바이 등의 부품에 투입되는 파이프류 소재 제품을 제조 및 공급하고 있습니다. 조관(Pipe Making)은 열연 코일을 Forming Roll로 이송하여 파이프를 만드는 공정을 의미하며, 인발(Cold Drawing)은 조관 공정을 통해 생산된 파이프를 열처리 및 산처리 작업 후 사용 용도를 고려하여 내/외경 규격에 따라 가공하는 공정을 의미합니다. 당사는 해외 기업에 대한 매출이 전체에서 차지하는 비중이 높은 수출 주도형 기업으로, 미국, 멕시코 등 전 세계 15개국 40여개의 업체에 정밀 인발강관을 수출하고 있으며, 완성차 업체의 1, 2차 벤더 등을 통해 최종적으로 토요타, 혼다, 닛산, GM, 포드, 테슬라, 현대차 등 여러 완성차 업체에 납품하고 있습니다.

특히 당사는 북미시장 진출 및 해외 고객 기반을 넓히기 위하여 2016년 포스코인터내셔널 및 포스코MPPC와의 합작 투자를 통해 멕시코 현지에 법인 및 공장을 설립하였고 2017년부터 본격적인 생상활동을 진행하고 있습니다. 이를 통해 여러 완성차 업체들이 위치한 멕시코 지역에 공장을 선점하고 경쟁업체보다 더 빠른 시기에 현지화에 성공하면서 시장점유율 및 매출 규모를 빠르게 확대해 나가고 있습니다. 또한, 유럽지역으로의 수출 확대를 위하여 현재 폴란드에도 현지 생산공장 구축을 추진하고 있어, 향후 성장 추세를 지속할 수 있을 것으로 예상됩니다.당사는 멕시코 현지생산법인인 YULCHON MEXICO S. A. de C. V.와 폴란드 현지생산법인인 Yulchon Poland Sp. z o.o. 총 2개의 계열회사를 보유하고 있습니다. 2개 회사는 모두 동일하게 조관 및 인발 가공업을 영위하고 있으며, 각각 북미시장 및 유럽시장의 생산거점 역할을 수행하고 있습니다.

[계열회사별 주요 영업활동]

기업명	소재지	주요 영업활동
YULCHON MEXICO S. A. de C. V.	멕시코	- 조관 및 인발 가공 사업 수행 - 북미시장 생산거점 역할 수행
Yulchon Poland Sp. z o.o.	폴란드	- 조관 및 인발 가공 사업 수행 - 유럽시장 생산거점 역할 수행

(2) 시장점유율

완성차는 단순 부품에서 정밀 가공 부품에 이르기까지 2-3만여개에 달하는 다양한 부품으로 구성되어 있으므로, 자동차 부품 산업은 전방산업인 완성차의 수요 및 생산에 상당한 영향을 받고 있으며, 당사가 속한 인발가공 산업은 군소업체가 난립해 있는 상황으로 대상 업체의 정보 접근이 제한적이므로 정확한 시장규모를 파악하는데 한계가 있으며, 객관적인 검증자료가 존재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 당사 주요 목표시장

당사의 주요 목표시장은 부싱류 등 방진부품(Antivibration Products), 실린더류, 조향장치류 등 자동차 부품에 소요되는 강관 소재를 정밀 인발가공하여 자동차 부품 또는 관련 협력업체에 납품하는 것으로서, 부품의 최종 수요처는 토요타, 혼다, 마쯔다, 스즈끼, 닛산, 크라이슬러, GM, 포드, 현대차 등 글로벌 완성차 업체입니다. 당사는 주로 ERW강관을 인발가공하여 자동차 부품 업체에 납품하고 있으며, 자동차 부품 외에도 오토바이, 산업용 기계, 기구 등에 소요되는 인발강관을 제조하여 관련 업체에 공급하고 있습니다.

목표시장을 세분화해 볼 때, 당사의 매출 대부분을 구성하는 자동차 관련 파이프 소재는 해당 소재를 절단, 면취 등의 가공을 수행하는 업체는 주로 일본계 업체에 절단, 면취 통해 부품업체에 직접 또는 가공/조립 업체를 추가적으로 거쳐 납품되고 있으며, 최종적으로는 토요타, 혼다, 닛산, 마쯔다, 스즈끼와 같은 일본계 완성차 업체로 주로 공급되고 있습니다.

또한, 당사는 일본계 자동차 및 부품 업체 외에도 GM, 포드 등 미국계 완성차 업체에도 부품 소재를 공급하고 있으며, 국내 가공업체를 통해 쌍용, 지엠, 현대차와 같은 국내 완성차 업체에도 부품 소재를 공급하고 있습니다.

(4) 시장의 규모 및 전망

당사가 영위하는 조관 및 인발가공 산업은 소성가공산업의 한 분야로, COVID-19 펜데믹 이후 소성가공 산업시장은 세계적으로 선진국의 경기회복, 신흥시장의 다각화 등에 따른 자동차, 기계, 반도체, 전자 등 생산기반 산업 전방시장 수요 증가로 시장 규모가 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 세계 소성가공시장은 2021년 약 1조 1,801억달러 규모의 시장으로 성장하였으며, 2027년에는 약 1조 5,193억달러로 연평균 약 4.3% 성장률을 유지하며 안정적 성장을 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 하기 내용은 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인결과에 따라서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 3월 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. [연결 재무제표]

연 결 재 무 상 태 표
제 38 (당)기 2023년 12월 31일 현재
제 37 (당)기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 율촌과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 38 (당) 기말		제 37 (전) 기말
자 산
유동자산		49,969,528,516		34,449,626,176
현금및현금성자산	20,022,211,834		2,700,873,318
기타유동금융자산	42,000,000		42,000,000
매출채권	16,391,881,979		19,159,487,799
기타수취채권	1,435,849,298		1,564,518,920
재고자산	10,278,372,152		9,938,793,221
기타유동자산	921,743,780		1,043,952,918
당기법인세자산	877,469,473		-
비유동자산		41,761,821,046		39,695,675,932
기타포괄손익공정가치금융자산	3,000,000		3,000,000
기타비유동금융자산	224,965,768		332,699,593
장기기타수취채권	101,197,658		40,603,224
유형자산	40,665,352,537		38,878,840,772
무형자산	566,818,867		261,385,630
사용권자산	200,486,216		179,146,713
자 산 총 계		91,731,349,562		74,145,302,108
부 채
유동부채		40,006,579,542		43,747,029,509
매입채무	6,808,760,960		6,972,930,380
단기차입금	21,116,995,975		18,960,201,108
유동성장기부채	8,835,046,178		7,751,000,000
전환상환우선주	-		4,246,383,701
파생상품부채	-		283,470,000
사채	-		1,677,504,342
유동리스부채	90,242,995		74,880,537
기타유동금융부채	1,834,325,993		2,614,759,110
기타유동부채	1,084,926,677		937,344,780
계약부채	1,730,783		5,912,986
당기법인세부채	174,704,971		188,189,894
기타충당부채	59,845,010		34,452,671
비유동부채		5,425,253,075		7,039,978,522
장기차입금	1,671,792,382		5,958,517,434
전환사채	2,535,962,908		-
비유동리스부채	116,183,278		108,086,948
기타비유동금융부채	30,000,000		30,000,000
순확정급여부채	507,137,780		305,680,076
이연법인세부채	564,176,727		637,694,064
부 채 총 계		45,431,832,617		50,787,008,031
자 본
지배기업의 소유주지분		44,017,135,312		21,633,817,405
자본금	2,162,391,600		1,300,000,000
기타자본항목	38,735,700,298		(623,780,278)
이익잉여금	3,119,043,414		20,957,597,683
비지배지분		2,282,381,633		1,724,476,672
자 본 총 계		46,299,516,945		23,358,294,077
부채와자본총계		91,731,349,562		74,145,302,108

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 38(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 37(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 율촌과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 38 (당) 기말	제 37 (전) 기말
매출액	72,612,466,182	75,822,696,549
매출원가	(61,392,806,216)	(63,509,817,436)
매출총이익	11,219,659,966	12,312,879,113
판매비와관리비	(7,033,396,309)	(7,084,910,791)
대손상각비	33,422,131	(78,089,338)
영업이익	4,219,685,788	5,149,878,984
기타수익	5,979,274,888	6,918,662,449
기타비용	(11,161,296,630)	(6,029,315,664)
금융수익	1,700,827,644	251,934,100
금융비용	(18,190,806,598)	(1,777,199,300)
법인세비용차감전순이익	(17,452,314,908)	4,513,960,569
법인세비용	(69,135,435)	(1,264,544,984)
당기순이익(손실)	(17,521,450,343)	3,249,415,585
지배기업소유주지분순손익	(17,784,844,500)	2,950,822,637
비지배지분순손익	263,394,157	298,592,948
기타포괄손익	2,428,329,801	1,451,795,864
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여채무의 재측정요소	(53,709,769)	90,533,271
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	2,482,039,570	1,361,262,593
당기총포괄손익	(15,093,120,542)	4,701,211,449
지배기업소유주지분총포괄손익	(15,651,025,503)	4,241,308,884
비지배지분총포괄손익	557,904,961	459,902,565
주당손익
기본주당이익(손실)	(1,118)	225
희석주당이익(손실)	(1,118)	171

연 결 자 본 변 동 표
제 38(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 37(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 율촌과 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	지배기업 소유주				비지배지분	총자본
자본금	기타자본항목	이익잉여금	합 계
2022.01.01(전기초)	1,300,000,000	(623,780,278)	20,957,597,683	21,633,817,405	1,724,476,672	23,358,294,077
총포괄손익
당기순이익	-	-	2,950,822,637	2,950,822,637	298,592,948	3,249,415,585
확정급여채무에 대한 재측정요소	-	-	90,533,271	90,533,271	-	90,533,271
해외사업환산손익	-	1,199,952,976	-	1,199,952,976	161,309,617	1,361,262,593
총포괄손익 총계	-	1,199,952,976	3,041,355,908	4,241,308,884	459,902,565	4,701,211,449
소유주와의 거래
배당	-	-	(624,000,000)	(624,000,000)	-	(624,000,000)
소유주와의 거래 총액	-	-	(624,000,000)	(624,000,000)	-	(624,000,000)
2022.12.31(전기말)	1,300,000,000	(623,780,278)	20,957,597,683	21,633,817,405	1,724,476,672	23,358,294,077
2023.01.01(당기초)	1,300,000,000	(623,780,278)	20,957,597,683	21,633,817,405	1,724,476,672	23,358,294,077
총포괄손익
당기순이익	-	-	(17,784,844,500)	(17,784,844,500)	263,394,157	(17,521,450,343)
확정급여채무에 대한 재측정요소	-	-	(53,709,769)	(53,709,769)	-	(53,709,769)
해외사업환산손익	-	2,187,528,766	-	2,187,528,766	294,510,804	2,482,039,570
총포괄손익 총계	-	2,187,528,766	(17,838,554,269)	(15,651,025,503)	557,904,961	(15,093,120,542)
소유주와의 거래
배당	-	-	-	-	-	-
합병으로 인한 변동	562,391,600	18,391,951,810	-	18,954,343,410	-	18,954,343,410
전환상환우선주 전환	300,000,000	18,780,000,000	-	19,080,000,000	-	19,080,000,000
소유주와의 거래 총액	862,391,600	37,171,951,810	-	38,034,343,410	-	38,034,343,410
2023.12.31(당기말)	2,162,391,600	38,735,700,298	3,119,043,414	44,017,135,312	2,282,381,633	46,299,516,945

연 결 현 금 흐 름 표
제 38(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 37(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 율촌과 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	제 38 (당)기		제 37 (전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		7,327,375,837		5,308,918,300
영업으로부터 창출된 현금흐름	10,144,555,763		8,285,018,138
이자의 수취	136,523,933		45,404,556
이자의 지급	(1,906,279,430)		(1,410,101,289)
법인세의 환급(납부)	(1,047,424,429)		(1,611,403,105)
투자활동으로 인한 현금흐름		14,581,817,398		(1,215,878,129)
단기대여금의 회수	13,017,265,304		-
단기금융상품의 처분	200,000,000		-
정부보조금의 수령	79,900,000		114,000,000
장기금융상품의 처분	1,144,731,320		130,263,100
단기대여금의 대여	4,500,000		-
장기금융상품의 취득	2,585,426,519		-
보증금의 증가	3,996,993		275,829,709
유형자산의 처분	(198,515,660)		(81,500,000)
유형자산의 취득	(12,000,000)		(107,326,440)
무형자산의 취득	(61,490,000)		-
재무활동으로 인한 현금흐름	(95,326,440)		-
단기차입금의 차입	(1,753,844,516)		(1,533,144,498)
장기차입금의 차입	(332,826,122)		(14,000,000)
임대보증금의 감소		(4,749,769,859)		(2,689,710,983)
단기차입금의 상환	604,500,138		17,162,978,333
유동성장기부채의 상환	-		75,590,880
장기차입금의 상환	(1,913,502,052)		(18,415,676,717)
사채의 발행	(1,602,895,856)		(234,134,859)
리스부채의 상환	(88,082,710)		(74,468,620)
전환상환우선주의 상환	(1,740,000,000)		(580,000,000)
사채의 상환	(9,789,379)		-
배당금의 지급	-		(624,000,000)
현금및현금성자산의 순증감		17,159,423,376		1,403,329,188
기초 현금및현금성자산		2,700,873,318		1,314,595,167
현금 및 현금성자산의 환율변동효과		161,915,140		(17,051,037)
기말 현금및현금성자산		20,022,211,834		2,700,873,318

- 연결재무제표 주석사항 전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. [별도 재무제표]

재 무 상 태 표
제 38 (당)기 2023년 12월 31일 현재
제 37 (당)기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 율촌	(단위: 원)

과 목	제 38 (당) 기말		제 37 (전) 기말
자 산
유동자산		31,454,623,643		17,620,459,267
현금및현금성자산	18,310,223,374		1,768,573,542
기타유동금융자산	42,000,000		42,000,000
매출채권	7,423,162,776		8,666,285,615
기타수취채권	1,510,885,465		2,262,308,042
재고자산	3,554,530,586		4,153,690,653
기타유동자산	613,821,442		727,601,415
비유동자산		37,589,223,681		37,152,714,869
기타포괄손익 공정가치금융자산	3,000,000		3,000,000
기타비유동금융자산	224,965,768		332,699,593
장기기타수취채권	75,890,000		18,900,000
유형자산	22,449,801,496		22,288,814,831
무형자산	566,300,491		261,374,022
사용권자산	200,486,216		179,146,713
종속기업투자주식	14,068,779,710		14,068,779,710
자 산 총 계		69,043,847,324		54,773,174,136
부 채
유동부채		22,523,807,226		29,822,934,282
매입채무	1,208,232,918		1,616,131,613
단기차입금	14,700,000,000		12,300,000,000
유동성장기부채	4,214,809,076		7,751,000,000
전환상환우선주	-		4,246,383,701
파생상품부채	-		283,470,000
사채	-		1,677,504,342
리스부채	90,242,995		74,880,537
기타유동금융부채	1,524,097,613		1,380,784,021
기타유동부채	550,143,860		264,224,517
계약부채	1,730,783		5,912,986
당기법인세부채	174,704,971		188,189,894
기타충당부채	59,845,010		34,452,671
비유동부채		5,425,253,075		2,002,624,576
장기차입금	1,671,792,382		912,910,534
전환사채	2,535,962,908		-
비유동리스부채	116,183,278		108,086,948
기타비유동금융부채	30,000,000		30,000,000
순확정급여부채	507,137,780		305,680,076
이연법인세부채	564,176,727		645,947,018
부 채 총 계		27,949,060,301		31,825,558,858
자 본
자본금	2,162,391,600		1,300,000,000
기타자본	37,291,919,756		119,967,946
이익잉여금	1,640,475,667		21,527,647,332
자 본 총 계		41,094,787,023		22,947,615,278
부채와자본총계		69,043,847,324		54,773,174,136

포 괄 손 익 계 산 서
제 38(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 37(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 율촌	(단위: 원)

과 목	제 38 (당) 기말	제 37 (전) 기말
매출액	34,767,462,010	36,063,864,331
매출원가	28,758,791,179	30,102,977,335
매출총이익	6,008,670,831	5,960,886,996
판매비와관리비	(4,151,760,126)	(4,700,084,492)
대손상각비환입(대손상각비)	33,422,131	(78,089,338)
영업이익	1,890,332,836	1,182,713,166
기타수익	1,007,492,387	2,021,912,201
기타비용	(7,070,713,707)	(1,513,798,958)
금융수익	1,712,156,148	295,448,031
금융비용	(17,311,847,079)	(1,270,335,742)
법인세비용차감전순이익	(19,772,579,415)	715,938,698
법인세비용	(60,882,481)	(14,412,217)
당기순이익	(19,833,461,896)	701,526,481
기타포괄손익	(53,709,769)	90,533,271
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		-
확정급여채무의 재측정요소	(53,709,769)	90,533,271
당기총포괄이익	(19,887,171,665)	792,059,752
주당손익
기본주당이익(손실)	(1,246)	52
희석주당이익(손실)	(1,246)	32

자 본 변 동 표
제 38(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 37(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 율촌	(단위: 원)

구 분	자본금	기타자본	이익잉여금	합 계
2022년 1월 1일 잔액	1,300,000,000	119,967,946	21,359,587,580	22,779,555,526
총포괄손익				-
당기순이익	-	-	701,526,481	701,526,481
확정급여채무에 대한 재측정요소	-	-	90,533,271	90,533,271
총포괄손익 총계	-	-	792,059,752	792,059,752
소유주와의 거래				-
연차배당	-	-	(624,000,000)	(624,000,000)
소유주와의 거래 총액	-	-	(624,000,000)	(624,000,000)
2022년 12월 31일 잔액	1,300,000,000	119,967,946	21,527,647,332	22,947,615,278
2023년 1월 1일 잔액	1,300,000,000	119,967,946	21,527,647,332	22,947,615,278
총포괄손익				-
당기순이익	-	-	(19,833,461,896)	(19,833,461,896)
확정급여채무에 대한 재측정요소	-	-	(53,709,769)	(53,709,769)
총포괄손익 총계	-	-	(19,887,171,665)	(19,887,171,665)
소유주와의 거래
합병으로 인한 변동	562,391,600	18,391,951,810	-	18,954,343,410
전환상환우선주 전환	300,000,000	18,780,000,000	-	19,080,000,000
소유주와의 거래 총액	862,391,600	37,171,951,810	-	38,034,343,410
2023년 12월 31일 잔액	2,162,391,600	37,291,919,756	1,640,475,667	41,094,787,023

현 금 흐 름 표
제 38(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 37(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 율촌	(단위: 원)

구 분	제 38 (당)기		제 37 (전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		3,978,943,706		3,688,697,560
영업으로부터 창출된 현금흐름	5,102,141,650		4,896,059,844
이자의 수취	112,189,867		45,404,475
이자의 지급	(1,032,681,581)		(903,237,731)
법인세의 환급(납부)	(202,706,230)		(349,529,028)
투자활동으로 인한 현금흐름		14,783,804,053		(1,150,324,957)
단기금융상품의 처분	13,017,265,304		-
장기금융상품의 처분	200,000,000		-
단기대여금의 회수	79,900,000		114,000,000
정부보조금의 수령	1,144,731,320		130,263,100
유형자산의 처분			89,063,637
보증금의 감소	4,500,000		-
합병으로 인한 증가	2,585,426,519		-
단기대여금의 대여	(307,030,860)		(81,500,000)
종속기업투자주식의 취득			(1,473,600)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	(95,326,440)		-
장기금융상품의 취득	(12,000,000)		(107,326,440)
보증금의 증가	(61,490,000)		-
유형자산의 취득	(1,440,207,000)		(1,279,351,654)
무형자산의 취득	(331,964,790)		(14,000,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		(2,215,181,165)		(1,537,012,599)
단기차입금의 차입	604,500,138		17,162,978,333
장기차입금의 차입	-		75,590,880
단기차입금의 상환	(604,500,138)		(17,262,978,333)
유동성장기부채의 상환	(377,309,076)		(234,134,859)
사채의 상환	(1,740,000,000)		(580,000,000)
자기주식의 취득	(9,789,379)		-
리스부채의 상환	(88,082,710)		(74,468,620)
배당금의 지급	-		(624,000,000)
현금및현금성자산의 환율변동효과		(5,916,762)		(11,722,107)
현금및현금성자산의 증가(감소)		16,541,649,832		989,637,897
기초 현금및현금성자산		1,768,573,542		778,935,645
기말 현금및현금성자산		18,310,223,374		1,768,573,542

- 별도재무제표 주석사항 전자공시시스템(hrrp://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이흥해	1952-04-04	사내이사	-	본인	-
이인호	1983-01-05	사내이사	-	특수관계인	-
이한재	1969-08-27	사내이사	-	없음	-
김재일	1966-10-29	사외이사	-	없음	-
박영재	1980-06-06	사외이사	-	없음	-
강예원	1988-05-17	사외이사	-	없음	-
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이흥해	(주)율촌 대표이사	<학력사항>1971년<경력사항>1971년 ~ 1987년1987년 ~ 1990년1990년 ~ 1991년1991년 ~ 현재	청주상업고등학교 졸업동양목재공업 경리부 과장동양시스템산업 관리부 부장(주)율촌 사내이사(주)율촌 대표이사	해당사항 없음
이인호	(주)율촌 대표이사	<학력사항>2010년<경력사항>2013년 ~ 2013년2013년 ~ 2017년2017년 ~ 2018년2018년 ~ 2020년2020년 ~ 현재	수원대학교 연극영화과 학사(주)율촌 관리팀 사원(주)율촌 사내이사(주)율촌 관리팀 실장(주)율촌 사내이사(주)율촌 대표이사	해당사항 없음
이한재	(주)율촌 상무이사	<학력사항>2012년<경력사항>1988년 ~ 1990년1990년 ~ 2001년2001년 ~ 2007년2007년 ~ 2011년2012년 ~ 2017년2017년 ~ 현재	장안대학교 세무회계과삼원산업 관리부 사원대호목재 관리부 주임우리도시산업 관리부 팀장신세계산업 관리부 부장(주)율촌 상무이사(주)율촌 사내이사	해당사항 없음
김재일	단국대학교 사회과학대학 행정학교수(주)율촌 사외이사	<학력사항>1997년<경력사항>1997년 ~ 현재2022년 ~ 현재	SYRACUSEUNIVERSITY 정치학박사단국대학교 사회과학대학 행정학 교수(주)율촌 사외이사	해당사항 없음
박영재	법무법인 호안 구성원변호사(주)율촌 사외이사	<학력사항>1997년<경력사항>2011년2013년2011년 ~ 2013년2014년 ~ 2017년2017년 ~ 2019년2019년 ~ 2022년2022년 ~ 현재2023년 ~ 현재	고려대학교 심리학, 법학과 학사사법연수원수료고려대학교 대학원 법학과 석사삼성증권 법무팀 변호사삼성화재 법무 및 해외법무파트 변호사법무법인 헤리티지 변호사디앤디인베스트먼트 준법감시인법무법인 호안 구성원 변호사(주)율촌 사외이사	해당사항 없음
강예원	한양대학교 사회혁신융합전공 겸임교수(주)율촌 사외이사	<학력사항>2011년2020년2023년 ~ 현재<경력사항>2007년 ~ 2008년2009년 ~ 2010년2012년 ~ 2022년2022년 ~ 2023년2023년 ~ 현재	한양대학교 중어중문학과 학사고려대학교 교육학(기업교육) 석사경희대학교 국제대학원 MBA 인적자원개발 박사 재학중륜금통변호사사무소 한국팀 Assistant지구촌나눔운동(NGO) 해외파견 간사GS리테일 플랫폼사업부 매니저와우디랩 Lead한양대학교 사회혁신융합전공 겸임교수	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(1) 회사의 기업경영 이념을 구현하고, 기업가치와 이해관계자들의 이익 증진 도모를위해 전문성, 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임(2) 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 또한 상법제382조 제3항, 제542조의 8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 결격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사 직을 상실한다는 점을 인지하고 있음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 이흥해 현재 (주)율촌의 각자 대표이사로 재직중이며, 기업경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 성장에 기여를 해왔음. 이와 같은 경험을 바탕으로, 당사 이사회는 후보자를 추천함. 사내이사 이인호 현재 (주)율촌의 각자 대표이사로 재직중이며, 기업경영에 대한 깊은 이해와 통찰력을 바탕으로 회사의 성장에 기여를 해왔음. 이와 같은 경험을 바탕으로, 당사 이사회는 후보자를 추천함. 사내이사 이한재 이사회에서 이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과 현재 (주)율촌의 상무이사로써 경영에 대한 지식 및 전문성 등을 미루어 보았을 때 오랜 경력과 노하우를 가지고 있는 적임자라고 판단 하였기에 추천함. 사외이사 김재일 이사회에서 사외이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과 현재 단국대학교 사회과학대학 행정학 교수로서 경영 및 행정에 대한 전문성 등을 미루어 보았을때 적임자로 판단하여 추천함. 사외이사 박영재 이사회에서 사외이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과 고려대학교 대학원 법학과 석사수료 하였으며, 과거 오랜 법무팀 변호사 경력을 바탕으로 현재 법무법인 호안의 구성원변호사로 근무하는 중인자로서, 법률적 전문성 및 오랜 경험에 따른 노하우를 미루어 보았을때 적임자로 판단하여 추천함. 사외이사 강예원 이사회에서 사외이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과 현재 한양대학교 사회혁신융합전공 교수로써, 기업경영에 대한 깊은 이해를 바탕으로 당사 이사회는 후보자를 추천함.

확인서 이흥해.jpg 이흥해 이인호.jpg 이인호 이한재.jpg 이한재 김재일.jpg 김재일 박영재.jpg 박영재 강예원.jpg 강예원

□ 감사의 선임

제3호의안 : 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
유경선	1975-08-24	없음	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유경선	다산회계법인(주)율촌 감사	<학력사항>2003년<경력사항>2002년 ~ 2008년2008년 ~ 2009년2009년 ~ 2013년2013년 ~ 현재2022년 ~ 현재	연세대학교 경영학과 학사삼일회계법인 감사본부안진회계법인 재무자문본부성도이현회계법인다산회계법인(주)율촌 감사	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회계 및 감사 분야에서 오랜기간 전문 역량을 펼쳐온 바, 삼일회계법인에 근무하면서 많은 기업들에 대한 감사경험이 있으며 , 그 외에도 여러 회계법인에 오랫동안 근무하여 독립된 감사업무와 투명한 경영을 위한 관리 감독을 수행할 수 있는 역량을 보유하고 있어 회사의 재무건전성을 강화할 수 있을 것으로 기대함

확인서 유경선.jpg 유경선

□ 이사의 보수한도 승인

제4호의안 : 이사 보수 한도의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(3명)
실제 지급된 보수총액	474백만원
최고한도액	1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호의안 : 감사 보수 한도의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	300백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	300백만원