Netmarble Corporation

Registration Form • Mar 6, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 넷마블 주식회사 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 03월 06일
회 사 명 :	넷마블 주식회사
대 표 이 사 :	권 영 식, 도 기 욱 (각자 대표이사)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로26길 38(구로동, 지타워)
	(전 화) 1588-5180
	(홈페이지) http://company.netmarble.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무기획실장 (성 명) 김동환
	(전 화) 1588-5180

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 23일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 02월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정
2024년 02월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건확정 및 기재내용 정정
2024년 03월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

넷마블(주) 제2-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채넷마블(주) 제2-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제2-1회 금 이천오백억원(\250,000,000,000)제2-2회 금 일천오백억원(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 결정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 빨간색으로 표시하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 2-1]이자율 : -발행수익률 : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 2-2]이자율 : -발행수익률 : - (주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 2-1]이자율 : 4.822 %발행수익률 : 4.822 % (삭제)[회차 : 2-2]이자율 : 5.006 %발행수익률 : 5.006 % (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차 : 2-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 2-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 2-1]발행수익률(%) : 4.822연리이자율(%) : 4.822 (삭제) [회차 : 2-2]발행수익률(%) : 5.006연리이자율(%) : 5.006 (삭제)
II. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등 가. 일반적인 사항	제2-1회 무보증사채 연리이자율 : 주1)제2-2회 무보증사채 연리이자율 : 주2) 주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 2년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 등급 무보증사채 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.	제2-1회 무보증사채 연리이자율 : 4.822 %제2-2회 무보증사채 연리이자율 : 5.006 % (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.