OSANG HEALTHCARE CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Mar 7, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)오상헬스케어 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 03월 07일
회 사 명 :	주식회사 오상헬스케어
대 표 이 사 :	홍승억
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 안양천동로 132
	(전 화) 031-460-0300
	(홈페이지) https://www.osanghc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 관리총괄임원 (성 명) 유 병 열
	(전 화) 031-460-0300

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개19,800,000,000(주1)

구분	발행총액	비고

(주1)	발행총액은 신주모집 990,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 29,700주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2024년 03월 04일2024년 03월 05일2024년 03월 07일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권990,00019,800,000,000100.00(주1)990,00019,800,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

(주1)	「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 29,700주(594,000,000원)를 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자742,50075.002,007737,457,00014,749,140,000,00058.362,007742,50014,850,000,00075.00일반투자자247,50025.00399,291526,216,67010,524,333,400,00041.64399,291247,5004,950,000,00025.00990,000401,2981,263,673,67025,273,473,400,000401,298990,00019,800,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

123,75050.00일괄청약방식123,75050.00247,500100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위: 주, 건, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	275,624	2,756,240	-	-	85,332	1	85,332	-	-	-	-	-	85,332	3.10%
20	16,445	328,900	-	-	5,231	1	5,231	-	-	-	-	-	5,231	1.59%
30	6,096	182,880	-	-	1,893	1	1,893	-	-	-	-	-	1,893	1.04%
40	2,518	100,720	-	-	787	1	787	-	-	-	-	-	787	0.78%
50	5,602	280,100	-	-	1,749	1	1,749	-	-	-	-	-	1,749	0.62%
60	3,579	214,740	-	-	1,124	1	1,124	-	-	-	-	-	1,124	0.52%
70	624	43,680	-	-	173	1	173	-	-	-	-	-	173	0.40%
80	574	45,920	-	-	168	1	168	-	-	-	-	-	168	0.37%
90	516	46,440	-	-	155	1	155	-	-	-	-	-	155	0.33%
100	7,107	710,700	-	-	2,154	1	2,154	-	-	-	-	-	2,154	0.30%
150	1,208	181,200	-	-	360	1	360	-	-	-	-	-	360	0.20%
200	2,485	497,000	-	-	760	1	760	-	-	-	-	-	760	0.15%
250	612	153,000	-	-	187	1	187	-	-	-	-	-	187	0.12%
300	1,342	402,600	-	-	406	1	406	-	-	-	-	-	406	0.10%
350	348	121,800	-	-	111	1	111	-	-	-	-	-	111	0.09%
400	703	281,200	-	-	215	1	215	-	-	-	-	-	215	0.08%
450	313	140,850	-	-	85	1	85	-	-	-	-	-	85	0.06%
500	1,593	796,500	-	-	511	1	511	-	-	-	-	-	511	0.06%
600	564	338,400	-	-	178	1	178	-	-	-	-	-	178	0.05%
700	456	319,200	-	-	135	1	135	-	-	-	-	-	135	0.04%
800	480	384,000	-	-	143	1	143	-	-	-	-	-	143	0.04%
900	450	405,000	-	-	145	1	145	-	-	-	-	-	145	0.04%
1,000	2,107	2,107,000	-	-	654	1	654	-	-	-	-	-	654	0.03%
1,200	736	883,200	-	-	249	1	249	-	-	-	-	-	249	0.03%
1,400	569	796,600	-	-	176	1	176	-	-	-	-	-	176	0.02%
1,600	509	814,400	-	-	157	1	157	-	-	-	-	-	157	0.02%
1,800	403	725,400	-	-	115	1	115	-	-	-	-	-	115	0.02%
2,000	1,896	3,792,000	-	-	568	1	568	-	-	-	-	-	568	0.01%
2,500	1,444	3,610,000	-	-	452	1	452	-	-	-	-	-	452	0.01%
3,000	3,033	9,099,000	-	-	964	1	964	3,033	1	-	-	3,033	3,997	0.04%
3,500	2,247	7,864,500	-	-	671	1	671	2,247	1	-	-	2,247	2,918	0.04%
4,000	7,709	30,836,000	-	-	2,355	1	2,355	7,709	1	-	-	7,709	10,064	0.03%
4,500	1,183	5,323,500	-	-	377	1	377	1,183	1	-	-	1,183	1,560	0.03%
5,000	2,127	10,635,000	-	-	647	1	647	2,127	1	-	-	2,127	2,774	0.03%
6,000	1,673	10,038,000	-	-	533	1	533	1,673	1	-	-	1,673	2,206	0.02%
7,000	1,976	13,832,000	-	-	608	1	608	1,976	1	668	1	2,644	3,252	0.02%
8,000	30,953	247,624,000	-	-	9,640	1	9,640	61,906	2	-	-	61,906	71,546	0.03%
9,000	373	3,357,000	-	-	115	1	115	746	2	-	-	746	861	0.03%
10,000	576	5,760,000	-	-	178	1	178	1,152	2	-	-	1,152	1,330	0.02%
12,000	4,608	55,296,000	-	-	1,410	1	1,410	13,824	3	-	-	13,824	15,234	0.03%
14,000	381	5,334,000	-	-	121	1	121	1,143	3	-	-	1,143	1,264	0.02%
16,000	3,246	51,936,000	-	-	1,019	1	1,019	12,984	4	-	-	12,984	14,003	0.03%
18,000	136	2,448,000	-	-	38	1	38	544	4	-	-	544	582	0.02%
20,000	1,628	32,560,000	-	-	541	1	541	8,140	5	-	-	8,140	8,681	0.03%
22,000	61	1,342,000	-	-	16	1	16	305	5	-	-	305	321	0.02%
24,000	478	11,472,000	-	-	144	1	144	2,390	5	-	-	2,390	2,534	0.02%
합계	399,291	526,216,670	-	-	123,750	-	123,750	123,082	-	668	-	123,750	247,500	0.05%

(주1)	일반배정물량 247,500주를 균등배정방식 123,750주(50.0%), 비례배정방식 123,750주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
(주2)	일반청약자의 청약건수는 399,291건으로 균등배정방식 배정물량 123,750주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 123,750주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
(주3)	비례배정방식 배정물량 123,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 668주는 7,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약7,8701.46----2,2003.67----10,0701.363개월 확약36,9906.86----800.14----37,0704.991개월 확약4,1200.76--7501.212200.37----5,0900.6915일 확약3,7600.70--9601.551400.23----4,8600.65486,62090.226,230100.0060,26097.2457,26095.5975,040100.00--685,41092.31539,360100.006,230100.0061,970100.0059,900100.0075,040100.00--742,500100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	주주명	증자전		증자후		비고
주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	㈜ 오상	4,971,110	37.99%	4,971,110	35.25%	-
오상자이엘㈜	2,167,974	16.57%	2,167,974	15.37%	-
이동현	723,582	5.53%	723,582	5.13%	-
㈜오비트	83,261	0.64%	83,261	0.59%
홍승억	50,000	0.38%	50,000	0.35%
유병열	50,000	0.38%	50,000	0.35%
이지혜	39,287	0.30%	39,287	0.28%
김익현	16,220	0.12%	16,220	0.11%
이의섭	15,000	0.11%	15,000	0.11%
강철훈	9,639	0.07%	9,639	0.07%
김주형	7,000	0.05%	7,000	0.05%
우정석	5,000	0.04%	5,000	0.04%
김용세	1,000	0.01%	1,000	0.01%
이영은	500	0.00%	500	0.00%
김기평	30	0.00%	30	0.00%
이준희	25	0.00%	25	0.00%
LEE SEUNGYEOB	10	0.00%	10	0.00%
이종민	3	0.00%	3	0.00%
5%이상소유주주	-	-	-	-	-	-
소계	-	-	-	-	-
합계		8,139,641	62.21%	8,139,641	57.71%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 03월 11일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 03월 13일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)	2024년 02월 29일(목)
NH투자증권㈜ 홈페이지(https://www.nhqv.com)

(주1)	모집(매출)가액 확정공고는 2024년 02월 29일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2024년 02월 29일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였습니다.

2. 청 약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지(https://www.nhqv.com)	2024년 03월 04일(월)

3. 청 약결 과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지(https://www.nhqv.com)	2024년 03월 07일(목)

(주1)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 03월 07일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2024년 01월 11일	증권신고서
2024년 01월 31일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 02월 20일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 02월 29일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정
2024년 02월 29일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76 (2) ㈜오상헬스케어 : 경기도 안양시 동안구 안양천동로 132 (3) NH투자증권㈜ 본점 및 각 지점: 서울특별시 영등포구 여의대로 108 (본점) ※ 대표주관회사 지점 소재지 및 주소의 경우 투자설명서를 참조하여 주시길 바랍니다. 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2024년 01월 11일	예비투자설명서
2024년 01월 31일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 02월 20일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 02월 26일	투자설명서
2024년 02월 29일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정
2024년 02월 29일	정정 투자설명서 - 기재사항 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주19,800,000,00020,000990,00019,800,000,000(주1)19,800,000,00020,000990,00019,800,000,000-보통주----------19,800,000,00020,000990,00019,800,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

(주1)	상장주선인 의무인수분 인수금액 594,000,000원(29,700주)을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 13,745,000,000-2,100,000,000--3,955,000,00019,800,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

(주1)	상장주선인 의무인수분 인수금액 594,000,000원(29,700주)을 포함하지 않은 금액입니다.
(주2)	발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.