Netmarble Corporation

Share Issue/Capital Change • Mar 7, 2024

증권발행실적보고서 2.8 넷마블 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 03월 07일
회 사 명 :	넷마블 주식회사
대 표 이 사 :	권 영 식, 도 기 욱 (각자 대표이사)
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로26길 38(구로동, 지타워)
	(전 화) 1588-5180
	(홈페이지) http://company.netmarble.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무기획실장 (성 명) 김동환
	(전 화) 1588-5180

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업출판업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 400,000,000,000 총 발행금액 :

2-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채250,000,000,0002026년 03월 06일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

2-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002027년 03월 05일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 2-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 03월 07일2024년 03월 07일2024년 03월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권12,000,000120,000,000,00048.0-한국투자증권9,500,00095,000,000,00038.0-NH투자증권1,500,00015,000,000,0006.0-키움증권1,000,00010,000,000,0004.0-SK증권1,000,00010,000,000,0004.0-25,000,000250,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권12,000,00048.0--------한국투자증권9,500,00038.0--------NH투자증권1,500,0006.0--------키움증권1,000,0004.0--------SK증권1,000,0004.0--------기관투자자--1525,000,000250,000,000,0001001525,000,000250,000,000,00010025,000,0001525,000,000250,000,000,0001525,000,000250,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

2-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 03월 07일2024년 03월 07일2024년 03월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권7,000,00070,000,000,00046.7-미래에셋증권1,000,00010,000,000,0006.7-신한투자증권2,000,00020,000,000,00013.3-대신증권4,000,00040,000,000,00026.6-유안타증권1,000,00010,000,000,0006.7-15,000,000150,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권7,000,00046.7--------미래에셋증권1,000,0006.7--------신한투자증권2,000,00013.3--------대신증권4,000,00026.6--------유안타증권1,000,0006.7--------기관투자자- -1815,000,000150,000,000,0001001815,000,000150,000,000,00010015,000,0001815,000,000150,000,000,0001815,000,000150,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2024년 03월 07일나. 증권교부일: "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 03월 07일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 23일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 02월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재내용 정정
2024년 02월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건확정 및 기재내용 정정
2024년 03월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 03월 07일	투자설명서	최초제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서: 넷마블(주) → 서울특별시 구로구 디지털로26길 38 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 유안타증권(주) → 서울특별시 중구 을지로2가 185 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 2-1(단위 : 원) 회차 :250,000,000,000250,000,000,000-250,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---250,000,000,000--250,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

2-2(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---150,000,000,000--150,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행금액 4,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금은 당사보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위 : 억원)

구분	종류	발행일	만기일	연이자율	발행금액
채무상환자금	기업어음증권	2023-03-10	2024-03-08	5.70%	700
2023-03-17	2024-03-15	5.50%	400
2023-10-13	2024-04-12	5.50%	2,000
2023-06-14	2024-06-12	5.70%	1,500
합계					4,600

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.