Systemair

Regulatory Filings • Dec 19, 2007

Systemair AB börsnoteras den 12 oktober

Den 12 oktober påbörjas handeln med ventilationsföretaget Systemair AB på Stockholmsbörsen. Anmälningsperioden startar den 1 oktober 2007 och prisintervallet har fastställts till 65 – 78 kronor per aktie. Det slutliga försäljningspriset beräknas offentliggöras den 12 oktober 2007. Totalt säljs 20 600 000 aktier (inklusive övertilldelningsoption), motsvarande cirka 40 procent av totala antalet aktier i bolaget.

Säljare av bolaget är Systemairs huvudägare, Gerald Engström och ebmpapst, samt ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom bolaget.

• • Prisintervallet har fastställts till 65 78 kronor per aktie
• • Anmälningsperioden för allmänheten löper från den 1 oktober till och med den 10 oktober 2007
• • Anmälningsperioden för institutionella investerare löper från den 1 oktober till och med den 11 oktober 2007
• • Det slutliga försäljningspriset beräknas offentliggöras 12 oktober, 2007
• • Första dagen för handel på OMX Nordiska Börs är beräknat till 12 oktober, 2007

Prospekt finns tillgängligt på www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden samt på www.nordea.se/placera

Presentation av Systemair AB hålls den 1 oktober 2007 kl. 15.00 i konferensanläggningen i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57B i Stockholm. Gerald Engström, verkställande direktör och koncernchef, samt Glen Nilsson, finansdirektör och IR-ansvarig, deltar. Föranmälan krävs ej.

Frågor besvaras av:

Lars Hansson, styrelseordförande, telefon 070-895 90 02 Gerald Engström, verkställande direktör och koncernchef, telefon 0222-440 01, 070-519 00 01

Glen Nilsson, finansdirektör och IR-ansvarig, telefon 0222-440 03

För mer information se även Systemairs hemsida www.systemair.se. Systemair AB (publ) har säte i Skinnskatteberg. Organisationsnummer 556160-4108.

FAKTA OM SYSTEMAIR

Systemair är en ledande tillverkare av ventilationsprodukter och har sedan grundandet uppvisat tillväxt varje år med positivt resultat. Den årliga genomsnittliga omsättningstillväxten har för den senaste 15 åren uppgått till cirka 20 procent med en genomsnittlig rörelsemarginal om cirka 8 procent.

Systemairs nettoomsättning uppgick för räkenskapsåret 2006/07 till 2 664 miljoner kronor, med ett rörelseresultat för samma period om 329 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om cirka 12,4 procent. För första kvartalet, maj – juli 2007 uppvisar Systemair en nettoomsättning om 694 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om cirka 16 procent jämfört med samma period föregående år, samt ett rörelseresultat om 89 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om cirka 26 procent jämfört med samma period föregående år, med en rörelsemarginal om 12,8 procent.

Systemair grundades 1974 av Gerald Engström som tidigt satsade på internationalisering genom etablering i Europa och Nordamerika, men också på tillväxtmarknader såsom Ryssland som i dag är Systemairs enskilt största marknad. Systemair erhöll i år Exportrådets Stora exportpris. Systemairs huvudmarknader är i dag Norden, Västeuropa, Östeuropa och OSS, samt Nordamerika. Systemair har tillverkning vid tio anläggningar i nio länder och försäljning i omkring 65 länder. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Försäljningen sker till övervägande del utanför Sverige som under det senaste kvartalet (maj-juli 2007) endast svarade för cirka 10 procent av koncernens totala omsättning. Huvudanläggningen ligger i Skinnskatteberg och koncernen har över 1 700 anställda.

"Efter att under en lång rad av år uppvisat lönsam tillväxt med närvaro på allt fler marknader har vi nu nått en sådan storlek att en börsnotering känns som ett naturligt steg i vår fortsatta utveckling. En börsnotering ökar också kännedomen om Systemair vilket underlättar vid förvärv av företag och vår fortsatta expansion.", säger Gerald Engström, verkställande direktör och koncernchef.

Systemairs huvudägare är Gerald Engström via bolag (63 procent av aktierna) och den tyska fläktmotortillverkaren ebm-papst (33 procent). Resterande 4 procent av aktierna innehas av styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Systemair. Styrelsen består av: Lars Hansson (ordförande), Gerald Engström, Jan Philippiak (ebm-papst), Göran Robertsson, Elisabeth Westberg, Kevin Rowland (arbetstagarrepresentant) och Knut Stålenhag (arbetstagarrepresentant).

Handelsbanken Capital Markets och Nordea är Joint Global Co-Ordinators och Joint Bookrunners för börsintroduktionen. Fullständig och detaljerad information om erbjudandet återfinns i det prospekt som upprättats med anledning av erbjudandet.

Prospekt och anmälningssedlar kan erhållas på www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden och www.nordea.se/placera. Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan även erhållas från Handelsbankens och Nordeas kontor i Sverige.