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Capital/Financing Update • Mar 8, 2024

오토앤/전환가액의조정/(2024.03.08)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	9,663	8,697
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	15,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,552,312	1,724,732
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가격의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정의 근거 - 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날(2024년 03월 08일) 및 이후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 90%(이하 "최저조정 한도"라 한다) 이상이어야 하되, 조정 이후 주가가 상승하는 경우에는 의무적으로 상향조정하여야 하며, 상향조정의 범위는 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인 발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100%로 제한된다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 7,602.48원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 6,582.15원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 6,317.81원 ④ 산술평균주가((①+②+③)/3): 6,834.14원 ⑤ 기준주가(MAX(③,④)) : 6,834.14원 ⑥ 최초 전환가액 : 9,663원 ⑦ 조정 전 전환가액 : 9,663원 ⑧ 최저조정한도(⑥의 90%) : 8,697원 ⑨ 조정 후 전환가액 : 8,697원(원 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-03-08
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. 2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.
※ 관련공시		2023-08-04 전환사채권발행결정(제4회차) 2023-08-08 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB)