DOBU Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2024

주주총회소집공고 2.9 도부마스크 주식회사

주주총회소집공고

2024년 3월 8일
회 사 명 :	도부마스크(주)
대 표 이 사 :	천성태
본 점 소 재 지 :	경기 안산시 단원구 해안로 332(초지동)
	(전 화) 031-365-3350
	(홈페이지)http://dobumask.asia
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 천성태
	(전 화) 031-365-3350

주주총회 소집공고(제17기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제26조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 제542조의 4 및 정관 제28조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 날짜 : 2024년 3월 25일 (월요일) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 안산시 단원구 해안로 332(초지동) 도부마스크 본사 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제17기(2023년 회계연도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김병국 선임의 건 (신규선임) 2-2호 의안 : 사내이사 오하연 선임의 건 (신규선임) 2-3호 의안 : 사외이사 김선근 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 임정길 선임의 건 (신규선임)

성명	출생연월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병국	1955년 7월	3년	신규	연세대학교 대학원 AMP과정수료現. 도부마스크(주) 관리이사前. ㈜중앙건설 관리이사
오하연	1983년 8월	3년	신규	現 . 도부마스크 ( 주 ) 경영관리 팀장
김선근	1970 년 4 월	3년	신규	경북대학교대학원 박사과정 수료 現 . 법률사무소 경률 대표변호사 現 . 고양시 고문변호사
임정길	1963 년 7 월	3년	신규	가천대학교 회계세무학과박사과정 수료고려대학교 대학원 경제학 석사(세정) 現 . 도부라이프텍 ( 주 ) 재무이사 前 . ㈜ 한양 , 한신공영 ( 주 ) 자금

제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ( 한도금액 : 50 억원 , 전년과 동일 )

제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ( 한도금액 : 3 억원 , 전년과 동일 )

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

주주님께서는 본인이 직접 정기주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석 하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

○ 본인이 직접 의결권 행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

○ 대리인을 통한 의결권 행사 :

- 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인)

- 위임인 인감증명서

- 대리인의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

나. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. ○ 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표, 전자위임장 수여기간

- 2024년 3월 15일(금) 오전9시~2024년 3월 24일(일) 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

○ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 휴대폰 인증, 민간인증서 (K-VOTE 에서 사용 가능한 인증서 한정) 등라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정 된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내 가. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.나. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는

마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

이에 주주총회 장소에서는 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

※ COVID-19에 따른 정부 방침이 변경되면 주주총회 장소 입장 방식도 변동 될 수 있습니다. 만약 변동이 있을 경우 당사의 인터넷 홈페이지 (http://dobumask.asia/board/publicNotice/) 에 업데이트할 예정이오니 주주 총회에 참석하시는 주주님들은 확인 부탁 드립니다.

다. 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

2024년 3월 8일

도부마스크 주식회사

대표 이사 천 성 태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
최한묵(출석률: 33%)	조윤상(출석률: 75%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2023-01-17	본점 이전의 건	-	-
2	2023-02-10	(외부감사전) 별도(개별) 재무제표 확정의 건	-	-
3	2023-02-21	㈜상상인저축은행과 사이에서 체결된 당사발행주식 담보대출 만기 연장의 건	찬성	찬성
4	2023-03-14	정기주주총회 소집 승인의 건	2023년 2월 23일자 자진 사임	-
5	2023-03-22	㈜상상인저축은행과 사이에서 체결된 당사발행주식 담보대출 만기 연장의 건	-	찬성
6	2023-03-29	본점 이전 및 지점 폐지의 건	-
7	2023-04-20	㈜상상인저축은행과 사이에서 체결된 당사발행주식 담보대출 만기 연장의 건		찬성
8	2023-05-02	임대인의 채무에 대한 당사 임차보증금의 양도담보 제공		찬성
9	2023-05-22	㈜상상인저축은행과 사이에서 체결된 당사발행주식 담보대출 만기 연장의 건		찬성
10	2023-06-05	임시주주총회 소집 승인의 건		찬성
11	2023-06-27	임시주주총회 일정 변경의 건		찬성
12	2023-07-11	임시주주총회 일정 및 부의안건 변경		찬성
13	2023-07-24	㈜상상인저축은행과 사이에서 체결된 당사발행주식 담보대출 만기 연장의 건		찬성
14	2023-08-23	임시주주총회 소집 철회의 건	-	-
15	2023-10-30	임시주주총회 소집 승인의 건	-	찬성
16	2023-11-17	임시주주총회 소집 승인의 건	-	찬성
17	2023-11-21	㈜상상인저축은행과 사이에서 체결된 당사발행주식 담보대출 만기 연장의 건	-	찬성
18	2023-12-07	임시주주총회 의사록	-	찬성
19	2023-12-11	출자전환에 의한 신주발행 제3자배정 유상증자	-	찬성
20	2023-12-20	㈜상상인저축은행과 사이에서 체결된 당사발행주식 담보대출 만기 연장의 건	-	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	5,000,000,000	12,000,000	1,000,000	-

※ 주총승인금액은 사내이사와 사외이사 합산 금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
전력비	도부라이프텍㈜ (기타의 특수관계인)	2023.01.01 ~ 2023.10.31	101	9
지급임차료	도부라이프텍㈜ (기타의 특수관계인)	2023.01.01 ~ 2023.10.31	345	31
지급수수료	도부라이프텍㈜ (기타의 특수관계인)	2023.01.01 ~ 2023.10.31	332	30
자금차입	본인	2023.01.01 ~ 2023.10.31	122	11
자금상환	본인	2023.01.01 ~ 2023.10.31	226	20

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
도부라이프텍㈜ (기타의 특수관계인)	전력비, 보험료, 지급임차료,지급수수료, 외주가공비	2023.01.01 ~ 2023.10.31	778	69
본인	자금차입	2023.01.01 ~ 2023.10.31	122	11
본인	자금상환	2023.01.01 ~ 2023.10.31	226	20

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

도부마스크(주)는 2020년 3월 정기주총의 승인에 따라 마스크 제조업 및 도ㆍ소매업 / 호흡기 필터 제조업 및 도ㆍ소매업 / 수입지, 수입포 제조업 및 도소매업을 사업목적으로 추가하였습니다. 현재 주요 사업은 하기와 같습니다.1. 마스크 제조 및 유통2. 멜트블로운 필터(Melt-Blown/MB) 제조 및 판매

가. 업계의 현황

1. 마스크 제조 및 유통 1) 산업의 특성○ 국내 마스크 시장은 미세입자 차단 성능검사 등을 통해 식품의약품안전처의 허가 를 받는 의약외품(보건용, 비말차단용, 수술용)과 허가를 받지 않는 공산품으로 구분되어 유통되고 있습니다.○ 마스크는 겉감과 안감, 정전필터를 구성하는 SB 부직포, MB 필터, 귀걸이밴드, 노즈클립 등의 원재료로 구성되고, 핵심 원자재인 MB 필터는 수처리 정전기 차징 으로 정전기를 입혀 유해물질을 걸러주는 역할을 하며, 보건용 및 수술용 마스크 에 적용되고있습니다.○ 미세먼지, 황사 등으로부터 호흡기를 보호하기 위해 일부만 착용하던 마스크는 2019년 COVID-19 팬데믹으로 필수 소비재로 자리 잡기 시작하면서 수요가 폭발 적으로 증가하였습니다.○ 식품의약품안전처에 따르면, 국내 보건용 마스크의 총생산량은 2020년 2월4주, 6,990만장에서 8월에는 2억7,368만장으로 고점을 기록했다가, 2021년 12월 4주 기준으로는 9,500만장 수준으로 감소하였습니다.

마스크 생산량 추이.jpg 마스크 생산량 추이

○ 마스크 착용 의무 해제 후

- 실내 마스크 착용 의무 해제 시에도 실내에서 마스크를 쓸 것이라는 응답자는 65.5%에 달했습니다. 특히 여성 응답자들의 경우 72.3%가 착용할 것 (남성 58.7%)이라고 답했으며 연령대가 높을수록 착용하겠다는 응답률 (50대 69.1%, 40대 67.6%, 30대 61.9%, 20대 51.0%)이 높았습니다.

5-1.jpg 실내 마스크 착용 의무 설문조사 인포그래픽 (제공=롯데멤버스)

- 의무 해제 이후에도 마스크를 꼭 쓰겠다는 장소 1위는 대중교통(67.9%)이었고, 다음 순으로는 백화점/마트/슈퍼(51.8%), 영화관/공연장(51.6%), 결혼식장/ 장례식장(46.5%), 종교시설(40.2%), 학원/학교(37.7%), PC방/오락실/노래방 (37.3%), 회사(32.9%), 실내체육시설(32.7%), 독서실/스터디카페(32.0%), 미용 실(29.0%), 식당/카페(26.7%), 주점(24.7%) 등을 많이 꼽았습니다.

- 이와 함께 현재 실외 마스크 착용 여부는‘대체로 마스크를 쓰는 편’이라고 답한 응답자가 60.6%로 ‘대체로 쓰지 않는 편(7.0%)’이라는 응답자보다 많았 습니다.

- 전반적으로 모든 항목에 걸쳐 연령대가 높을수록 여성이 남성보다 더 감염 불안 이 높은 것으로 나타났으며 마스크 착용 의무 해제 반대율도 더 높았습니다.

- 이는 코로나19 감염에 대한 불안감이 여전히 남아있기 때문인 것으로 분석되며, 이는 여전히 코로나19 감염에 대해 불안하다(매우 불안하다+불안하다)고 답한 응답자는 37.2%로 불안하지 않다(전혀 불안하지 않다+불안하지 않다)는 응답자( 18.2%)보다 많았습니다.

- 실내 마스크 착용 의무가 해제되더라도 당분간은 마스크를 쓰는 이들이 많을 것 으로 예상되며 장소나 시기, 상황에 따라 조금씩 바뀌어 갈 것으로 보입니다.

○ 2021년 초 국민권익위원회에서 설문조사한 결과 국내에서 마스크는 하루 2,000 만장, 연간 73억장의 마스크가 소비되는 것으로 발표하였습니다.

33-1.jpg 국내마스크 소비량

2) 산업의 성장성○ 당사의 주력 제품인 N95 마스크 시장은 2019년 전세계 판매량은 7.6억장 수준이 었으나 2020년에는 COVID-19로 인해 136.6억장이 판매되었으며 이는 전년 대비 약 18배 정도 성장했습니다.○ 2021년에도 COVID-19 유행이 이어지면서 연간 36억장, 금액으로는 약 24억$ 수준을 기록할 것으로 예상되고 있습니다. 더 높게 전망하는 연구기관에서는 30억 $ 이상을 추정하는 점과 2020년보다 COVID-19 팬데믹의 강도가 더 세진 점까지 감안하면시장 예상치들이 과도한 수준은 아닌 것으로 판단됩니다.○ 2022년 이후에도 연간 20억$ 규모의 시장을 예상하는 기관들이 있는 점을 감안하 면,코로나 이전 시장 대비로는 약 3배 정도 규모의 시장이 존재하는 것이어서 CO VID-19로 인해 산업의 성장성은 높아지는 수혜를 보았다고 할 수 있습니다.

13.jpg 종류별 마스크 시장 전망

자료 : Surgical Mask Market - Industry Analysis, and Forecast 2019-2025

○ 전 세계 의료용마스크 시장은 2019년 32.6b$에서 2020년 189.2b$(약 208조원) 로 약 6배 증가하였다가 2025년에는 66.6b$(73.3조원)로 19년 대비로는 2배 수준 성장할 것으로 시장 전망 기관은 예상하고 있습니다. 그러나, 예측 기관에 따라 어느 형태의 마스크까지를 범위에 포함시킬 것이냐, 2021년 이후의 시장 여건을 어떻게 가정할 것이냐에 따라 그 전망치들은 상당한 편차를 보이고 있습 니다.

○ 반면 공통적으로는 2019년 대비 2025년에는 Basic Surgical Mask와 Face Mask 시장이 상대적으로 빠르게 증가할 것으로 추정되며, 이는 감염병을 예방 할 수 있는 가벼운 마스크 시장이 보다 더 빠르게 성장하는 것을 의미합니다. 특히, 이러한 성장 전망 가운데에서도 당사의 주력 시장인 N95 마스크시장은 시장 규모는 작지만, 2025년까지의 연평균 성장률은 가장 높은 18.4%를 기록할 것으로 예상되고 있고 있습니다.

14.jpg 종류별 마스크 시장 전망

주 : Surgical Mask Market - Industry Analysis, and Forecast 2019-2025

3) 경쟁 현황

구분		2020년 1월	2020년 12월	2021년 12월 현재 (12.26 기준)
마스크 제조업체		137업체	1,097업체	1,619업체
품목 허가	합 계	1,012품목	3,934품목	7,880품목
보건용 마스크	953품목	2,391품목	5,089품목
비말 차단용 마스크	-	1,114품목	2,138품목
수술용 마스크	59품목	429품목	653품목

[마스크 제조업체 및 품목 허가 현황, 식품의약품안전처]

○ 식품의약품안전처 발표 기준, 2021년 12월 26일 현재 국내에서 의약외품 마스크 제조업체 및 품목 허가 수는 각각 1,619개소, 7,880품목입니다.○ 마스크 제조업체는 2020년 1월, 137개 업체에서 약 2년만에 약 12배로 급증 했습 니다. 또한, 이들 업체들이 신청한 품목허가 건수는 2020년 1월 1,012 품목에서 7,880품목으로 약 8배 규모로 증가하였습니다.

○ 마스크 생산량은 월 기준으로 2020년 1월 137개업체가 평균 약 204만장정도의 생산량을 기록하던 것이 2021년 12월 기준 1,619업체가 평균 약 22만장 수준으로 생산량이 급감한것으로 봐서는 마스크 생산 업체의 증가로 인해 유휴설비가 늘어 나고 공급과잉으로 인하여 국내 시장은 완전경쟁 체제에 진입해 있는것으로 판단 됩니다.○ N95 마스크 시장에서 1위의 점유율을 기록한 업체는 3M이며, 시장점유율은 마스크 장수 기준으로 13.4%입니다. 2위 업체는 Honeywell, 3위는 BYD가 기록 했습니다. 상위 3개 업체만 1% 이상의 시장점유율을 기록하고 있고, 4위 업체 부터는 1% 미만으로 그나마 0.1% 이상의 점유율을 기록한 업체는 전세계에서 단 13곳에 지나지 않으며, 전세계 판매량의 73.49%인 약 100억장은 모두 중소 규모 업체에서 생산된 제품들이 판매 되었습니다.

Company	2019		2020
3M	171.9	22.33 %	1,828.2	13.38 %
Honeywell	81.9	10.64 %	707.1	5.18 %
BYD	0.0	0.00 %	648.2	4.74 %
Allmed Medial	32.4	4.21 %	101.1	0.74 %
Drager	16.6	2.16 %	80.1	0.59 %
Kimberly-clark	23.4	3.04 %	59.5	0.44 %
Prestige Ameritech	19.4	2.52 %	53.6	0.39 %
CM	6.4	0.83 %	31.9	0.23 %
DACH	6.1	0.79 %	27.4	0.20 %
Yuanqin	4.3	0.56 %	25.2	0.18 %
Winner	3.4	0.44 %	25.0	0.18 %
Shanghai Dasheng	3.2	0.42 %	21.3	0.16 %
Gerson	2.8	0.36 %	14.2	0.10 %
Other	397.9	51.70 %	10,040.8	73.49 %
Total	769.7	100 %	13,663.6	100%

[N95마스크 업체별 판매순위]

Source: Secondary Sources, Expert Interviews and QYResearch, 2021

○ 시장 규모가 커진 만큼 전세계 마스크 시장에서도 중소규모의 마스크 제조 업체가 다수 등장한것으로 보이며, 이는 전세계 마스크 시장도 완전경쟁 체제로 진입한 것으로 추정됩니다.

2. 멜트블로운(Melt-Blown/MB) 필터 제조 및 판매1) 산업의 특성○ MB필터는 PP(poly propylene)라는 열가소성 원재료를 200℃ 이상의 고온으로 용융시켜 폭이 좁은 노즐로 방사하고 고온, 고압의 에어를 불어주어 섬유 직경을 초극세화시킨 후, 상온의 공기 노출을 통해 냉각되면서 하단 벨트에 적층되어 생산되는 부직포를 지칭합니다. ○ MB필터는 공기청정기, 자동차용 정화 필터에서부터 전기분야 및 산업·의료용 으로 다양한 분야에 쓰이는 소재로, KF 마스크를 비롯해 시중에 유통되는 의료용 ·보건용 마스크의 내부 필터로 쓰이는 핵심 원자재입니다.

○ 이렇게 생산된 MB필터는 0.5~5㎛(마이크로 파이버) 단위의 초극세 섬유로, 이후 수처리 정전기차징 공정을 통하여 정전기를 부여하면 최종적으로 초미세먼지 까지 잡아낼 수 있는 KF94급 이상의 마스크에 사용되는 부직포 원단이 됩니다

○ 이러한 MB필터는 그 여과 등급에 따라 마스크용으로 사용되는 세미헤파, 공기 청정기, 자동차 공조장치 등에 사용되는 헤파, 울파급까지 다양한 산업에 활용됩 니다.2) 산업의 성장성

se-d42958b1-f4c2-45f1-9258-d6a423492d6c.jpg 부직포시장의 성장성 방향

○ 마스크 시장과 마찬가지로 미세먼지, 황사 등 다양한 공기질 저하요인으로 인한 청정정화기구 시장의 확대는 MB필터의 성장의 키가 되어왔습니다. 이러한 시장 환경 변화로 MB필터를 포함한 전체 부직포 시장은 국내에서 2026년까지 연평균 7.1%의 높은 성장율을 유지하면서 약 10억달러 규모를 형성할 것으로 예상되고, 전세계 시장 역시 현재까지 매년 평균 7.3%의 성장률로 2020년 480억달러 규모 시장으로 이미 성장해 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

○ 당사는 2020년 3월 마스크 제조 및 유통 / 멜트블로운 필터(Melt-Blown /MB) 제조 및 판매 등으로 주 사업목적을 전환하였습니다○ 이후 산업용, 보건용, N95 마스크 등을 약50년간 제조, 판매해온 도부라이프텍㈜ 와 국내외 독점적 총판계약을 2020년 4월 체결하여 국내외 거래처에 N95 등의 마스크제품을 유통 판매하고 있으며, 'DOBU 700' 이라는 제품을 자체 연구개발 하여 OEM생산을 통해 아일랜드 보건당국에 1억2천만장 수출 완료하였습니다.

○ 당사는 마스크 필수 원재료인 MB필터 생산을 위해 관련 설비를 2020년부터 신규 로 투자하여 현재 포집효율 99%의 MB필터를 생산하여 공인 시험연구기관으로 부터 인증을 획득하는 등 단기간에 고효율 MB필터 양산을 위한 최적화 기술을 확보하였으며, 2021년 부터 본격적으로 판매를 하고 있습니다.○ 또한, 당사에서는 기존 마스크 시장에서 판매되고 있는 상품과는 차별화 된 마스 크의 개발을 위한 기획 및 연구에 집중하여 ARTWORK 마스크를 개발하였습니 다. 마스크의 기본 기능에 충실하면서 착용했을 때 핏(fit)이 살아 있고 일회용이 라는 인식의 한계를 넘어 Goods로 소장할 가치가 있는 제품의 마스크를 만드는 것을 목표로 하였습니다. Goods로서의 가치 부여를 위해 빅히트뮤직과 BTS 초상권을 사용한 마스크류에 대한 월드와이드 공식 라이선스 계약을 체결하고 전세계 BTS 초상권을 사용한 마스크류에 대한 유일한 공식 라이선스를 취득하였 습니다. BTS 초상권을 사용한 ARTWORK 마스크는 BTS의 앨범(곡)을 컨셉으로 마스크의 예술적 가치를 높이기 위해 노력하였고 각종 제품을 출시하여 판매하고 있습니다.

기 출시된 bts 마스크.jpg 기 출시된 BTS 마스크

(나) 공시대상 사업부문의 구분1. 마스크 제조 및 유통2. 멜트블로운 필터(Melt-Blown / MB) 제조 및 판매(2) 시장점유율

○ 공시대상 사업부문의 시장점유율에 대한 정부기관 또는 관계기관등에서의 객관적 인 시장점유율 집계는 이루어지지 않고 있어 시장점유율을 판단하기가 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성

상기의 '가. 업계현황' 자료를 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

○ 영업 상황에 대한 사항은 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참고하여 주시 기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용 작성된 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회의 결과에 따라 제무제표가 변경 될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정으로 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 17(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 16(전) 기 2022년 12월 31일 현재
도부마스크 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 17(당) 기		제 16(전) 기
자 산
유동자산			2,595,423,783		3,413,710,867
현금및현금성자산	6,28	6,024,311		35,612,436
매출채권	7,28	990,849,591		204,916,970
재고자산	8	1,019,300,958		1,707,023,547
기타유동금융자산	9,28	159,290,904		219,386,650
당기법인세자산	25			4,918,629
기타유동자산	9	419,958,019		1,241,852,635
비유동자산			12,342,071,291		14,997,528,038
관계기업투자주식	10	4,789,327,290		4,789,327,290
유형자산	11,12	6,336,732,149		8,552,946,150
무형자산	13	7,941,334		12,801,334
기타비유동금융자산	9,28	1,113,823,948		1,148,206,694
기타비유동자산	9	94,246,570		494,246,570
자 산 총 계			14,937,495,074		18,411,238,905
부 채
유동부채			5,758,724,697		13,992,410,748
매입채무	28	2,465,051,239		5,625,374,865
단기차입금	14,28	87,855,405		5,467,502,104
유동리스부채	12,28	-		444,383,021
기타유동금융부채	15,28	2,113,421,652		1,230,666,086
기타유동부채	15	879,171,196		1,011,259,467
유동충당부채		213,225,205		213,225,205
비유동부채			797,818,258		1,267,470,879
비유동리스부채	12,28	-		159,497,683
순확정급여부채	16	277,831,258		587,986,196
장기차입금	14,28	519,987,000		519,987,000
부 채 총 계			6,556,542,955		15,259,881,627
자 본
자본금	17	8,222,255,000		8,615,603,000
자본잉여금	17	14,546,554,758		4,022,601,100
기타자본	17	1,457,724,361		1,457,724,361
이익잉여금	18	(15,845,582,000)		-10,944,571,183
자 본 총 계			8,380,952,119		3,151,357,278
부 채 및 자 본 총 계			14,937,495,074		18,411,238,905

포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
도부마스크 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 17(당) 기		제 16(전) 기
매출액	5,20		944,894,116		4,713,863,451
매출원가	20,22		811,186,589		11,521,991,152
매출총이익(손실)			133,707,527		(6,808,127,701)
판매비와관리비	21,22		3,642,175,957		6,987,394,343
영업손실			(3,508,468,430)		(13,795,522,044)
금융수익	23	66,310,071		135,056,338
금융비용	23	462,658,036		157,532,038
기타영업외수익	24	21,442,734		5,721,340
기타영업외비용	24	1,354,766,587		1,426,626,762
지분법손실	10			(429,302,642)
법인세비용차감전계속영업손실			(5,238,140,248)		(15,668,205,808)
법인세비용(수익)	25	-		-
당기순손실			(5,238,140,248)		(15,668,205,808)
기타포괄손익			337,129,431		1,496,215,516
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	16	337,129,431		152,310,080
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	10			1,343,905,436
총포괄손실			(4,901,010,817)		(14,171,990,292)
주당손실	19		-		-
기본주당순손실			(304)		(909)
희석주당순손실			(304)		(909)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
도부마스크 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총계
2022.01.01 (전기초)	4,307,801,500	8,330,402,600	113,818,925	4,571,324,545	17,323,347,570
총포괄손실
당기순손실	-	-	-	(15,668,205,808)	(15,668,205,808)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	152,310,080	152,310,080
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	1,343,905,436	-	1,343,905,436
총포괄손실 소계	-	-	1,343,905,436	(15,515,895,728)	(14,171,990,292)
무상증자	4,307,801,500	(4,307,801,500)	-	-	-
2022.12.31 (전기말)	8,615,603,000	4,022,601,100	1,457,724,361	(10,944,571,183)	3,151,357,278
2023.01.01 (당기초)	8,615,603,000	4,022,601,100	1,457,724,361	(10,944,571,183)	3,151,357,278
총포괄손실
당기순손실	-	-	-	(5,238,140,248)	(5,238,140,248)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	337,129,431	337,129,431
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	-	-	-
총포괄손실 소계	-	-	-	(4,901,010,817)	(4,901,010,817)
유상증자	3,914,453,500	6,216,152,158	-	-	10,130,605,658
무상감자	(4,307,801,500)	4,307,801,500	-	-	-
2023.12.31 (당기말)	8,222,255,000	14,546,554,758	1,457,724,361	(15,845,582,000)	8,380,952,119

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
도부마스크 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 16(당) 기		제 15(전) 기
I. 영업활동현금흐름			(4,889,096,344)		(1,261,458,881)
1. 당기순이익		(5,238,140,248)		(15,668,205,808)
2. 비현금조정	29	1,988,389,244		7,479,565,902
3. 운전자본조정	29	(1,509,636,416)		7,079,574,359
4. 이자의 수취		-		6,859,673
5. 이자의 지급		(129,708,924)		(154,334,378)
6. 법인세의 납부		-		(4,918,629)
II. 투자활동현금흐름			108,549,260		(85,907,917)
단기대여금의 감소		55,666,514		65,819,623
단기대여금의 증가				(110,727,540)
보증금의 감소		34,382,746		29,500,000
보증금의 증가				(70,500,000)
유형자산의 취득		-		-
유형자산의 처분		18,500,000		-
III. 재무활동현금흐름			4,750,958,959		1,332,114,730
단기차입금의 차입		4,910,954,959		4,404,413,000
장기차입금의 차입		-		519,987,000
단기차입금의 상환		(159,996,000)		(3,230,217,000)
리스부채의 상환		-		(362,068,270)
IV. 현금및현금성자산의 감소 ( I + II + III )			(29,588,125)		(15,252,068)
V. 기초현금및현금성자산			35,612,436		50,864,504
VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			-		-
VII. 기말현금및현금성자산			6,024,311		35,612,436

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김병국	1955년 7월	사내이사	-	-	이사회
오하연	1983년 8월	사내이사	-	-	이사회
김선근	1970 년 4 월	사외이사	-	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김병국	도부마스크(주) 관리이사	2022.03~2022.122012. 10 ~ 현재	연세대학교 대학원 AMP 과정수료 現 . 도부마스크 ( 주 ) 관리이사 前 . ㈜ 중앙건설 관리이사	-
오하연	도부마스크(주) 경영관리 팀장	2012. 10 ~ 현재	도부마스크(주) 경영관리 팀장	-
김선근	법률사무소 경률 대표변호사	2019. 10 ~ 현재	경북대학교대학원 박사과정 수료법률사무소 경률 대표변호사 및 고양시 고문변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김병국	-	-	-
오하연	-	-	-
김선근	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

⑴ 회사의 기업경영 이념을 구현하고, 기업 가치와 주주들의 이익 증진 도모를 위해 전문성, 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획임. ⑵ 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 또한 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항의 의거하여 사외이사의 결격사유에 해당하게 되는 경우에는 사외이사 직을 상실한다는 점을 인지하고 있음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 후보자 김병국 상기 후보자는 현재 도부마스크(주) 관리이사로 재직하며 해당분야에 대한 폭넓은 경험을 갖춘이로 향후에는 우리회사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다 . 사내이사 후보자 오하연 상기 후보자는 현재 도부마스크(주) 경영관리 팀장으로 재직하며 해당분야에 대한 폭넓은 경험을 갖춘이로 향후에는 우리회사의 지속적인 발전과 기업가치 제고에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다 .사외이사 후보자 김선근변호사로서의 이력 등을 종합하여 판단했을때,지식 및 전문성이 충분하여 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서 240308_김병국(확인서).jpg 240308_김병국(확인서) 240308_오하연(확인서).jpg 240308_오하연(확인서) 240308_김선근(확인서).jpg 240308_김선근(확인서)

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
임정길	1963 년 7 월	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임정길	도부라이프텍(주)재무이사	2022~20232000~20 022012 ～ 현재	가천대학교 회계세무학과박사과정 수료고려대학교 대학원 경제학 석사(세정) 現 . 도부라이프텍 ( 주 ) 재무이사 前 . ㈜ 한양 , 한신공영 ( 주 ) 자금	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임정길	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

임정길 감사후보자는 다년간 세무/ 회계 분야에 종사하였습니다. 회계 및 세무분야의 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사로서 충분히 그 역할을 다할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서 확인서_임정길 이사님 (완).jpg 확인서_임정길 이사님 (완)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	5,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
실제 지급된 보수총액	546,779,290원
최고한도액	5,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	88,800,000원
최고한도액	300,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024년 03월 15일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 2024년 3월 15일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://dobumask.asia)에 게재할 예정입니다.(2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 주총 개최 사유 : 해당사실이 없습니다.□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템

- 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표, 전자위임장 수여기간

- 2024년 3월 15일(금) 오전9시~2024년 3월 24일(일) 17시 (기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 휴대폰 인증, 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 등

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정 된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내가. 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.나. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우 에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

이에 주주총회 장소에서는 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

※ COVID-19에 따른 정부 방침이 변경되면 주주총회 장소 입장 방식도 변동 될 수 있습니다. 만약 변동이 있을 경우 당사의 인터넷 홈페이지 (http://dobumask.asia/board/publicNotice/) 에 업데이트할 예정이오니 주주 총회에 참석하시는 주주님 들은 확인 부탁 드립니다.

다. 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.