Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024
Pre-Annual General Meeting Information
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주주총회소집공고 2.9 (주)필에너지
주주총회소집공고
| 2024년 03월 11일 | ||
| 회 사 명 : | (주)필에너지 | |
| 대 표 이 사 : | 김 광 일 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동) | |
| (전 화) 031-789-9000 | ||
| (홈페이지) http://www.philenergy.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 최 용 석 |
| (전 화) 031-789-9000 | ||
주주총회 소집공고(정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제19조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제21조 에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 26일(화) 오전 10시 2. 장 소 : 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당 3. 회의 목적 사항가. 보고사항1) 감사 및 영업보고2) 외부감사인선임 결과 보고3) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건제1호 의안 : 제4기 재무제표(연결/별도) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이형노 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이명호 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사위원 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 16일 09시 ~ 2024년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석 준비물 - 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
2024년 03월 11일 주 식 회 사 필 에 너 지 대 표 이 사 김 광 일
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 박정호(출석률: 100%) | 이혜선(출석률: 100%) | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023.01.31 | 제1호의안: 운영자금 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023.02.14 | 제1호의안: 제3기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호의안: 임시주주총회 개최 승인의 건제3호의안: 정기주주총회 개최 승인의 건제4호의안: 주식매수선택권(스톡옵션) 취소의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2023.05.17 | 제1호의안: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건제2호의안: 일부 사내 규정 통합의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2023.08.16 | 제1호의안: 타법인 지분 취득의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2023.09.13 | 제1호의안: 준비금의 자본금 전입의 건(무상증자 결의)제2호의안: 종속회사(미주법인) 설립 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2024.02.07 | 제1호 의안: 제4기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안: 제4기 정기주주총회 개최 승인의 건제3호 의안: 전자투표제 도입 승인의 건제4호 의안: 기숙사 건축 승인의 건※ 보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
(1) 감사위원회
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 감사위원회 | 이혜선박정호오제훈 | 2023.02.09 | 외부감사인 선임의 건 | 가결 |
| 감사위원회 | 이혜선박정호오제훈 | 2024.02.07 | 외부감사인 선임의 건 | 가결 |
(2) 내부거래위원회
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 내부거래위원회 | 박정호이혜선김도영 | 2023.02.09 | 제1호의안: '23년 1분기 이해관계자 거래 한도 승인의 건 | 가결 |
| 내부거래위원회 | 박정호이혜선김도영 | 2023.05.17 | 제1호의안: '23년 2분기 이해관계자 거래 한도 승인의 건 | 가결 |
| 내부거래위원회 | 박정호이혜선김도영 | 2023.08.16 | 제1호의안: '23년 3분기 이해관계자 거래 한도 승인의 건 | 가결 |
| 내부거래위원회 | 박정호이혜선김도영 | 2023.10.25 | 제1호의안: '23년 4분기 이해관계자 거래 한도 승인의 건 | 가결 |
| 내부거래위원회 | 박정호이혜선김도영 | 2024.02.07 | 제1호의안: '24년 1분기 이해관계자 거래 한도 승인의 건 | 가결 |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,000 | 40 | 20 | - |
주1) 주총승인금액은 사내,사외이사 전체의 이사보수 한도액 승인 금액입니다.주2) 지급총액은 2023년 12월말까지 지급한 누적 총액입니다.
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
이차전지 산업은 각국에서 정부 차원의 이산화탄소 배출규제 기준 강화 정책이 추진과 이에 대한 방안으로 전기자동차 세제지원 및 인프라 구축 지원 등 전기자동차 보급 확대를 위한 정책이 시행 중입니다. 이에 따라 전기자동차의 핵심부품인 이차전지 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 국내에서는 제3차 에너지기본계획(2019.06) 및 제4차 에너지기술개발계획(2019.12) 등을 통해 2차전지를 육성하기 위한 구체적인 정책지원을 제시하고 있습니다. 이러한 정책에 힘입어 2차전지 시장의 성장세는 지속될 것으로 예상됩니다.기존의 Tier1 배터리 제조사(삼성SDI, SK On, LG에너지솔루션, CATL, Panasonic 등)는 축적된 전지생산기술로 미주, 유럽 지역에 공격적인 증설투자를 발표하고 있으며, 유럽의 배터리제조사(Northvolt, Morrow, ACC, Britishvolt, Freyr, Verkor 등) 또한 유럽 內 자급을 위해 2030년까지 약 500GWh 이상의 Gigafactory 설립을 발표했습니다.
[ev 배터리 수요 전망].jpg [ev 배터리 수요 전망][출처 : SNE Research, '22]
최근 발표된 자료에 따르면 2030년까지 EV용 전지의 전세계 수요는 연간 3,750GWh 규모가 될 것으로 예상하고 있으나, 최근 유럽에서 발표된 탄소배출감축 및 탄소발 자국 정책 및 미국 인플레이션 감축법으로 인해 지역별 수요에 충족하지 못하는 공급이 발생될 것입니다. 유럽 기준, 전체 수요의 25% 비중으로 약 937GWh용량이 필요하지만 현재 유럽 내 발표된 증설계획은 약 700~800GWh 규모로 예상되며 향후 각 배터리 제조 업체들의 증설계획이 추가 발표될 것으로 예상됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
당사는 이차전지의 조립 공정 중 핵심 설비를 제작하는 기업으로써, Tab을 형성하는 Laser Notching 설비, 음극과 양극의 극판을 적절한 크기로 Cutting 후, 분리막과 번갈아 적층하여 Jelly Roll을 제작하는 Stacking 설비, 원통형 배터리의 탭을 형성하고 Jelly Roll을 감기 위해 Laser Notching 과 권 취기가 일체화된 설비를 개발 및 공급하는 사업을 주력으로 하고 있습니다.
| 사업부문 | 주요제품 |
|---|---|
| 이차전지 공정장비 | Stacking 설비, Laser Notching 설비, 원통형 배터리 제조설비 등 |
이차전지는 양극재(Cathod)와 음극재(Anode), 그리고 양극과 음극 사이에 전하를 가진 이온이 이동하는데 필요한 전해질(Electrolyte), 양극과 음극 서로 닿는 것을 막기 위한 분리막(Separator)으로 구성됩니다. 이차전지는 충전 및 방전이 가능한 장점을 통해 전기차, 노트북, 스마트폰, ESS(Energy Storage Sustem, 전기저장장치) 등 다양한 분야에 사용되고 있습니다.이차전지 제조 공정은 크게 3가지로 분류할 수 있습니다. 1) 이차전지의 주요 소재인 양극재, 음극재의 활물질을 각 전극의 집전판인 알루미늄과 구리에 도포하여 전극을 제조하는 전극공정, 2) 양극판과 음극판을 분리막과 함께 셀 형태로 조립해 전지 형태를 제작하는 조립공정, 3) 배터리 셀에 전기적 특성을 부여해 활성화시키고 전지의 안정화 작업 후 결함 검사하는 화성(활성화) 공정 및 자동화, 검사, 테스트가 포함된 기타 후공정으로 분류할 수 있습니다.
【 2차전지 제조공정 순서 】 2차전지 제조공정 순서.jpg 2차전지 제조공정 순서* 출처 : 대신증권 Research Center
당사는 2015년부터 Laser Notching 양산설비 제작 및 납품하여 고객사로부터 신뢰와 인정을 받았으며, 연구개발 노력 끝에 2020년 전기차용 이차전지 조립공정의 핵심 설비인 Stacking 설비를 개발 및 공급하며, 고속 정밀 제어 기술과 안정적인 품질을 기반으로한 EV 배터리 설비 제조 선도 기업으로 자리매김하고 있습니다. 특히 Stacking 설비는 2021년부터 고객사의 유럽 공장에 대량으로 공급을 했으며, 2023년부터는 고객사의 미주 공장으로출하되고 있는 상황입니다. 또한 시장의 변화에 맞춰 생산시설 확충을 위해 제2공장을 건립하였으며 미래 기술 확보를 위한 연구개발에 매진하고 있습니다. 최근에는 Laser Notching 장비를 개발하여 유럽 고객사에 공급하면서 유럽 레이저 노칭 시장에 본격적으로 진출하기 시작했으며, 46XX 원통형 배터리 권취기 개발을 통해 유럽과 미국 등 해외 고객사를 대상으로 매출처 다변화를 추진하고 있습니다.
(2) 시장점유율
현재 당사가 영위하는 사업분야의 공정별 시장 점유율을 수치로 나타낸 신뢰성 있는 통계자료는 없으나, Tab을 형성하는 Laser Notching 설비를 세계 최초로 개발해 삼성SDI의 양산라인에 공급했으며, 음극과 양극의 극판을 적절한 크기로 Cutting 후 분리막과 번갈아 적층하는 Jelly Roll 을 제작하는 Stacking 설비를 개발에 성공하며, 삼성SDI에 단독 공급하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
이차전지는 외관에 따라 각형(Prismatic), 원형(Cylindrical), 파우치형(Pouch)으로 나뉘고 있으며 전기차에는 각 기업별로 선호하는 타입에 맞춰 각각의 형태의 전지를 채택하고 있으며, 대표적으로 Tesla 전기차에는 원형, BMW, Volkswagen 차량에는 각형, 현대기아, Ford 전기차에는 파우치형을 적용하고 있습니다.
각 배터리 제조사들은 다른 배터리 타입을 생산하고 있으며, 이는 각각의 전기차 제조사와 전지 제조사가 자연스럽게 협업하고 있는 추세입니다. 자동차 제조사들은 안정적인 배터리 수요 충족을 위해 배터리업체와 Giga-factory 공동투자 설립을 발표하고 있으며 이외에도 내재화를 위한 Giga-factory 계획을 발표 중에 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용
1) 4680 원통형 권취기 당사는 다년간 축적된 Laser Notching 기술 및 권취 설비 기술을 바탕 원통형 이차전지 배터리 시장에 진입하기 위한 4680 권취기를 개발하고 있습니다. 당사가 개발 중인 설비는 양극과 음극 탭을 균일한 폭으로 Laser 가공을 하고 음극, 분리막, 양극 3기재를 공급하여 와인딩 하는 컨셉으로 하고 있습니다. 당사는 해당 설비의 개발로 원통형 이차전지 시장의 진출과 고객사 다변화가 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 2) 전고체 Stacking 설비 당사는 전고체 소재를 적층할 수 있는 설비를 개발하여 고객사의 파일럿 라인에 공급하였습니다. 지속적인 연구개발을 통한 기술 고도화에 집중하고 있으며, 향후 전고체 Stacking 설비의 양산라인 대량 공급으로 전고체 시장에 진출하여 사업 다각화할 계획입니다.
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항 중 '나. 회사의 현황' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성된 외부감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 4 기 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 3 기 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 필에너지와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 4(당) 기말 | 제 3(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 196,160,620,640 | 120,088,812,961 | ||
| 현금및현금성자산 | 110,804,027,217 | 8,499,504,446 | ||
| 매출채권및기타채권 | 5,029,548,326 | 42,615,669,941 | ||
| 재고자산 | 72,832,348,658 | 66,214,693,334 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,108,455,672 | 480,000,000 | ||
| 기타유동자산 | 6,386,240,767 | 2,278,945,240 | ||
| II. 비유동자산 | 53,688,991,253 | 20,106,035,167 | ||
| 유형자산 | 38,975,466,074 | 12,162,479,434 | ||
| 사용권자산 | 3,290,788,078 | 2,763,939,798 | ||
| 무형자산 | 5,157,564,506 | 476,106,892 | ||
| 기타비유동금융자산 | 3,461,419,476 | 2,349,768,025 | ||
| 이연법인세자산 | 2,768,113,119 | 2,291,371,018 | ||
| 기타비유동자산 | 35,640,000 | 62,370,000 | ||
| 자 산 총 계 | 249,849,611,893 | 140,194,848,128 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 110,609,035,013 | 79,067,397,424 | ||
| 매입채무 | 44,314,664,671 | 18,635,231,801 | ||
| 단기차입금 | 13,100,000,000 | 28,000,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 700,000,000 | - | ||
| 당기법인세부채 | 470,076,281 | 3,104,889,570 | ||
| 기타충당부채 | 3,102,288,220 | 7,034,144,149 | ||
| 기타금융부채 | 6,701,074,868 | 4,639,158,957 | ||
| 기타유동부채 | 41,076,189,132 | 17,069,180,416 | ||
| 유동성리스부채 | 1,144,741,841 | 584,792,531 | ||
| II. 비유동부채 | 10,628,317,662 | 36,576,586,441 | ||
| 장기차입금 | 8,173,200,000 | 8,000,000,000 | ||
| 전환사채 | 14,587,793,884 | |||
| 비유동파생상품부채 | 11,728,551,583 | |||
| 비유동성리스부채 | 2,282,648,324 | 2,211,923,770 | ||
| 기타비유동금융부채 | 69,752,911 | |||
| 장기종업원급여부채 | 102,716,427 | 48,317,204 | ||
| 부 채 총 계 | 121,237,352,675 | 115,643,983,865 | ||
| I. 지배기업 소유주지분 | 127,786,772,687 | 24,550,864,263 | ||
| 자본금 | 10,604,441,000 | 3,750,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 115,631,982,825 | 14,079,550,195 | ||
| 기타자본항목 | 1,736,909,489 | 492,129,454 | ||
| 기타포괄손익누계액 | (11,409,478) | (12,391,406) | ||
| 이익잉여금(결손금) | (175,151,149) | 6,241,576,020 | ||
| II. 비지배지분 | 825,486,531 | - | ||
| 자 본 총 계 | 128,612,259,218 | 24,550,864,263 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 249,849,611,893 | 140,194,848,128 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 4 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 3 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 필에너지와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 4(당) 기 | 제 3(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 196,715,168,088 | 189,709,754,189 |
| II. 매출원가 | 170,190,938,508 | 162,950,686,177 |
| III. 매출총이익 | 26,524,229,580 | 26,759,068,012 |
| 판매비와관리비 | 11,212,318,876 | 9,947,014,987 |
| IV. 영업이익 | 15,311,910,704 | 16,812,053,025 |
| 기타수익 | 606,122,156 | 375,721,944 |
| 기타비용 | 334,972,044 | 21,955,811 |
| 금융수익 | 1,274,773,624 | 92,090,695 |
| 금융비용 | 20,480,045,547 | 9,891,033,636 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | (3,622,211,107) | 7,366,876,217 |
| 법인세비용 | 2,794,516,062 | 3,643,665,293 |
| VI. 당기순이익 | (6,416,727,169) | 3,723,210,924 |
| VII. 당기순이익의 귀속 | (6,416,727,169) | 3,723,210,924 |
| 지배기업 소유주지분 | (6,416,727,169) | 3,723,210,924 |
| VIII. 기타포괄손익 | 981,928 | (7,421,018) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 981,928 | (7,421,018) |
| 해외사업장환산차이 | 981,928 | (7,421,018) |
| IX. 당기총포괄이익 | (6,415,745,241) | 3,715,789,906 |
| X. 당기총포괄이익의 귀속 | (6,415,745,241) | 3,715,789,906 |
| 지배기업 소유주지분 | (6,415,745,241) | 3,715,789,906 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | (528) | 496 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | (528) | 493 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 4 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 3 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 필에너지와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업의 소유주 귀속 | 비지배지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.1.1 (전기초) | 1,500,000,000 | 16,329,550,195 | - | (4,970,388) | 2,518,365,096 | 20,342,944,903 | - | 20,342,944,903 |
| 총포괄손익: | - | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 3,723,210,924 | 3,723,210,924 | - | 3,723,210,924 |
| 무상증자 | 2,250,000,000 | (2,250,000,000) | - | - | - | - | - | - |
| 해외사업장환산차이 | - | - | - | (7,421,018) | - | (7,421,018) | - | (7,421,018) |
| 주식기준보상거래 | - | - | 492,129,454 | - | - | 492,129,454 | - | 492,129,454 |
| 2022.12.31 (전기말) | 3,750,000,000 | 14,079,550,195 | 492,129,454 | (12,391,406) | 6,241,576,020 | 24,550,864,263 | - | 24,550,864,263 |
| 2023.1.1 (당기초) | 3,750,000,000 | 14,079,550,195 | 492,129,454 | (12,391,406) | 6,241,576,020 | 24,550,864,263 | - | 24,550,864,263 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | (6,416,727,169) | (6,416,727,169) | - | (6,416,727,169) |
| 전환사채 행사 | 600,014,500 | 44,759,012,554 | - | - | - | 45,359,027,054 | - | 45,359,027,054 |
| 유상증자 | 952,206,000 | 62,146,923,800 | - | - | - | 63,099,129,800 | - | 63,099,129,800 |
| 무상증자 | 5,302,220,500 | (5,353,503,724) | - | - | - | (51,283,224) | - | (51,283,224) |
| 종속기업지분변동으로인한 증감 | - | - | - | - | - | - | 825,486,531 | 825,486,531 |
| 해외사업장환산차이 | - | - | - | 981,928 | - | 981,928 | - | 981,928 |
| 주식기준보상거래 | - | - | 1,244,780,035 | - | - | 1,244,780,035 | - | 1,244,780,035 |
| 2023.12.31 (당기말) | 10,604,441,000 | 115,631,982,825 | 1,736,909,489 | (11,409,478) | (175,151,149) | 127,786,772,687 | 825,486,531 | 128,612,259,218 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 4 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 3 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 필에너지와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 4(당) 기 | 제 3(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | 87,356,393,663 | (21,002,386,134) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 92,745,327,197 | (18,159,395,052) | ||
| 당기순이익 | (6,416,727,169) | 3,723,210,924 | ||
| 수익비용의 조정 | 23,535,289,603 | 17,546,820,702 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 증감 | 75,626,764,763 | (39,429,426,678) | ||
| 2. 이자수익의 수취 | 1,099,511,936 | 61,915,151 | ||
| 3. 이자비용의 지급 | (1,207,913,307) | (605,740,798) | ||
| 4. 법인세의 납부 | (5,319,772,163) | (2,299,165,435) | ||
| 5. 법인세의 환급 | 39,240,000 | |||
| II. 투자활동현금흐름 | (31,921,957,678) | (8,762,547,490) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,733,932,847 | 52,333,240 | ||
| 대여금의 회수 | 1,517,777,920 | 8,333,240 | ||
| 보증금의 회수 | 213,182,200 | 44,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 2,972,727 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (33,655,890,525) | (8,814,880,730) | ||
| 단기금융상품의 취득 | (604,000,000) | |||
| 종속기업투자의 취득 | (3,847,125,000) | |||
| 사업결합으로인한 현금유입 | 684,057,093 | |||
| 대여금의 증가 | (1,414,722,000) | (520,000,000) | ||
| 보증금의 증가 | (1,223,800,012) | (1,319,496,194) | ||
| 유형자산의 취득 | (23,925,054,155) | (6,749,415,656) | ||
| 무형자산의 취득 | (3,325,246,451) | (225,968,880) | ||
| III. 재무활동현금흐름 | 46,867,943,179 | 25,700,604,809 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 76,946,129,800 | 41,000,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 12,500,000,000 | 33,000,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 8,000,000,000 | ||
| 유상증자 | 64,446,129,800 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (30,078,186,621) | (15,299,395,191) | ||
| 차입금의 상환 | (27,500,000,000) | (14,000,000,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (2,578,186,621) | (1,299,395,191) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 감소 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ] | 102,302,379,164 | (4,064,328,815) | ||
| V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 2,143,607 | (50,290,835) | ||
| VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감 | 102,304,522,771 | (4,114,619,650) | ||
| VII. 기초 현금및현금성자산 | 8,499,504,446 | 12,614,124,096 | ||
| VIII. 기말 현금및현금성자산 | 110,804,027,217 | 8,499,504,446 |
2. 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 4기 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 3기 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 필에너지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 4(당) 기말 | 제 3(전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 190,880,252,478 | 119,823,834,586 | ||
| 현금및현금성자산 | 108,329,762,970 | 8,238,168,930 | ||
| 매출채권및기타채권 | 3,573,250,894 | 42,615,669,941 | ||
| 재고자산 | 71,692,059,427 | 66,214,693,334 | ||
| 기타유동금융자산 | 937,481,460 | 480,000,000 | ||
| 기타유동자산 | 6,347,697,727 | 2,275,302,381 | ||
| II. 비유동자산 | 55,714,291,631 | 20,488,862,737 | ||
| 종속기업투자에 대한 투자자산 | 4,239,040,142 | 391,915,142 | ||
| 유형자산 | 37,275,648,699 | 12,159,911,080 | ||
| 사용권자산 | 2,788,223,599 | 2,763,939,798 | ||
| 무형자산 | 3,482,967,311 | 476,106,892 | ||
| 기타비유동금융자산 | 5,386,337,239 | 2,343,248,807 | ||
| 이연법인세자산 | 2,506,434,641 | 2,291,371,018 | ||
| 기타비유동자산 | 35,640,000 | 62,370,000 | ||
| 자 산 총 계 | 246,594,544,109 | 140,312,697,323 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 108,332,571,806 | 79,042,153,340 | ||
| 매입채무 | 44,624,560,466 | 18,635,231,801 | ||
| 단기차입금 | 13,000,000,000 | 28,000,000,000 | ||
| 당기법인세부채 | 470,002,845 | 3,104,824,150 | ||
| 기타충당부채 | 3,102,288,220 | 7,034,144,149 | ||
| 기타금융부채 | 6,230,930,997 | 4,631,105,077 | ||
| 기타유동부채 | 40,024,374,572 | 17,052,055,632 | ||
| 유동성리스부채 | 880,414,706 | 584,792,531 | ||
| II. 비유동부채 | 10,125,509,431 | 36,576,586,441 | ||
| 장기차입금 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | ||
| 전환사채 | - | 14,587,793,884 | ||
| 비유동파생상품부채 | - | 11,728,551,583 | ||
| 장기종업원급여부채 | 102,716,427 | 48,317,204 | ||
| 비유동성리스부채 | 2,022,793,004 | 2,211,923,770 | ||
| 부 채 총 계 | 118,458,081,237 | 115,618,739,781 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 10,604,441,000 | 3,750,000,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 115,631,982,825 | 14,079,550,195 | ||
| III. 기타자본항목 | 1,736,909,489 | 492,129,454 | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | - | - | ||
| V. 이익잉여금 | 163,129,558 | 6,372,277,893 | ||
| 자 본 총 계 | 128,136,462,872 | 24,693,957,542 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 246,594,544,109 | 140,312,697,323 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 4 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 3 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 필에너지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 4(당) 기 | 제 3(전) 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 196,715,168,088 | 189,709,754,189 |
| II. 매출원가 | 170,190,938,508 | 162,943,929,781 |
| III. 매출총이익 | 26,524,229,580 | 26,765,824,408 |
| 판매비와관리비 | 11,036,866,238 | 9,923,096,298 |
| IV. 영업이익 | 15,487,363,342 | 16,842,728,110 |
| 기타수익 | 606,176,743 | 375,721,944 |
| 기타비용 | 320,689,872 | 12,331,585 |
| 금융수익 | 1,292,090,256 | 89,528,417 |
| 금융원가 | 20,479,572,742 | 9,883,824,018 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | (3,414,632,273) | 7,411,822,868 |
| 법인세비용 | 2,794,516,062 | 3,643,596,852 |
| VI. 당기순이익 | (6,209,148,335) | 3,768,226,016 |
| VII. 기타포괄손익 | - | - |
| VIII. 당기총포괄이익 | (6,209,148,335) | 3,768,226,016 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | (511) | 502 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | (511) | 499 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 4 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 3 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 필에너지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 1,500,000,000 | 16,329,550,195 | - | - | 2,604,051,877 | 20,433,602,072 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 무상증자 | 2,250,000,000 | (2,250,000,000) | - | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 3,768,226,016 | 3,768,226,016 |
| 주식기준보상거래 | - | - | 492,129,454 | - | - | 492,129,454 |
| 2022.12.31(전기말) | 3,750,000,000 | 14,079,550,195 | 492,129,454 | - | 6,372,277,893 | 24,693,957,542 |
| 2023.01.01(당기초) | 3,750,000,000 | 14,079,550,195 | 492,129,454 | - | 6,372,277,893 | 24,693,957,542 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 전환사채 행사 | 600,014,500 | 44,759,012,554 | - | - | - | 45,359,027,054 |
| 유상증자 | 952,206,000 | 62,146,923,800 | - | - | - | 63,099,129,800 |
| 무상증자 | 5,302,220,500 | (5,353,503,724) | - | - | - | (51,283,224) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | (6,209,148,335) | (6,209,148,335) |
| 주식기준보상거래 | - | - | 1,244,780,035 | - | - | 1,244,780,035 |
| 2023.12.31(당기말) | 10,604,441,000 | 115,631,982,825 | 1,736,909,489 | - | 163,129,558 | 128,136,462,872 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 4 (당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 3 (전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 필에너지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 4(당) 기 | 제 3(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | 87,520,472,515 | (20,934,712,650) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 92,919,147,198 | (18,091,720,945) | ||
| 당기순손실 | (6,209,148,335) | 3,768,226,016 | ||
| 수익비용의 조정 | 23,495,193,051 | 17,538,328,066 | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 증감 | 75,633,102,482 | (39,398,275,027) | ||
| 2. 이자의 수취 | 1,089,602,389 | 61,914,528 | ||
| 3. 이자의 지급 | (1,207,744,909) | (605,740,798) | ||
| 4. 법인세의 납부 | (5,319,772,163) | (2,299,165,435) | ||
| 5. 법인세의 환급 | 39,240,000 | - | ||
| II. 투자활동현금흐름 | (32,964,593,312) | (9,054,954,611) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,733,932,847 | 52,333,240 | ||
| 대여금의 회수 | 1,517,777,920 | 8,333,240 | ||
| 보증금의 회수 | 213,182,200 | 44,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 2,972,727 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (34,698,526,159) | (9,107,287,851) | ||
| 단기금융상품의 취득 | (604,000,000) | |||
| 종속기업투자의 취득 | (3,847,125,000) | (297,081,400) | ||
| 대여금의 대여 | (3,411,948,000) | (520,000,000) | ||
| 보증금의 증가 | (1,223,800,012) | (1,319,496,194) | ||
| 유형자산의 취득 | (22,286,406,696) | (6,744,741,377) | ||
| 무형자산의 취득 | (3,325,246,451) | (225,968,880) | ||
| III. 재무활동현금흐름 | 45,523,414,320 | 25,700,604,809 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 75,599,129,800 | 41,000,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | 12,500,000,000 | 33,000,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 8,000,000,000 | ||
| 유상증자 | 63,099,129,800 | - | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (30,075,715,480) | (15,299,395,191) | ||
| 단기차입금의 상환 | (27,500,000,000) | (14,000,000,000) | ||
| 리스부채의 상환 | (2,575,715,480) | (1,299,395,191) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 감소 | 100,079,293,523 | (4,289,062,452) | ||
| V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 12,300,517 | (33,960,520) | ||
| VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감 | 100,091,594,040 | (4,323,022,972) | ||
| VII. 기초 현금및현금성자산 | 8,238,168,930 | 12,561,191,902 | ||
| VIII. 기말 현금및현금성자산 | 108,329,762,970 | 8,238,168,930 |
| 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 | ||||
| 제 4 기 | 2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지 | 제 3 기 | 2022년 01월 01일부터2022년 12월 31일까지 | |
| 처분예정일 | 2024년 03월 26일 | 처분확정일 | 2023년 03월 29일 | |
| 주식회사 필에너지 | (단위: 천원) |
| 구분 | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 6,372,278 | 2,604,052 |
| 당기순이익 | (6,209,148) | 3,768,226 |
| 소계 | 163,130 | 6,372,278 |
| Ⅱ. 이익잉여금 처분액 | ||
| 이익준비금 | - | - |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 163,130 | 6,372,278 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|---|
| 제4기 | 제3기 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | |
| (연결)당기순이익(백만원) | -6,417 | 3,723 | |
| (별도)당기순이익(백만원) | -6,209 | 3,768 | |
| (연결)주당순이익(원) | -528 | 496 | |
| 현금배당금총액(백만원) | - | - | |
| 주식배당금총액(백만원) | - | - | |
| (연결)현금배당성향(%) | - | - | |
| 현금배당수익률(%) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 주식배당수익률(%) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 주당 현금배당금(원) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - | |
| 주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적)①~생략 | 제2조(목적)① 태양광 발전사업 | 에너지 경영시스템 도입에 따른 사업목적추가 |
| 제54조(이익의 배당)①~② 생략③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. | 제54조(이익의 배당)①~② 생략③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. | 배당기준일을 이사회 결의로 정함으로써 배당여부 및 규모 등의 정보를 사전 공시하여 합리적인 투자 판단 기회를 제공하고자 함. |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이형노 | 1970.04.05 | 사내이사 | - | 계열회사등 임원 | 이사회 |
| 이명호 | 1976.10.08 | 기타비상무이사 | - | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이형노 | 現 (주)필에너지 부사장 | 2022 ~ 현재 | (주)필에너지 부사장 | - |
| 이명호 | 現 삼성SDI(주) | 2016 ~ 현재 | 삼성SDI(주) 경영지원실 지원그룹장 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이형노 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이명호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
-
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[이형노 사내이사 후보자](주)필에너지 부사장으로, 근무기간 동안 맡은 바, 역할을 충실히 수행하고 있으며, 오랜 재직 경험을 통해 쌓아온 풍부한 실무 경험과 전문성을 토대로 당사의 발전에 기여하는데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함. [이명호 기타비상무이사 후보자] 삼성SDI(주) 지원그룹장으로, 당사와 삼성SDI의 전략적 파트너십의 유지 강화로, 회사의 주요 경영 의사 결정 과정에서 전문적인 식견을 토대로 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.
확인서 확인서(이형노).jpg 확인서(이형노) 확인서(이명호).jpg 확인서(이명호)
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위: 명, 천원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000 |
(전 기)
| (단위: 명, 천원) |
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 994,097 |
| 최고한도액 | 1,000,000 |
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사위원의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| (단위: 명, 천원) |
| 감사위원의 수 | 3 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000 |
(전 기)
| (단위: 명, 천원) |
| 감사위원의 수 | 3 |
| 실제 지급된 보수총액 | 60,851 |
| 최고한도액 | 100,000 |
※ 기타 참고사항
- 감사위원은 이사 겸임으로, 이사 보수 총액에 포함되어 있습니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2024년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사는 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(http://www.philenergy.co.kr)에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서는 제4기 정기주주총회 결과 등에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우, 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2024년 3월 16일 09시 ~ 2024년 3월 25일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
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