Naintech. CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2024

주주총회소집공고 2.9 나인테크

주주총회소집공고

2024 년 3 월 12 일
회 사 명 :	주식회사 나인테크
대 표 이 사 :	박 근 노
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 진위면 마산6로 6
	(전 화) 031-476-0305
	(홈페이지)http://www.naintec.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)이석주
	(전 화)031-476-0305

주주총회 소집공고(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제 22 조에 의거 제 7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조 2항에 의거 본 공고로 갈음하고자 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2024년 3월 28일(목) 오전9시

2. 장소 : 경기도 평택시 진위면 마산6로6 ㈜나인테크 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

- 감사의 감사보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(Shadow Voting)제도가 폐지됨에 따라 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

<주주총회 참석 시 준비물>

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제 도(상법 제 368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제5 호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의 결권을 행사하여 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김길준(출석률: 42%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2023-01-19	자금대여의 건	-
2	2023-02-07	전환사채 양수도 계약 체결의 건	-
3	2023-02-23	2022년도 별도 및 연결 재무제표 확정의 건	찬성
4	2023-03-10	제6기 정기주주총회 소집 결의의 건	찬성
5	2023-03-16	제2회차 전환사채 발행 조건 변경의 건	찬성
6	2023-03-27	세종공장 양수의 건	찬성
7	2023-03-29	대표이사 변경의 건(재선임)	-
8	2023-04-06	제 규정 변경의 건	찬성
9	2023-04-13	임원 자금 대여의 건	-
10	2023-04-18	전환사채 매도청구권 행사의 건	-
11	2023-05-25	산업은행 운영자금 대환의 건	찬성
12	2023-06-23	세종사업장 사업자단위 과세 신청의 건	찬성
13	2023-06-28	특정형 집합투자기구 투자의 건	찬성
14	2023-08-02	유상증자계약체결의 건	-
15	2023-08-10	영구전환사채발행의 건	-
16	2023-09-05	사모전환사채 인수계약 체결의 건	-
17	2023-10-26	아이비젼웍스 주식처분결정의 건	-
18	2023-12-14	타법인 지분투자의 건 (에너지11)	-
19	2023-12-28	아이비젼웍스 주식추가처분결정의 건	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,500	-	-	-

※ 주총승인 금액은 당사의 총 이사 4명의 합계 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

가. 사업부문별 현황

구분	회사명	사업의 내용
지배회사(상장법인)	주식회사 나인테크	이차전지 및 디스플레이 장비 제조
종속회사(비상장법인)	주식회사 탈로스	군수용 리튬이온 이차전지, 충전기 및 에너지저장장치 개발 생산

나. 산업의 현황 및 동향 1) 이차전지 산업의 개요전지는 크게 물리전지와 화학전지로 구분되며, 물리전지는 연료전지 및 태양전지로 구분 됩니다. 화학전지는 방전 후 재사용 가능여부에 따라 1차 전지와 2차전지로 구분이 됩니다. 즉 1차 전지는 방전 후 재사용이 불가능한 전지이며, 2차 전지는 충전을 통해 재사용이 가능한 전지를 의미합니다. 2차 전지는 적용 소재에 따라 크게 납축전지, 니켈카드뮴, 니켈수소, 리튬이온 2차전지로 구분되며 현재까지 가장 널리 사용되는 2차 전지는 납축전지와 리튬이온 전지가 있습니다. 납축전지는 1859년에 발명되어 현재 자동차의 전원 및 무 정전 전원공급시스템(UPS)의 전원용으로 주로 사용되고 있으며, 제조단가가 저렴하고 넓은 온도 범위에서 고출력을 낼 수 있다는 장점이 있으나 무거운 무게와 에너지 저장밀도가 낮다는 단점이 있습니다. 니켈카드뮴전지 및 니켈수소전지의 안정성을 바탕으로 성장하여 왔으나, 유해성 및 짧은 수명 등의 단점을 가지고 있습니다. 1991년 일본의 소니에 의해 높은 에너지밀도 및 안전성을 확보한 리튬이온 2차전지의 등장으로 기존의 2차 전지(납축전지, 니켈카드뮴전지, 니켈수소전지)는 2차 전지 시장에서의 경쟁력을 상실 하였습니다. 이를 기반으로 1990년~2000년대 초 일본이 2차전지 세계시장(모바일, 노트북, Application)을 독점하며, 2차 전지 시장의 급격한 발전을 이루어 왔습니다.

이차전지의 역사.jpg 이차전지의 역사

우리나라는 1990년대 중반부터 리튬이온 2차전지의 연구개발을 진행하였으며, 국내 대기업들이 1990년대 후반 국산화에 성공하여 본격적으로 2차 전지 생산을 시작하였습니다. 2000년대 초 IT산업의 비약적인 발전과 더불어 리튬이온 2차 전지 생산을 위한 설비 증설과 함께 2차 전지 제조용 장비 국산화도 활발하게 이루어져 2차전지의 성능 및 국내 장비 산업의 기술력 또한 세계최고 수준을 달성하였습니다. 반면, 일본은 장기화된 경기침체로 인해 생산라인 증설이 위축되어 한국 및 중국 등으로 장비를 수출하는 것 외에는 장비를 생산할 기회가 적어 현재는 국내 기술이 일본보다 높은 수준으로 평가 받고 있습니다. 리튬이온 2차 전지는 소형 모바일 기기에서 시작하여 중형 전기자동차 분야 등 사용범위가 확대되고 있는 상황이며, 향후 국가주력 성장 산업으로 성장할 것으로 보입니다. 또한 국내·외 선진국들의 화석연료 규제로 인하여 전기자동차 및 에너지저장장치 시장의 전망 또한 매우 밝다고 할 수 있습니다.

2) 디스플레이 산업의 개요디스플레이(display)란, 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해주는 영상표시장치를 통칭하며, 디스플레이 기술은 디스플레이 개념을 적용하여 단순한 문자로부터 그래픽, 동영상 등에 이르기까지의 다양한 정보들을 시각적으로 전달해 주는 기술을 말합니다. 디스플레이 산업은 이러한 디스플레이 및 관련 부품/소재, 패널, 디스플레이 제조에 필요한 설비 및 장비의 생산에 관련한 일체의 비즈니스 활동을 지칭하는 것으로 LCD, PDP, LED, AMOLED등의 디스플레이 패널을 생산한 후 세트업체(TV, 데스크탑PC, 노트북, 휴대폰 제조/판매)에 납품하는 대표적인 장치 산업입니다. 디스플레이 기술은 크게 CRT(Cathode Ray Tube, 음극선관/브라운관)와 FPD(Flat Panel Display, 평판 디스플레이)로 구분되며, CRT는 1970~1990년대 초반까지의 흑백 및 컬러 TV에 활용되었던 디스플레이 장치입니다. 현재 디스플레이산업은 평판 디스플레이 이후로 플렉서블 및 3D 디스플레이 산업으로 계속 진화 중이며, 지금까지는 경량화/소형화/고해상도 발현 등에 기술개발 초점이 맞추어 진행되어 왔으며, 향후에는 형태의 자유도를 높여 사용자의 필요에 따라 자유롭게 구조 변형이 가능하도록 만든다는 것이 디스플레이산업의 기술 진화 방향입니다. 2000년대 초반까지 대세였던 CRT 디스플레이는 크기와 무게, 발열 등의 특성으로 인해 정보기기들의 복잡도 증가와 소형화에 대한 요구로 박형화가 가능한 LCD로 대체 되었으며, 시장의 중심으로 자리매김 하였습니다. 그러나 2007년 삼성디스플레이가 AMOLED를 상용화 하였고, OLED의 기술개선 및 가격경쟁력 확보를 통해 OLED는 시장의 주류인 LCD를 대체 중에 있습니다.

디스플레이산업 발전과정.jpg 디스플레이산업 발전과정

[출처] 한국무역보험공사 차세대디스플레이산업 기술 및 시장동향 3) 리튬이온(폴리머) 전지 산업의 개요

리튬이온 이차전지를 표현하는 다양한 용어들이 존재하며, 이들 용어들은 약간씩 다른 의미를 가지고 있습니다. 전기차용 배터리, 에너지저장장치용 배터리, 또는 IT 기기나 무선통신 장비용 배터리 모두 유사한 구조를 가지고 있습니다.

용량이 크거나 크기가 큰 배터리의 경우 많은 전력을 공급하기 위해 전원을 공급하는 기본 단위인 셀(cell) 또는 단전지가 여러 개 직렬 또는 병렬로 연결되어 사용되고 있습니다. 이러한 셀이 여러 개 모여 있는 것을 모듈(module)이라 부르며, 여러 개의 모듈을 묶어서 배터리 팩(pack)을 만들게 됩니다. 전기차나 에너지저장장치, 또는 통신/전자장비 용의 배터리는 하나의 팩 형태로 들어가게 됩니다.

즉, 다수의 셀을 조합하여 배터리 팩을 만들면 여러 가지 비효율적인 문제가 발생하므로 안전성을 확보하고 효율적인 배터리 관리가 될 수 있도록 여러 개의 셀을 묶어서 모듈을 구성하고, 모듈 여러 개를 묶어서 계층 구조화된 팩을 만드는 것입니다. 모듈은 여러 개의 셀이 외부의 진동, 충격, 열등에서 보호될 수 있도록 하나의 보호 케이스에 들어가며, 셀의 상태 확인을 위해 전자회로가 장착되어 있습니다. 여러 개의 모듈을 묶어서 배터리 팩을 구성하는데 여기에는 배터리를 효율적으로 운용하기 위해 온도, 전압, 전류에 대한 모니터링 장치와 배터리를 보호하고 제어하기 위한 배터리관리장치(BMS, Battery Management System)가 추가되어 있습니다.

<전기차용 배터리 팩 구조: 셀(cell), 모듈(module), 팩(pack)>

emb000049f40ddb.jpg 베터리 팩 구조

(출처: 삼성 SDI, 하이투자증권)

구 성	설 명
셀(cell) 또는 단전지	전기에너지를 저장하는 배터리의 기본 단위로서 내부에 양극, 음극, 분리막, 전해질로 구성되며 케이스에 의해 보호됨
모듈(module)	여러 개의 셀을 외부의 환경(열, 진동, 충격 등)으로부터 보호하기 위해 금속 등의 물질로 된 프레임에 넣어놓은 셀 조립체
팩(pack)	배터리의 최종형태로 여러 개의 모듈에 배터리관리장치(BMS)가 장착되어 구성됨

이차전지 중 가장 역사가 긴 납축전지는 현재에도 자동차 시동용이나 무정전전원장치(UPS) 등의 산업용 기기에 널리 사용되고 있는 범용성이 좋은 전지로 가격이 저렴한 장점이 있으나, 부피와 무게가 크고 수명이 짧은 단점이 있습니다.

이후 등장한 니카드전지와 니켈수소전지는 휴대용 전자기기나 무선통신 장비 등에 사용되어 꾸준히 성장하여 왔으나, 1990년대 초반 등장한 리튬이온전지의 우수한 성능(대용량, 장수명 등)에 의해 현재는 사용이 감소되고 있습니다. 특히 니카드전지의 경우 인체 및 환경 유해성으로 인해 시장에서 퇴출되어 가고 있는 실정이며, 니켈수소전지도 리튬이온전지에 의해 대체 되었습니다.

리튬이온(폴리머) 전지의 장점은 긴 수명, 높은 에너지 밀도, 그리고 메모리 효과가 없어 반복사용을 하여도 용량이 줄어들지 않는 점 등이며, 이러한 장점에 힘입어 소형 IT기기 및 휴대용 통신기기의 전원은 물론 최근에 급성장한 전기차 및 에너지저장장치(ESS) 시장의 주 전원으로 용도가 급격히 확대되어 가고 있습니다.

<유럽 및 세계 배터리 시장 전망>

emb000049f40de2.jpg 세계 배터리 시장전망

(출처: AVICENNE Study, EU battery demand and supply (2019-2030) in a global context)

다. 산업의 성장성 1) 이차전지 산업세계 2차전지 시장은 IT용 소형 기기에서 시작하여 전기자동차 및 에너지저장시스템 등, 2차전지의 수요가 다양해지고 있습니다. 또한 다양한 응용분야 확대로 공급량은 향후 비약적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

lib 이차전지시장 전망(sne리서치).jpg 이차전지시장 전망

이차전지 시장조사업체 SNE리서치의 보고서에 따르면 글로벌 리튬이온 이차전지 시장 수요량은 2019년 198GWh에서 2030년 3,392GWh까지 성장할 것으로 전망하였습니다.수요 확대의 가장 큰 수요처는 전기자동차 시장으로 2018년 100GWh를 기록한 전기차 사용량은 2030년 3,066GWh로 30배 이상 증가할 것으로 전망하였습니다.또한 에너지저장장치(ESS) 시장 성장과 소형 전지시장의 모바일향 외에 전동공구, 모빌리티 등 IT 외의 수요처가 발생할 것으로 예상되고 있으며 이에 따라 국가별로 전기차 육성 정책을 펼치고 있어 이차전지 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

202008_세계 국가별 전기차 육성정책.jpg 세계 국가별 전기차 육성정책

2) 디스플레이 산업디스플레이 산업은 국가기간산업으로서 지난 수 년간 수출 품목의 상위권을 차지하면서 대한민국 경제의 중요한 산업으로 자리를 잡고 있습니다. 디스플레이 산업에서도 OLED 생산능력은 단연독보적인 수준으로 국가 경제에 도움이 되고 있으며, 향후에는 더욱 큰 축을 담당할 것으로 전망하고 있습니다.특히 OLED 디스플레이산업은 세계시장에서극내업체 점유율이 90% 이상으로 세계시에서 독점적인 위치에 있습니다. OLED 디스플레이는 패널 설계부터 공정, 제조기술이 국가 핵심기술로 지정되어 있으며, QNED, 마이크로 LED와 함께 차세대 디스플레이 분야와 함께 신산업에 포함되어 전망이 매우 밝은 산업입니다.국내 OLED 디스플레이는 정부의 R&D 지원으로 연구개발이 활발히 진행 중이며, Flexible 관련 패널 기술 개발과 함께 관련장비 및 소재 기술 개발이 지속적으로 진행되고 있습니다. 3) 리튬이온(폴리머) 전지 산업

리튬이온전지의 양극 및 음극은 기존 사용하고 있는 활물질의 개량과 함께 새로운 화합물 기반의 활물질을 적용하여 에너지밀도를 증가시키고, 전지의 안전성에 커다란 영항을 끼치는 전해질은 안전성 개선을 위한 첨가제를 중심으로 연구가 진행되고 있습니다. 최근 주목받고 있는 차세대 배터리로 전고체 배터리가 있으나, 실제 상용화되기에는 긴 시간이 필요해 보이며, 따라서 앞으로도 상당 기간 리튬이온 이차전지가주력 전지의 위치를 유지할 가능성이 높아 보입니다.

아래의 그림은 이러한 리튬이온 이차전지의 향후 기술개발 방향을 양극, 음극, 전해질, 그리고 분리막의 소재별 기술 변화 로드맵으로 표현한 것입니다.

emb000049f40ded.jpg 기술변화로드맵

(출처: 하이투자증권, 주요 배터리 업체들의 에너지밀도 향상, 수명개선, 충전시간 단축 등의 기술 변화 로드맵)

현재 리튬이온 이차전지는 빠른 속도로 발전하고 있으나, 용량과 안전성 측면에서 개선에 한계가 보이고 있습니다. 최근의 전지개발 방향은 에너지 밀도 향상과 원가 절감에 집중되어 왔습니다. 전지 업체들 간의 경쟁이 계속되고 있는 상황이지만, 성능 차별화를 확보하기가 점점 어려워지고 있으며, 관련 기업 들은 향후 5~7년 안에 리튬이온 전지의 용량이 한계에 도달할 것으로 예측하고 있습니다.

이러한 한계로 인해 시장의 주도권을 잡기 위한 전지 기업들 간의 경쟁은 가격경쟁 중심으로 펼쳐질 가능성이 높을 것으로 예측하고 있습니다.

리튬이온 전지의 안전성 문제도 아직은 완벽하게 해결되지 못하고 있습니다. 이러한 안전성 문제를 해결하기 위해 과충전, 과방전, 과전류, 과전압 등등을 보호하기 위해 보호회로(PCM) 및 배터리관리 장치(BMS) 등이 팩(pack) 수준에서 사용되고 있습니다. 하지만, 셀(cell) 수준의 안전성이 완전히 확보되지 않는 한 팩 수준에서 추가적인 안전성을 확보하기 위한 기술 및 비용이 들어가게 됩니다.

따라서 당사와 같은 이차전지 팩 제조업체의 경우 지속적으로 가격 경쟁력을 유지하기 위한 기술개발 및 원가절감 노력을 계속함은 물론이고, 현재의 전지가 안고 있는 안전성 문제를 극복하기 위한 배터리 팩 수준의 안전성 확보 기술에 대한 연구개발 투자와 차세대 전지를 사용한 배터리 팩의 설계 및 제조 기술력을 사전에 확보해야 할 것으로 보입니다.

라. 시장동향 1) 이차전지 시장 동향2차전지 제조용 장비는 2000년대 중반부터 국산화가 시작되어 현재는 모든 공정에 투입되는 장비가 국산화되어 사용되고 있습니다. 또한 장비 개발을 통해 이차전자 제조사들은 생산 수율을 향상시키고 소개 개발을 통해 경쟁력을 확보해 나가고 있으며,이를 통해 국내 이차전지 제조사는 세계 시장에서 선전하고 있습니다.특히 올해에는 유럽, 미국, 중국 등 주요국의 친환경정책 영향으로 전기차, ESS등 전방산업 시장이 확대되면서 이차전지 수요가 크게 확대될 것으로 전망했다. 미국은 바이든 신정부가 파리협정 재가입, 2050년 탄소중립 등으로 에너지정책을 강화할 전망이고, 유럽은 2050 탄소중립 추진, 중국은 2060년 이전 탄소중립 달성 선언 등 친환경 정책이 강화될 것으로 전망됩니다.또한 세계 주요국의 기후변화 리스크에 따른 연비 및 배기가스 규제, 전기차 보조금 정책 및 유럽 시장에서 순수 전기차 판매비중 확대에 따라 배터리 공급을 주도하고 있는 국내 배터리 업체들의 점유율은 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. 2) 디스플레이 시장 동향디스플레이 시장은 TV와 스마트폰 등의 수요가 증가하면서 지속적으로 성장하고 있습니다. 디스플레이 시장규모는 2020년 1,423억 달러에서 2024년 1,455억 달러로 성장 할 것으로 전망됩니다. LCD시장은 수요 둔화와 중국발 공급 과잉으로 가격이 하락할 것으로 예상되는 반면, OLED시장는 LCD 시장을 잠식할 것으로 전망되며 시장규모는 2020년 509억 달러에서 2024년 590억 달러로 증가할 것으로 전망됩니다.

세계 디스플레이 시장전망.jpg 세계 디스플레이 시장전망

디스플레이 산업은 자본집약적 산업 기술 중심의 고부가가치 산업으로 연구개발을 통한 원천기술을 확보하는 것이 중요한 산업으로 디스플레이 장비업체들이 차세대 장비를 제시하면서 차세대 공정기술을 개발할 수 있는 기회를 마련하였습니다. 이는 제품의 판매 이후 발생하는 A/S뿐만 아니라 패널 생산공정에서 요구되는 사항을 장비업체들이 솔루션을 제공함으로써 최적의 솔루션을 제공할 수 있어야 하기 때문입니다. 패널제조업체는 장비에 대한 종속성이 크고, 패널제조업체의 공정기술에 부합하는 장비 제작을 위해서는 유기적인 협력 관계를 유지해야 하기 때문에 자연적으로 공정 장비에 대한 독점적 지위를 갖게 됩니다. 이는 해당 공정 장비에 대한 선 진입에 따른신규 업체들에게 진입 장벽을 형성하게 됩니다. 3) 민수 분야의 리튬이온 이차전지 시장 현황

향후 민간 영역에서 리튬이온 이차전지의 시장을 견인할 주역은 전기차(EV) 분야입니다. 전기차의 세부 종류로는 하이브리드(HEV), 플러그인하이브리드 (PHEV), 순수 전기차(BEV)로 나뉘어 지고, 전지 사용량은 각각 다르며, 자동차의 평균 모델 주기가 5~6년임을 감안하면 완성차 제조사는 선제적으로 안정적인 전지 공급사를 확보할 것으로 예상이 됩니다.

emb000049f40df2.jpg 전지사용량

(출처: Bloomberg New Energy Finance, 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀)

글로벌 IT기기나 휴대용 전자기기 시장에서 리튬이온 이차전지의 수요 또한 꾸준하게 성장할 것으로 예상이 되고 있습니다. Smart Phone, Portable PC, Tablet 및 기타 휴대 기기용 등에 이차전지 수요로 의해 CAGR(연평균성장률)가(이) 17~25% 수준으로 성장할 것으로 예상이 됩니다.

emb000049f40df4.jpg 연평균성장률

(출처: AVICENNE ENERGY, 미래에셋대우 글로벌주식컨설팅팀)

4) 세계 군용 전지 시장 현황

군사 작전은 종종 원격 또는 접근 불가능한 지역에서 수행될 수 있으며, 따라서 다목적의 전원을 요구하고 있습니다. 따라서 군용 전지는 극한의 기후에 견딜 수 있어야 하며, 튼튼함을 요구하고 있습니다.

군용 전지는 전원이 차단된 상태에서 백업(backup) 발전기의 역할을 수행 하며, 보조전원장치(APU), 추진체계 전원, 시동 전원 등으로 사용될 수 있습니다. 현재 군용 전지는 다양한 전자장비 뿐만 아니라 무인기(UAV)나 드론(drone), 함정, 잠수함의 전원으로 사용되고 있습니다.

군용 전지는 극한의 전장 환경조건을 만족하여야 하므로 상용 전지로는 이를 만족할 수 없고 특별히 군용으로 설계된 전지여야만 합니다. 리튬이온 이차전지는 전장 환경에서 휴대용 전자장비에 최적화된 검증된 전원으로 인식되고 있습니다.

현대의 군용 전지시장을 견인하고 있는 주요 흐름은 전장 감시를 위한 전자장비 및 무기체계의 고도화된 기술기반 요구사항과 리튬이온 이차전지 가격 하락 등에 의한 군용으로의 지속적인 수요 증가입니다. 이는 리튬이온 이차전지가 타 전지 대비 매우 우수한 에너지밀도와 전력밀도 성능을 가지고 있기 때문이며, 수중, 항공 및 전자전 장비 분야 등 다양한 영역에서 기존에 사용되던 전지를 대체하고 있습니다. 또한, 대용량과 긴 수명, 그리고 소형/경량의 특성으로 인해 무인기(UAV)나 휴대용 장비, 무전기, 열 영상 장비, 열화상 카메라 등의 주 전원으로 사용되고 있습니다.

최근 국제분쟁의 증가는 이 분야에 대한 미래 시장의 확대를 가속화 할 것으로 예상이 되며, 특히 아시아-태평양 지역에서 군 장비의 현대화와 장비 교체 수요에 따라서 군용 전지 시장은 확대되어 갈 것입니다. 향후 인도와 중국의 국방 및 안보에 따른 획득비용의 증가는 군용 전지의 세계적인 수요를 견인할 것으로 예상이 됩니다.

세계 군용 전지 시장은 2019년에 22.3억 달러에서 2026년까지 33억 달러에 이를 것으로 예상이 되며, 이 기간동안 CAGR(연평균성장률)가(이) 5.8% 수준으로 성장할 것으로 예상이 됩니다.

emb000049f40df7.jpg 군용전지 시장 추이

(출처: Military Battery Market - Forecasts from 2021 to 2026)

5) 국내 군용 전지 시장 현황

군의 무기체계와 전투지원체계가 전자화 되고 시공간 제약 없이 운용됨에 따라 전지를 필요로 하는 체계 및 장비는 지속적으로 늘어나고 있습니다. 즉, 군용 전지의 수요는 근시일내에 기하급수적으로 늘어나게 될 것으로 예상이 됩니다.

군용 전지 시장도 민간 전지 시장과 동일하게 일차전지와 이차전지 시장으로 나눌 수 있습니다. 위에서 언급한 것처럼 일차전지는 이차전지에 비해 에너지 밀도가 높고 저온 특성이 우수하여 혹한 환경에서도 사용이 가능한 장점이 있어 동계 작전을 해야 하는 우리 군에서는 일차전지를 많이 사용하고 비축하고 있습니다. 이러한 이유로 지금까지 우리 군은 일차전지 위주로 군용전지를 보급해 왔으나 최근 리튬이온 계열의 이차전지의 성능이 빠르게 개선되고 있고 가격 또한 낮아지고 있어 일차전지를 대체하기 위한 목적으로도 리튬이온 이차전지는 지속적으로 확대 보급될 것으로 예상 됩니다.

마. 경기변동의 특성 1) 이차전지 경기변동 요인

당사의 사업 분야인 2차전지 조립공정 장비 제조업의 경우 장비산업의 특성상 전방산업의 실적 및 설비투자 동향에 영향을 받는 것이 일반적이며, 2차전지 제조장비 산업은 2차전지 제조사와 전기자동차 제조사가 주요 수요자로서 2차전지 수요 및 생산량의 변동에 따라 장비 수요에 직접적인 영향을 미치게 됩니다. 이러한 전방산업의 영향으로 당사가 주력으로 생산하는 2차전지 조립공정 장비의 경우 모바일, IT기기, 디지털카메라, 전기전자제품, 전기자동차, 에너지저장시스템 등의 전방산업의 수요 변동에 따라 2차전지산업이 직접적인 영향을 받고 있습니다.

emb00019d983d26.jpg 2차전지 산업의 전후방 산업

[출처] 삼정KPMG 경제연구원

최근 2차전지 산업의 성장을 촉진시키는 요인들이 등장하고 있으며 대표적으로 2차전지가격의 하락, 각국의 내연기관 차량의 규제로 인하여, 전기자동차의 보급이 점차증가하는 추세에 있습니다. 이에 따라 향후에는 전기자동차에 사용되는 2차전지 수요가 크게 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 특히 중국 및 유럽 등 전기자동차 보급이 급증하면서 2차전지에 대한 수요도 급격히 증가하고 있는 추세입니다.

2) 디스플레이 경기변동 요인디스플레이 산업은 세계 경기 변동과 밀접한 관계가 있으며, 경기 흐름에 따라 디스플레이 시장의 수요와 공급에 따라 시장 환경이 변화하는 구조입니다.이에 따라 수요가 증가하면 대규모의 중장기 시설투자를 통해 공급을 하기 때문에 수요와 공급 간에는 상당한 기간이 존재하게 되며 이에 따라 수요를 미리 예측하고 수요가 증가하는 시점에 공급을 하기 위한 사전 투자가 선행되어야 하는 산업입니다.또한 기술 개발에 따라 수요가 변동되는 산업으로 지속적인 차세대 디스플레이 연구개발을 통해 시장을 선점하는 기술 집약적 산업으로 디스플레이 패널 업체 및 관련 장비 산업은 기술 개발을 통해 시장을 선점함으로써 진입 장벽을 형성하고 있습니다.후발 업체들은 선도하는 시장에 진입하기 위해서는 대규모 투자를 진행해야 하며, 선도 업체들은 기술격차의 우위를 선점하기 위해 차대세 기술 개발을 위한 투자를 하기 때문에 관련 산업은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 3) 리튬이온 경기변동 요인

현재 진행되고 있는 우크라이나 사태, 미·중 간의 갈등 등 국제적인 긴장 고조로 인해 전 세계 군사비 및 무기거래량이 증가할 것으로 예상이 되며, 가격 대비 성능이 우수한 우리의 방산 장비를 수출 확대할 수 있는 커다란 기회가 될 것으로 예상 됩니다. 방산 수출을 할 경우, 업체의 가동률 및 생산성 향상, 규모의 경제 실현 등으로 인해 안정적인 성장은 물론 우리 군의 군사력 강화에도 기여 할 것입니다.

당사의 주력 제품인 전술통신장비용 리튬이온 이차전지 분야의 경우 단독으로 수출시장을 개척하기는 어려움이 있으므로 전술통신장비를 생산하고 있는 방산 체계업체와 연계하여 수출을 추진할 계획입니다. 또한, 수출 대상국의 요구사항을 적극 반영한 최적화된 제품을 개발하고, 공동개발 또는 합작회사 형태의 공동생산 추진도 적극검토 할 필요가 있습니다. 단계적 접근방안의 하나로 초기에는 절충교역에 참여하여 국제 방산시장으로 네트워크를 점차 확대해 나갈 계획입니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사는 글로벌 2차전지 제조사에 조립공정 장비를 개발 및 공급하고 있습니다. 이외에도 디스플레이패널 제조업체를 대상으로 디스플레이용 기판을 세정하는 Wet Station 및 진공/N₂ 챔버를 개발 및 공급하는 사업을 수행하고 있습니다. 2차전지 제조공정은 전극공정, 조립공정, 활성화 공정으로 나누어집니다. 당사는 조립공정의 특화된 장비(Lamination/Stacking)를 전문적으로 생산하는 업체로서, 단위극판(2차전지 Cell)을 합착하는 장비(Lamination)와 원하는 용량에 맞게 일정한 수량을 적층하는 장비(Stacking) 장비를 제작하여 고객사에 공급하고 있습니다.디스플레이 제조공정은 전 공정(TFT공정, 유기물 증착공정, 봉지공정)과 후 공정(커팅, 합착, 본딩, 검사 등)으로 나누어집니다. 당사의 주요 제품은 디스플레이 전·후 공정에 사용되는 Wet Station 장비와, 디스플레이 전 공정에 해당하는 진공/N₂ 챔버를 제작하여 글로벌 디스플레이 패널 제조사에 공급하고 있습니다. 군용 리튬이온 이차전지 및 충전기 제품은 크게 방산 체계업체와의 도급계약을 통한 공급과 정부기관의 경쟁입찰을 통한 납품으로 나눌 수 있습니다. 체계업체의 연구개발 사업을 수주하기 위해서는 체계업체의 주요 협력업체로 등록이 되어야만 경쟁자격이 부여되며, 당사는 국내의 2대 방산 전자분야 체계업체의 협력업체로 등록되어 있어 경쟁우위를 보유하고 있습니다. 또한, 정부의 경쟁입찰 품목 분야에서도 당사는경쟁사 대비 수주 경쟁력을 확보하고 있습니다.

2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 미래성장 동력 아이템으로 손꼽히는 리튬이온 2차전지 공정장비분야에서 국내시장 및 세계시장에서의 경쟁력 확보를 위해, 2차전지 제조업체와 협력하여 조립공정 장비를 개발 및 공급하고 있습니다. 또한 디스플레이 패널 제조업체를 대상으로디스플레이 전, 후 공정에 사용되는 Wet Station장비 및 디스플레이 제조의 핵심공정으로 평가받는 유기물 증착공정 및 봉지공정에 사용되는 디스플레이 물류 이송 장비를 공급하고 있습니다. 2022년도에는 리튬이온 이차전지, 충전기 및 에너지저장장치(ESS)의 개발과 생산을 주력으로 하는 배터리 전문기업인 탈로스를 종속기업으로 편입함으로써 본격적으로 군수용 리튬이온 이차전지 분야의 사업에 참여하였습니다.

3) 시장점유율

당사의 이차전지 제조용 자동화 장비 및 디스플레이 제조용 자동화장비, 군용 리튬이온 이차전지 및 충전기 제품의 경쟁사별 시장점유율과 관련한 객관적인 자료는 존재하지 않습니다. 또한 이차전지 장비 제조사들은 디스플레이, 반도체 등 기타 산업장비들을 포함하여 동시에 사업을 영위하는 특징이 있으므로 사업부별 점유율을 객관적인 수치로 확인 불가능합니다,따라서 시장점유율 자료는 산출이 불가능하여 기재하지 않습니다.

4) 시장의 특성

당사의 전방산업인 이차전지 장비산업 및 디스플레이 산업은 양산을 위한 투자규모가 크고 투자에서 생산까지 일정한 시차가 존재하는 공급 측면의 특징이 있습니다. 이는 수요과 공급이 상대적으로 초과 또는 부족 현상이 반복적으로 나타나게 되며 이에 따라 주기적인 산업의 사이클이 존재합니다. 당사는 안정적이고 지속적인 성장을 위해 신기술/신제품 개발을 통한 경쟁력 확보에 매진하고 있습니다.

또한 군용리튬이온 이차전지에 관련된 방위산업 공급자인 방산업체와 수요자가 정부로 제한된 산업으로 제품의 시장가격이 형성되지 않아 정부가 원가와 이윤을 보상하는 방법으로 가격을 결정합니다. 따라서 실제 발생 원가를 정확하게 파악하기 어려워가격을 낮추려는 정부와 이윤을 극대화하려는 방산업체 사이에 긴장 관계가 발생할 수 있습니다. 현재 방산원가 구조를 단순화하여 적정이윤을 보상받을 수 있도록 원가구조를 개선하기 위한 노력을 하고 있으며, 방산업체가 외부 전문기관이 검토한 원가자료를 정부에 제출하도록 단순화한 제도(원가자료 성실성 추정 제도)를 시행하고 있습니다.

5) 조직도

<이차전지 및 디스플레이 산업>

조직도_이차전지 및 디스플레이.jpg 조직도_이차전지 및 디스플레이

<리튬이온 이차전지 산업>

조직도_리튬이온 이차전지.jpg 조직도_리튬이온 이차전지

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항 ※당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제7(당)기말 2023년 12월 31일 현재
제6(전)기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 나인테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 7(당)기말		제 6(전)기말
자 산
유동자산		156,592,238,115		92,617,036,479
현금및현금성자산	32,098,857,302		15,925,956,872
단기금융상품	7,000,000,000		2,700,000,000
유동성 당기손익-공정가치측정금융자산	1,876,358,765		1,360,532,300
매출채권및기타채권	29,261,911,804		23,939,012,089
기타유동자산	13,240,209,507		5,821,860,449
유동파생상품자산	-		59,874,000
당기법인세자산	19,760,230		40,383,630
기타유동금융자산	-		434,059,287
재고자산	73,095,140,507		42,335,357,852
비유동자산		100,498,715,100		50,961,716,516
장기금융상품	502,000,000		500,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	291,230,000		611,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	21,954,730,238		-
상각후원가측정금융자산	605,000,000		605,000,000
관계기업투자주식	2,190,695		1,081,004,036
유형자산	56,973,136,878		31,630,092,290
투자부동산	9,858,017,170		9,967,431,125
사용권자산	1,201,144,120		181,353,082
무형자산	5,587,076,104		5,170,866,613
기타비유동금융자산	1,851,414,209		749,439,370
파생상품자산	1,672,775,686		465,530,000
자 산 총 계		257,090,953,215		143,578,752,995
부 채
유동부채		117,868,307,248		88,808,803,644
매입채무및기타채무	86,483,451,764		49,986,713,487
단기차입금	4,000,000,000		6,698,000,000
유동성장기차입금	12,724,240,000		10,473,580,000
유동성전환사채	9,794,674,463		12,759,687,939
기타유동부채	883,781,228		385,499,220
유동성 상환전환우선주부채	-		1,126,067,250
유동리스부채	747,150,695		106,500,920
유동파생상품부채	3,057,831,616		6,923,454,000
기타충당부채	177,177,482		349,300,828
비유동부채	-	50,289,589,771		25,828,838,420
장기차입금	30,092,880,000		12,343,540,000
전환사채	-		5,944,385,543
기타비유동부채	1,174,088,460		833,570,897
상환전환우선주부채	7,786,712,449		-
리스부채	442,292,446		75,764,706
파생상품부채	5,350,835,679		5,339,590,000
이연법인세부채	3,433,476,171		59,457,566
확정급여부채	1,998,093,764		1,232,529,708
기타비유동충당부채	11,210,802		-
부 채 총 계		168,157,897,019		114,637,642,064
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		80,436,525,475		26,255,033,147
자본금	4,366,410,400		3,939,655,400
자본잉여금	69,165,308,024		23,924,603,527
자본조정	(531,634,020)		(531,634,020)
기타포괄손익누계액	3,663,877,659		3,862,866,058
이익잉여금	3,772,563,412		(4,940,457,818)
비지배지분		8,496,530,721		2,686,077,784
자 본 총 계		88,933,056,196		28,941,110,931
부채및자본총계		257,090,953,215		143,578,752,995

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제7(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제6(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 나인테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기
매출액		123,048,379,346		88,818,411,489
매출원가		115,231,479,812		76,960,226,870
매출총이익(손실)		7,816,899,534		11,858,184,619
판매비와관리비	9,419,997,453		6,648,463,937
대손상각비	358,944,490		(14,988,039)
영업이익(손실)		(1,962,042,409)		5,224,708,721
금융수익	18,466,608,380		2,424,509,345
금융비용	12,287,735,612		6,555,152,730
기타수익	114,007,902		296,535,537
기타비용	796,897,195		503,857,106
관계기업투자평가손익	8,987,780,193		231,670,141
법인세비용차감전순이익(손실)		12,521,721,259		1,118,413,908
법인세비용(수익)	3,501,193,156		700,192,713
당기순이익(손실)		9,020,528,103		418,221,195
기타포괄손익		(332,633,266)		195,631,019
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(133,644,867)		107,239,426
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(319,770,000)		-
유형자산의 재평가이익	-		85,855,961
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	120,781,601		2,535,632
총 포괄손익		8,687,894,837		613,852,214
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)		8,861,741,940		31,344,703
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)		158,786,163		386,876,492
총 포괄손익의 귀속
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분		8,514,032,831		228,875,875
총 포괄손익, 비지배지분		173,862,006		384,976,339
지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익(손실)		220		1
희석주당이익(손실)		220		1

연 결 자 본 변 동 표
제7(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제6(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 나인테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분						비지배지분	총계
자 본 금	자 본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2022.1.1 (전기초)	3,939,655,400	23,562,206,792	(531,634,020)	3,321,573,238	(4,628,040,873)	25,663,760,537	-	25,663,760,537
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	31,344,703	31,344,703	386,876,492	418,221,195
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	124,238,352	124,238,352	(16,998,926)	107,239,426
유형자산의 재평가이익	-	-	-	70,757,188	-	70,757,188	15,098,773	85,855,961
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	-	2,535,632	-	2,535,632	-	2,535,632
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:
이익잉여금 대체	-	-	-	468,000,000	(468,000,000)	-	-	-
종속기업의 취득	-	-	-	-	-	-	1,662,044,079	1,662,044,079
종속기업의 유상증자	-	362,396,735	-	-	-	362,396,735	637,603,265	1,000,000,000
주식선택권	-	-	-	-	-	-	1,454,101	1,454,101
2022.12.31 (전기말)	3,939,655,400	23,924,603,527	(531,634,020)	3,862,866,058	(4,940,457,818)	26,255,033,147	2,686,077,784	28,941,110,931
2023.1.1 (당기초)	3,939,655,400	23,924,603,527	(531,634,020)	3,862,866,058	(4,940,457,818)	26,255,033,147	2,686,077,784	28,941,110,931
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	8,861,741,940	8,861,741,940	158,786,163	9,020,528,103
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(148,720,710)	(148,720,710)	15,075,843	(133,644,867)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(319,770,000)	-	(319,770,000)	-	(319,770,000)
자산재평가차익	-	-	-	-	-	-	-
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	-	120,781,601	-	120,781,601	-	120,781,601
자본에 직접반영된 소유주와의 거래 등:
전환사채 보통주 전환	426,755,000	24,998,514,355	-	-	-	25,425,269,355	-	25,425,269,355
종속기업의 유상증자	-	3,295,229,669	-	-	-	3,295,229,669	5,506,025,041	8,801,254,710
신종자본증권의 발행	-	16,946,960,473	-	-	-	16,946,960,473	-	16,946,960,473
주식선택권	-	-	-	-	-	-	130,565,890	130,565,890
2023.12.31 (당기말)	4,366,410,400	69,165,308,024	(531,634,020)	3,663,877,659	3,772,563,412	80,436,525,475	8,496,530,721	88,933,056,196

연 결 현 금 흐 름 표
제7(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제6(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 나인테크와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		(6,820,339,920)		5,768,744,662
당기순이익(손실)	9,020,528,103		418,221,195
비현금항목의 조정	(8,468,420,587)		6,836,741,527
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(6,227,500,053)		(1,275,785,022)
이자의 수취	603,295,426		274,487,029
이자의 지급	(1,691,861,628)		(786,090,778)
법인세 납부(환급)	(56,381,181)		301,170,711
투자활동으로 인한 순현금흐름		(29,445,101,760)		(12,098,395,490)
단기금융상품의 감소	2,200,000,000		-
선물거래예치금의 감소	610,559,287		-
단기대여금의 감소	2,422,036,131		1,859,499,996
관계기업투자주식의 처분	8,200,676,520		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	30,012,123,139		-
유형자산의 처분	817,182		1,245,454
무형자산의 처분	-		44,700,000
임차보증금의 감소	120,000,000		6,000,000
기타보증금의 감소	19,582,000		-
단기금융상품의 증가	(6,500,000,000)		-
단기대여금의 증가	(4,004,600,000)		(2,151,000,000)
선물거래예치금의 증가	-		(463,419,333)
유동성당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(29,639,664,797)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,941,197,000)		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,410,000,000)		-
관계기업투자주식의 증가	-		(94,500,000)
유형자산의 취득	(26,683,751,487)		(6,135,255,928)
리스자산의 취득	(40,549,455)		-
투자부동산의 취득	-		(52,823,664)
무형자산의 취득	(498,133,280)		(289,211,400)
임차보증금의 증가	(1,269,000,000)		(123,000,000)
기타보증금의 증가	(44,000,000)		(10,142,000)
연결범위변동에 따른 현금유출	-		(4,690,488,615)
재무활동으로 인한 순현금흐름		52,438,260,271		12,721,062,605
단기차입금의 증가	2,000,000,000		2,000,000,000
임대보증금의 증가	-		350,000,000
장기차입금의 증가	20,000,000,000		3,960,000,000
전환사채의 발행	-		10,000,000,000
유상증자	7,663,013,760		1,000,000,000
상환전환우선주의 발행	11,999,960,613		-
신종자본증권의 발행	15,893,168,473		-
단기차입금의 상환	(4,698,000,000)		(4,300,000,000)
유동성장기차입금의 상환	-		(112,880,000)
임대보증금의 감소	-		(10,000,000)
리스부채의 상환	(419,882,575)		(163,539,555)
사채발행비	-		(2,517,840)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감		16,172,818,591		6,391,411,777
기초 현금및현금성자산		15,925,956,872		9,604,667,083
현금및현금성자산의 환율변동 효과		81,839		(70,121,988)
기말 현금및현금성자산		32,098,857,302		15,925,956,872

- 별도재무제표

재 무 상 태 표
제7(당) 기말 2023년 12월 31일 현재
제6(전) 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 나인테크	(단위 : 원)

과목	제 7(당) 기말	제 6(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산	144,846,042,827	86,210,423,105
현금및현금성자산	28,913,105,022	12,034,337,414
단기금융상품	2,000,000,000	2,700,000,000
유동성 당기손익-공정가치측정금융자산	1,876,358,765	1,360,532,300
매출채권및기타채권	27,805,535,842	23,879,593,098
기타유동금융자산	-	434,059,287
기타유동자산	13,162,993,497	5,791,451,653
당기법인세자산	-	39,141,360
재고자산	71,088,049,701	39,911,433,993
유동파생상품자산	-	59,874,000
Ⅱ.비유동자산	100,065,747,290	48,340,820,689
장기금융상품	500,000,000	500,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,028,706,240	611,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	20,537,023,998	-
상각후원가측정금융자산	605,000,000	605,000,000
관계기업투자주식	2,190,695	1,081,004,036
종속기업투자주식	11,774,822,517	8,239,984,722
유형자산	50,434,348,991	24,977,161,593
투자부동산	9,858,017,170	9,967,431,125
사용권자산	1,086,247,354	154,846,224
무형자산	763,775,718	592,210,622
기타비유동금융자산	1,804,614,921	739,067,370
파생상품자산	670,999,686	465,530,000
이연법인세자산	-	407,584,997
자 산 총 계	244,911,790,117	134,551,243,794
부 채
Ⅰ.유동부채	113,963,738,499	82,667,106,629
매입채무및기타채무	85,584,896,972	49,149,731,363
단기차입금	2,000,000,000	2,900,000,000
유동성장기차입금	12,724,240,000	10,473,580,000
유동성전환사채	9,794,674,463	12,759,687,939
기타유동부채	148,429,417	114,227,810
리스부채	654,544,543	96,178,983
유동파생상품부채	2,985,727,524	6,923,454,000
공사손실충당부채	71,225,580	250,246,534
Ⅱ.비유동부채	49,355,325,721	25,629,104,018
장기차입금	30,092,880,000	12,343,540,000
전환사채	-	5,944,385,543
상환전환우선주부채	7,786,712,449	-
기타비유동부채	1,042,269,332	833,570,897
리스부채	420,781,684	58,493,364
이연법인세부채	2,866,351,460
파생상품부채	5,350,835,679	5,339,590,000
순확정급여부채	1,795,495,117	1,109,524,214
부 채 총 계	163,319,064,220	108,296,210,647
자 본
Ⅰ.자본금	4,366,410,400	3,939,655,400
Ⅱ.자본잉여금	68,211,516,024	23,924,603,527
Ⅲ.자본조정	(531,634,020)	(531,634,020)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	3,965,594,330	3,839,682,675
Ⅴ.이익잉여금	5,580,839,163	(4,917,274,435)
자 본 총 계	81,592,725,897	26,255,033,147
부채및자본총계	244,911,790,117	134,551,243,794

포 괄 손 익 계 산 서
제7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 나인테크	(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기
Ⅰ.매출액		114,378,427,252		75,961,752,058
Ⅱ.매출원가		107,185,930,348		67,387,065,723
Ⅲ.매출총이익(손실)		7,192,496,904		8,574,686,335
판매비와관리비	7,736,694,451		5,697,977,338
대손상각비(환입)	3,337,190		(17,785,757)
Ⅳ.영업이익(손실)		(547,534,737)		2,894,494,754
금융수익	18,264,180,115		2,415,800,832
금융비용	12,194,793,720		5,669,155,459
기타수익	110,567,570		292,063,323
기타비용	787,406,167		487,897,307
관계기업투자평가손익	9,007,376,509		231,670,141
종속기업투자손익	223,316,171		601,039,755
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)		14,075,705,741		278,016,039
Ⅵ. 법인세비용(수익)	3,410,063,788		246,671,336
Ⅶ. 당기순이익(손실)		10,665,641,953		31,344,703
Ⅷ.기타포괄손익		(41,616,700)		197,531,172
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(167,528,355)		147,421,735
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	7,706,240		-
유형자산의 재평가이익	-		50,165,263
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	118,205,415		(55,826)
Ⅸ. 총포괄이익(손실)		10,624,025,253		228,875,875
Ⅹ. 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)		260		1
희석주당이익(손실)		260		1

자 본 변 동 표
제7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 나인테크	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2022.1.1 (전기초)	3,939,655,400	23,562,206,792	(531,634,020)	3,321,573,238	(4,628,040,873)	25,663,760,537
I. 총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	31,344,703	31,344,703
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	147,421,735	147,421,735
유형자산의 재평가이익	-	-	-	50,165,263	-	50,165,263
기타포괄손익공정가치_제거	-	-	-	468,000,000	(468,000,000)	-
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	-	(55,826)	-	(55,826)
종속기업의 유상증자	-	362,396,735	-	-	-	362,396,735
2022.12.31 (전기말)	3,939,655,400	23,924,603,527	(531,634,020)	3,839,682,675	(4,917,274,435)	26,255,033,147
2023.1.1 (당기초)	3,939,655,400	23,924,603,527	(531,634,020)	3,839,682,675	(4,917,274,435)	26,255,033,147
I. 총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	10,665,641,953	10,665,641,953
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(167,528,355)	(167,528,355)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	7,706,240	-	7,706,240
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	-	-	-	118,205,415	-	118,205,415
종속기업의 유상증자 등	-	3,295,229,669	-	-	-	3,295,229,669
신종자본증권 발행	-	15,993,168,473	-	-	-	15,993,168,473
전환사채 보통주 전환	426,755,000	24,998,514,355	-	-	-	25,425,269,355
2023.12.31 (당기말)	4,366,410,400	68,211,516,024	(531,634,020)	3,965,594,330	5,580,839,163	81,592,725,897

현 금 흐 름 표
제7(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제6(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 나인테크	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기		제 6(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(5,825,797,693)		3,931,212,122
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,693,246,369)		3,968,709,794
당기순이익(손실)	10,665,641,953		31,344,703
비현금항목의 조정	(8,524,808,660)		4,522,816,842
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(6,834,079,662)		(585,451,751)
2. 이자의 수취	543,630,529		265,709,313
3. 이자의 지급	(1,638,318,632)		(603,737,295)
4. 법인세 납부	(37,863,221)		300,530,310
Ⅱ.투자활동으로 인한 순현금흐름		(23,980,100,394)		(14,458,969,375)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	43,585,705,252		1,911,445,450
단기금융상품의 감소	2,200,000,000		-
선물거래예치금의 감소	610,559,287		-
단기대여금의 감소	2,422,036,131		1,859,499,996
관계기업투자주식의 처분	8,201,404,695		-
유형자산의 처분	-		1,245,454
임차보증금의 감소	120,000,000		-
무형자산의 처분	-		44,700,000
임차보증금의 감소	-		-
기타보증금의 감소	19,582,000		6,000,000
유동성 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	30,012,123,139		-
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(67,565,805,646)		(16,370,414,825)
단기금융상품의 증가	(1,500,000,000)		-
단기대여금의 증가	(4,004,600,000)		(2,151,000,000)
선물거래예치금의 증가	-		(463,419,333)
유동성 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(29,639,664,797)		-
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,941,197,000)
장기금융상품의 증가	-		-
장기대여금의 증가	-		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,410,000,000)		-
관계기업투자주식의 증가	-		(94,500,000)
종속기업투자주식의 증가	-		(7,279,139,690)
유형자산의 취득	(26,549,043,849)		(5,917,320,738)
투자부동산의 취득	-		(52,823,664)
무형자산의 취득	(250,300,000)		(289,211,400)
임차보증금의 증가	(1,269,000,000)		(123,000,000)
기타보증금의 증가	(2,000,000)		-
Ⅲ.재무활동으로 인한 순현금흐름		46,684,583,856		13,027,549,572
1.재무활동으로 인한 현금유입액	47,993,129,086		16,310,000,000
단기차입금의 증가	-		2,000,000,000
임대보증금의 증가	-		350,000,000
장기차입금의 증가	20,000,000,000		3,960,000,000
전환사채의 발행	-		10,000,000,000
상환전환우선주의 발행	11,999,960,613		-
신종자본증권의 발행	15,993,168,473		-
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(1,308,545,230)		(3,282,450,428)
단기차입금의 상환	(900,000,000)		(3,000,000,000)
유동성장기차입금의 상환	-		(112,880,000)
리스부채의 상환	(408,545,230)		(157,052,588)
임대보증금의 감소	-		(10,000,000)
사채발행비	-		(2,517,840)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가		16,878,685,769		2,499,792,319
Ⅴ.기초 현금및현금성자산		12,034,337,414		9,604,667,083
Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동 효과		81,839		(70,121,988)
Ⅶ.기말 현금및현금성자산		28,913,105,022		12,034,337,414

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제7(당) 기 2023년 1월 1일부터 처리예정일 2024년 03월 28일까지
제6(전) 기 2022년 1월 1일부터 처리확정일 2023년 03월 29일까지
주식회사 나인테크	(단위 : 원)

구분	당기	전기
처리예정일 : 2024년 3월 28일	처리확정일 : 2023년 3월 29일
Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	5,580,839,163	(4,917,274,435)
전기이월미처분잉여금	(4,917,274,435)	(4,628,040,873)
기타포괄손익공정가치_제거		(468,000,000)
재측정요소	(167,528,355)	147,421,735
당기순이익(손실)	10,665,641,953	31,344,703
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액	-	-
Ⅲ. 합계	5,580,839,163	(4,917,274,435)
Ⅳ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)	-	-
Ⅴ. 차기이월이익잉여금(미처리결손금)	5,580,839,163	(4,917,274,435)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행	변 경	비 고
제 10 조 ( 신주인수권 ) 2. 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다 . ② 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우	제 10 조 ( 신주인수권 ) 2. 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다 . ② 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자 및 제 3 자 ( 법인 및 개인포함 ) 등에게 신주를 발행하는 경우	조항 개정
제 17 조 ( 전환사채의 발행 ) 1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 . ② 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우	제 17 조 ( 전환사채의 발행 ) 1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다 . ② 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자 및 제 3 자 ( 법인 및 개인포함 ) 등에게 전환사채를 발행하는 경우	조항 개정
제 18 조 ( 신주인수권부사채의 발행 ) 1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 . ② 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제 18 조 ( 신주인수권부사채의 발행 ) 1. 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 1,000 억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다 . ② 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관 투자자 및 제 3 자 ( 법인 및 개인포함 ) 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우	조항 개정

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	665백만원
최고한도액	1,500백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	70백만원
최고한도액	200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024년 03월 20일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 당사 홈페이지(www.naintec.co.kr)에 게재 될 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일에 주총 개최 : 해당사항 없음.

2. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제 368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조 제5 호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리