SKAI worldwide Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

주주총회소집공고 2.9 주식회사 비트나인

주주총회소집공고

2024년 03월 14일
회 사 명 :	(주)비트나인
대 표 이 사 :	강 철 순
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 516, 정헌빌딩 4층
	(전 화) 070-4800-3517
	(홈페이지) https://bitnine.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 진형주
	(전 화) 070-4800-3517

주주총회 소집공고(제11기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 제11기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 또한 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4와 상법시행령 제10조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시 2. 장 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 421 삼탄빌딩 지하 2층 성실홀

3. 회의목적사항<<보고사항>> 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고<<부의안건>>

제1호 의안: 제11기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

5. 주주총회소집통지 및 공고사항상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 인터넷 홈페이지 (https://bitnine.net)에 게재하고 당사의 본점에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다. 6. 의결권 행사 방법 및 준비물가. 본인 또는 대리인의 주주총회 참석- 본인참석 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일) 외국인의 경우 투자등록증 지참- 대리인참석 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 소유주식수 기재, 서명 또는 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일) 7. 기타 사항당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 14일
주식회사 비트나인
대표이사 강철순(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김수광(출석률: 100%)	이기연(출석률: 100%)	고광수(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	2023.02.13	내부회계관리제도 운영실태 및 보고의 건	찬성	찬성	-
2	2023.02.13	제 10기 감사전 내부결산 별도,연결재무제표 확정의 건	찬성	찬성	-
3	2023.03.09	정기주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성	-
4	2023.03.09	전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	-
5	2023.03.16	영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	-
6	2023.03.16	감사의 감사보고서 승인의 건	찬성	찬성	-
7	2023.03.16	내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	찬성	찬성	-
8	2023.06.20	대표이사 선임의 건	-	찬성	찬성
9	2023.07.25	타법인(조합) 출자 일정 변경	-	찬성	찬성

- 2023.03.31일 사외이사 김수광(총1명)는 일신상의 이유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3명	700,000	48,000	16,000	-

*상기 인원수는 2023.01.01~2023.12.31까지의 퇴사자 포함 사외이사 인원수이며, 주주총회소집공고 제출일 현재 총 2명입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

A. 그래프 데이터베이스의 중요성

최근 4차 산업 혁명으로 IT서비스가 고도화되면서, 다양한 기기 및 서비스 간 네트워크로 연결되어 통신하는 환경으로 진화되었고, 주고 받는 데이터 또한 비정형화된 데이터 (음성, 영상, 신호 등)로 다양해서 기존 관계형 데이터베이스로 처리하기 어려운환경이 되었습니다.

이러한 한계점을 극복하기 위해 NoSQL이라는 개념 및 데이터베이스가 생겨났으며, 이 중 그래프 데이터베이스가 가장 각광을 받고 있습니다.

4차 산업 혁명 이후 아래와 같이 다양한 분야에서 “실시간” 분석이 매우 중요한 요소로 떠오르게 되었습니다. 이는 과거부터 현재까지 축적되어 온 수많은 데이터들을 빠르게 분석을 해야 하는데 관계형 데이터베이스는 빅데이터 분석을 위해 상당한 시간이 소요됩니다. 반면 그래프 데이터베이스는 데이터들간의 관계정보를 사전에 저장해놓음으로써, 그 정보를 빠르게 탐색하여 실시간으로 분석을 하는 큰 장점을 가지고 있습니다.

21. 그래프데이터베이스의 활용분야.jpg ※ 출처 : 비트나인 회사소개서

B. 그래프 데이터베이스의 활용 분야

(1) 제품/서비스 마케팅 분야

(a) 배경

마케팅 비용이 점점 증가하고 있습니다. 디지털 채널의 확산, 소비자의 관심 범위 축소 및 광고 메시지에 대한 신뢰 부족으로 인해 새로운 제품 또는 서비스 마케팅이 매년 더 복잡해지고 있습니다. 일부 전문가들은 잘못된 기획/계획으로 마케팅 예산의 26 % 이상이 손실 될 것으로 예측합니다.

마케팅에서 영향력있는 허브를 활용하는것은 효과적인 전략입니다. 인플루언서 마케팅을 사용한 마케터의 92%가 효과적이라고 판단 하고 있습니다. 인플루언서 마케팅은 소소한 지갑을 구입하는 것부터 신뢰할 수있는 전문의를 통한 추천 혈압약 으로 전환하는 것까지 삶의 모든 영역에서 나타납니다. 기존 접근 방식으로는 SNS와 같은 커뮤니티에서 영향력있는 사람을 식별하는 데 충분하지 않습니다.

(b) 핵심경쟁요소 : 커뮤니티 감지를 위한 대용량 그래프

대용량 그래프에서는 영향력있는 사람을 쉽게 찾을 수 있습니다.

인플루언서, 신뢰할 수있는 제품 또는 서비스 제공 업체 간의 추천관계를 설정 한 후 다음 단계는 심장 관리 또는 당뇨병 관리와 같은 특정 상태에 대한 의료 청구와 같은 대부분의 활동을 주도하는 가장 영향력있는 허브를 식별하는 것입니다. 이러한 목적으로 그래프 알고리즘 인 PageRank가 자주 사용됩니다.

PageRank에 영향을 미치는 허브를 식별하고 순위를 매긴 후 마지막 단계는 각 허브 주변의 커뮤니티를 식별하고 시장 기회를 평가하여 각 커뮤니티의 상대적 중요성을 결정하는 것입니다. (2) 개인별 맞춤형 마케팅 플랫폼

22. 개인별 맞춤 마케팅 플랫폼.jpg < 그림. 360 Degree View of the Customer Journey >

※ 출처 : 비트나인 회사소개서

(a) 배경

기업에는 여려 채널에서 다양한 타입과, 양의 데이터가 모두 다른 속도로 끊임없이 쌓이고 있습니다. 이러한 데이터에는 고객의 구매에 긍정적 인 영향을 미쳐 구매를 가속화 할 수있는 통찰력이 숨겨져 있습니다. 그러나 사용 가능한 데이터에서 연결을 식별하고 활용하는 현재 접근 방식은 제한적이며 많은 마케팅 조직이 수익 기회를 놓치고 있습니다.

(b) 기존방식의 한계

기존 접근 방식은 고객 행동을 완전히 이해하는 데 장애가됩니다.

기존 솔루션은 거래처, 연락처, 리드, 캠페인 및 기회와 같은 정보를 각 비즈니스 항목 유형에 대해 하나씩 별도의 테이블에 저장하는 관계형 데이터베이스를 기반으로 구축되었습니다.

관계형 데이터베이스는 여러 테이블 또는 비즈니스 항목을 연결하고 여러 숨겨진 관계와 패턴을 식별 할 수있는 기능이 부족합니다.

기존 솔루션은 느리고 제한적이며 데이터의 일부에만 집중되어 수집되는 방대한 양의 정보에서 실행 가능한 통찰력을 제공 할 수 없습니다. 대용량 Graph와 같은 기본 병렬 그래프는 고객 데이터의 복잡한 관계를 이해, 탐색 및 분석하도록 구축되어 데이터 과학자와 비즈니스 사용자가에게 높은 수준의 가치를 적용 할 수 있습니다.

(c) 핵심경쟁요소 : 고객 360도 정보 조회를 위한 대용량 그래프

대용량 그래프 데이터베이스를 통해 마케팅 팀은 많은양의 다양한 유형의 정보를 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 마케터는 기회와 관련된 주요 사람의 이름과 역할 및 기회 참여 날짜를 식별하는 그래프를 만들 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 백서 다운로드, 웨비나 시청, 회의 참석, 개발자 에디션 소프트웨어 다운로드, 클라우드 기반평가판 등록 등 기회에 관련된 개인의 특정 작업이 식별 가능합니다.(3) 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML) 분야

23. 자금세탁방지.jpg < 그림. Anti-Money Laundering >

※ 출처 : 비트나인 회사소개서

(a) 배경

자금 세탁으로 인해 경제가 수십억 달러에 달합니다

자금 세탁은 실시간 디지털 전송 및 지불의 확산, 복잡한 국제법 및 암호 화폐의 부상으로 추적하기 더욱 어려워진 문제입니다. 유엔 마약 범죄 국은 자금 세탁이 세계 GDP의 2 ~ 5 % (또는 8,000 억 ~ 2 조 달러)라고 추정합니다. LexisNexis의 2018 년 설문 조사에서 미국 금융 서비스 회사의 자금 세탁 방지 (AML)에 대한 규제 준수 비용이 현재 연간 250 억 달러를 초과한다고 추정 한만큼 전 세계 정부는 자금 세탁을 막기 위해 규제 감독을 강화했습니다.

(b) 기존방식의 한계

자금 세탁을 감지하기위한 기존 접근 방식은 현재에 맞지 않습니다.

사실상 기존의 모든 자금 세탁 방지 준수 시스템은 정보 (고객, 계정, 거래 등)를 행과 열로 저장하는 관계형 데이터베이스를 기반으로 구축됩니다. 관계형 데이터베이스는 데이터 인덱싱 및 검색은 물론 트랜잭션 지원 및 기본 통계 분석 수행영역 기능은 훌륭하지만 점을 연결하고 숨겨진 관계를 식별하는 데 적합하지 않으며 이는 자금 추적을 분석하고 자금 세탁 위험을 평가하는 데 필수적입니다. 이러한 쿼리는 실행하는 데 몇 시간 또는 심지어 며칠이 걸릴 수 있으므로 당사자 간의 연결 및 거래에 대한 의미있는 분석은 사실상 불가능합니다.

(c) 핵심경쟁요소 : 딥 링크 분석/오탐 감소를 위한 대용량 그래프

SAR(의심활동보고서)에 연결된 고객 계정과 고객의 여러활동에 대하여 대용량 그래프는 딥링크 분석을 통하여 자금세탁 관계를 분석 할 수 있습니다.

자금 세탁자는 일반적으로 복잡한 신원 및 계정 네트워크를 만들어 부당하게 이익을 얻게 됩니다. 이로 인해 합법적인 거래의 데이터산 속에 깊숙이 묻혀있는 부정활동을 찾는 것이 특히 어렵고 시간이 많이 걸립니다.

대용량 그래프의 딥 링크 분석은 숨겨진 관계를 실시간으로 파악하고 새로운 경고를 고위험 경고로 끌어 올릴 수 있습니다.

(4) 추천 엔진(Recommendation Engine) 활용 분야

24. 추천엔진.jpg ※ 출처 : 비트나인 회사소개서

(a) 배경

고객에게 추천하는 것은 수익을 크게 증대시킬 수 있습니다.

모든 비즈니스는 고객 상호 작용에서 수익 기회를 극대화 해야하는 과제에 직면 해 있습니다. 다양한 제품 또는 서비스를 제공하는 회사는 고객에 대한 기록 데이터와 함께 즉각적인 탐색 및 검색 활동을 기반으로 올바른 제품 또는 서비스를 매칭해야하는 추가적인 문제에 직면하였습니다. 추천 시스템은 이러한 비즈니스 요구를 해결하도록 설계되었으며 그 영향은 엄청납니다. 데이터 크기가 타의 추종을 불허하는 Amazon은 판매의 35 %가 교차 판매 및 상향 판매 추천에서 나온다고 보고합니다. 추천 클릭이있는 구매는 평균 주문률이 10%더 높아지고 추천을 클릭하는 고객의 방문당 지출은 그렇지 않은 고객보다 5배가 더 높습니다.

(b) 기존의 한계

초기 추천 엔진은 당시에는 혁신적 이었지만 추천을 할 때 연결된 데이터 포인트 몇 개만 살펴 봅니다. 이러한 추천 시스템은 며칠이 지난 데이터의 스냅 샷을 사용하여 오프라인으로 글로벌 통계 계산을 수행합니다. 오늘날 필요한 실시간추천에서는 속도가 필수적입니다. 웹 사이트 방문자는 페이지에 집중하는 시간이 짧습니다. 바로 정보를 주지 않으면 페이지를 떠나갑니다. 소매 업체의 경우 제품 카탈로그가 분 단위로 변경 될 수 있습니다. 추천자는 고객의 프로필을 빠르게 이해하고,이를 대규모 고객 기반 및 제품 카탈로그의 빠르게 변화하는 프로필에 맞추고, 매력적이고 개인화 된 추천을 생성해야합니다.

(c) 핵심경쟁요소 : 실시간 연관관계 분석/추천을 위한 대용량 그래프

대용량 그래프는 사람, 비즈니스, 데이터 및 "사물"이 동적으로 협력하여 가치를 창출하는 일시적인 기회 인 주요 "비즈니스 순간"을 분석 할 수 있습니다. 대용량 그래프를 통해 기업은 이러한 순간을 포착하여 더 많은 거래로 이어지는 고객 경험을 개인화 할 수 있습니다.

유명한 전자 상거래업체는 그래프를 사용하여 3억명의 사용자를위한 맞춤형 온라인 추천을 유도합니다. 그들은 그래프를 사용하여 수천 개 공급 업체의 수백만 제품 카탈로그와 각 구매자의 웹 사이트에서의 실시간 행동을 포함한 소비자 데이터를 모델링합니다. 그 결과 초기 판매, 상향 판매 및 교차 판매로 이어질 가능성이 더 높은 제안으로 더 나은 쇼핑 경험을 제공합니다.

이러한 실시간 딥 링크 분석이 포함 된 그래프는 차세대 AI 기반 추천을 지원하고 머신 러닝을 사용하여 사용자 행동과 선호하는 행동을 이전보다 더 잘 분석이 가능합니다.

(5) 위험평가 및 모니터링(Risk Assessment and Monitoring) 분야

25. 위험평가 및 모니터링.jpg ※ 출처 : 비트나인 회사소개서

(a) 배경

금융 시장의 규모와 복잡성이 급격히 증가함에 따라 위험 평가 및 모니터링도 점점 어려워 지고 있습니다. 미국에서는 2,600만명의 소비자가 신용조사기관에 추적되지 않으며, 그 수는 2018년에 전체 인구의 15 %로 증가했습니다. 아시아에도 매년 수억 명의 소비자가 금융 거래 내역이 제한적이며 신용 조사 기관에서 추적되지 않습니다. 복잡한 금융 상품의 확산은 유동성 위험 평가 및 모니터링의 복잡성을 증가 시켰으며 이를 잘못하는 데 드는 비용은 수조에 이릅니다.

이런 사실은 신용 위험 평가 및 모니터링에 대한 본질적인 문제에 직면 하였다고 할 수 있습니다.

(b) 기존의 한계

대부분의 위험 평가 및 모니터링 시스템은 거래 상대방, 계정, 거래, 이해 관계자, 금융 상품 및 파생 상품과 같은 정보를 각 사업체 유형에 대해 하나씩 별도의 테이블에 저장하는 관계형 데이터베이스를 기반으로 구축됩니다.

관계형 데이터베이스를 사용하여 잠재적인 연결을 찾으려면 분석가는 쿼리를 실행하기 위해 많은 대형 테이블을 조인해야합니다. 이러한 쿼리는 실행하는 데 몇 시간 또는 심지어 며칠이 걸릴 수 있으므로 당사자 간의 연결 및 거래에 대한 의미있는 분석은 사실상 불가능합니다. 또한 위험을 평가하고 모니터링하려면 개인 계정 또는 개인에 대한 내부 데이터를 넘어서 World-Check 데이터베이스를 연결해야 할 수 있습니다. 엄격한 스키마를 가진 관계형 데이터베이스는 이러한 내부 데이터를 여러 외부 데이터 소스와 쉽게 결합하는 데 적합하지 않습니다.

(c) 핵심경쟁요소 - 신용 위험 평가를 위한 대용량 그래프

많은 인구가 신용 조사 기관에서 추적되지 않습니다. 하지만 이런 인구역시 대체 소스를 활용하여 신용 점수를 만들 수 있습니다. 이런 대체 소스에 대하여 접근하고 저장하는 부분에 대하여 대용량 그래프는 비정형 데이터를 지원하고 그래프 데이터 특성인 Vertex/Edge를 통하여 링크 정의가 가능합니다. 신용 평가를 위해서는 전통적인 데이터 소스와 전자 상거래 사이트, P2P 대출, 소액대출 과 같은 새로운 데이터 소스를 결합하는 그래프 기술이 사용 가능합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 유일의 그래프 데이터베이스 전문 기술기업으로, 그래프 데이터베이스 소프트웨어를 제작, 판매하고, 이러한 소프트웨어를 기반으로 한 다양한 그래프 기술 전문서비스를 수행하는 기업입니다.

그래프 데이터베이스는 최근 데이터에 대한 활용성이 높아짐에 따라 인공지능, 빅데이터, 블록체인, 메타버스 등 4차 산업 시장에서의 핵심 기술로 활용되는 기술로서, AWS, 구글, 페이스북, MS 등 글로벌 대기업들 이미 해당 기술을 기반으로 다양한 서비스를 제공하고 있고, Fortune 500 기업들 중 80% 이상이 이러한 그래프 데이터베이스 기술을 매우 적극적으로 활용하고 있습니다.

국내에서는 지금까지 이러한 그래프 데이터베이스 제품을 기반으로 사업을 영위하는기업으로는 당사가 유일합니다. 그만큼 고난도의 기술개발이 요구되며 제품 출시를 위한 기술개발의 기간도 최소 3년 이상 소요되는 만큼 그 진입장벽 역시 매우 높은 기술시장입니다. 당사는 2017년 AgensGraph라는 그래프 데이터베이스 제품 출시 이후 현재까지, 금융, 공공, 제조, IT, 엔터테인먼트 등 다양한 산업에서 약 50여개 이상의 납품실적 및 활용사례를 보유하고 있는 국내 시장 최대의 그래프 데이터베이스 기업입니다.

당사는 세계 최초로 관계형 데이터베이스와 그래프 데이터베이스를 함께 묶어놓은 하이브리드 그래프 데이터베이스를 개발하여, 기존에 가장 많이 쓰는 관계형 데이터베이스와 새롭게 사용하고자 하는 그래프 데이터베이스를 함께 사용하게 함으로써 기존의 고객들에게 훨씬 더 쉽고 편리하게 사용할 수 있는 그래프 데이터베이스입니다. 이러한 독창성 있는 기술을 바탕으로 당사는 2018년부터 국내뿐 아니라 인텔, 버라이존, 에릭슨, 캐나다 국방부 등 글로벌에서도 다양한 활용사례를 보유하고 있으며, 모든 관계형 데이터베이스에 호환되는 Apache AGE라는 제품을 통해, 앞으로의 글로벌 비즈니스 경쟁력에 더욱 큰 기대를 걸고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

비트나인은 그래프 데이터베이스 전문 연구개발 기업으로서, AgensGraph v2.13, AG Cloud(Express), Apache AGE 등 3가지 데이터베이스 제품을 보유하고 있습니다.

또한, 그래프 기술 기반의 FDS 솔루션 G-FDS, 그래프 기술 기반의 예측분석시스템 솔루션인 G-PAS, 지식그래프 플랫폼 등 그래프 기술 기반의 다양한 특화된 솔루션 서비스를 제공 중이며, 고객의 요구사항에 대응하기 위한 Professional 서비스도 제공하고 있습니다.

비트나인은 자체개발한 멀티모델 데이터베이스를 기반으로 AgensGraph License 판매 외에도 다양한 서비스를 제공하고 있고 매출유형은 아래와 같이 구분됩니다.

대분류	중분류	소분류	설명
Graph Database 매출	제품 매출	AgensGraphLicense	Graph Database에 대한 SW 제품 매출
서비스 매출	ProfessionalService	그래프분석 및 그래프 데이터베이스 구축 등 전문가 서비스
AgensGraphService	AgensGraph와의 연동을 위한 인터페이스 및 App 개발 서비스
일반 IT SI 매출	서비스 매출	SI	그래프 데이터베이스 이외의 IT 사업에 대한 매출

※ 출처 : 비트나인 IR자료

① AgensGraph License

비트나인이 자체연구개발한 AgensGraph DB 제품의 라이센스 판매로 인한 수익으로 Subscription(연간)과 Perpetual(영구)버전으로 구분하여 공급하고 있습니다.

② Professional Service

AgensGraph 제품과 관련된 비트나인 전문가의 고부가가치 서비스로 데이터 모델링 등 데이터 전처리 및 솔루션 커스터마이징(customizing)이 대표적인 서비스입니다.

③ AgensGraph Services

비트나인 AgensGraph 제품의 구축과 관련한 필요 서비스로 외주용역과 외부 솔루션을 활용한 응용솔루션(Veridato) 개발을 제공하는 서비스입니다.

④ 일반 IT SI

그래프 데이터베이스 이외의 매출로 네트워크, 하드웨어 및 소프트웨어 등 IT와 관련된 수많은 요소들을 결합시켜 하나의 시스템으로서 함께 운영될 수 있도록 하는 서비스. 비트나인은 데이터베이스 및 빅데이터 분야 중심의 시스템 통합구축 서비스를 제공하고 있으며 회사의 기본적인 외형유지와 성장을 위한 용역 활동입니다.

(2) 시장점유율

전 세계 시장 기준 Neo4j社의 그래프데이터베이스 제품이 지배적 시장점유율을 확보하고 있는 것으로 업계에서는 추정하고 있으며, 국내 시장에서는 당사의 "AgensGraph"가 지배적 시장 점유율을 확보하고 있는 것으로 추정됩니다.

(3) 시장의 특성

주력(직접) 시장이라 함은 그래프 데이터베이스 및 그래프 데이터베이스 기반의 그래프 기술 시장으로서, 그래프 데이터베이스 및 그래프 데이터베이스를 기반으로 하는 그래프 기술의 직접적으로 활용할 수 있는 영역의 시장입니다.

전략(간접) 시장이라 함은 그래프 기술의 전략적인 활용이 가능한 특화된 기술 시장으로서, 실제 각 전략 시장 내에서 그래프 데이터베이스 및 그래프 기술을 접목, 활용하는 부분이 상당히 큰 비중을 차지하고 있으며, 이에 상당한 성과를 이루어 나가고 있는 시장입니다.

A. 주력(직접) 시장

주력 시장 예상 규모의 합은 2021년 3,913백만 달러(약 4조 5,742억원), 2025년에는 9,240백만 달러(약 10조 7천억원)에 이를 것으로 전망됩니다.

Market	시장 규모 (단위:백만)
2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR
Graph Database	$1,162	$1,493	$1,825	$2,230	$2,900	$3,544	22.2%
Graph Analytics	$783	$1,049	$1,405	$1,883	$2,523	$3,381	34.0%
Knowledge Graph	$1,202	$1,371	$1,562	$1,781	$2,031	$2,315	14.0%
계	$3,147	$3,913	$4,722	$5,894	$7,454	$9,240

1) 그래프 데이터베이스 시장

28. 그래프데이터베이스 시장.jpg < 그림. 그래프 데이터베이스 시장 전망(2019~2026) ; 출처: Markets and Markets >

a) 그래프 데이터베이스 분야 글로벌 시장 규모는 “Markets and Markets” 기관에서 발표한 자료에 따르면 2019-2025 연평균 성장율은 22.2%로 전망되며, 시장 규모는 2021년 1,493백만 달러(약 1조 7,453억원), 2025년에는 3,544백만달러(약 4조 1천억원)에 이를 것으로 전망됩니다.

※ 출처 : MarketsandMarkets, "Graph Database Market Global Forecast to 2023"

시장에서 활동중인 기업으로는 IBM, Tibco Software, AWS, Microsoft, Teradata, Oracle, OpenLink Software, Orientdb, Neo4j, Franz, Datastax, Arangodb, Marklogic, Ontotext, Cray, Tigergraph, Sparcity Technologies, Stardog , MongoDB, Objectivity, Memgraph, Blazegraph, Cambridge Semantics등이 있습니다.

b) 주요 경쟁업체 현황

기업(그래프 DB 제품)	HQ	설립	사업영역	주력 DB 모델
Neo4j (Neo4j)	San Mateo, US	2007	그래프 데이터베이스 개발/공급 및 분석	Graph DBMS
AWS (Neptune)	Seattle, US	2006	IT인프라 제공 및 클라우드 컴퓨팅 서비스	Graph DBMS RDF store
SAP (Orient DB)	Walldorf, DE London, UK	1972 2011	ERP, CRM, 데이터 및 데이터베이스 관리	Multi-model DBMS (Document, Graph, Key/Value)
Microsoft (Azure Cosmos DB)	Redmond,US	1975	클라우드 서비스, 소프트웨어 개발 및 공급, 하드웨어	Document store Graph DBMS Key-value store Wide column store
Oracle (Spatial and Graph)	Redwood, US	1977	데이터베이스 개발/공급, 교육 및 기술지원	Relational DBMS
OpenLink (Virtuoso)	Burlington, US	1992	멀티모델 데이터베이스 개발/공급 및 개방형 데이터 (LOD) 클라우드	Graph DBMS Native XML Relational DBMS RDF store Search engine
Franz (AllegroGraph)	Lafayette,US	1984	시멘틱 웹, BI 및 기술 인프라	Document store Graph DBMS RDF store
ArangoDB (ArangoDB)	Koln, DE	2014	멀티모델 데이터베이스 개발/공급	Document store Graph DBMS Key-value store Search engine
TigerGraph (TigerGraph)	Redwood,US	2012	그래프 데이터베이스 개발/공급	Graph DBMS
Ontotext (GraphDB)	Sofia, BG	2000	그래프 데이터베이스 개발/공급 및 시멘틱 웹 서비스	Graph DBMS RDF store
DataStax (DSE Graph)	Santa Clara, US	2010	Apache Cassandra기반 데이터베이스 개발/공급, 컨설팅	Document store Graph DBMS Search engine

※ 출처 : 비트나인 기술문서

2) 그래프 분석 시장

29. 그래프분석시장.jpg < 그림. 그래프 분석 시장 전망(2019~2024) ; 출처: Markets and Markets >

그래프 분석 글로벌 시장 규모는 “Markets and Markets” 기관에서 발표한 자료에 따르면 2019-2024 연평균 성장율 34.0%로 전망되며, 2021년에는 584백만 달러 (약 6천8백억원), 2025년에는 3,381백만달러(약 3조 9천억원)에 이를 것으로 전망됩니다.

※ 출처 : MarketsandMarkets, “Graph Analytic Market by Component, Deployment Mode, Organization Size, Application, Vertical, and Region - Global Forecast to 2024”

시장에서 활동중인 주요 기업으로는 Microsoft, Ibm, AWS, Oracle, Neo4j, Tigergraph,Cray, Datastax, Lynx Analytics, Nvidia 등이 있습니다.

3) 지식 그래프 시장

30. 지식그래프 시장.jpg < 그림. 지식 그래프 시장 전망(2019~2024) ; 출처: Absolute Markets Insights >

지식 그래프 글로벌 시장 규모는 “Absolute Markets Insights” 기관에서 발표한 자료에 따르면 2015-2027 연평균 성장율 14.0%로 전망되며, 2021년에는 1371백만 달러(약 1조 6천억원), 2025년에는 2,315백만달러(약 2조 6천억원)에 이를 것으로 전망됩니다.

※ 출처 : Absolute Markets Insights, "Global Semantic Knowledge Graphing Market - Global Insigts, Growth Size, Comparative Analysis, Trends And Forecast, 2019-2027”

시장에서 활동중인 주요 기업으로는 Google, Microsoft, AWS, Facebook, YAGO, MITSUBISHI ELECTRIC, Neo4j, AllegroGraph, GRAKN.AI, ClearGraph, CRAFO, poolparty, MissionGraph, timbr.ai, NEORIS, MAANA, Ontotext 등이 있습니다.

B. 전략(간접) 시장

아래 각 시장별 예상 규모의 합은 2021년 116,997백만 달러(약 137조 7천억원), 2025년에는 263,361백만 달러(약 306조 3천억원)에 이를 것으로 전망됩니다. 실제 각 시장에서는 이미 그래프 데이터베이스 및 그래프 기술을 접목, 활용한 사례들이 계속해서 상당한 성과를 이루어 나가고 있고, 이를 토대로 한 시장 내 그래프 기술에 대한 비중은 보수적인 계산으로도 최소 10% 이상 추산되며, 그 비율은 계속해서 늘어날 것으로 전망됩니다. 해당 수치로 적용 계산시, 전략(간접) 시장 내 그래프 기술 시장의 비중은 2021년 11,699백만 달러(약 13조 7천억원), 2025년에는 26,336백만 달러(약 30조 6천억원)에 이를 것으로 전망됩니다.

Market	시장 규모 (단위:백만)
2020	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR
Predictive Analytics	$8,651	$10,658	$13,131	$16,177	$19,930	$24,554	23.2%
Data Visualization	$9,754	$10,747	$11,844	$13,052	$14,383	$15,850	10.2%
AI Cyber Security	$10,850	$13,379	$16,496	$20,339	$25,078	$30,922	23.3%
Fraud Detection	$20,900	$23,575	$26,593	$29,997	$33,836	$38,167	12.8%
Master Data Management	$11,300	$13,537	$16,218	$19,429	$23,276	$27,884	19.8%
Recommendation Engine	$1,552	$2,618	$4,415	$6,212	$8,740	$12,297	40.7%
AI in Education	$682	$1,197	$2,099	$3,683	$5,267	$7,531	43.0%
Smart Grid Software	$26,900	$28,810	$30,855	$33,046	$35,392	$37,905	7.1%
Bioinformatics	$9,260	$10,602	$12,140	$13,900	$15,916	$18,223	14.5%
계	$99,849	$115,123	$133,791	$155,835	$181,818	$213,333

< 표 : 그래프 기술 전략(간접) 시장 현황 >

1) 예측분석(Predictive Analytics) 시장

예측분석 분야 글로벌 시장 규모는 “Grand View Research” 기관에서 발표한 자료에 따르면 2014-2025 연평균 성장율은 23.2%로 전망되며, 시장 규모는 2021년 10,658백만 달러(약 12조 6천억원), 2025년에는 24,5540백만달러(약 28조 5천억원)에 이를 것으로 전망됩니다.

※ 출처 : Grand View Research, "Predictive Analytics Market Size & Trends Analysis Report, 2019-2025”

시장에서 활동중인 주요 기업으로는 IBM, SAP, Neo4j, TigerGraph, ArangoDB, Memgraph, AYASDI, Datarama, SAS, Simility, Elliptic, Feedzai, LexisNexis, Nuix, Risk Ident등이 있습니다.

2) 데이터 시각화(Data Visualization) 시장

데이터 시각화 분야 글로벌 시장 규모는 “Fortune Business Insights” 기관에서 발표한 자료에 따르면 2019-2027 연평균 성장율은 10.2%로 전망되며, 시장 규모는 2021년 10,747백만 달러(약 12조 5,632억원), 2025년에는 15,850백만달러 (약 18조 5,286억원)에 이를 것으로 전망됩니다.

※ 출처 : Fortune Business Insights, "Data Visualization Market Size, Share and Industry Analysis, By Component, By Solution, By Enterprise Size, By Industry and Geography Forecast, 2020-2027

시장에서 활동중인 주요 기업으로는 Tableau, IBM, SAP Adaptive insights, MicroSoft, Cambridge Semantics, chartblocks, Looker, DundasBI, SISENSE, VisualData, BeGraph, Graphlytic, Informatica, Touch Graph 등이 있습니다.

3) AI 사이버 보안(AI Cyber Security) 시장

AI 사이버 보안 분야 글로벌 시장 규모는 “Markets and Markets” 기관에서 발표한 자료에 따르면 2019-2026 연평균 성장율은 23.2%로 전망되며, 시장 규모는 2021년 13,379백만 달러(약 15조 6천억원), 2025년에는 30,922백만달러(약 35조 9천억원)에 이를 것으로 전망됩니다.

※ 출처 : MarketsandMarkets, “Artificial Intelligence in Cybersecurity Market By Offering, Deployment Type, Security Type, Technology, Application, End User, and Geography - Global Forecast to 2026”

시장에서 활동중인 주요 기업으로는 NVIDIA, Intel, Samsung, IBM, AWS, Neo4j, Micron Technology, Darktrace, Vectra AI, ThreatMetrix, Securonix, Acalvio Technologies, Palo Alto Networks, Cambridge Intelligence 등이 있습니다.

4) 이상행위탐지(Fraud Detection) 시장

이상행위탐지 분야 글로벌 시장 규모는 "Markets and Markets” 기관에서 발표한 자료에 따르면 2018-2023 연평균 성장율은 12.8%로 전망되며, 시장 규모는 2021년 23,575백만 달러(약 27조 5,591억원), 2025년에는 38,167백만달러(약 44조 6,172억원)에 이를 것으로 전망됩니다.

※ 출처 : MarketsandMarkets, “Fraud Detection and Prevention Market by Solution, Service, Vertical, Deployment Mode, and Region - Global Forecast to 2025”

시장에서 활동중인 주요 기업으로는 SAS, Neo4j, TigerGraph, ArangoDB, Memgraph, LexisNexis, AYASDI, Elliptic, Feedzai, Nuix, Risk Ident 등이 있습니다.

5) 마스터데이터 관리(Master Data Management) 시장

마스터데이터 관리 분야 글로벌 시장 규모는 “Markets and Markets” 기관에서 발표한 자료에 따르면 2019-2026 연평균 성장율은 19.8%로 전망되며, 시장 규모는 2020년 11,300백만 달러(약 13조 2천억원), 2025년에는 27,884백만달러(약 32조 5,963억원)에 이를 것으로 전망됩니다.

※ 출처 : MarketsandMarkets, “Master Data Management Market by Component, Data Type, Deployment Type, Organization Size, Vertical, and Region - Global Forecast to 2025“

시장에서 활동중인 주요 기업으로는 IBM, Oracle, SAP, SAS, Cloudera, AWS, TIBCO, Informatica, GoldenSource, Talend, Riversand, Stibo, EnterWorks, Symantec, Teradata, Veeva, Qlik 등이 있습니다.

6) 추천 엔진(Recommendation Engine) 시장

추천 엔진 분야 글로벌 시장 규모는 "Markets and Markets” 기관에서 발표한 자료에 따르면 2016-2022 연평균 성장율은 40.7%로 전망되며, 시장 규모는 2021년 2,618백만 달러(약 3조 6천억원), 2025년에는 12,297백만달러(약 14조 2천억원)에 이를 것으로 전망됩니다.

※ 출처 : MarketsandMarkets, "Recommendation Engine Market by Type, Deployment Mode, Technology, Application, End-User, and Region - Global Forecast to 2022“

시장에서 활동중인 주요 기업으로는 Neo4j, IBM, SAP, Salesforce, HPE, Oracle, Google, Microsoft, Intel, AWS, Sentient Technologies 등이 있습니다.

7) AI 교육(AI in Education) 시장

AI 교육 분야 글로벌 시장 규모는 "Markets and Markets” 기관에서 발표한 자료에 따르면 2019-2026 연평균 성장율은 43.0%로 전망되며, 시장 규모는 2021년 1,197백만 달러(약 14조 원), 2025년에는 7,531백만달러(약 87조 5천억원)에 이를 것으로 전망됩니다.

※ 출처 : MarketsandMarkets, "AI in Education Market by Technology, Application, Component, Deployment, End-User, and Region - Global Forecast to 2023“

시장에서 활동중인 주요 기업으로는 IBM, Microsoft, Google, AWS, Jellynote, Jenzabar, Knewton, Cognizant, Carnegie Learning, Nuance Communications, Osmo, Pearson, Quantum Adaptive Learning, Blackboard 등이 있습니다.

8) 스마트 그리드(Smart Grid Software) 시장

스마트 그리드 분야 글로벌 시장 규모는 "Markets and Markets” 기관에서 발표한 자료에 따르면 2020-2021 연평균 성장율은 7.1%로 전망되며, 시장 규모는 2021년 28,810백만 달러(약 33조 7천억 원), 2025년에는 37,905백만달러(약 44조원)에 이를 것으로 전망됩니다.

※ 출처 : MarketsandMarkets, "COVID-19 Impact on Smart Grid Market by Component and Region - Global Forecast to 2021“

시장에서 활동중인 주요 기업으로는 Honeywell, Neo4j, IBM, Oracle, Itron, Landis + Gyr, Aclara, Cisco, OSI, Wipro 등이 있습니다.

9) 생물정보 데이터(Bioinformatics) 시장

생물정보 데이터 분야 글로벌 시장 규모는 "Markets and Markets” 기관에서 발표한 자료에 따르면 2018-2023 연평균 성장율은 14.5%로 전망되며, 시장 규모는 2021년 10,602백만 달러(약 12조 3,937억 원), 2025년에는 18,223백만달러(약 21조 1천억원)에 이를 것으로 전망됩니다.

※ 출처 : MarketsandMarkets, "Bioinformatics Market by Product & Service (Knowledge Management Tools, Data Analysis Platforms (Structural & Functional), Services), Applications (Genomics, Proteomics & Metabolomics), & Sectors (Medical, Academics, Agriculture) - Global Forecast to 2023”

시장에서 활동중인 주요 기업으로는 IBM, Teradata, Oracle, OpenLink, Neo4j, Datastax, Ontotext, Sparcity, Cambridge Semantics 등이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 당사가 신규로 추진하고자하는 사업과 관련하여 이사회결의 또는 주주총회 의결로 결정된 사항은 없습니다.

(5) 조직도

20231231_비트나인_조직도.jpg 20231231_비트나인_조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 1. 사업의 개요, 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표 - 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표
제 11 기 2023년 12월 31일 현재
제 10 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 비트나인과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 11(당)기말		제 10(전)기말
자 산
I. 유동자산		26,612,738,511		40,506,089,896
현금및현금성자산	7,955,875,791		7,662,964,177
매출채권	9,021,870,553		9,136,090,333
계약자산	72,975,000		-
기타유동금융자산	6,240,038,480		23,463,535,234
파생상품금융자산(유동)	983,052,000		-
재고자산	1,659,408,792		-
기타유동자산	500,058,465		137,569,658
당기법인세자산	179,459,430		105,930,494
II. 비유동자산		33,409,060,334		31,593,117,714
기타비유동금융자산	2,926,764,853		1,409,078,686
기타포괄손익금융자산	10,610,586,428		11,519,530,463
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,006,895,000		-
파생상품금융자산	-		1,016,078,395
관계기업투자	8,152,262,717		10,559,769,565
유형자산	3,434,695,625		3,406,467,020
무형자산	7,250,652,805		3,675,890,701
이연법인세자산	27,202,906		6,302,884
자 산 총 계		60,021,798,845		72,099,207,610
부 채
I. 유동부채		39,774,873,352		4,320,005,965
매입채무	5,143,206,684		-
기타유동금융부채	887,966,524		3,158,926,975
계약부채	1,112,670		2,000,000
전환사채(유동)	20,349,278,453		-
파생금융부채(유동)	12,246,096,900		-
리스부채(유동)	733,320,386		688,022,014
기타유동부채	413,891,735		471,056,976
Ⅱ.비유동부채		1,876,908,012		32,993,014,601
기타비유동금융부채	126,647,770		148,069,183
전환사채(비유동)	-		17,670,257,633
파생금융부채(비유동)	-		13,286,440,290
리스부채(비유동)	1,177,240,568		1,305,740,744
순확정급여부채	345,957,623		359,336,488
이연법인세부채	227,062,051		223,170,263
부 채 총 계		41,651,781,364		37,313,020,566
자 본
Ⅰ.지배기업 소유주지분		15,927,039,180		33,500,837,792
자본금	5,221,978,000		5,176,978,000
자본잉여금	56,714,693,598		56,041,347,665
기타자본	552,517,361		830,732,329
기타포괄손익누계액	(1,762,618,995)		64,863,049
이익잉여금(결손금)	(44,799,530,784)		(28,613,083,251)
Ⅱ. 비지배지분		2,442,978,301		1,285,349,252
자 본 총 계		18,370,017,481		34,786,187,044
부채와 자본 총계		60,021,798,845		72,099,207,610

※ 제11기 연결재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 11 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 10 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 비트나인과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 11(당)기	제 10(전)기
Ⅰ.영업수익	27,840,337,672	19,175,152,815
Ⅱ.영업비용	41,133,019,099	17,554,273,522
Ⅲ.영업이익	(13,292,681,427)	1,620,879,293
금융수익	2,106,191,304	2,289,693,997
금융비용	2,846,843,649	3,331,597,747
기타수익	16,241,802	132,910,336
기타비용	1,391,694,860	28,681,829
지분법손익	(1,053,516,753)	(536,137,770)
Ⅳ.법인세비용차감전순이익	(16,462,303,583)	147,066,280
Ⅴ.법인세비용	-	675,924,985
Ⅵ.당기순손익	(16,462,303,583)	(528,858,705)
Ⅶ.기타포괄손익	(2,005,489,133)	2,349,945
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	(178,007,089)	(10,690,180)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(2,000,009,795)	-
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는항목
해외사업환산손익	172,527,751	13,040,125
Ⅷ. 총포괄손익	(18,467,792,716)	(526,508,760)
IX.당기순손익의 귀속 :
지배기업의 소유주 지분	(16,008,440,444)	(439,918,806)
비지배지분	(453,863,139)	(88,939,899)
X.총포괄손익의 귀속 :
지배기업의 소유주 지분	(18,013,929,577)	(439,622,292)
비지배지분	(453,863,139)	(86,886,468)
XI.주당이익
기본주당이익(손실)	(1,534)	(42)
희석주당이익(손실)	(1,534)	(42)

※ 제11기 연결손익계산서(포괄손익계산서)는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음 - 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 11 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 10 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 비트나인과 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	지배지분						비지배지분	총계
자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2022년 1월 1일(당기초)	5,176,978,000	56,041,347,665	298,765,331	51,822,924	(28,160,420,834)	33,408,493,086	-	33,408,493,086
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	-	(439,918,806)	(439,918,806)	(88,939,899)	(528,858,705)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(12,743,611)	(12,743,611)	2,053,431	(10,690,180)
해외사업환산손익	-	-	-	13,040,125	-	13,040,125	-	13,040,125
총포괄손익 합계	-	-	-	13,040,125	(452,662,417)	(439,622,292)	(86,886,468)	(526,508,760)
자본에 직접인식된 주주와의 거래등:
주식보상비용의 인식	-	-	531,966,998	-	-	531,966,998	-	531,966,998
사업결합관련 비지배지분	-	-	-	-	-	-	1,372,235,720	1,372,235,720
자본에 직접인식된 주주와의 거래등 합계	-	-	531,966,998	-	-	531,966,998	1,372,235,720	1,904,202,718
2022년 12월 31일(당기말)	5,176,978,000	56,041,347,665	830,732,329	64,863,049	(28,613,083,251)	33,500,837,792	1,285,349,252	34,786,187,044
2023년 1월 1일(당기초)	5,176,978,000	56,041,347,665	830,732,329	64,863,049	(28,613,083,251)	33,500,837,792	1,285,349,252	34,786,187,044
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	(16,008,440,444)	(16,008,440,444)	(453,863,139)	(16,462,303,583)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(178,007,089)	(178,007,089)		(178,007,089)
해외사업환산손익	-	-	126,252	172,527,751	-	172,654,003	-	172,654,003
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(2,000,009,795)	-	(2,000,009,795)	-	(2,000,009,795)
총포괄손익 합계	-	-	126,252	(1,827,482,044)	(16,186,447,533)	(18,013,803,325)	(453,863,139)	(18,467,666,464)
자본에 직접인식된 소유주와의 거래등:
주식보상비용의 인식	-	-	199,472,367	-	-	199,472,367	-	199,472,367
사업결합관련 비지배지분	-	-	(57,232,654)	-	-	(57,232,654)	1,611,492,188	1,554,259,534
주식매수선택권의 행사	45,000,000	673,345,933	(420,580,933)	-	-	297,765,000	-	297,765,000
자본에 직접인식된 소유주와의 거래등 합계	45,000,000	673,345,933	(278,341,220)	-	-	440,004,713	1,611,492,188	2,051,496,901
2023년 12월 31일(당기말)	5,221,978,000	56,714,693,598	552,517,361	(1,762,618,995)	(44,799,530,784)	15,927,039,180	2,442,978,301	18,370,017,481

※ 제11기 연결자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음. - 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 11 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 10 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 비트나인과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 11(당)기	제 10(전)기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	(9,929,718,048)	2,891,486,838
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름(주석28)	(10,704,818,904)	2,523,097,331
1). 당기순손익	(16,462,298,327)	(528,858,705)
2). 조정	6,442,699,002	3,452,703,456
3). 순운전자본의 변동	(685,219,579)	(400,747,420)
2. 이자의수취	669,170,362	470,394,181
3. 법인세납부(환급)	105,930,494	(102,004,674)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	13,225,895,317	(37,937,669,407)
1.투자활동으로인한현금유입	31,482,434,417	26,199,339,666
단기금융상품의감소	30,754,583,422	23,366,480,550
보증금의감소	190,605,159	512,859,116
단기대여금의감소	416,666,666	1,295,000,000
장기대여금의감소	119,000,000	1,025,000,000
유형자산의처분	1,579,170	-
2.투자활동으로인한현금유출	(18,256,539,100)	(64,137,009,073)
단기금융상품의증가	13,981,680,034	33,354,480,550
단기대여금의증가	1,000,000,000	4,186,596,000
장기대여금의증가	-	1,000,000,000
보증금의증가	848,499,224	1,420,798,563
유형자산의취득	394,301,292	918,023,870
무형자산의취득	-	1,633,715,789
기타포괄손익-공정가치금융자산 취득	994,677,216	11,123,352,885
당기손익-공정가치측정금융자산의취득	990,000,000	-
관계기업투자주식의 취득	-	10,500,041,416
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	(499,682,267)	27,730,273,193
1.재무활동으로인한현금유입	475,018,262	28,221,359,000
임대보증금의증가	-	100,000,000
전환사채의발행	-	28,000,000,000
주식매입선택권의행사	297,765,000	-
리스채권의 회수	177,253,262	121,359,000
2.재무활동으로인한현금유출	(974,700,529)	(491,085,807)
리스부채의상환	974,700,529	491,085,807
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가	2,843,876,336	(7,315,909,376)
Ⅴ. 연결범위 변동으로 인한 증감	(2,550,964,722)	1,770,912,219
Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가	292,911,614	(5,544,997,157)
Ⅶ. 기초의 현금및현금성자산	7,662,964,177	13,207,961,334
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산	7,955,875,791	7,662,964,177

※ 제11기 연결현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음 (2) 별도 재무제표- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 11기 2023년 12월 31일 현재
제 10기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 비트나인	(단위 : 원)

과 목	제 11(당)기말		제 10(전)기말
자 산
I. 유동자산		17,627,303,235		32,621,829,737
현금및현금성자산	3,518,904,001		4,252,828,461
매출채권	5,966,607,679		5,566,641,300
계약자산	72,975,000		-
기타유동금융자산	5,124,317,506		22,568,410,568
파생상품금융자산(유동)	983,052,000		-
재고자산	1,659,408,792		-
기타유동자산	166,854,448		135,122,067
당기법인세자산	135,183,809		98,827,341
II. 비유동자산		34,681,950,911		31,285,576,113
기타비유동금융자산	2,905,418,145		1,400,487,346
파생상품금융자산	-		1,016,078,395
당기손익-공정가치측정금융자산	2,941,531,316		-
기타포괄손익인식금융자산	6,900,349,646		7,905,682,225
종속기업투자	10,010,848,195		6,010,848,195
관계기업투자	8,285,555,310		11,054,797,536
유형자산	3,209,853,845		3,276,469,088
무형자산	401,191,548		614,910,444
이연법인세자산	27,202,906		6,302,884
자 산 총 계		52,309,254,146		63,907,405,850
부 채
I. 유동부채		38,675,628,346		3,824,914,578
매입채무	5,143,206,684		-
기타유동금융부채	364,531,079		3,139,666,008
계약부채	1,112,670		2,000,000
전환사채(유동)	20,249,439,901		-
파생금융부채(유동)	12,225,444,000		-
유동성리스부채	648,270,272		657,201,780
기타유동부채	43,623,740		26,046,790
II. 비유동부채		1,503,293,411		32,504,656,004
기타비유동금융부채	126,647,770		148,069,183
전환사채	-		17,581,471,981
비유동파생금융부채	-		13,236,865,390
리스부채	1,087,841,750		1,207,369,097
순확정급여부채	288,803,891		330,880,353
부 채 총 계		40,178,921,757		36,329,570,582
자 본
I. 자본금	5,221,978,000		5,176,978,000
II. 자본잉여금	56,714,693,598		56,041,347,665
Ⅲ. 기타자본	552,517,361		830,732,329
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(2,000,009,795)		-
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	(48,358,846,775)		(34,471,222,726)
자 본 총 계		12,130,332,389		27,577,835,268
부 채 와 자 본 총 계		52,309,254,146		63,907,405,850

※ 제11기 재무상태표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음. - 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제 11기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 10기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 비트나인	(단위 : 원)

과 목	제 11(당)기	제 10(전)기
I. 영업수익	24,241,156,733	12,423,783,861
II. 영업비용	35,156,011,955	16,716,239,312
III. 영업이익(손실)	(10,914,855,222)	(4,292,455,451)
금융수익	2,765,842,647	2,260,382,181
금융비용	2,779,040,811	3,292,016,555
기타수익	16,241,799	3,198,037
기타비용	2,806,712,282	27,674,955
Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(13,718,523,869)	(5,348,566,743)
Ⅴ. 법인세비용	-	-
Ⅵ. 당기순이익(손실)	(13,718,523,869)	(5,348,566,743)
VII. 기타포괄손익	(2,169,109,975)	(17,826,360)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여제도의 재측정요소	(169,100,180)	(17,826,360)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	(2,000,009,795)	-
VIII. 당기총포괄손익	(15,887,633,844)	(5,366,393,103)
IX. 주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	(1,315)	(518)
희석주당이익(손실)	(1,315)	(518)

※ 제11기 포괄손익계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음 - 자본변동표

자 본 변 동 표
제 11기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 10기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 비트나인	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2022년 1월 1일(전기초)	5,176,978,000	56,041,347,665	298,765,331	-	(29,104,829,623)	32,412,261,373
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	-	(5,348,566,743)	(5,348,566,743)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(17,826,360)	(17,826,360)
총포괄손익 합계	-	-	-	-	(5,366,393,103)	(5,366,393,103)
자본에 직접인식된 소유주와의 거래등:
주식보상비용	-	-	531,966,998	-	-	531,966,998
자본에 직접인식된 소유주와의 거래등 합계	-	-	531,966,998	-	-	531,966,998
2022년 12월 31일(전기말)	5,176,978,000	56,041,347,665	830,732,329	-	(34,471,222,726)	27,577,835,268
2023년 1월 1일(당기초)	5,176,978,000	56,041,347,665	830,732,329	-	(34,471,222,726)	27,577,835,268
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	-	(13,718,523,869)	(13,718,523,869)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(169,100,180)	(169,100,180)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	(2,000,009,795)	-	(2,000,009,795)
총포괄손익 합계	-	-	-	(2,000,009,795)	(13,887,624,049)	(15,887,633,844)
자본에 직접인식된 소유주와의 거래등:
주식보상비용의 인식	-	-	142,365,965	-	-	142,365,965
주식매수선택권의 행사	45,000,000	673,345,933	(420,580,933)	-	-	297,765,000
자본에 직접인식된 소유주와의 거래등 합계	45,000,000	673,345,933	(278,214,968)	-	-	440,130,965
2023년 12월 31일(당기말)	5,221,978,000	56,714,693,598	552,517,361	(2,000,009,795)	(48,358,846,775)	12,130,332,389

※ 제11기 자본변동표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음. - 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 11기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 10기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 비트나인	(단위 : 원)

과 목	제 11(당)기	제 10(전)기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	(8,738,393,304)	(467,014,121)
1.영업으로부터창출된현금흐름	(9,497,422,926)	(842,496,681)
당기순손익	(13,718,523,869)	(5,348,566,743)
조정	5,427,487,875	2,732,991,052
순운전자본의변동	(1,206,386,932)	1,773,079,010
2.이자의수취	669,170,362	470,394,181
3.법인세의환급(납부)	89,859,260	(94,911,621)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	8,449,830,382	(35,196,553,526)
1.투자활동으로인한현금유입	30,657,933,422	26,199,339,666
장기대여금의 감소	30,254,583,422	1,025,000,000
보증금의 감소	183,350,000	512,859,116
단기금융상품의 감소	30,254,583,422	23,366,480,550
단기대여금의 감소	100,000,000	1,295,000,000
유형자산의 처분	1,000,000	-
2.투자활동으로인한현금유출	(22,208,103,040)	(61,395,893,192)
단기금융상품의증가	13,981,680,034	32,854,480,550
장기대여금의증가	-	1,000,000,000
종속기업투자주식취득	4,000,000,000	3,000,000,000
관계기업투자의증가	-	10,500,041,416
유형자산의취득	385,925,790	916,281,570
무형자산의취득	-	8,784,431
보증금의증가	845,820,000	1,410,623,000
단기대여금의증가	-	3,795,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의취득	2,000,000,000	-
기타포괄손익-공정가치금융자산의취득	994,677,216	7,910,682,225
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	(445,361,538)	27,747,018,900
1.재무활동으로인한현금유입	475,018,262	28,221,359,000
주식매입선택권의행사	297,765,000	-
임대보증금의증가	-	100,000,000
리스채권의 회수	177,253,262	121,359,000
전환사채의발행	-	28,000,000,000
2.재무활동으로인한현금유출	(920,379,800)	(474,340,100)
리스부채의 상환	920,379,800	474,340,100
Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(733,924,460)	(7,916,548,747)
V.기초의현금및현금성자산	4,252,828,461	12,169,377,208
VI.기말의현금및현금성자산	3,518,904,001	4,252,828,461

※ 제11기 현금흐름표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 결손금처리계산서

결손금처리계산서
제 11기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 10 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 비트나인	(단위 : 원)

구 분	당 기처리예정일 : 2024년 3월 29일		전 기처리확정일 : 2023년 3월 31일
Ⅰ. 미처리결손금		(48,358,846,775)		(34,471,222,726)
1. 전기이월미처리결손금	(34,471,222,726)		(29,104,829,623)
2. 당기순이익(손실)	(13,718,523,869)		(5,348,566,743)
3. 확정급여제도의 재측정요소	(169,100,180)		(17,826,360)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(48,358,846,775)		(34,471,222,726)

※ 제11기 결손금처리계산서는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성한 자료이며, 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있음.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(2)
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(3)
실제 지급된 보수총액	512,800
최고한도액	700,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6,000
최고한도액	100,000천원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2024년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://bitnine.net- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

■ 주주총회 집중일 주주총회 개최 사유 - 당사는 정기주주총회를 정기주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 당사 및 종속회사의 회계감사 소요기간과 사업보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 감안하여, 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향 후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

- 당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.