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Share Issue/Capital Change • Mar 18, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)JB금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 03월 18일
회 사 명 :	주식회사 JB금융지주
대 표 이 사 :	김 기 홍
본 점 소 재 지 :	전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)
	(전 화) 02) 2128 - 2749
	(홈페이지) http://www.jbfg.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 송종근
	(전 화) 02-2128-2757

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 50,000,000,000 총 발행금액 :

18-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채10,000,000,0002026년 03월 18일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

18-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002027년 03월 18일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 18-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 03월 18일2024년 03월 18일2024년 03월 18일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

DB금융투자(주)1,000,00010,000,000,000100.00-1,000,00010,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

DB금융투자(주)1,000,000100.0011,000,00010,000,000,000100.0011,000,00010,000,000,000100.001,000,00011,000,00010,000,000,00011,000,00010,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

18-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 03월 18일2024년 03월 18일2024년 03월 18일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

DB금융투자(주)4,000,00040,000,000,000100.00-4,000,00040,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

DB금융투자(주)4,000,000100.0014,000,00040,000,000,000100.0014,000,00040,000,000,000100.004,000,00014,000,00040,000,000,00014,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음2. 증권상장신청일 : 2024년 03월 18일 (상장예정일 : 2024년 03월 19일)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)JB금융지주 - 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566 DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 18-1(단위 : 원) 회차 :10,000,000,00010,000,000,000-10,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-----10,000,000,00010,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

18-2(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-----40,000,000,00040,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

■ 자금의 세부 사용 내역 [제18-1회]

사용목적	내용	사용금액	사용 예정 시기
기타자금	계열사 지원 및 회사 운영 예비자금 확보	10,000,000,000원	상시

[제18-2회]

사용목적	내용	사용금액	사용 예정 시기
기타자금	계열사 지원 및 회사 운영 예비자금 확보	40,000,000,000원	상시