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Share Issue/Capital Change • Mar 18, 2024

주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 마이크로디지탈 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 3월 18일
회 사 명 :	주식회사 마이크로디지탈
대 표 이 사 :	김 경 남
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 윈스동 7층
	(전 화) 031-701-2225
	(홈페이지)http://www.md-best.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 김 성 대
	(전 화) 031-701-2225

전환사채권 발행결정

2무기명식 무보증 사모 전환사채9,000,000,00088,000,000,000--------9,000,000,000--0.02.52029년 03월 20일본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2029년 3월 20일에 전자등록금액의 113.2707%(소수점 넷째자리 미만 절사 )에 해당하는 금액을 일시 상환한다 . 단 , 만기일 또는 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 사모1005,370본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로써 원단위 미만을 절상한 금액주식회사 마이크로디지탈 기명식 보통주식1,675,9779.642025년 03월 20일2029년 02월 20일

가 . 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 (i) 그 당시 본 사채의 전환가격 (전환가격이 조정된 경우 조정 후 전환가격을 의미함 . 이하 같음 )보다 낮은 발행가액으로 유상증자를 하여 신주를 발행하거나 또는 (ii) 그 당시 본 사채의 전환가격을 하회하는 전환가격 또는 행사가격 등으로 주식관련사채 (전환사채 또는 신주인수권부사채 등 )를 발행하는 경우 , 해당 신주 또는 주식관련사채의 발행가액 , 전환가격 또는 행사가격 등으로 본 사채의 전환가격을 조정하기로 한다 . 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일 , 전환사채 및 신주인수권부사채는 사채의 발행일로 한다 . 본 목에 따른 전환가격의 조정은 시가 변동에 따른 전환가격 조정이 아니므로 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-23조 제 1항 나목의 시가 상승에 따른 전환가격 상향의 적용을 받지 않는다 .

나 . 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 무상증자 , 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다 . 본목에 따른 전환가격의 조정일은 무상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일로 한다 .

조정 후 전환가격 \= 조정 전 전환가격 × [{A+(B× C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1 주당 발행가격

D: 시가

다만 , 위 산식 중 "기발행주식수 "는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로한다 . 또한 , 위 산식 중 "1주당 발행가격 "은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0)으로 하고 , 위 산식에서 "시가 "라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가 (유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가 )로 한다 .

다. 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다 . 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다 . 또한 , 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병 , 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며 , 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다 .

라. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제 1항 본문의 규정에 의하여 산정 (제 3호는 제외한다 )한 가액 (이하 “산정가액”이라 한다 )이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우 (전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 )에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .

마. 위 가 .목 내지 라 .목과는 별도로 본 사채의 발행일로부터 10개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 10개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고 , 각 전환가격 조정일 전일 (전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함 )을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다 . 단 , 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격 (조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 )의 70% 이상이어야 한다 .

바. 상기 마 .목과는 별개로 시가가 하락하여 , 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고 , 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 , 본 사채 발행일로부터 매 10개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고 , 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가 , 1주일 가중산술평균주가 , 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다 . 단 , 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격 (조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격 )이내로 한다 .

사 . 위 가 .목 내지 바 .목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며 , 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 .

아. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다 .

3,759[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.-

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항] 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 3월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 (이하 “조기상환일 ”이라 한다 )에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . [매도청구권(Call Option)에 관한 사항] 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 (이 하 “ 매도청구권자 ”) 는 본 사채의 발행가액 총액 (전자등록총액 )의 25%(이하 “ 매도청구권 행사가능수량 ”)의 범위 내에서 본 사채의 발행일 이후 12개월이 되는 날 (2025년 3 월 20 일 )부터 발행일 이후 24개월이 되는 날 (2026년 3 월 20 일 )까지의 기간 중 매 3개월에 해당되는 날에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 본 사채의 매도 (발행회사의 경우 조기상환을 포함하며 , 이하 같음 )를 청구할 수 있는 권리 ( 이하 “ 매도청구권 ”)를 가진다 . 단 , 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제 2조 제 6호 가목에 따른 발행회사의 최대주주 및 같은 법 시행령 제 3조 제 1항에 따른 그 특수관계인 (이하 최대주주와 함께 “ 최대주주 등 ”)이 매도청구권을 행사하는 경우 , 최대주주 등 각자는 본 사채의 발행 당시 자신이 보유 (누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다 )한 주식 비율 (이하 “ 최대주주 등 행사한도 ”)을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 매도청구권을 행사하여야 하고 , 최대주 주 등이 최대주주 등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며 , 인수인은 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위의 본 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다 . 발행회사는 매도청구권을 행사하여 취득한 건 사채를 최대주주 등 행사한도를 초과하여 최대주주 등에게 매도할 수 없다 . 그 외 자세한 사항은 '22. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참조해주십시오.

-2024년 03월 20일2024년 03월 20일현금---2024년 03월 18일1-참석아니오사모 발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2026년 3월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 (이하 “조기상환일 ”이라 한다 )에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

(1) 조기상환 청구금액 : 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률 (분기단위 연 복리 2.5%)에 따른 이자를 가산한 금액 (단 , 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .)

(2) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소 : 하나은행 야탑역지점

(4) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 30일전까지 사이에 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
1 차	2026-01-19	2026-02-19	2026-03-20	105.1107%
2 차	2026-04-21	2026-05-21	2026-06-20	105.7676 %
3 차	2026-07-22	2026-08-21	2026-09-20	106.4287 %
4 차	2026-10-21	2026-11-20	2026-12-20	107.0939 %
5 차	2027-01-19	2027-02-18	2027-03-20	107.7632 %
6 차	2027-04-21	2027-05-21	2027-06-20	108.4367 %
7 차	2027-07-22	2027-08-23	2027-09-20	109.1145 %
8 차	2027-10-21	2027-11-22	2027-12-20	109.7964 %
9 차	2028-01-20	2028-02-21	2028-03-20	110.4827 %
10 차	2028-04-21	2028-05-22	2028-06-20	111.1732 %
11 차	2028-07-22	2028-08-21	2028-09-20	111.8680%
12 차	2028-10-21	2028-11-20	2028-12-20	112.5672 %

(5) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

(1) 매도청구권 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 (이하 “ 매도청구권자 ”) 는 본 사채의 발행가액 총액 (전자등록총액 )의 25%(이하 “ 매도청구권 행사가능수량 ”)의 범위 내에서 본 사채의 발행일 이후 12개월이 되는 날 (2025년 3월 20일 )부터 발행일 이후 24개월이 되는 날 (2026년 3월 20일 )까지의 기간 중 매 3개월에 해당되는 날에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 본 사채의 매도 (발행회사의 경우 조기상환을 포함하며 , 이하 같음 )를 청구할 수 있는 권리 (이하 “ 매도청구권 ”)를 가진다 . 단 , 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제 2조 제 6호 가목에 따른 발행회사의 최대주주 및 같은 법 시행령 제 3조 제 1항에 따른 그 특수관계인 (이하 최대주주와 함께 “ 최대주주 등 ”)이 매도청구권을 행사하는 경우 , 최대주주 등 각자는 본 사채의 발행 당시 자신이 보유 (누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다 )한 주식 비율 (이하 “ 최대주주 등 행사한도 ”)을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 매도청구권을 행사하여야 하고 , 최대주주 등이 최대주주 등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며 , 인수인은 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위의 본 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다 . 발행회사는 매도청구권을 행사하여 취득한 건 사채를 최대주주 등 행사한도를 초과하여 최대주주 등에게 매도할 수 없다 .

(2) 매도청구권 행사 방법 : 본 사채의 발행일 이후 12개월이 경과한 날 (2025년 3월 20일 )부터 발행일 이후 24개월이 경과한 날 (2026년 3월 20일 )까지의 기간 중 매 3개월에 해당되는 날 중 하루 (이하 문맥에 따라 “ 매도청구권 행사일 ” 또는 “ 매매대금 지급기일 ”)를 택하여 매도청구권 행사가능수량의 전부 또는 일부에 대하여 매도청구권을 행사할 수 있다 . 매도청구권을 행사하려는 매도청구권자는 매매대금 지급기일의 30일전부터 20일전까지 (이하 “ 매도청구권 행사기간 ”), 인수인에게 매도청구권자의 성명 (상호 ), 매도청구권 행사 대상 본 사채의 수량 , 매매대금 지급기일 및 매도청구권 행사금액 (이하 “ 매매대금 ”)을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며 , 발행회사가 지정하는 자의 경우 발행회사가 해당 매도청구권자를 매도청구권자로 지정한 서면을 첨부하여야 한다 (해당 서면에는 매도청구권자로 지정된 자가 본 계약의 조건을 확인 후 이에 구속됨에 동의하는 내용과 매도청구권자의 서명 또는 기명날인이 포함되어야 한다 ). 의문의 여지를 피하기 위하여 부연하자면 , 본 계약에 따른 매도청구권은 2회에 한하여 행사 가능하고 , 매도청구권을 두 번 모두 행사하면 발행회사는 더 이상 매도청구권을 행사할 수 없다 .

(3) 매매대금 : 매도청구권자의 매도청구권 행사금액 , 즉 매매대금은 매도청구권 행사 대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일 (아래 표 참조 )까지 매도청구수익률 연 복리 2.5%를 적용하여 산출한 금액을 합산한 금액으로 한다 .

구분	매도청구권 행사기간		매매대금 지급기일	매도청구권 행사금액
FROM (30 일 전 )	TO (20 일 전 )
1 차	2025-02-18	2025-02-28	2025-03-20	102.5235 %
2 차	2025-05-21	2025-06-02	2025-06-20	103.1643 %
3 차	2025-08-21	2025-09-01	2025-09-20	103.8090 %
4 차	2025-11-20	2025-12-01	2025-12-20	104.4578 %
5 차	2026-02-18	2026-03-03	2026-03-20	105.1107 %

(4) 매매대금 지급 및 사채의 이전 : 매도청구권자가 제 2항에 따라 서면으로 매도청구권 행사 통지를 하는 경우 , 당해 서면이 인수인에 도달한 날에 매도청구권자 및 인수인 사이에 매도청구권 행사 대상 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 보며 , 그에 따른 매도청구권자의 매매대금 지급 (인수인 지정하는 계좌로 즉시 인출 가능한 원화로 입금하는 것을 의미함 ) 및 인수인의 매도청구권 행사 대상 사채 이전 ( 해당 사채를 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 계좌간 대체의 전자등록의 방식으로 계좌관리기관에 개설된 매도청구권자의 고객계좌로 이전하는 것을 의미함 )은 매매대금 지급기일에 동시 이행되어야 한다 . 단 , 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 이전 절차를 이행하기로 하며 , 의문의 여지를 피하기 위해 부연하자면 원래의 매매대금 지급기일 이후 그 다음 영업일까지의 이자도 계산하기로 한다 . 매도청구권자가 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간 동안 지급하지 아니한 매매대금에 대하여 연 복리 12.00%의 이자율을 적용하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하여야 한다 . 연체이자는 1년을 365일 (윤년인 경우 1년을 366일 )로 하여 1일 단위로 계산한다 . 매도청구권자들이 복수인 경우 위 매매계약에 따른 매도청구권자의 의무나 책임은 매도청구권자들이 연대하여 그 의무나 책임을 부담한다 .

(5) 매도청구권 행사 대응을 위한 인수인의 본 사채 보유의무 : 본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 (i) 마지막 매도청구권 행사일인 2026년 3월 20일 (단 , 최종 매도청구권 행사기간 종료일인 2026년 3월 3일까지 제 2항에 따른 매도청구권 행사 통지가 없는 경우 , 그 종료일 ), (ii) 본 계약에 따른 두 번째 매도청구권 행사가 있는 경우 해당 매매대금 지급기일 및 (iii) 매도청구권 행사가능수량 전부에 대해 매도청구권 행사가 있는 경우 해당 매매대금 지급기일 중 먼저 도래하는 날까지 매도청구권 행사가능수량 (본 사채의 발행금액 (전자등록금액 )의 25%)에 대하여 본 사채인수계약 제 3조 제 25항에 따른 본 사채의 전환권을 행사할 수 없고 , 제 3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 제 3자가 양수한 본 사채의 전자등록금액의 25%에 대하여 위 기간 동안 전환권을 행사하지 않을 의무를 부담하도록 함으로써 매수인의 매도청구권 행사를 보장하여야 한다 . 인수인은 본 사채의 양도에 관한 사항을 본 사채의 양도일로부터 10일 내에 발행회사에 서면으로 통지하여야 한다 . 인수인이 위와 같은 조건을 준수하여 본 사채를 제 3자에게 양도한 경우 , 양도된 본 사채의 범위에서 인수인의 본 계약상 매도청구권 보장에 대한 의무는 소멸한 것으로 본다 .

(6) 조기상환청구권 행사 등에 따른 본 계약의 효력 상실 : 제 5항 에도 불구하고 인수인이 보유하는 본 사채 전부 또는 일부에 대하여 본 사채인수계약 제 3조 제 13항의 조기상환청구권 (Put Option)을 행사하거나 또는 본 사채인수계약 제 3조 제 24항에 따른 기한의 이익 상실 사유 또는 기한의 이익 상실 원인 사유가 발생한 경우 (단 , 인수인이 서면으로 기한의 이익 상실을 유예한 경우는 제외한다 ), 매도청구권자는 매도청구권을 행사할 수 없고 본 계약의 효력은 상실한다 (단 , 명확히 하자면 , 위와 같은 사유의 발생 전에 매도청구권자가 매도청구권을 행사하여 본 사채의 매매가 종결된 경우 , 매도청구권 행사가능수량 중 매매가 종결된 수량을 제외한 잔여 행사가능수량에 대하여 매도청구권의 효력이 소멸한다 ). 단 , 본 계약에 따른 매도청구권 행사기간에 매도청구권자의 매도청구권 및 인수인의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우에는 매도청구권자의 매도청구권이 우선하는 것으로 한다 .

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서 )엔에이치투자증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-

2,000,000,000

- (본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서 )주식회사 신한은행 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000- (본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서 )엔에이치투자증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000- (본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서 )엔에이치투자증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000- (본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서 )한국투자증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000- (본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서 )삼성증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-200,000,000- (본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서 )삼성증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-300,000,000- (본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서 )한국투자증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000- (본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서 )한국투자증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-200,000,000- (본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서 )엔에이치투자증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-100,000,000- (본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서 )엔에이치투자증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-100,000,000- (본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서 )엔에이치투자증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-200,000,000- (본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서 )미래에셋증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-100,000,000- (본건 펀드 14의 신탁업자 지위에서 )미래에셋증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-100,000,000- (본건 펀드 15의 신탁업자 지위에서 )엔에이치투자증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-200,000,000- (본건 펀드 16의 신탁업자 지위에서 )엔에이치투자증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-100,000,000- (본건 펀드 17의 신탁업자 지위에서 )미래에셋증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-100,000,000- (본건 펀드 18의 신탁업자 지위에서 )엔에이치투자증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-100,000,000- (본건 펀드 19의 신탁업자 지위에서 )케이비증권 주식회사 -회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-윈베스트벤처투자 주식회사-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-김성심-회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정-200,000,000-

발행 대상자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	발행결정 전후6월이내거래내역 및계획	발행권면(전자등록)총액(원)	비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】【채무상환자금의 경우】(단위 : 백만원, %) 제1회 전환사채(만기전 사채취득)기관투자자10,3202021년 09월 17일2026년 09월 17일0.0

종목*	차입처	차입금액	차입일	만기일	이자율

* 제1회 전환사채의 최초 발행(차입)금액은 120억원이었으며, 2023년 9월 17일 16억 8천만원을 조기상환하였습니다.** 위 채무상환자금의 내용은 잔여차입금액 103억 2천만원의 조기상환에 대비하여 자금을 조달하는 건입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채10,320,000,00010,773957,9502022년 09월 17일 ~ 2026년 08월 17일-10,320,000,000-957,950-9,000,000,0005,3701,675,9772025년 03월 20일 ~ 2029년 02월 20일-19,320,000,000-2,633,927-15,706,08016.77

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)