Hana 32 Special Purpose Acquistion Company

Share Issue/Capital Change • Mar 21, 2024

증권발행실적보고서 2.8 하나32호기업인수목적 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 03월 21일
회 사 명 :	하나32호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	박 종 찬
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 의사당대로 82
	(전 화) 02-3771-3295
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김 진 평
	(전 화) 02-3771-3295

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개6,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 시장 공모2024년 03월 18일2024년 03월 19일2024년 03월 21일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나증권(주)3,000,0006,000,000,000100.0대표주관회사3,000,0006,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자2,250,00075.01,7612,250,0004,500,000,0000.11,7612,250,0004,500,000,00075.0일반투자자750,00025.0132,9401,792,350,2003,584,700,400,00099.9132,940750,0001,500,000,00025.03,000,000134,7011,794,600,2003,589,200,400,000134,7013,000,0006,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 30,000주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 375,00050.0일괄청약방식375,00050.0750,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

	(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황(주1)										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식(주2)					비례방식(주3)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당	추가	1건당	균등	배정건수	1건당	추가	1건당	비례
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배정건수수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(B)	배정건수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
100	82,422	8,242,200	164,844	2	67,642	1	232,486	-	-	-	-	-	232,486	2.82%
200	2,463	492,600	4,926	2	2,003	1	6,929	-	-	-	-	-	6,929	1.41%
300	750	225,000	1,500	2	630	1	2,130	-	-	-	-	-	2,130	0.95%
400	263	105,200	526	2	218	1	744	-	-	-	-	-	744	0.71%
500	1,223	611,500	2,446	2	981	1	3,427	-	-	-	-	-	3,427	0.56%
600	507	304,200	1,014	2	424	1	1,438	-	-	-	-	-	1,438	0.47%
700	170	119,000	340	2	148	1	488	-	-	-	-	-	488	0.41%
800	91	72,800	182	2	68	1	250	-	-	-	-	-	250	0.34%
900	58	52,200	116	2	46	1	162	-	-	-	-	-	162	0.31%
1,000	671	671,000	1,342	2	537	1	1,879	-	-	-	-	-	1,879	0.28%
1,500	363	544,500	726	2	294	1	1,020	-	-	-	-	-	1,020	0.19%
2,000	240	480,000	480	2	200	1	680	-	-	-	-	-	680	0.14%
2,500	494	1,235,000	988	2	400	1	1,388	-	-	-	-	-	1,388	0.11%
3,000	3,985	11,955,000	7,970	2	3,249	1	11,219	3,985	-	-	-	3,985	15,204	0.13%
3,500	875	3,062,500	1,750	2	730	1	2,480	875	-	-	-	875	3,355	0.11%
4,000	235	940,000	470	2	193	1	663	235	-	-	-	235	898	0.10%
4,500	144	648,000	288	2	121	1	409	144	-	-	-	144	553	0.09%
5,000	541	2,705,000	1,082	2	456	1	1,538	541	1	-	-	541	2,079	0.08%
5,500	84	462,000	168	2	71	1	239	84	1	-	-	84	323	0.07%
6,000	178	1,068,000	356	2	138	1	494	178	1	-	-	178	672	0.06%
6,500	87	565,500	174	2	72	1	246	87	1	-	-	87	333	0.06%
7,000	121	847,000	242	2	102	1	344	121	1	-	-	121	465	0.05%
7,500	235	1,762,500	470	2	182	1	652	470	1	-	-	470	1,122	0.06%
8,000	1,053	8,424,000	2,106	2	886	1	2,992	2,106	1	-	-	2,106	5,098	0.06%
8,500	220	1,870,000	440	2	178	1	618	440	1	-	-	440	1,058	0.06%
9,000	134	1,206,000	268	2	115	1	383	268	1	-	-	268	651	0.05%
9,500	87	826,500	174	2	75	1	249	174	1	-	-	174	423	0.05%
10,000	495	4,950,000	990	2	396	1	1,386	990	2	-	-	990	2,376	0.05%
11,000	136	1,496,000	272	2	120	1	392	272	2	-	-	272	664	0.04%
12,000	206	2,472,000	412	2	174	1	586	412	2	-	-	412	998	0.04%
13,000	1,015	13,195,000	2,030	2	850	1	2,880	3,045	2	-	-	3,045	5,925	0.04%
14,000	179	2,506,000	358	2	150	1	508	537	2	-	-	537	1,045	0.04%
15,000	497	7,455,000	994	2	422	1	1,416	1,491	3	-	-	1,491	2,907	0.04%
16,000	116	1,856,000	232	2	98	1	330	348	3	-	-	348	678	0.04%
17,000	478	8,126,000	956	2	390	1	1,346	1,912	3	-	-	1,912	3,258	0.04%
18,000	1,094	19,692,000	2,188	2	918	1	3,106	4,376	3	-	-	4,376	7,482	0.04%
19,000	165	3,135,000	330	2	130	1	460	660	3	-	-	660	1,120	0.04%
20,000	534	10,680,000	1,068	2	429	1	1,497	2,136	4	-	-	2,136	3,633	0.03%
21,000	137	2,877,000	274	2	112	1	386	548	4	-	-	548	934	0.03%
22,000	522	11,484,000	1,044	2	436	1	1,480	2,610	4	-	-	2,610	4,090	0.04%
23,000	700	16,100,000	1,400	2	577	1	1,977	3,500	4	-	-	3,500	5,477	0.03%
24,000	178	4,272,000	356	2	144	1	500	890	5	-	-	890	1,390	0.03%
25,000	575	14,375,000	1,150	2	451	1	1,601	2,875	5	-	-	2,875	4,476	0.03%
26,000	151	3,926,000	302	2	114	1	416	755	5	-	-	755	1,171	0.03%
27,000	649	17,523,000	1,298	2	539	1	1,837	3,894	5	-	-	3,894	5,731	0.03%
28,000	230	6,440,000	460	2	187	1	647	1,380	5	-	-	1,380	2,027	0.03%
29,000	88	2,552,000	176	2	70	1	246	528	6	-	-	528	774	0.03%
30,000	413	12,390,000	826	2	343	1	1,169	2,478	6	-	-	2,478	3,647	0.03%
31,000	172	5,332,000	344	2	135	1	479	1,032	6	-	-	1,032	1,511	0.03%
32,000	613	19,616,000	1,226	2	494	1	1,720	4,291	6	-	-	4,291	6,011	0.03%
33,000	177	5,841,000	354	2	145	1	499	1,239	6	-	-	1,239	1,738	0.03%
34,000	105	3,570,000	210	2	93	1	303	735	7	-	-	735	1,038	0.03%
35,000	292	10,220,000	584	2	230	1	814	2,044	7	-	-	2,044	2,858	0.03%
36,000	152	5,472,000	304	2	128	1	432	1,064	7	-	-	1,064	1,496	0.03%
37,000	556	20,572,000	1,112	2	457	1	1,569	4,448	7	-	-	4,448	6,017	0.03%
38,000	124	4,712,000	248	2	111	1	359	992	7	-	-	992	1,351	0.03%
39,000	106	4,134,000	212	2	89	1	301	848	8	-	-	848	1,149	0.03%
40,000	424	16,960,000	848	2	345	1	1,193	3,392	8	-	-	3,392	4,585	0.03%
41,000	179	7,339,000	358	2	145	1	503	1,611	8	-	-	1,611	2,114	0.03%
42,000	471	19,782,000	942	2	379	1	1,321	4,239	8	-	-	4,239	5,560	0.03%
43,000	98	4,214,000	196	2	86	1	282	882	8	-	-	882	1,164	0.03%
44,000	97	4,268,000	194	2	77	1	271	873	9	-	-	873	1,144	0.03%
45,000	424	19,080,000	848	2	342	1	1,190	3,816	9	-	-	3,816	5,006	0.03%
46,000	319	14,674,000	638	2	262	1	900	3,190	9	-	-	3,190	4,090	0.03%
47,000	791	37,177,000	1,582	2	661	1	2,243	7,910	9	-	-	7,910	10,153	0.03%
48,000	118	5,664,000	236	2	94	1	330	1,180	10	-	-	1,180	1,510	0.03%
49,000	121	5,929,000	242	2	105	1	347	1,210	10	-	-	1,210	1,557	0.03%
50,000	1,049	52,450,000	2,098	2	859	1	2,957	10,490	10	-	-	10,490	13,447	0.03%
55,000	561	30,855,000	1,122	2	448	1	1,570	6,171	11	-	-	6,171	7,741	0.03%
60,000	13,296	797,760,000	26,592	2	10,898	1	37,490	159,552	12	6,057	1	165,609	203,099	0.03%
65,000	262	17,030,000	524	2	214	1	738	3,668	13	-	-	3,668	4,406	0.03%
70,000	175	12,250,000	350	2	150	1	500	2,625	14	-	-	2,625	3,125	0.03%
75,000	6,006	450,450,000	12,012	2	4,964	1	16,976	96,096	15	-	-	96,096	113,072	0.03%
합계	132,940	1,792,350,200	265,880	146	109,120	73	375,000	368,943	312	6,057	1	375,000	750,000	0.04%

주1) 당사는 일반배정물량 750,000주를 균등배정 375,000주(50.0%), 비례배정 375,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.주2) 균등배정후 잔여주식수 109,120주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주3) 최종 비례배정후 잔여주식수 6,057주는 청약단위 60,000주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ------------------------------63436.0053030.1020011.3627415.56432.44804.541,761100.0063436.0053030.1020011.3627415.56432.44804.541,761100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

주1) 당사는 금번 공모에서 의무보유확약을 진행하지 않았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
제일전기공업(주)	199,000	99.50%	199,000	6.22%	최대주주(주1)
하나증권(주)	1,000	0.50%	1,000	0.03%	발기주주
합 계	200,000	100.00%	200,000	6.25%	-

주1) 증자 전 총발행주식 수 200,000주, 증자 후 총발행주식 수 3,200,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2024년 03월 25일(예정) 3. 상장일 (매매개시일)2024년 03월27일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2024년 03월 15일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2024년 03월 15일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2024년 03월 18일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하나증권(주) 홈페이지	2024년 03월 21일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 03월 21일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2024년 02월 16일 (증권신고서)
	2024년 03월 12일 (증권신고서 효력발생)
	2024년 03월 15일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
	2) 하나증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82
	3) 하나32호기업인수목적(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82
(3) 투자설명서 제출일 :	2024년 02월 16일 (예비투자설명서)
	2024년 03월 12일 (투자설명서)
	2024년 03월 15일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주6,000,000,0002,0003,000,0006,000,000,000-6,000,000,0002,0003,000,0006,000,000,000------------6,000,000,0002,0003,000,0006,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----6,000,000,0006,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주) 금번 공모를 통하여 조달한 금액의 100%인 6,000백만원은 한국증권금융에 신탁예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 200백만원 및 전환사채 발행금액 1,000백만원의 합인 1,200백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.