HLB PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Capital/Financing Update • Mar 21, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 에이치엘비제약 주식회사 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 03월 21일
회 사 명 :	에이치엘비제약 주식회사
대 표 이 사 :	박재형
본 점 소 재 지 :	경기도 남양주시 경강로 27
	(전 화) 031-557-0001
	(홈페이지) http://www.hlbpharma.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김창완
	(전 화) 02-411-1500

자기 전환사채 매도 결정

15무기명식 무보증 사모 전환사채2022년 08월 10일사모2025년 08월 10일20,000,000,000500,000,000500,000,000사채권자와 협의에 의한 만기 전 조기 취득2024년 03월 21일903,090,728현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상황가능성 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정2024년 03월 22일운영자금10015,045에이치엘비제약 주식회사 기명식 보통주33,2330.12023년 08월 10일2025년 07월 10일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 회사가 만기전 취득한 제15회차 무기명식 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다.- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 본 보고서 제출일 현재 발행주식총수 31,656,822주에서 전환에 따라 발행할 주식 33,233주를 포함하여 계산하였습니다.

※ 조기상환청구권 (Put Option)

1. “ 본 사채 ” 의 사채권자는 “ 본 사채 ” 의 발행일로부터 12 개월이 되는 2023 년 08 월 10 일 및 이후 매 3 개월에 해당되는 날에 “ 본 사채 ” 의 전자등록금액에 조기상환수익률 ( 연 2.0%) 을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고

조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

① 조기상환 청구금액 및 기간 : 사채권자는 조기상환지급일로부터 2 개월 전부터 1 개월 전까지 “ 회사 ” 에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다 . ( 단 , 조기상환 청구 기간이 휴일일 경우 익영업일까지로 한다 .) 조기상환 청구기간별 조기상환지급일과 조기상환률은 아래 표와 같다 .

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환률
FROM	TO
1차	2023-06-10	2023-07-10	2023-08-10	100%
2차	2023-09-10	2023-10-10	2023-11-10	100%
3차	2023-12-10	2024-01-10	2024-02-10	100%
4차	2024-03-10	2024-04-10	2024-05-10	100%
5차	2024-06-10	2024-07-10	2024-08-10	100%
6차	2024-09-10	2024-10-10	2024-11-10	100%
7차	2024-12-10	2025-01-10	2025-02-10	100%
8차	2025-03-10	2025-04-10	2025-05-10	100%

② 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 ( 에이치엘비제약 ㈜ 재무관리팀 )

③ 조기상환 지급장소 : 기업은행 문정법조타운지점

④ 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 .

【매수자에 관한 사항】이베스트투자증권주식회사-회사 경영상 목적달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

이베스트투자증권 주식회사17,164김원규0.07--지앤에이사모투자전문회사61.71------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 상기 최대주주는 2023년 12월 31일 기준입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월7,787,1841,322,2086,851,76328,661935,421-363,969-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
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지앤에이사모투자전문회사	2	지앤에이프라이빗에쿼티(유)	1.19	지앤에이프라이빗에쿼티(유)	-	(주)LS네트웍스	98.81
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* 상기 최대주주는 2022년 12월 31일 기준입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2022년	결산기	12월
자산총계	328,402	매출액	20,570
부채총계	-	당기순손익	19,895
자본총계	328,402	외부감사인	-
자본금	-	감사의견	-

* 상기 재무정보는 2022년 12월 31일 기준입니다.