IGIS RESIDENCE REIT Co., Ltd.

Registration Form • Mar 22, 2024

증권신고서(채무증권) 4.2 주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 03월 22일
회 사 명 :	주식회사 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 :	박영희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층(여의도동, 세우빌딩)
	(전 화) 1544-7373
	(홈페이지) http://igisresidencereit.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이지스자산운용 리츠부문대표(성 명) 윤정규
	(전 화) 1544-7373

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 03월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024.03.18	증권신고서(채무증권)	-
2024.03.22	[기재정정]증권신고서(채무증권)	발행가액 확정
2024.03.22	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 제4-1회 무기명식 이권부 무보증사채(사회적채권)(주)이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 제4-2회 무기명식 이권부 무보증사채(사회적채권)

3. 모집 또는 매출금액 : 제4-1회 금 이백억원(\20,000,000,000)

제4-2회 금 오십억원(\5,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행가액 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	해당사항 없음	발행가액 확정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	해당사항 없음	발행가액 확정	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수	해당사항 없음	발행가액 확정	(주3) 정정 전	(주3) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용가. 일반적인 사항	해당사항 없음	발행가액 확정	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후

(주1) 정정 전2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :	4-1	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	20,000,000,000	모집(매출)총액	20,000,000,000
발행가액	20,000,000,000	이자율	6.30
발행수익률	6.30	상환기일	2025.03.28
원리금지급대행기관	(주)국민은행 압구정종합금융센터	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	ESG채권(사회적 채권)

평가일	신용평가기관	등 급
2024.03.13	한국기업평가	회사채 (A-)
2024.03.13	나이스신용평가	회사채 (A-)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	삼성증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024.03.28	2024.03.28	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	20,000,000,000
발행제비용	109,981,702

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 26일이며, 상장예정일은 2024년 03월 28일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :	4-2	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	5,000,000,000	모집(매출)총액	5,000,000,000
발행가액	5,000,000,000	이자율	6.50
발행수익률	6.50	상환기일	2025.09.28
원리금지급대행기관	(주)국민은행압구정종합금융센터	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	ESG채권(사회적 채권)

평가일	신용평가기관	등 급
2024.03.14	한국기업평가	회사채 (A-)
2024.03.15	나이스신용평가	회사채 (A-)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	삼성증권	500,000	5,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024.03.28	2024.03.28	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	5,000,000,000
발행제비용	27,560,426

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 26일이며, 상장예정일은 2024년 03월 28일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 상기 기재된 제4-1회, 제4-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총액은 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주1) 정정 후2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :	4-1	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	20,000,000,000	모집(매출)총액	20,000,000,000
발행가액	20,000,000,000	이자율	6.30
발행수익률	6.30	상환기일	2025.03.28
원리금지급대행기관	(주)국민은행 압구정종합금융센터	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	ESG채권(사회적 채권)

평가일	신용평가기관	등 급
2024.03.13	한국기업평가	회사채 (A-)
2024.03.13	나이스신용평가	회사채 (A-)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	삼성증권	2,000,000	20,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024.03.28	2024.03.28	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	20,000,000,000
발행제비용	109,981,702

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 26일이며, 상장예정일은 2024년 03월 28일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

회차 :	4-2	(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)총액	5,000,000,000	모집(매출)총액	5,000,000,000
발행가액	5,000,000,000	이자율	6.50
발행수익률	6.50	상환기일	2025.09.28
원리금지급대행기관	(주)국민은행압구정종합금융센터	(사채)관리회사	한국증권금융(주)
비고	ESG채권(사회적 채권)

평가일	신용평가기관	등 급
2024.03.14	한국기업평가	회사채 (A-)
2024.03.15	나이스신용평가	회사채 (A-)

인수(주선) 여부	채무증권 상장을 위한 공모여부
인수	예

인수(주선)인		인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	삼성증권	500,000	5,000,000,000	인수금액의 0.30%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2024.03.28	2024.03.28	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
채무상환자금	5,000,000,000
발행제비용	27,560,426

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준발행규모	사용지역	사용국가	원화 교환예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을받은 경우	보증기관	-	지분증권과연계된 경우	행사대상증권	-
보증금액	-	권리행사비율	-
담보 제공의경우	담보의 종류	-	권리행사가격	-
담보금액	-	권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 03월 26일이며, 상장예정일은 2024년 03월 28일임.

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. (삭제)

(주2) 정정 전1. 공모개요

[회 차: 제4-1회]	(단위: 원)

항 목내 용사채종목무보증사채구 분무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채전자등록 총액20,000,000,000할 인 율(%)-발행수익율(%)6.30모집 또는 매출가액각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액20,000,000,000각 사채의 금액본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.연리이자율(%)6.30이자지급방법 및 기한이자지급방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기한

2024 년 04월 28일	2024 년 05월 28일	2024 년 06월 28일	2024 년 07월 28일
2024 년 08월 28일	2024 년 09월 28일	2024 년 10월 28일	2024 년 11월 28일
2024 년 12월 28일	2025 년 01월 28일	2025 년 02월 28일	2025 년 03월 28일

신용평가등급평가회사명NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)평가일자2024년 03월 13일 / 2024년 03월 13일평가결과등급A- (안정적) / A- (안정적)대표주관회사삼성증권(주)상환방법및 기한상환방법"본 사채"의 원금은 2025년 03월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.상환기한2025년 03월 28일납 입 기 일2024년 03월 28일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명㈜국민은행 압구정종합금융센터회사고유번호00386937ESG채권 종류사회적채권(Social Bond)기 타 사 항

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 3월 26일이며, 상장예정일은 2024년 3월 28일임

(주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[회 차: 제4-2회]	(단위: 원)

항 목내 용사채종목무보증사채구 분무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채전자등록 총액5,000,000,000할 인 율(%)-발행수익율(%)6.50모집 또는 매출가액각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액5,000,000,000각 사채의 금액본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.연리이자율(%)6.50이자지급방법 및 기한이자지급방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기한

2024 년 04월 28일	2024 년 05월 28일	2024 년 06월 28일	2024 년 07월 28일
2024 년 08월 28일	2024 년 09월 28일	2024 년 10월 28일	2024 년 11월 28일
2024 년 12월 28일	2025 년 01월 28일	2025 년 02월 28일	2025 년 03월 28일
2025 년 04월 28일	2025 년 05월 28일	2025 년 06월 28일	2025 년 07월 28일
2025 년 08월 28일	2025 년 09월 28일

신용평가등급평가회사명한국기업평가(주), NICE신용평가(주)평가일자2024년 03월 14일 / 2024년 3월 15일평가결과등급A- (안정적) / A- (안정적)대표주관회사삼성증권(주)상환방법및 기한상환방법"본 사채"의 원금은 2025년 09월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.상환기한2025년 09월 28일납 입 기 일2024년 03월 28일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명㈜국민은행 압구정종합금융센터회사고유번호00386937ESG채권 종류사회적채권(Social Bond)기 타 사 항

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 3월 26일이며, 상장예정일은 2024년 3월 28일임

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 상기 기재된 제4-1회, 제4-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총액은 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주2) 정정 후1. 공모개요

[회 차: 제4-1회]	(단위: 원)

항 목내 용사채종목무보증사채구 분무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채전자등록 총액

20,000,000,000

할 인 율(%)-발행수익율(%)6.30모집 또는 매출가액각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액20,000,000,000각 사채의 금액본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.연리이자율(%)6.30이자지급방법 및 기한이자지급방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기한

2024 년 04월 28일	2024 년 05월 28일	2024 년 06월 28일	2024 년 07월 28일
2024 년 08월 28일	2024 년 09월 28일	2024 년 10월 28일	2024 년 11월 28일
2024 년 12월 28일	2025 년 01월 28일	2025 년 02월 28일	2025 년 03월 28일

신용평가등급평가회사명NICE신용평가(주), 한국기업평가(주)평가일자2024년 03월 13일 / 2024년 03월 13일평가결과등급A- (안정적) / A- (안정적)대표주관회사삼성증권(주)상환방법및 기한상환방법"본 사채"의 원금은 2025년 03월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.상환기한2025년 03월 28일납 입 기 일2024년 03월 28일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명㈜국민은행 압구정종합금융센터회사고유번호00386937ESG채권 종류사회적채권(Social Bond)기 타 사 항

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 3월 26일이며, 상장예정일은 2024년 3월 28일임

(주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.

[회 차: 제4-2회]	(단위: 원)

항 목내 용사채종목무보증사채구 분무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채전자등록 총액5,000,000,000할 인 율(%)-발행수익율(%)6.50모집 또는 매출가액각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다.모집 또는 매출총액5,000,000,000각 사채의 금액본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.연리이자율(%)6.50이자지급방법 및 기한이자지급방법이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기한

2024 년 04월 28일	2024 년 05월 28일	2024 년 06월 28일	2024 년 07월 28일
2024 년 08월 28일	2024 년 09월 28일	2024 년 10월 28일	2024 년 11월 28일
2024 년 12월 28일	2025 년 01월 28일	2025 년 02월 28일	2025 년 03월 28일
2025 년 04월 28일	2025 년 05월 28일	2025 년 06월 28일	2025 년 07월 28일
2025 년 08월 28일	2025 년 09월 28일

신용평가등급평가회사명한국기업평가(주), NICE신용평가(주)평가일자2024년 03월 14일 / 2024년 3월 15일평가결과등급A- (안정적) / A- (안정적)대표주관회사삼성증권(주)상환방법및 기한상환방법"본 사채"의 원금은 2025년 09월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.상환기한2025년 09월 28일납 입 기 일2024년 03월 28일등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명㈜국민은행 압구정종합금융센터회사고유번호00386937ESG채권 종류사회적채권(Social Bond)기 타 사 항

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 3월 26일이며, 상장예정일은 2024년 3월 28일임

주1) 2019년 09월 16일 시행되는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. (삭제)

(주3) 정정 전5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수

[회 차: 4-1]	(단위: 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
대표	삼성증권	00104856	서울특별시 서초구 서초대로74길 11	20,000,000,000	0.30	총액인수

[회 차: 4-2]	(단위: 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
대표	삼성증권	00104856	서울특별시 서초구 서초대로74길 11	5,000,000,000	0.30	총액인수

(주) 상기 기재된 제4-1회, 제4-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총액은 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주3) 정정 후5. 인수 등에 관한 사항가. 사채의 인수

[회 차: 4-1]	(단위: 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
대표	삼성증권	00104856	서울특별시 서초구 서초대로74길 11	20,000,000,000	0.30	총액인수

[회 차: 4-2]	(단위: 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	인수금액	수수료율(%)
대표	삼성증권	00104856	서울특별시 서초구 서초대로74길 11	5,000,000,000	0.30	총액인수

(삭제)

(주4) 정정 전1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제4-1회 무보증사채	200	6.30%	2025년 03월 28일	-
제4-2회 무보증사채	50	6.50%	2025년 09월 28일

(주) 상기 기재된 제4-1회, 제4-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총액은 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제4-1회 무보증사채	200	6.30%	2025년 03월 28일	-
제4-2회 무보증사채	50	6.50%	2025년 09월 28일

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 03월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.