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Capital/Financing Update • Mar 27, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 (주)디에이테크놀로지 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 3월 27일
회 사 명 :	(주)디에이테크놀로지
대 표 이 사 :	이종욱, 이상화
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15
	(전 화) 031-369-8800
	(홈페이지)http://www.dat21.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장	(성 명) 이 동 규
	(전 화) 031-369-8800

자기 전환사채 매도 결정

12무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2022년 05월 10일사모2025년 05월 10일5,165,000,000500,000,000500,000,0001) 2023년 11월 13일 - 권면금액: 270,000,000- 취득금액: 286,768,401- 취득사유: 매도청구권(Call Option) 행사2) 2023년 11월 14일 - 권면금액: 645,000,000- 취득금액: 685,301,913- 취득사유: 사채권자와의 합의에 따른 매도청구권(Call Option) 행사3) 2024년 03월 15일- 권면금액: 2,495,000,000- 취득금액: 2,663,718,152- 취득사유: 사채권자와의 합의에 따른 만기전 사채 취득2024년 03월 27일500,000,000현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨2024년 03월 27일운영자금100500(주)디에이테크놀로지 기명식 보통주1,000,0000.592023년 05월 10일2025년 04월 10일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채권자 조기상환청구권(Put Option) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 05월 10일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 4.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 화성남양지점

(4) 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】에마스투자조합-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정-500,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

에마스투자조합9김창수10.90김창수10.90(주)제이앤에이산업개발39.6------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023121,010---1,010-1,010-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견