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Capital/Financing Update • Apr 5, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 (주)에이프로젠 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024년 04월 05일
회 사 명 :	(주)에이프로젠
대 표 이 사 :	김재섭
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 비1층
	(전 화)031-625-4045
	(홈페이지)http://www.aprogen.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)부사장	(성 명)최 동 호
	(전 화)031-625-4045

자기 전환사채 매도 결정

26무기명식 무보증 사모 전환사채2019.05.31사모2024.05.3120,000,000,00011,000,000,00014,340,007,000사채권자와의 별도 합의2024.04.0513,000,000,000현재 주가상황, 주가변동성, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정됨 2024.05.28운영자금1001,100(주)에이프로젠 기명식 보통주식10,000,0003.772020.06.012024.05.30미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 조기상환청구권 (Put Option) : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 3년이 경과하는 날(2022년 5월 31일, 이하 “최초 조기상환청구기일”) 및 그 후 매 3개월에 해당하는 날 본 사채 원금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액에 대하여 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 조기상환청구는 사채권자가 조기상환기일 2개월 전부터 1개월 전까지 발행회사에 서면 통지로 할 수 있다. - 상기 "9. 매도대금 수령(예정)일" 은 매도대금 수령(예정) 기한으로 구체적인 매매방식은 대표이사에게 일임.

【매수자에 관한 사항】

타타니아 3 호조합

-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-11,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

타타니아 3 호조합 5이미숙1.06이미숙1.06(주)오대사53.19------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견