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Capital/Financing Update • Apr 5, 2024

볼빅/전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득/(2024.04.05)전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득(제6회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	6	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	재6회 기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-07-05
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액 (원)	3,205
만기일	2028-07-05
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,876,301,369
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,700,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-04-05
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 발행회사의 조기상환권(call option) 행사 및 사채권자의 조기상환청구권(put option) - 향후처리방법 : 취득 후 즉시 소각
5. 취득자금의 원천		금융기관 차입금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 상기 사채 취득금액은 원금과 이자가 포함된 금액으로 원천징수 전 금액입니다. 2) '2.사채취득금액'의 취득일자는 사채 취득금액의 지급일 입니다.
※ 관련공시	2023.06.28 주요사항보고서(전화사채발행결정) 2023.07.05 증권발행결과(자율공시) (제6회차 CB) 2024.02.02 전환사채(해외전화사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득