Femtobiomed Inc.

Share Issue/Capital Change • Apr 8, 2024

주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 펨토바이오메드 정 정 신 고 (보고)

2024년 04월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 2024년주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.03.25

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
상환에 관한 사항상환기간	계약서 기재사항 정정	2027.04.09~2034.04.08	2027.04.23~2034.04.22
상환에 관한 사항전환청구기간	계약서 기재사항 정정	시작일: 2025년 04월 09일 종료일 : 2034년 04월 08일	시작일: 2025년 04월 23일 종료일 : 2034년 04월 22일
전환에 관한 사항존속기간(우선주권리의 유효기간)	계약서 기재사항 정정	2034년 04월 08일	2034년 04월 23일
납입일	계약서 기재사항 정정	2024년 04월 09일	2024년 04월 23일
신주권교부예정일	계약서 기재사항 정정	2024년 04월 30일	2024년 5월 21일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 03 월 25 일
회 사 명 :	주식회사 펨토바이오메드
대 표 이 사 :	이상현 , 최주현 (각자 대표이사)
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로 700, D동 510호 (야탑동, 분당테크노파크)
	(전 화) 031-707-9507
	(홈페이지)http://www.femtobiomed.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 박 신 웅
	(전 화) 031-628-8158

유상증자 결정

-362,6255008,401,2721,202,524--2,999,996,625---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

정관 제 8조 3(종류주식) ① 회사는 이익의 배당 , 잔여재산의 분배 , 주주총회에서의 의결권 행사 , 상환 및 전환 등에 관하여 다른 종류의 주식 ( 이하 “ 종류주식 ” 이라 한다 ) 을 발행할 수 있다 . ② 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 있는 주식과 의결권이 없는 주식으로 하며 , 의결권이 없는 우선주식의 발행주식수는 제 5 조의 발행예정주식총수 4 분의 1 이내로 한다 . ③종류주식의 존속기간은 10년 이내에서 발행 시에 이사회에서 정하도록 하고 존속기간 내에 보통주로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지는 그 기간이 연장된다 기명식 상환전환우선주-

정관의 근거
주식의 내용
기타

1. 본건 종류주식의 주주는 본건 종류주식의 효력발생일로부터 3년이 경과한 날로부터 본건 종류주식의 존속기간 만료일까지 회사에 대하여 본건 종류주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있는 권리를 갖는다.

2. 본건 종류주식의 1주당 상환가액은 본건 종류주식의 1주당 발행가액 및 이에 대하여 본건 종류주식의 효력발생일로부터 상환일까지 연 복리 9%의 비율로 계산한 이자에서 이미 지급된 배당금을 차감한 금액으로 한다. 다만, 투자자가 서면으로 요청하는 경우에는 현금 이외의 유가증권 또는 기타의 자산으로 상환할 수 있다.

3. 본건 신주의 주주가 상환권을 행사한 이후, 본건 신주의 상환에 사용할수 있는 재원이 발생하였음에도 이를 상환에 우선적으로 사용하지 않으면, 회사는 상환 청구 금액의 15%에 해당하는 금액을 손해배상과는 별도로 위약벌로서 투자자에게 지급하여야 한다.

회사는 본건 종류주식의 주주로부터상환 청구를 받은날로부터[60]일이내에 상법 제 462조에 따른 배당가능이익의 범위 내에서 이를상환하여야한다. 2027년 04월 23일 ~ 2034년 04월 22일8,273-100.08,273본건 종류주식 1주의 전환으로 인하여 발행되는 본건 종류주식 전환가액은 이사회결의일 전일(2024년 03월 25일)을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한(i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액(ii) 최근일 가중산술평균주가(iii) 청약일전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 "전환가액" 또는 "최초전환가액")을 전환가액으로 하되, 원 단위 미만을 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.기명식 보통주362,6253.642025년 04월 23일2034년 04월 22일1. 본건 종류주식의 주주는 효력발생일로부터 1년이 경과한 날로 부터 10년이 경과하는 날의 전일까지 본건 종류주식을 언제든지 보통주식으로 전환할 수 있는 권리를 갖는다. 2. 본건 종류주식의 전환절차는 다음 각 호에 따른다.2-1. 본건 종류주식의 주주는 전환하고자 하는 주식의 종류 및 수, 청구연월일을 기재하여 기명 또는 서명날인한 전환청구서 2통 및 주권이 발행된 경우 주권을 첨부하여 회사에 제출한다. 2-2. 본건 종류주식의 전환은 본건 종류주식의 주주가 제1호에 따라 전환청구서 및 전환될 본건 종류주식의 주권이 제출된 날짜의 영업시간 종료 직전에 그 효력이 발생하는 것으로 본다. 2-3. 본건 종류주식의 주주가 전환에 의하여 보통주식을 부여 받게 되는 경우 상기 제2호의 날짜를 기준으로 주주명부상의 주주로 간주된다. 2-4. 회사는 전환청구서 또는 전환될 본건 종류주식의 주권을 인도받은 즉시 본건 종류주식의 주주에게 그가 부여 받을 권리가 있는 수만큼의 보통주식에 대한 주권을 발행하여 인도하는 등 주식 발행에 필요한 모든 절차를 이행하여야 한다.3. 본건 종류주식 1주의 전환으로 인하여 발행되는 보통주식 수(이하 "전환비율")는 본건 종류주식 발행가액 총액을, 본건 종류주식 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, (ii) 최근일 가중산술평균주가, (iii) 청약일 전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 "전환가액" 또는 "최초전환가액")으로 나눈 주식수로 하고, 본건 종류주식에 대한 전환권 행사시 1주 미만은 절사한다. 단 전환가격은 아래 각 호에 따라 조정된다. 3-1. 전환가격을 하회하는 가격으로 주식의 추가발행시 전환가격의 조정 본조에 따른 전환의 효력이 발생하기 전에 회사가 본건 우선주식의 1주당 발행가격 (전환가격이 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격) 미만의 발행가격으로 주식을 발행하거나, 본건 우선주식의 1주당 발행가격(전환가격이 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격) 미만의 가격으로 주식으로 전환되거나 회사의 주식을 인수할 수 있는 주식연계증권을 발행하거나, 본건 우선주식의 1주당 발행가격(전환가격이 조정된 경우에는 그 조정된 전환가격) 미만의 가격으로 행사할 수 있는 주식매수선택권을 부여할 경우에는, 전환가격을 해당 유상증자 등으로 발행된 주식 또는 주식연계증권의 1주당 발행가격으로 조정한다. 단, 본건 거래 이후 신규로 부여되는 주식매수선택권으로서, 사전에 투자자의 동의를 득한 경우, 본건 우선주식의 인수가격을 하회하는 발행가액으로 주식매수선택권이 부여되더라도 동 조항을 적용하지 아니한다. 3-2. 무상증자, 주식배당의 경우 전환가격의 조정 본조에 따른 전환의 효력이 발생하기 전에 발행회사가 무상증자, 주식배당을 하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다:(조정 후 전환가격) = (조정 전 전환가격) × {기발행주식수 / (기발행주식 수+신발행주식 수)}3-3. 기업공개시 공모가격에 따른 전환가격의 조정 회사가 기업공개를 하는 경우의 1주당 공모가격(최종 확정된 공모가격을 의미함)의 70%에 해당하는 금액이 전환가격(조정된 경우에는 조정된 전환가격)을 하회하는 경우 전환가격을 1주당 공모가격의 [70]%에 해당하는 가격과 액면금액 중 높은 금액으로 조정한다. 단, 본 항에서의 기업공개는 회사가 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장 또는 투자자가 인정하는 해외 주식시장에 상장되는 것을 의미하며, 코넥스시장에 상장되는 것은 제외한다. 3-4. M&A시 전환가격 조정(청산의제사유에 해당하지 않는 경우에 한함) 전환가격의 조정회사가 타사와 합병 또는 주식교환 절차 진행을 위한 회사 발행주식의 주당평가가액(이하 "합병가액")의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격(조정된 경우에는 조정된 전환가격)을 하회하는 경우 전환가격을 합병가액의 70%에 해당하는 가격과 액면금액 중 높은 금액으로 조정한다. 3-5. 보통주식의 분할, 병합 또는 무상감자에 의하여 보통주식의 수가 변동하는 경우 전환가격의 조정본조에 따른 전환의 효력이 발생하기 전에 보통주식의 분할, 병합 또는 무상감자에 의하여 보통주식의 수가 변동하는 경우 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에 따라 조정된다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우는 전환가격을 조정하지 않기로 한다. 3-6. 후행 투자자의 전환가격 조정에 따른 전환가격의 조정 본건 우선주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환가격 조정이 본건 우선주식보다 유리한 경우 후행 투자자의 전환가격 조정에 따라 전환가격을 조정한다. 4. 회사는 본건 종류주식의 전환 전까지 회사가 발행할 주식의 총수(이하 "수권주식")에 본건 종류주식의 전환으로 발행가능한 주식수를 유보하여야 한다. 만약, 회사의 잔여 수권주식 수가 본건 종류주식의 전환으로 발행가능한 주식수에 미치지 못하게 되는 경우에는 지체 없이 수권주식 수를 증가시켜야 한다.5. 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제351조의 규정에 따른다. 단, 전환권을 행사한 종류주식 및 전환으로 발행된 신주의 배당에 관하여는 그 청구가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 전환된 것으로 본다.5,792

「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)

1. 전환사채의 발행을 위한 이사회에서 다음 각 목의 사항(나목의 사항은 공모발행방식으로 발행하는 경우에는 적용하지 아니한다)을 정하여야 한다.

2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.

가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.

「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-24조의2(전환주식의 발행)

제5-21조, 제5-22조제1항, 제5-23조 및 제5-23조의2의 규정은 전환주식의 발행에 관하여 이를 준용한다.<신설 2023. 3. 30.>

-2034년 04월 23일

1. 본건 신주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 본건 우선주의 주주는 발행회사의 주주총회의 의결에 회부된 모든사항에 대하여 보통주의 주주와 동일한 의결권을 갖는다.

2. 본건 종류주식에 불리한 주주총회 결의 등이 있는 때에는 전체주주총회와 별도로 그안건에 대하여 본건 종류주식의 종류주주총회 결의를 거쳐야 한다.

-1. 본건 종류주식은 참가적, 누적적 우선주로서, 본건 종류주식의 주주는 본건 종류주식을 보유하는 동안 1주당 액면가액을 기준으로 연 1%에 해당하는 배당금을 누적적으로 우선하여 배당 받고, 보통주식의 배당률이 본건 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주식과 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.2. 주식배당의 경우 종류주식과 보통주식을 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라 같은 종류의 종류주식 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 단, 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다. 3. 이익배당과 관련하여 본건 우선주식의 투자자는 본건 우선주식의 효력발생일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 주주가 되는 것으로 보고, 첫해의 배당기산일은 2024[SI1] 년 1월 1일이다. 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 재무제표의 승인 및 배당결의가 있은 날로부터 1개월 이내에 본건 종류주식의 주주에게 배당금을 지급하여야 한다. 4. 본건 종류주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우, 전환된 주식에 대하여 전환 전까지의 기간 동안 배당결의 되었으나 그 배당금이 지급되지 아니하였다면 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 회사가 당해 주식의 주주에게 별도로 지급하기로 한다.

1. 본건 종류주식은 잔여재산 분배에 있어서 우선적 지위가 부여된 종류주식으로서, 본건 종류주식의 주주는 회사가 청산에 의하여 잔여재산을 분배하는 경우 1주당 발행가액 및 이에 대하여 연 복리 9%의 비율로 계산한 금액을 보통주식 주주에 우선하여 분배 받는다. 이 경우 청산 이전까지 미지급 배당금이 있는 경우 동 금원에 대하여도 동일하다.

2. 본건 종류주식의 주주에 대하여 잔여재산을 우선 분배한 후 보통주식에 대한 주당 분배금액이 본건 종류주식에 대한 주당 분배금액을 초과하는 경우에는, 본건 종류주식의 주주는 그 초과하는 부분에 대하여 보통주식의 주주와 동일한 분배율로 함께 참가하여 잔여재산을 분배 받을 권리가 있다.

상환에관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내상환 예정인 경우
전환에관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)
전환가액결정방법
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수대비 비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정	최저 조정가액(원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원)
존속기간(우선주권리의 유효기간)
의결권에 관한 사항
옵션에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

-8,273-8,216최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]30-정관 제9조(신주인수권)2024년 04월 23일2024년 01월 01일2024년 05월 21일-아니오아니오해당없음---아니오2024년 04월 08일10참석아니오- 자본시장과금융투자업에관한법률시행령제11조제2항에따른코넥스시장상장기업특례아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. 나. 본 증자건은 종류주식이므로 코넥스 시장에 상장되지 않습니다. 다. 신주 발행가액 산정근거 - 신주의 발행가액: 신주의 발행가액 산정은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-24조2에(전환주식의발행)<신설2023. 3. 30>에의거제5-22조제1항의전환가액산식을준용하였습니다. 이는이사회전일을기산일로하여그기산일부터소급하여산정한(i) 1개월가중산술평균주가, 1주일가중산술평균주가및최근일가중산술평균주가를산술평균한가액, (ii) 최근일가중산술평균주가, (iii) 청약일전(청약일이없는경우는납입일) 제3거래일가중산술평균주가중높은가액을발행가액으로정하였습니다. 이는통상적으로적용하는제5-18조(유상증자발행가액결정)제2항의이사회결의일전일을기산일로하여과거1개월간의가중산술평균주가, 1주일간의가중산술평균주가및최근일가중산술평균주가를산술평균한가격(8,273원)과최근일가중산술평균주가(8,216원) 중낮은가격(기준주가 8,216 원)에 0.7% 할증율을 적용한 가격입니다 . 이 발행가액은 증자 참여자와 합의한 가액입니다 . - 의무보호예수: 발행가액을 결정함에 따라 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제

2-2조 2항 제 1호 전단의 규정을 준수합니다. 보호예수기간은 예탁일로부터 1년간 입니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

128,632

1,082,515,990

8,416

53,449

437,614,730

8,188

13,768

113,112,140

8,216

8,273

8,216

0.7

8,273

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】정관 제 9 조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 제 1 항의 규정에 불구하고 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 다만, 이사의 수가 3인 미만인 경우에는 주주총회의 결의로 한다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'제 165 조의 6 제1항 제3호 에 따라 일반공모증자 방식으로신주를 발행하는 경우3. 발행주식 총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우4. 발행주식 총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식 총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 7 의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우7. 상법 제 340 조의 2 및 제 542 조의 3 의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우8. 상법 제 418 조 제 2 항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우9. 발행주식 총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제 2 항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. 회사의경영목적달성및신속한자금조달

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】한국투자 Re-Up ll펀드

-

재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

-

362,625

-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고