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M&A Activity • Apr 9, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.2 제주맥주 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 4 월 8 일
회 사 명 :	제주맥주 주식회사
대 표 이 사 :	문 혁 기
본 점 소 재 지 :	제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11
	(전 화) 064-798-9800
	(홈페이지)http://www.jejubeer.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 문 혁 기
	(전 화) 02-2235-5559

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

카스피안캐피탈 주식회사 (Caspian Capital, Co., Ltd.)대한민국남동우10,510,000,000자회사2,102,000기타 금융 투자업1,202,0006,010,000,00049,766,911,74812.0822,806,470,35026.35--재무구조 개선 및 현금 유동성 확보2024년 04월 16일주식회사 엠비에이치홀딩스4,410,000,000기타무역업 및 맥주 제조업제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11, 1층최대주주총 양도금액 : 금 육십억일천만원(\6,010,000,000)- 일시납(2024년 04월 16일) : 육십억일천만원(\6,010,000,000)예(1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조(2) 사유 : 당사가 양도 하기로 한 양도대상 주식가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제시하고, 위 근거규정에 따라 금융위원회에 제출하는 본 보고서의 첨부서류로 사용하기 위함.한울회계법인2024년 02월 26일 ~ 2024년 04월 08일본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 주당 가치는 4,977원에서 5,248원으로 산출되었으며, 양도 예정가액인 주당 5,000원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.(세부사항은 외부평가기관의 평가의견서 참조)2024년 04월 08일1-참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 본 보고서 작성일 현재 해당사항 없으며, 해당 사항 발생시 즉시 공시하겠습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금과 발행주식 총수는 2023년말 기준입니다.(2) 상기 '2. 양도내역' 중 총자산 및 자기자본은 당사의 2023년말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.(3) 상기 '5. 양도예정일자'는 거래대금지급일이며, 거래대금은 일시납(1회)입니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

11,51176510,74610,5102,290514적정대현회계법인10,39516210,23310,510351-308적정대현회계법인10,64210110,54110,51017679--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※ 발행회사(카스피안캐피탈 주식회사)의 요약 재무상황은 별도재무제표기준이며, 당해연도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년 입니다. 2021년은 외부감사를 받지 않았습니다.