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M&A Activity • Apr 12, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 (주)클래시스 정 정 신 고 (보고)

2024년 04월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 09월 04일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 양수예정일자	거래 종결일 확정	-	2024년 04월 12일
7. 거래대금지급	거래 종결일 확정	가. 지급형태 : 현금지급나. 자금조달방법 : 자체 자금으로 조달다. 지급시기 및 금액- 매매대금 중 금8,000,000,000원은 계약체결일(2023년 9월 4일) 지급하며, 금32,490,098,000원은 거래종결일에 지급함.	가. 지급형태 : 현금지급나. 자금조달방법 : 자체 자금으로 조달다. 지급시기 및 금액- 매매대금 중 금8,000,000,000원은 계약체결일(2023년 9월 4일) 지급하며, 금32,490,098,000원은 거래종결일 2024년 4월 12일에 지급함.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	거래 종결일 확정	마. 상기 5항, 양수예정일자와 관련하여, 거래종결일은 주식매매계약상 관계당국 승인 및 신고 등 선행조건이 모두 충족된 때로부터 당사자들이 합의하는 날인 바, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 신속히 안내하도록 하겠습니다.사. 발행회사인 주식회사 이루다는 코스닥증권시장에 상장되어 있는 법인이며, 해당 주식은 시간외대량매매로 양수 예정입니다.	마. 상기 5항, 양수예정일자와 관련하여, 거래종결일은 주식매매계약상 관계당국 승인 및 신고 등 선행조건이 모두 충족된 때로부터 당사자들이 합의하는 날인 바, 2024년 4월 12일로 확정되었습니다. 사. 발행회사인 주식회사 이루다는 코스닥증권시장에 상장되어 있는 법인이며, 해당 주식은 장외거래로 양 수하였습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 09월 04일
회 사 명 :	(주)클래시스
대 표 이 사 :	백 승 한
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 208
	(전 화) 1544-3481
	(홈페이지) http://www.classys.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO	(성 명) 최 윤 석
	(전 화) 1544-3481

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 이루다

대한민국

김용한

10,224,788,500

-

20,449,577

의료기기 제조 및 판매업

아니오

3,680,918

40,490,098,000

331,411,108,299

12.22

229,553,857,160

17.64

3,680,918

18.00

전략적 파트너십 구축 및 기존 사업과의 시너지 창출2024년 04월 12일

김용한 (Kim Yong Han)

-

-

경기도 안양시 관양동

-가. 지급형태 : 현금지급나. 자금조달방법 : 자체 자금으로 조달다. 지급시기 및 금액- 매매대금 중 금8,000,000,000원은 계약체결일(2023년 9월 4일) 지급하며, 금32,490,098,000원은 거래종결일 2024년 4월 12일에 지급함. 예가. 근 거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 연결재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)나. 사 유 : 주식양수 예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료삼정회계법인2023년 07월 11일 ~ 2023년 09월 03일본 평가인의 검토 결과, 양수대상주식의 1주당 기준시가는 10,168원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 9,387원에서 최고 22,659원의 범위로 산정되었습니다. 따라서 평가기준일 현재 양수인의 1주당 양수가액인 11,000원은 과거 상장법인의 경영권 프리미엄 거래 사례 등을 고려할 때 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.2023년 09월 04일30-아니오아니오아니오해당예가. 계약상대방: 김용한나. 계약일: 2023년 9월 4일다. 계약내용: 당사는 계약일로부터 최대 18개월까지 계약상대방이 보유한 잔여 주식 일부(3,746,785주)를 본 거래와 동일한 조건으로 매수할 수 있는 권리를 가짐.

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

※ 해당사항 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

본 주식양수 거래는 전략적 파트너십 구축 및 기존 사업과의 시너지 창출을 위하여, 김용한이 보유한 주식회사 이루다의 주 식 3,680,918주(18.00%)를 양수하는 것으로, 2023년 9월 4일 주식매매계약 체결 건이며, 투자판단과 관련된 중요 사항은 다음과 같습니다. 가. 상기 1항, 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수는 공시제출일 현재 기준입니다.나. 상기 2항, 양수내역의 총자산, 자기자본은 2022년 12월 31일 현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 재무제표 기준입니다. 다. 상기 2항, 양수내역의 양수금액은 거래종결일까지 지급되는 매매대금 금40,490,098,000원입니다. 단, 발행회사의 향후 경영성과에 따라 사후조정금이 추가 지급될 수 있습니다. 라. 상기 3항, 양수후 소유주식수 및 지분 비율은 공시일 기준 발행회사의 발행주식총수인 20,449,577주를 기준으로 하였습니다. 마. 상기 5항, 양수예정일자와 관련하여, 거래종결일은 주식매매계약상 관계당국 승인 및 신고 등 선행조건이 모두 충족된 때로부터 당사자들이 합의하는 날인 바, 2024년 4월 12일로 확정되었습니다.바. 상기 13항, 매수인 회사는 본 계약 체결일로부터 18개월 이내에, 최대주주인 매도인 김용한에 대하여 해당 매도인이 보유하는 발행회사 잔여주식 3,746,785주를 매수인 회사에 매도할 것을 청구할 권리가 있으며, 이러한 권리를 행사할 경우 매수인 회사는 발행회사의 최대주주가 될 수 있습니다. 매수인 회사는 이러한 매도청구권을 행사하여 발행회사의 최대주주가 되는 경우 관련된 사항을 공시할 예정입니다. 사. 발행회사인 주식회사 이루다는 코스닥증권시장에 상장되어 있는 법인이며, 해당 주식은 장외거래로 양 수하였습니다. 아. 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년도 기준이며, 당해년도 및 전년도는 연결재무제표 기준, 전전년도는 개별재무제표 기준입니다(연결재무제표 미작성). 자. 본 계약에 대한 일정등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경될 경우 정정 등 추가 공시를 통해 안내할 예정입니다.

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

78,535,677,04934,175,241,42144,360,435,6288,804,884,50046,283,191,7457,318,805,693

적정

대주회계법인

72,033,348,24737,173,230,23234,860,118,0153,907,530,00030,691,930,6643,047,891,392

적정

대주회계법인

45,320,882,42314,564,112,25930,756,770,1643,897,280,00021,030,260,3104,672,280,943

적정

대주회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항

김용한

대한민국

경기도 안양시 관양동

의료기기 제조 및 판매업 회사 대표이사최대주주---최대주주---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

------------

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도