Samyang Foods Inc.

Share Issue/Capital Change • Apr 17, 2024

증권발행실적보고서 2.8 삼양식품(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 04월 17일
회 사 명 :	삼양식품(주)
대 표 이 사 :	김정수, 김동찬
본 점 소 재 지 :	서울시 성북구 오패산로3길 104(하월곡동)
	(전 화) 02-940-3000
	(홈페이지) http://www.samyangfoods.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 장석훈
	(전 화) 02-940-3000

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

2-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002026년 04월 17일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관	신용평가등급

2-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채50,000,000,0002027년 04월 16일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 2-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 04월 17일2024년 04월 17일2024년 04월 17일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권50,000,00050,000,000,000100.00-50,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)50,000,000100.00--------기관투자자--450,000,00050,000,000,000100.00450,000,00050,000,000,000100.0050,000,000450,000,00050,000,000,000450,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

2-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 04월 17일2024년 04월 17일2024년 04월 17일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

하나증권50,000,00050,000,000,000100.00-50,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

하나증권(주)50,000,000100.00--------기관투자자--450,000,00050,000,000,000100.00450,000,00050,000,000,000100.0050,000,000450,000,00050,000,000,000450,000,00050,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 04월 18일 나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 04월 17일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 삼양식품(주) → 서울시 성북구 오패산로3길 104(하월곡동)
	하나증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로82
	한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

2-1(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

2-2(단위 : 원) 회차 :50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]

금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다 .

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위: 백만원, %)

구분	발행일	만기일	금리	발행금액
제1회 무보증사채	2021-12-09	2024-12-09	2.778%	75,000
은행차입금(운영자금)	2023-05-04	2024-05-04	5.07%	10,000
은행차입금(시설대)	2020-07-15	2031-01-27	4.38%~4.97%	15,000
합계				100,000

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품에 예치할 예정입니다.주2) 상기 은행차입금(시설대)의 차입일은 최초 차입실행일이며, 만기일은 마지막원금상환일입니다. 총 차입금액은 142,000백만원으로 상기 기재한 15,000백만원은 24년까지의 사용될 원금상환금액을 기재하였으며, 원금상환금액으로 사용될 예정입니다.주3) 발행제비용은 당사 보유자체 자금을 통해 조달 할 예정입니다.